財(cái)聯(lián)社4月15日訊（記者 彭科峰） “對(duì)等關(guān)稅”風(fēng)波下，外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)面對(duì)的擾動(dòng)對(duì)銀行的影響會(huì)有多大？或許，我們可以從各大銀行年報(bào)中略知一二。

財(cái)聯(lián)社記者查詢多家銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，盡管在細(xì)分行業(yè)信貸數(shù)據(jù)披露上較為有限，但工商銀行、中國(guó)銀行等多家銀行均對(duì)該行去年外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)、海外布局等進(jìn)行了一定程度的介紹。

工、中、建、交、招行年報(bào)披露外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)情況

工商銀行2024年報(bào)顯示，該行去年服務(wù)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)，扎實(shí)履行“春融行動(dòng) 2024”服務(wù)承諾，全力支持內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展，累計(jì)為境內(nèi)重點(diǎn)外貿(mào)外資企業(yè)發(fā)放表內(nèi)外融資4.8萬(wàn)億元。優(yōu)化跨境電商綜合金融服務(wù)，為支付機(jī)構(gòu)、跨境電商等新業(yè)態(tài)辦理業(yè)務(wù) 2,731.74 億元，比上年增長(zhǎng) 33.8%，服務(wù)超10萬(wàn)家中小微商戶。持續(xù)推廣海關(guān)“單一窗口”金融服務(wù)，促進(jìn)貿(mào)易便利化，2024 年辦理跨境匯款 64.87 億美元。

中國(guó)銀行2024年報(bào)顯示，在外貿(mào)方面，去年該行跨境電商結(jié)算產(chǎn)品“中銀跨境e商通”全年交易額8133.27億元，同比增長(zhǎng)39.82%，在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位，其中跨境人民幣交易規(guī)模7,422.65億元；合作客戶數(shù)51家，頭部客戶覆蓋度超過(guò)80%。此外，跨境結(jié)算業(yè)務(wù)量穩(wěn)質(zhì)升，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。2024年，境內(nèi)機(jī)構(gòu)國(guó)際結(jié)算量、跨境人民幣結(jié)算量分別超過(guò)4萬(wàn)億美元和16萬(wàn)億元，均居市場(chǎng)首位；跨境電商結(jié)算規(guī)模同比增長(zhǎng)約40%。

建行在2024年報(bào)中指出，該行高效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為外貿(mào)外資企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易融資投放量2.15萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)17.86%；國(guó)際收支量1.56萬(wàn)億美元，較上年增長(zhǎng)11.40%；“跨境快貸”系列產(chǎn)品累計(jì)為小微外貿(mào)企業(yè)提供融資支持373.55億元。

交通銀行年報(bào)披露，該行創(chuàng)新優(yōu)化絲路電商/跨境電商平臺(tái)跨境結(jié)算業(yè)務(wù)，支持亞馬遜等電商平臺(tái)的外貿(mào)小微商戶憑交易電子信息實(shí)現(xiàn)出口收匯。涉外保函支持境內(nèi)企業(yè)穩(wěn)健“走出去”和共建“一帶一路”。報(bào)告期內(nèi)，開立涉外保函業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)99.37%，其中，開往“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的涉外保函業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)115.10%。累計(jì)落地外貿(mào)新業(yè)態(tài)項(xiàng)目24個(gè)，業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)40.08%。報(bào)告期內(nèi)，交行國(guó)際結(jié)算量5,124.99億美元，同比增長(zhǎng)0.56%。

招商銀行2024年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，該行以打造客戶跨境業(yè)務(wù)“主結(jié)算行”與核心客戶“全球主辦行”為目標(biāo)，夯實(shí)跨境客群基礎(chǔ)，完善產(chǎn)品服務(wù)體系，升級(jí)經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對(duì)公涉外收支業(yè)務(wù)量4,256.11億美元，同比增長(zhǎng)19.26%。

從上述信息來(lái)看，上述幾家全國(guó)性商業(yè)銀行在跨境融資等方面有一定的規(guī)模。那么，“對(duì)等關(guān)稅”風(fēng)波之后，各大銀行有無(wú)最新應(yīng)對(duì)措施？是否會(huì)影響二季度的信貸投放？今日，財(cái)聯(lián)社記者就此聯(lián)系數(shù)家國(guó)有大行，但均被告知“不便回應(yīng)”。

多家城商行反饋影響不大，但仍需觀察

“客觀來(lái)說(shuō)，跨境貿(mào)易業(yè)務(wù)、國(guó)際結(jié)算應(yīng)該是近些年大中型銀行尤其是上市銀行的發(fā)力方向之一。這次的關(guān)稅風(fēng)波的影響目前還需要觀察，不好下結(jié)論?！蹦橙A東地區(qū)城商行人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，該行前幾年上市以后，也曾經(jīng)打算開設(shè)海外分支機(jī)構(gòu)拓展業(yè)務(wù)，但因?yàn)楸O(jiān)管等方面的原因而中止。

在財(cái)聯(lián)社記者近期調(diào)研中，至少兩家上市城商行內(nèi)部人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，初步判斷關(guān)稅風(fēng)波對(duì)該行的全年?duì)I收、利潤(rùn)等影響有限。

近期不少機(jī)構(gòu)發(fā)布的研報(bào)，則基本認(rèn)為關(guān)稅風(fēng)波對(duì)銀行業(yè)的擾動(dòng)有限，核心邏輯是傳導(dǎo)鏈條較長(zhǎng)。

比如，中泰證券在近期發(fā)布的研報(bào)中指出，“對(duì)等關(guān)稅”對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響包括：在經(jīng)濟(jì)層面，外需走弱，出口相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓，銀行相關(guān)客群的信貸需求、貸款利率、資產(chǎn)質(zhì)量面臨壓力，但不同客群差異較大。在政策層面，政策寬松加碼，內(nèi)需領(lǐng)域政策可能對(duì)零售信貸需求有提振，降準(zhǔn)降息降低銀行資金成本。在投資層面，銀行板塊紅利價(jià)值提升，有助于資本補(bǔ)充。

中金公司銀行團(tuán)隊(duì)在近期研報(bào)中指出，歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，出口增速下滑時(shí)期國(guó)內(nèi)通常出臺(tái)更多的對(duì)沖性政策，包括增加基建投資、放松房地產(chǎn)限制等，本輪經(jīng)濟(jì)刺激政策更加強(qiáng)調(diào)改善居民收入、促進(jìn)消費(fèi)。對(duì)于國(guó)企和基建敞口占比相對(duì)更高的國(guó)有大行和區(qū)域銀行而言，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)相對(duì)更加穩(wěn)健，對(duì)于位于沿海省份、出口產(chǎn)業(yè)鏈敞口占比較高的區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量影響相對(duì)較大。