1、算力：華為云上線“核彈級(jí)產(chǎn)品”，CloudMatrix384或?qū)氐捉K結(jié)算力焦慮”
近日，華為公布了AI基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)的新進(jìn)展，推出CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)，并已在蕪湖數(shù)據(jù)中心規(guī)模上線?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》獨(dú)家了解到，華為云CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)今年上半年將有數(shù)萬規(guī)模的上線。華為內(nèi)部人士稱其為核彈級(jí)的產(chǎn)品，或?qū)氐捉K結(jié)算力焦慮。未來，CloudMatrix超節(jié)點(diǎn)可以構(gòu)建超過萬片的大集群來提供算力。
CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)從服務(wù)器級(jí)到矩陣級(jí)的資源供給模式轉(zhuǎn)變，具備“高密”“高速”“高效”的特點(diǎn)。
國泰海通證券電子團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，CloudMatrix384超節(jié)點(diǎn)高速互聯(lián)帶寬有望加速國產(chǎn)算力卡向訓(xùn)練場(chǎng)景突破。伴隨硬件性能提升與軟件架構(gòu)迭代，國產(chǎn)AI算力芯片需求有望加速增長。
A股上市公司中，
杰華特：公司是電源管理起家的虛擬IDM模擬廠商，主要產(chǎn)品以AC-DC芯片為主，同時(shí)在DC-DC芯片、線性電源芯片和電池管理芯片上進(jìn)行持續(xù)投入和布局，且華為哈勃持有公司3.03%的股權(quán)。
艾為電子：公司已形成高性能數(shù)?；旌闲酒娫垂芾硇盘?hào)鏈三條產(chǎn)品線的平臺(tái)化模式，并全面突破擁抱AI，高端產(chǎn)品正持續(xù)滲透，且隨著AI持續(xù)落地端側(cè)，各項(xiàng)交互都需要模擬芯片的配套升級(jí)，有望帶動(dòng)單機(jī)價(jià)值量持續(xù)提升。
2、固態(tài)電池：全球多個(gè)廠商正致力于開發(fā)該產(chǎn)品大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)
機(jī)構(gòu)指出，固態(tài)電池擁有高能量密度和高安全性兩大顯著優(yōu)勢(shì)，成為新能源汽車高端車型和低空eVTOL的動(dòng)力供給首選。全球主流車企已陸續(xù)公布了全固態(tài)電池裝車時(shí)間表。eVTOL、載人飛艇等低空飛行器的適航認(rèn)證和商業(yè)化進(jìn)程正在加快推進(jìn)，將推動(dòng)對(duì)高性能固態(tài)電池的需求增長。此外，隨著人工智能、航空航天等領(lǐng)域發(fā)展，未來固態(tài)電池的應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓寬。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，固態(tài)電池為具備商業(yè)化潛力的下一代電池技術(shù)，歐美等全球廠商正致力于開發(fā)大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，加速車用固態(tài)電池性能驗(yàn)證。
東莞證券認(rèn)為，固態(tài)電池發(fā)展將驅(qū)動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)升級(jí)革新，并帶來結(jié)構(gòu)性的增量市場(chǎng)需求。隨著固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)，固態(tài)電池生產(chǎn)涉及的新增設(shè)備將是具有高確定性的細(xì)分領(lǐng)域。提前布局固態(tài)電池領(lǐng)域并且在技術(shù)上擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的設(shè)備公司將率先受益固態(tài)電池破局?jǐn)U張帶來的市場(chǎng)增量機(jī)遇。
A股上市公司中
先導(dǎo)智能：公司在固態(tài)電池領(lǐng)域，公司是擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全固態(tài)電池整線解決方案服務(wù)商，已成功打通全固態(tài)電池量產(chǎn)的全線工藝環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了從整線解決方案到各工段的關(guān)鍵設(shè)備覆蓋。
曼恩斯特：公司在固態(tài)電池領(lǐng)域已初步完成“濕法+干法”工藝裝備的雙線布局，其中在干法前段設(shè)備、陶瓷化材料應(yīng)用、雙層涂布及自動(dòng)閉環(huán)控制等方面均有較深的技術(shù)沉淀。
上海洗霸：公司正在發(fā)力以新質(zhì)生產(chǎn)力為代表的新能源固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)先進(jìn)材料的發(fā)展戰(zhàn)略。目前多形態(tài)固態(tài)電解質(zhì)粉體材料（含油性、水性、漿料）采用的主要是氧化物技術(shù)路線。
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