近日，從上交所官網(wǎng)了解到，因財(cái)報(bào)更新，正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“正泰安能”）的IPO審核狀態(tài)變更為“中止”，顯示更新日期為2025年3月31日。
正泰安能于2023年9月6日提交IPO申請(qǐng)獲得受理，22天的9月28日審核狀態(tài)變更為“已問(wèn)詢”。此后，因財(cái)報(bào)更新，其IPO審核狀態(tài)于2024年9月30日變更為“中止”。2024年12月25日，正泰安能提交最新財(cái)務(wù)資料后，其IPO于2025年初恢復(fù)審核。
據(jù)上交所披露的信息，這次IPO審核“中止”同樣因發(fā)行上市申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交。這是自正泰安能自2023年6月啟動(dòng)IPO后，第三次因財(cái)務(wù)資料過(guò)期而審核“中止”。
正泰安能的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰海通證券，計(jì)劃募資60億元。插播一條信息是，正泰安能的保薦機(jī)構(gòu)原為國(guó)泰君安，但在其IPO期間，國(guó)泰君安與海通證券于2024年9月5日啟動(dòng)重組。如今，這兩家大券商已在2025年3月中旬完成合并，4月11日簡(jiǎn)稱正式更名為國(guó)泰海通（601211）。
招股書(shū)顯示，正泰安能自成立以來(lái)即專注于戶用光伏業(yè)務(wù)，穩(wěn)居行業(yè)第一，截至2024年6月末累計(jì)開(kāi)發(fā)超過(guò)140萬(wàn)座戶用光伏電站，形成了深厚的行業(yè)積淀。
2021年-2024上半年，正泰安能分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收563,052.65萬(wàn)元、1,370,424.52萬(wàn)元、2,960,621.45萬(wàn)元和1,280,298.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為86,708.48萬(wàn)元、175,258.24萬(wàn)元、260,374.21萬(wàn)元和126,855.20萬(wàn)元。
對(duì)應(yīng)各財(cái)年，正泰安能資產(chǎn)負(fù)債率分別為81.20%、76.92%、79.16%和80.26%，資產(chǎn)負(fù)債率處于相對(duì)較高水平。
此次IPO，正泰安能計(jì)劃發(fā)行不低于270,937,715股股票，發(fā)行數(shù)量不低于總股本的10.00%。
正泰安能由正泰電器控股，是正泰電器的戶用光伏開(kāi)發(fā)的運(yùn)營(yíng)主體，此次上市屬于分拆上市，即典型的“A拆A”情形。
正泰安能的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有天合富家、創(chuàng)維光伏等戶用光伏品牌，其中天合富家也曾有分拆上市的打算。2024年12月8日，天合光能公告稱，終止分拆控股子公司天合富家上市事宜。
IPO前，天合富家估值一度達(dá)到220億元，正泰安能的估值則更高。如果按IPO發(fā)行不超過(guò)2.7億股、融資60億元估算，正泰安能的發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)在22.15元左右，總市值有望達(dá)到600億元。
若正泰安能成功上市，浙商領(lǐng)袖南存輝將擁有3家A股上市公司，除正泰安能之外，還有正泰電器（601877）和通潤(rùn)裝備（002150）。（草根光伏）
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