自美國宣布實施所謂的“對等關(guān)稅”措施以來，已逾半個月時間。在此期間，關(guān)于關(guān)稅及其反制措施的討論持續(xù)不斷，各行各業(yè)紛紛探尋應(yīng)對策略。
針對美國的這一無理關(guān)稅舉措，我國不僅迅速采取了反制措施，而且針對關(guān)稅可能帶來的潛在負(fù)面影響，積極展開了應(yīng)對工作，致力于為受影響的企業(yè)提供支持和幫助。
為了緩解企業(yè)的困境，我國加大了政策扶持力度，并采取了一系列措施來推動建設(shè)全國統(tǒng)一大市場，以及在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控。
雖然關(guān)稅的最終走向仍需時間觀察，但拉動內(nèi)需和促進自主可控已經(jīng)成為未來一段時間內(nèi)的工作重心。市場熱點也緊密圍繞著這兩大主題展開。
在這個階段，我們堅持立足自身，以穩(wěn)健的策略應(yīng)對外部變化。圍繞內(nèi)需擴大和自主可控這兩大核心，我們將堅定不移地推進相關(guān)工作。這不僅是一個明智的選擇，更是確保我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵所在。
本期就來梳理在中美關(guān)稅的大背景下，內(nèi)需和自主可控兩大主線的細分領(lǐng)域，并根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)情況，篩選出部分具有代表性的公司，供大家進一步研究參考。
注意：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討。
第一大主線：內(nèi)需
A、核心邏輯
我國市場空間廣闊，居民儲蓄水平較高且物產(chǎn)豐富。
近年來互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展迅速，電商、支付、物流等基礎(chǔ)設(shè)施全球領(lǐng)先。建設(shè)全國統(tǒng)一大市場并加大政策扶持與資源投入，可有效拉動內(nèi)需，圍繞內(nèi)需開展業(yè)務(wù)的公司有望迎來高速發(fā)展。
B. 細分方向如下：
1、電力板塊：包含樂山電力、淮河能源、廣西能源等多家相關(guān)企業(yè)。
2、旅游與酒店板塊：有華天酒店、南京商旅、金陵飯店等諸多企業(yè)。
3、食品加工板塊：涵蓋一致魔芋、康比特、安記食品等企業(yè)。
4、互聯(lián)網(wǎng)電商板塊：包括南極電商、麗人麗妝、凱淳股份等。
5、零售板塊：有德必集團、國防集團、寧波中百等企業(yè)。
6、物流板塊：涉及保稅科技、恒基達鑫、華貿(mào)物流等企業(yè)。
7、白酒、飲料制造板塊：有貴州茅臺、金徽酒、山西汾酒等知名企業(yè)。
8、種植業(yè)與林業(yè)板塊：包含康農(nóng)種業(yè)、博聞科技、福建金森等企業(yè)。
第二大主線：自主可控
A、核心邏輯
近年來美國對我國進行各種技術(shù)封鎖，最典型的就是半導(dǎo)體領(lǐng)域，采取各種手段限制正常貿(mào)易，國產(chǎn)自主可控被擺在重要位置。
本次關(guān)稅和關(guān)稅反制后，高科技領(lǐng)域的自主可控將變得更加緊迫，外部供給不可控，唯有不斷加大技術(shù)研發(fā)投入和創(chuàng)新，才能像 DeepSeek一樣突破封鎖。
B、細分方向
1、半導(dǎo)體：芯朋微、思瑞浦、中穎電子、艾為電子、瑞芯微、富滿微、炬芯科技、德明利、芯?？萍?、圣邦股份、寒武紀(jì)、中芯國際、上海貝嶺、納芯微、北方華創(chuàng)、國民技術(shù)等
2、光刻機：茂萊光學(xué)、旭光電子、凱美特氣、新萊應(yīng)材、華特氣體、華亞智能、同飛股份、東方嘉盛、永新光學(xué)、東方嘉盛、國林科技、久日新材等
3、大飛機：天?；?、潤貝航科、航發(fā)科技、北摩高科、興業(yè)股份、航亞科技、鋼研納克、愛樂達、龍溪股份、航宇科技、博云新材、光韻達、科德數(shù)控等
4、軍工裝備：航發(fā)科技、北摩高科、航亞科技、愛樂達、航宇科技、博云新材等
5、化學(xué)制品：一諾威、怡達股份、七彩化學(xué)、東軟科技、亞邦股份、紅寶麗、紅墻股份、兄弟科技、聯(lián)合化學(xué)等
6、核反應(yīng)堆：中國核電、中國核建、上海電氣、東方電氣、蘭石重裝、中國一重、應(yīng)流股份、中核科技、久立特材、沃爾核材、紐威股份等
7、元器件：紫光國微、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、瀾起科技、中芯國際、北方華創(chuàng)、中微公司、士蘭微、斯達半導(dǎo)、華潤微、風(fēng)華高科、順絡(luò)電子、江豐電子、雅克科技、長電科技、振華科技、國科微等
8、光學(xué)：聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學(xué)、歐菲光、福光股份、騰景科技、永新光學(xué)、藍特光學(xué)、炬光科技、杰普特、柏楚電子、銳科激光、萊特光電、鳳凰光學(xué)、華工科技、水晶光電等。
上述內(nèi)容揭示了內(nèi)需和自主可控這兩大核心細分領(lǐng)域的重要地位。自關(guān)稅風(fēng)波興起以來，社會各界圍繞這兩大主題展開了深入的探討。市場的焦點也逐漸從早先的人工智能和人形機器人等領(lǐng)域，轉(zhuǎn)向了當(dāng)前的熱點。
面對未來，關(guān)稅問題何時能夠得到解決，我們無從得知。但在這個充滿不確定性的大環(huán)境下，各行各業(yè)既面臨著挑戰(zhàn)，也迎來了新的機遇。挑戰(zhàn)在于，傳統(tǒng)的模式和路徑可能已經(jīng)無法適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)境；而機遇則在于，內(nèi)需的擴大和自主可控的實現(xiàn)為我們提供了廣闊的發(fā)展空間。
在此，我要強調(diào)的是，市場的本質(zhì)需求并未消失，只是隨著時代的變化而發(fā)生了轉(zhuǎn)移。我們需要敏銳地捕捉到這些變化，并調(diào)整自身的策略和方向，以適應(yīng)新的市場需求。只有這樣，我們才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
*提醒：關(guān)稅摩擦走向仍不清晰，市場波動巨大，務(wù)必謹(jǐn)慎對待。
聲明：本文均為網(wǎng)絡(luò)歷史資料，如有錯誤，請以最新資料為準(zhǔn)。本文絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討，請審慎閱讀。市場有風(fēng)險，投資決策需建立在理性的獨立思考之上。
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