英偉達(dá)夜長(zhǎng)夢(mèng)多、坐立難安的竟是，天花板沒(méi)到卻毫無(wú)預(yù)兆步了蘋果的后塵！
原來(lái)，計(jì)算芯片和操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)模型互相默認(rèn)的博弈法則是，一眾芯片會(huì)跟隨少數(shù)系統(tǒng)、模型走，而不是彼此反過(guò)來(lái)。這就是為什么說(shuō)，操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)模型的存活率一向很低，而計(jì)算芯片的存活率卻相對(duì)很高。換句話說(shuō)，較之競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掀翻操作系統(tǒng)的難度來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掀翻作為底層硬件的芯片卻容易多了。
再看蘋果的后塵是什么？那就是2018年以后，iPhone銷量怎么也殺不住走下坡路的頹勢(shì)。
即使美國(guó)摁住華為白給蘋果機(jī)會(huì)，而蘋果卻還是爭(zhēng)不了這口氣。
話說(shuō)，英偉達(dá)是否狗尾續(xù)貂跟隨蘋果走下坡路的這個(gè)邏輯？本來(lái)是沒(méi)有的，但攤上一個(gè)毫無(wú)定數(shù)的特朗普，而且特朗普害回應(yīng)黃仁勛訪華：不擔(dān)心！英偉達(dá)也淪為當(dāng)關(guān)稅戰(zhàn)“棋子”的背景下，就算英偉達(dá)不想步蘋果的后塵，黃仁勛也是臣妾做不到啊：第一個(gè)擔(dān)心的是，英偉達(dá)中國(guó)特供版GPU H20竟然從此無(wú)緣中國(guó)市場(chǎng)；第二個(gè)擔(dān)心的是，沒(méi)準(zhǔn)特朗普一夜醒來(lái)又禁止英偉達(dá)輔助駕駛域控芯片的對(duì)華出貨。
英偉達(dá)中國(guó)特供版GPU無(wú)緣中國(guó)也就算了，關(guān)鍵是特朗普此舉卻將中國(guó)AI芯片市場(chǎng)拱手推給了英偉達(dá)的中國(guó)對(duì)手：華為海思、龍芯中科、景嘉微、沐曦、天數(shù)智芯、壁仞科技、摩爾線程、燧原科技、寒武紀(jì)等，無(wú)一不是張網(wǎng)以待。其中，昇騰AI處理器、昇騰AI云更是從來(lái)不辱使命，早就成功走出了一條全國(guó)產(chǎn)算力模型訓(xùn)練、模型推理尤其是AI賦能千行百業(yè)的路子。
這都不算，如果英偉達(dá)輔助駕駛域控芯片接著又被特朗普莫名禁止對(duì)華出貨，那么中國(guó)輔助駕駛域控芯片市場(chǎng)又將打到誰(shuí)的懷里？要么華為海思，要么地平線，最不濟(jì)也是打到本來(lái)還沒(méi)成氣候的高通懷里。
同樣作為輔助駕駛域控芯片供應(yīng)商，高通與英偉達(dá)最不同的一點(diǎn)是，高通首先是以手機(jī)、座艙SOC供應(yīng)商存在，并不只是提供輔助駕駛域控芯片。這既是高通的公開(kāi)陽(yáng)謀，更是高通與英偉達(dá)之間“同美不同命”的玄機(jī)所在。
這意味著什么？作為底層硬件的英偉達(dá)中國(guó)特供版GPU，已毫無(wú)懸念到了被中國(guó)AI芯片對(duì)手合力掀翻的邊緣，充其量只差一個(gè)時(shí)間的自變量，黃仁勛自己也承認(rèn)美芯片限令影響巨大了。
好吧，如果只是作為硬件的英偉達(dá)GPU出貨量減了中國(guó)市場(chǎng)，黃仁勛還不至于坐立不安，他真正坐立不安的卻是英偉達(dá)計(jì)算架構(gòu)CUDA尤其AI算力互聯(lián)套件Nvlink、InfiniBand霸權(quán)的沒(méi)落！
何以見(jiàn)得？美國(guó)制造業(yè)空心化數(shù)十年，基礎(chǔ)模型落地商用已然干嚎，全面AI應(yīng)用更是紙上談兵，而黃仁勛指望借力全球最完整的中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈這一橋梁的時(shí)候，英偉達(dá)卻遭遇特朗普公開(kāi)下黑手。反而觀之，當(dāng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)伙伴將基礎(chǔ)模型訓(xùn)練、推理以及全面AI應(yīng)用普遍遷移到國(guó)產(chǎn)算力平臺(tái)的時(shí)候，英偉達(dá)CUDA、Nvlink、InfiniBand被邊緣了，而站上C位的卻將是華為異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN、AI框架Mindspore及其相應(yīng)的AI高速互聯(lián)套裝軟件。
這就是為什么黃仁勛說(shuō)了句意味深長(zhǎng)的大實(shí)話：“與中國(guó)企業(yè)的深度合作，也使我們成長(zhǎng)為更具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際化企業(yè)”。言下之意，沒(méi)了中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈全方位的支撐，英偉達(dá)曾經(jīng)最引以為豪的CUDA、Nvlink、InfiniBand可預(yù)期的霸權(quán)不保：只能止步在某些數(shù)據(jù)中心、某些基礎(chǔ)模型等廠商這個(gè)層面，已無(wú)法再下探到AI應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)和全場(chǎng)景。
所以，恐怕很少有人看穿了黃仁勛的無(wú)以言狀。其實(shí)黃仁勛3個(gè)月兩度訪華釋放的信號(hào)：當(dāng)初狂妄以上，如今巔峰未滿！
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