【熱點速讀】
1、特朗普關(guān)稅可能擴大到NAND Flash
2、美光基于市場細分重組其業(yè)務(wù)部門
3、寒武紀：2025年Q1營收大幅增長，連續(xù)2個季度實現(xiàn)盈利
4、韓國4月前20天對美出口下降14.3%
5、ASML：預(yù)計今年中國市場表現(xiàn)強于預(yù)期 沒有在美國設(shè)廠的相關(guān)計劃
6、中國移動：公司2025年AI直接投資規(guī)模和占比將繼續(xù)提升
1、特朗普關(guān)稅可能擴大到NAND Flash
據(jù)韓媒報道，特朗普政府計劃將包括NAND Flash在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)品單獨征收關(guān)稅，并將其作為獨立于現(xiàn)有電子產(chǎn)品類別的一項產(chǎn)品征收。
此前美國征收的“對等關(guān)稅”政策中，包括存儲芯片在內(nèi)的半導(dǎo)體并未被直接納入加征關(guān)稅范圍。目前，全球約30%的NAND Flash產(chǎn)能在中國，其次是韓國（約25%）、日本（約20%）和美國（約15%）等。如果針對存儲半導(dǎo)體的專項關(guān)稅出臺將會對行業(yè)造成顯著沖擊。
與此同時，NAND關(guān)稅的范圍也有可能擴大。例如范圍從在中國制造的NAND擴展到所有成品，其影響將更為巨大。美國在確定原產(chǎn)地時，不僅會考慮進口國，還會綜合考慮生產(chǎn)、組裝和封裝國，因此在中國制造并在第三國組裝出口到美國的產(chǎn)品也可能被征收關(guān)稅。
2、美光基于市場細分重組其業(yè)務(wù)部門
當?shù)貢r間4月17日，美光科技宣布基于市場細分重組其業(yè)務(wù)部門。新架構(gòu)將于即日啟動過渡，預(yù)計在第四財季（2025年5月30日開始）初期完成重組，并于2025財年第四季度起按新架構(gòu)披露財務(wù)數(shù)據(jù)。
現(xiàn)有的業(yè)務(wù)部門包括計算和網(wǎng)絡(luò)（CNBU）、存儲（SBU）、移動（MBU）和嵌入式（EBU）。重組后的四大業(yè)務(wù)部門分別為云存儲事業(yè)部（CMBU）、核心數(shù)據(jù)中心事業(yè)部（CDBU）、移動與客戶端事業(yè)部（MCBU）和汽車與嵌入式事業(yè)部（AEBU）。
其中，CMBU負責(zé)為超大規(guī)模云客戶提供存儲解決方案，并為所有數(shù)據(jù)中心客戶提供HBM業(yè)務(wù)。這是一項戰(zhàn)略舉措，旨在為微軟和亞馬遜等客戶提供定制內(nèi)存。CDBU負責(zé)戴爾、HPE、技嘉等服務(wù)器制造商的業(yè)務(wù)。
美光表示，新的業(yè)務(wù)部門以客戶為中心，并加強提供定制服務(wù)的能力。
3、寒武紀：2025年Q1營收大幅增長，連續(xù)2個季度實現(xiàn)盈利
寒武紀發(fā)布2025年第一季度報告：營業(yè)收入11.11億元，同比增長4230.22%，環(huán)比增長12.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.55億元，上年同期為虧損2.27億元，實現(xiàn)扭虧為盈，寒武紀上年第四季度凈利潤為2.72億元，環(huán)比增長30.61%，連續(xù)2個季度實現(xiàn)盈利。
來源：公開信息
寒武紀同日公告，2024年實現(xiàn)營業(yè)收入11.74億元，同比增長65.56%；歸屬于上市公司股東的凈虧損4.52億元，上年同期為凈虧損8.48億元，虧損收窄46.69%。報告期內(nèi)，寒武紀研發(fā)投入10.7億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為91.30%。
寒武紀在報告中披露，在硬件方面，其新一代智能處理器微架構(gòu)和指令集正在研發(fā)中。在軟件方面，對基礎(chǔ)軟件系統(tǒng)平臺也進行了優(yōu)化和迭代。寒武紀持續(xù)推進訓(xùn)練軟件平臺的研發(fā)和改進，以客戶需求牽引新增功能和通用性支持，并大力推進大模型業(yè)務(wù)的支持和優(yōu)化。同時，其推理軟件平臺在大模型適配、開源生態(tài)建設(shè)及易用性優(yōu)化、大模型推理解決方案等方面也取得了一定進展。
4、韓國4月前20天對美出口下降14.3%
韓國關(guān)稅廳數(shù)據(jù)顯示，4月1日至20日期間，韓國出口貨物總額達到338.7億美元，較上年同期下降 5.2%，部分原因是由于持續(xù)的關(guān)稅措施導(dǎo)致對美國的出口疲軟。
按目的地劃分，對美國的出口額同比下降 14.3% 至 61.8 億美元；對中國的出口額增長 7.6% 至 76.4 億美元。據(jù)機構(gòu)官員表示，月底出口有增加的趨勢，但這種下降趨勢是否會持續(xù)下去還有待觀察。
從產(chǎn)品類別來看，半導(dǎo)體出口同比增長10.7%，達到64.7億美元。芯片銷售額占韓國同期出口總額的19.1%，比去年同期上升了2.8個百分點。
5、ASML：預(yù)計今年中國市場表現(xiàn)強于預(yù)期 沒有在美國設(shè)廠的相關(guān)計劃
當?shù)貢r間4月16日，ASML在第一財季業(yè)績溝通會上表示，中國市場對 ASML 芯片制造設(shè)備的需求遠超預(yù)期。
“我們原本設(shè)定的目標是 20%，后來調(diào)整到 20% 出頭?，F(xiàn)在的走勢略高于這個水平，目前看，可能已經(jīng)超過 25%?！盇SML首席財務(wù)官戴厚杰（Roger Dassen）在電話會議上表示，來自中國的需求依然堅挺，比公司三個月前或六個月前預(yù)測的更好一些。對于其是否像臺積電一樣將光刻機制造工廠轉(zhuǎn)移到美國，以應(yīng)對潛在關(guān)稅影響，ASML表示沒有相關(guān)計劃。
6、中國移動：公司2025年AI直接投資規(guī)模和占比將繼續(xù)提升
中國移動在投資者關(guān)系活動上表示，2025年公司資本開支將穩(wěn)中有降，計劃為1,512億元。2025年算力側(cè)資本開支計劃為373億元，占2025年總體資本開支計劃比例提升至25%，同時根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要動態(tài)調(diào)整算力資源建設(shè)的結(jié)構(gòu)。一是持續(xù)推進通算資源融合，著力提升存量資源使用效率；二是加快構(gòu)建新型智算資源布局，推理方面的投資將大幅提升。2025年預(yù)計智算規(guī)模新增5 EFLOPS(FP16)、累計超34 EFLOPS（FP16）。
近兩年中國移動AI直接投資規(guī)模超120億元，2024年同比增長超十倍，2025年AI直接投資規(guī)模和占比將繼續(xù)提升。
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