華為顛覆性技術(shù)?，4月22日，華為發(fā)布全球首個(gè)?全液冷兆瓦級(jí)超充方案?，峰值功率?1.5兆瓦?（≈2000臺(tái)家用空調(diào)），雙槍電流?2400A?，重卡?15分鐘充電至90%?（300度電），效率吊打傳統(tǒng)快充！
車企瘋狂內(nèi)卷?：
寧德時(shí)代?聯(lián)手通用推出?6C超快充鐵鋰電池?，充電速度提升50%；比亞迪?“閃充電池”量產(chǎn)，10分鐘補(bǔ)能500公里，超充技術(shù)再破天花板。
券商急推?：華泰證券稱，高壓超充產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入爆發(fā)期，市場(chǎng)規(guī)模?3年翻10倍?，核心鎖定?液冷槍、高壓繼電器、SiC模塊?。
投資邏輯：3大黃金賽道閉眼抄底
1. 液冷技術(shù)?（華為超充“命門”）
液冷槍線/模塊?：耐2400A電流+高效散熱，成本占比超30%，國(guó)產(chǎn)替代率不足10%；
液冷管路?：耐腐蝕材料需求暴增，華為方案帶動(dòng)滲透率從5%飆至60%。
2. 高壓器件?（電流革命核心）
高壓直流繼電器?：全球僅3家能產(chǎn)2000A+產(chǎn)品，單車價(jià)值量從500元飆至3000元；
熔斷器?：高壓場(chǎng)景下安全剛需，市場(chǎng)規(guī)模3年或破百億。
3. 碳化硅（SiC）模塊?（超充“心臟”）
SiC功率器件?：華為超充采用第三代半導(dǎo)體，效率提升30%，國(guó)產(chǎn)替代空間超500億；
充電樁模塊?：高功率需求倒逼技術(shù)升級(jí)，龍頭廠商訂單排至2026年。
3家A股核心標(biāo)的（華為超充嫡系名單）
1. 永貴電器
國(guó)內(nèi)市占率超70%，獨(dú)家供應(yīng)華為全液冷槍線，耐壓強(qiáng)度碾壓海外巨頭；2025年產(chǎn)能翻4倍，綁定比亞迪/理想，訂單金額超50億。
2. 宏發(fā)股份
全球市占率超40%，華為超充核心供應(yīng)商，技術(shù)參數(shù)比肩泰科、松下；2025年高壓業(yè)務(wù)營(yíng)收預(yù)計(jì)暴增300%，切入特斯拉超充供應(yīng)鏈。
3. 最看好的一家
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱來(lái)公眾號(hào)：上板，免領(lǐng)取。全球SiC模塊市占率TOP5，華為超充模塊主供方，技術(shù)領(lǐng)先同行2年；車規(guī)級(jí)SiC產(chǎn)能滿載，2025年?duì)I收或突破百億。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以IGBT為主的芯片和模塊的設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)，作為國(guó)內(nèi)IGBT行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，公司已量產(chǎn)所有型號(hào)的IGBT芯片。
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