近日，渤海銀行（09668.HK）披露2024年財(cái)報(bào)，其零售業(yè)務(wù)收入下降達(dá)45%，虧損27.87億，盡管2024年渤海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入254.82億元，同比增長(zhǎng)1.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)52.56億元，同比增長(zhǎng)3.44%。
渤海銀行是第一家自2000年來(lái)在發(fā)起設(shè)立階段就引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，由天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)稱中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司）等7家股東發(fā)起設(shè)立。
從2024年整體營(yíng)收數(shù)據(jù)看，渤海銀行去年“成績(jī)”還不錯(cuò)。但，具有危機(jī)意識(shí)的渤海銀行在降本增效相關(guān)措施上下了“苦”功夫。
去年其營(yíng)業(yè)支出下降了2.09%，其中職工薪酬下降0.08%，其他營(yíng)業(yè)支出下降4.62%，成本收入比39.01%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，渤海銀行表示，“持續(xù)樹立過(guò)‘緊日子’思想，不斷優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、管理支出等方面管控措施，穩(wěn)步提升投入產(chǎn)出效率?！?/p>
盡管去年渤海銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，但是不影響職工薪酬的下調(diào)，正如渤海銀行所言：要樹立過(guò)苦日子的思想。
不過(guò)，近年來(lái)隨著城商行競(jìng)爭(zhēng)激烈，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，不少上市銀行提及“績(jī)效薪酬延期支付+追索扣回”薪酬機(jī)制。
文軒財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，有近10家上市銀行公告了追索扣回的具體金額，合計(jì)超過(guò)1億元。
渤海銀行2024年追索扣回612人績(jī)效薪酬2403萬(wàn)元，人均高達(dá)3.9萬(wàn)元，追討力度整體最大。
相比過(guò)去幾年，渤海銀行2024年的追索扣回總額、追索人數(shù)均有所上升，但人均金額下降。2022年、2023年，渤海銀行人均追索扣回金額一直保持在4萬(wàn)元以上，分別為4.76萬(wàn)元、4.7萬(wàn)元。
在2024年的財(cái)報(bào)中，渤海銀行公司董事長(zhǎng)王錦虹致辭表示，2024年是渤海銀行“進(jìn)”的一年，該行整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有質(zhì)，高質(zhì)量發(fā)展不斷走深走實(shí)、成效持續(xù)顯現(xiàn)。
2024年確實(shí)是渤海銀行營(yíng)收與凈利扭虧的一年，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的反轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示2022年和2023年，渤海銀行的營(yíng)收分別下降9.35%、5.55%，歸母凈利潤(rùn)分別下降29.23%、16.81%。
具體看，2024年渤海銀行利潤(rùn)是如何實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的？
在年報(bào)中，渤海銀行表示2024年歸母凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)原因是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)與降本增效持續(xù)深入。渤海銀行的營(yíng)收增長(zhǎng)依靠的是非息收入，尤其是投資收益。
2024年，渤海銀行的利息凈收入為155.42億元，同比下降11.92%；非利息凈收入達(dá)99.39億元，同比增長(zhǎng)了35.20%。
非利息凈收入中，渤海銀行2024年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為29.74億元，同比下降25.63%；其他非利息凈收入達(dá)69.65億元，同比增長(zhǎng)107.76%。
其中，交易收益金額增長(zhǎng)了87.47%，金融投資凈收益增長(zhǎng)了116.13%。
2024年全年，渤海銀行的總資產(chǎn)達(dá)18438.42億元，同比增長(zhǎng)6.41%，過(guò)去3年，渤海銀行合計(jì)處置的不良資產(chǎn)達(dá)700多億。
拋開零售業(yè)務(wù)和資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，從上述數(shù)據(jù)看，渤海銀行2024年給出的成績(jī)單確實(shí)還算不錯(cuò)。
顯然，渤海銀行零售業(yè)務(wù)目前卻面臨大額虧損難題！
數(shù)據(jù)顯示，2024年，渤海銀行的零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入46.08億元，相比2023年下降37.76億元，下降了45%，稅前利潤(rùn)虧損27.87億元。
值得一提的是，當(dāng)前全國(guó)10家已經(jīng)上市的股份制銀行中，9家披露了2024年財(cái)報(bào)，9家披露財(cái)報(bào)的股份制銀行中，渤海銀行零售業(yè)務(wù)去年的營(yíng)收和利潤(rùn)墊底，也是唯一一家零售利潤(rùn)虧損選手。
另外，近年來(lái)渤海銀行個(gè)人貸款不良率增長(zhǎng)，個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模的縮減，導(dǎo)致渤海銀行在零售業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)欠佳，此前渤海銀行就針對(duì)零售業(yè)務(wù)做了系列調(diào)整。
早在2017年，渤海銀行就制定了零售轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，重點(diǎn)發(fā)力消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。據(jù)公開報(bào)道，渤海銀行與微眾銀行、螞蟻金融、度小滿等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行合作，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融消費(fèi)貸的業(yè)務(wù)。
業(yè)績(jī)拉升效果也立竿見影。
來(lái)自渤海銀行的財(cái)報(bào)，2017年渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模為88億元。2020年渤海銀行在港交所上市，上市同年，渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模達(dá)1126.98億元，3年時(shí)間增長(zhǎng)了11倍之多。
其后隨著零售業(yè)務(wù)的調(diào)整，渤海銀行在零售業(yè)務(wù)上再次步入低潮。
2021年開始，渤海銀行開始?jí)航祩€(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模。2021年至2023年，渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模從1037.38億元下降至759.37億元。
2024年，渤海銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模為375.12億元，規(guī)模進(jìn)一步壓縮，較2023年減少一半左右，個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模的急劇壓縮。
2024年，渤海銀行的個(gè)人貸款規(guī)模為2220.27億元，較2023年下降了507.16億元，影響了零售業(yè)務(wù)的收入和利潤(rùn)。
零售業(yè)務(wù)開展受阻，勢(shì)必會(huì)減弱渤海銀行的整體競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，2024年，渤海銀行的個(gè)人不良貸款規(guī)模為92.12億元，較2023年增長(zhǎng)了30.85億，個(gè)人貸款不良率從2023年的2.25%上升至2024年的4.15%。
其中，個(gè)人消費(fèi)貸款不良率達(dá)到雙位數(shù)，2024年為12.37%，比2023年同期上漲7.93個(gè)百分點(diǎn)。顯然渤海銀行需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。
內(nèi)部自身的風(fēng)險(xiǎn)把控也是渤海銀行面臨的問(wèn)題。
幾個(gè)月前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局蘇州監(jiān)管分局公布行政處罰信息顯示，因員工行為管理不到位，原渤海銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“渤海銀行”）蘇州分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理張黎斌，被禁止從事銀行業(yè)工作終身。
2025年1月初，同樣因“員工行為管理不到位”，渤海銀行蘇州分行已被罰款40萬(wàn)元。
單是2023年，渤海銀行罰款累計(jì)2520萬(wàn)元，同樣在資本市場(chǎng)，渤海銀行在股價(jià)跌去84%之后，依然不見持續(xù)向好的趨勢(shì)，渤海銀行急需找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
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