在AI芯片領(lǐng)域，英偉達(dá)的名字就是“金字招牌”。憑借CUDA生態(tài)壁壘，與先進(jìn)的GPU，這家芯片巨頭拿下了全球95%的數(shù)據(jù)中心市場份額。
從谷歌的AlphaGo到OpenAI的GPT-4，從自動駕駛訓(xùn)練集群到科研超算中心，英偉達(dá)H100、A100、H200、GB200等高性能計算卡幾乎壟斷了高端AI算力市場。
2024年，英偉達(dá)營收為1305億美元（約合人民幣9472億元），而中國貢獻(xiàn)了171億美元，占比高達(dá)13%，這一數(shù)字背后，事實上也體現(xiàn)了中國AI產(chǎn)業(yè)對英偉達(dá)算力的依賴。
禁令下的“閹割版”困局
事實上，之前中國貢獻(xiàn)的收入占比，達(dá)到英偉達(dá)20%以上的，但2022年開始，美國禁止銷售A100/H100等，導(dǎo)致營收占比減少了。
而到到2024年，英偉達(dá)針對中國市場，特意推出了H20芯片。H20是基于H100“閹割”80%性能的產(chǎn)品，僅保留了20%的算力。
數(shù)據(jù)顯示，2024年英偉達(dá)在中國171億美元的收入中，93%來自于H20，也就是說H20在中國賣了160億美元，可見雖然閹割了，依然很搶手。
華為昇騰的突圍戰(zhàn)
不過，雖然H20依然搶手，但國內(nèi)也有替代品出現(xiàn)了。比如華為昇騰910B芯片，其性能是H20的兩倍，一定程度上而言，算是撕開了高端AI芯片的國產(chǎn)替代缺口。
從數(shù)據(jù)來看，910B在FP16精度下算力達(dá)到320 TFLOPS，接近是H20的2倍。盡管與H100的670 TFLOPS仍有差距，但在很多場景中已經(jīng)實現(xiàn)了替代。
而真正讓市場振奮的是最近曝光的昇騰910C。據(jù)供應(yīng)鏈消息，這款芯片通過先進(jìn)封裝技術(shù)將兩顆910B芯片集成，運算能力與存儲容量實現(xiàn)翻倍，性能直指H100水平。
也就是說，昇騰910C的水平，可能會達(dá)到H20的5倍左右，將H20完全碾壓了。
生態(tài)戰(zhàn)場的決勝關(guān)鍵
當(dāng)然，芯片性能的只是開始，生態(tài)壁壘才是終極考驗。目前英偉達(dá)最強大的還是其CUDA平臺。
但華為也有自己的AI生態(tài)平臺，只要性能突破，生態(tài)也會逐步完善起來，然后在各個層面對英追求達(dá)的芯片進(jìn)行替代。
而市場研究機構(gòu)預(yù)測，若910C產(chǎn)能在2025年下半年突破單月10萬片，其國內(nèi)市場份額有望飆升至35%以上。
黃仁勛的“中國挑戰(zhàn)”
英偉達(dá)高管，以及黃仁勛，之前一再警告美國政府，稱如果限制其AI芯片向中國出口，那么中國會推出自己的AI芯片進(jìn)行替代，然后美國就會失去中國這一最大的市場了，再也沒有機會了。
現(xiàn)在來看，黃仁勛還真不是亂說的，如今這個警告正慢慢的一步一步變成現(xiàn)實，而隨著昇騰910C的推出，估計黃仁勛也是壓力山大了，也許來中國的次數(shù)會更多了。
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