智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)文稱，中國(guó)進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬輛。2024年汽車進(jìn)口70萬輛，同比下降12%。2025年1—3月進(jìn)口汽車9.5萬輛，同比下降39%，這是近期少見的1—3月巨大下滑。其中3月進(jìn)口車3.9萬輛，下滑27%，下滑稍有改善。
3月進(jìn)口車下滑壓力較大。2025年3月進(jìn)口最高的前10國(guó)家是：日本17503輛、德國(guó)6828輛、斯洛伐克6485輛、英國(guó)3937輛、美國(guó)2350輛、墨西哥518輛、瑞典353輛、奧地利157輛、波蘭154輛、韓國(guó)153輛。3月同比去年3月增量最大的是斯洛伐克401輛、日本300輛、波蘭107輛、韓國(guó)60輛、比利時(shí)29輛。
2025年1-3月進(jìn)口車最高的是日本30517輛、德國(guó)23695輛、斯洛伐克17733輛、美國(guó)8871輛、英國(guó)8371輛、墨西哥1443輛、瑞典1371輛、奧地利695輛、韓國(guó)359輛、意大利266輛。1-3月同比去年1-3月增量最大的是斯洛伐克1931輛、比利時(shí)98輛、波蘭85輛、越南40輛、西班牙23輛。
隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口車近幾年快速下滑，從2017年的28萬輛的進(jìn)口規(guī)模，到2024年下降到10.9萬輛，下滑幅度較大。2025年1~3月份進(jìn)口美國(guó)車輛降到8870輛；同比下降66%的水平，而且3月份仍在持續(xù)下滑。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模，保障國(guó)際供給鏈的安全。
一、中國(guó)汽車進(jìn)口總體走勢(shì)
1、汽車進(jìn)口增速特征
在2014年進(jìn)口車達(dá)到143萬輛峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來至今持續(xù)下滑。2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，全年進(jìn)口僅有80萬輛，同比下降10%。2024年進(jìn)口規(guī)模持續(xù)銳減，全年進(jìn)口僅有70萬輛，同比下降12%。目前2025年1-3月進(jìn)口汽車9.5萬輛，同比下降39%，進(jìn)口車持續(xù)萎縮壓力較大。
2025年1-3月進(jìn)口汽車9.5萬輛，同比下降39%，這是近期少見的1-3月巨大下滑。其中3月進(jìn)口車3.9萬輛，下滑27%。2024年汽車進(jìn)口70萬輛，同比下降12%。隨著國(guó)產(chǎn)車的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車進(jìn)口持續(xù)低迷，進(jìn)口車持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)，如果熨平波動(dòng)，則是連續(xù)7年的負(fù)增長(zhǎng)。
近期國(guó)際關(guān)系復(fù)雜，2024年7-8月加大進(jìn)口車規(guī)模防范風(fēng)險(xiǎn)，透支的影響在今年年初仍有體現(xiàn)。
2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)
2024年上半年呈現(xiàn)正常季節(jié)走勢(shì)，尤其6-8月進(jìn)口恢復(fù)較好。隨著進(jìn)口加關(guān)稅的預(yù)期落空，9-11月劇烈下滑，高端消費(fèi)壓力較大，很多經(jīng)銷商等待加稅的去庫(kù)存。年初的進(jìn)口下滑幅度驚人，主要也是觀望今年的降級(jí)情況，2月后有所企穩(wěn)。
3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
2017-2019年的進(jìn)口車市都是相對(duì)穩(wěn)定的。2022年以來各類車型全面下滑。傳統(tǒng)的卡車2023年進(jìn)口較多，目前快速回落明顯。新能源重卡替代進(jìn)口重卡成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。2025年乘用車的進(jìn)口小于需求，進(jìn)口量還會(huì)恢復(fù)。
今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對(duì)主力地位，其中2025年1-3月進(jìn)口轎車4萬輛、占比43%；進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口2.7萬輛、占比29%；而新能源車的未列名機(jī)動(dòng)車進(jìn)口0.1萬輛、占比1%。2024年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)一般，尤其是輕卡進(jìn)口下滑較大，但牽引車和中卡等均不強(qiáng)。近期的進(jìn)口皮卡也很弱。
乘用車進(jìn)口占汽車進(jìn)口的98%，如果包含輕卡中的皮卡，則乘用車數(shù)量占比更高。今年進(jìn)口車全面下行，潮玩類需求也不太好。
4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
近幾年進(jìn)口新能源乘用車實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)，2024年出現(xiàn)劇烈下滑。2025年1-3月進(jìn)口純電動(dòng)的乘用車1345輛、降82%；插混1078輛、降77%，進(jìn)口新能源乘用車表現(xiàn)較弱。
乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場(chǎng)下滑較大，卡車中柴油車占比回升，而汽油貨車的占比下降，與牽引車需求相關(guān)。
2025年的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)緩慢。近期國(guó)內(nèi)新能源商用車市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，進(jìn)口純電動(dòng)皮卡車市場(chǎng)也表現(xiàn)相對(duì)較差。
2024年進(jìn)口乘用車新能源進(jìn)口占比達(dá)到3.9%，2025年1-3月進(jìn)口新能源車占比下降到2.6%，純電動(dòng)較去年有小幅下降，燃油乘用車仍是絕對(duì)主力。貨車中的汽油車比例仍是較高的，但柴油車提升較好。
5、乘用車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征
乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，去年3-4升抗跌能力較好，今年2.5-3升較好。
乘用車的進(jìn)口車型排量原本集中于2升以下汽油車型，2025年1-3月占比整個(gè)汽油車的進(jìn)口量49%的比例，較去年下滑4個(gè)點(diǎn)。
高端大排量車型下降的稍慢。近幾年的2.5升-3升的大排量進(jìn)口車銷量下降慢，占比提升。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的車型主要2升以下，因此進(jìn)口的2.5升-3升的有較小競(jìng)爭(zhēng)壓力。
二、汽車進(jìn)口市場(chǎng)格局
1、分國(guó)別進(jìn)口特征
中國(guó)乘用車的進(jìn)口國(guó)別仍以日本、德國(guó)、斯洛伐克、美國(guó)為核心，近期斯洛伐克進(jìn)口增長(zhǎng)較大，美國(guó)進(jìn)口壓力加大。
2、整車進(jìn)口月度走勢(shì)
3月進(jìn)口車下滑壓力較大。2025年3月進(jìn)口最高的前10國(guó)家是：日本17503輛、德國(guó)6828輛、斯洛伐克6485輛、英國(guó)3937輛、美國(guó)2350輛、墨西哥518輛、瑞典353輛、奧地利157輛、波蘭154輛、韓國(guó)153輛。3月同比去年3月增量最大的是斯洛伐克401輛、日本300輛、波蘭107輛、韓國(guó)60輛、比利時(shí)29輛。3月自美國(guó)進(jìn)口車2350臺(tái)，同比下降68%，環(huán)比2月下降46%。
2025年1-3月進(jìn)口車最高的是日本30517輛、德國(guó)23695輛、斯洛伐克17733輛、美國(guó)8871輛、英國(guó)8371輛、墨西哥1443輛、瑞典1371輛、奧地利695輛、韓國(guó)359輛、意大利266輛。1-3月同比去年1-3月增量最大的是斯洛伐克1931輛、比利時(shí)98輛、波蘭85輛、越南40輛、西班牙23輛。2025年1-3月自美國(guó)進(jìn)口車8871臺(tái)，同比下降67%。
3、新能源汽車整車進(jìn)口國(guó)家特征
2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國(guó)產(chǎn)導(dǎo)致的純電動(dòng)下滑的幅度較大。
2021年純電動(dòng)車受到特斯拉國(guó)產(chǎn)的影響而下降較大，但2022-2023年新能源的發(fā)展很好，讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。
2024年國(guó)產(chǎn)車競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，進(jìn)口主力國(guó)家的新能源車進(jìn)口下滑一半。2025年的進(jìn)口新能源乘用車壓力進(jìn)一步加大，歐洲進(jìn)口新能源還有一點(diǎn)銷量。
4、自美國(guó)進(jìn)口汽車整車特征
中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口汽車近幾年快速下滑，從2017年的28萬輛的進(jìn)口規(guī)模，到2024年下降到10.9萬輛，下滑幅度較大。2025年1~3月份，進(jìn)口美國(guó)車輛達(dá)到8870輛，同比下降66%的水平，而且3月份仍在持續(xù)下滑。
美國(guó)的進(jìn)口車主要是汽油車，同時(shí)純電動(dòng)車還有一定的比例。純電動(dòng)車前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而混合動(dòng)力車等相對(duì)規(guī)模較小。同時(shí)還有一些歐洲車在美國(guó)生產(chǎn)，返銷到中國(guó)來，而貨車主要是皮卡的進(jìn)口量相對(duì)稍大，在2023年皮卡的進(jìn)口量增長(zhǎng)較好，但在今年劇烈下滑到3月份只有243臺(tái)的規(guī)模。
三、汽車市場(chǎng)銷量格局
1、進(jìn)口車總體銷量
前幾年的進(jìn)口車在3月均保持近7萬輛的較高銷量，但今年進(jìn)口車銷量走勢(shì)劇烈下滑，3月進(jìn)口車零售僅有4.86萬輛，春節(jié)因素導(dǎo)致1月需求不旺，3月恢復(fù)緩慢，未來進(jìn)口可能更為謹(jǐn)慎。
由于中國(guó)自主車企強(qiáng)大，進(jìn)口車銷量表現(xiàn)持續(xù)走差，也弱于國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)豪華車市走勢(shì)。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬輛，相對(duì)于2020年銷量下滑6%。
2022年進(jìn)口車的銷量84萬輛，同比2021年大幅低10%，也相對(duì)弱于國(guó)產(chǎn)車的表現(xiàn)。2023年終于恢復(fù)正增長(zhǎng)，達(dá)到91萬輛，增8%。
2024年進(jìn)口車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為80萬輛，同比下降12%。由于2024年初高基數(shù)的影響，今年1-3月進(jìn)口車零售13萬輛的下滑33%的壓力較大，未來壓力仍大。
2、進(jìn)口車品牌特征
過去幾年進(jìn)口超豪華車持續(xù)增長(zhǎng)，但2023年以來出現(xiàn)較大的下滑，2024年加速下滑，2025年1-3月下滑仍較強(qiáng)。法拉利的走勢(shì)很強(qiáng)。賓利和勞斯萊斯表現(xiàn)較堅(jiān)挺，雖然連續(xù)下滑，但仍在相對(duì)高位銷量?，斏淖邉?shì)總體低迷，超豪華總體走弱，體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購(gòu)買力暫時(shí)放緩，但高端法拉利2025年1-3月表現(xiàn)很不錯(cuò)。
目前進(jìn)口車主要靠豪華車的需求支撐，非豪華進(jìn)口車劇烈萎縮。進(jìn)口車中的主力進(jìn)口豪華車占比大幅增長(zhǎng)。2025年的雷克薩斯的進(jìn)口零售下滑1%，表現(xiàn)不錯(cuò)。寶馬、奧迪、路虎的表現(xiàn)總體較強(qiáng)，保時(shí)捷的近期表現(xiàn)偏弱。
合資品牌進(jìn)口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯?shù)炔糠制放七M(jìn)口車萎縮劇烈。
3、進(jìn)口超豪華車品牌區(qū)域變化特征
進(jìn)口車市場(chǎng)的需求總體偏弱，天津超越上海成為超豪華第一。上海、深圳、北京與成都等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的進(jìn)口超豪華車市場(chǎng)壓力較大。新能源車對(duì)超豪華的影響不大，有錢的要體現(xiàn)地位，法拉利等表現(xiàn)仍是很好。由于超豪華的特殊商務(wù)與身份特征，市場(chǎng)的需求總體不佳。
4、豪華車區(qū)域變化特征
總體國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口豪華車市場(chǎng)的需求總體偏弱，其中上海、深圳、北京等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的豪華車市場(chǎng)壓力較大。今年的蘇州和重慶等表現(xiàn)一般。
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