利好來襲！可控核聚變賽道迎來關(guān)鍵突破！
中國核工業(yè)領(lǐng)域近日傳來重磅消息！新一代“人造太陽”中國環(huán)流三號成功實(shí)現(xiàn)1億攝氏度等離子體電流下的高約束模式運(yùn)行，這一突破標(biāo)志著我國在可控核聚變領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力已躋身全球第一梯隊(duì)。與此同時，國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）項(xiàng)目迎來關(guān)鍵進(jìn)展，首個全尺寸超導(dǎo)環(huán)向場線圈完成極限測試，磁場強(qiáng)度突破13.5T，為全球核聚變商業(yè)化按下加速鍵。
從過往經(jīng)驗(yàn)看，技術(shù)突破往往帶動產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)式增長。筆者認(rèn)為，核聚變核心裝備超導(dǎo)材料高溫部件等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒙氏仁芤?。參考ITER項(xiàng)目的采購數(shù)據(jù)，超導(dǎo)磁體、真空室、冷卻系統(tǒng)等核心部件的國產(chǎn)化率已從30%提升至65%，具備技術(shù)護(hù)城河的企業(yè)有望搶占全球訂單。此外，政策層面，國務(wù)院已將核聚變列為未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向，中央?yún)R金等國家隊(duì)資金持續(xù)加碼，產(chǎn)業(yè)資本與政策紅利的共振效應(yīng)正在顯現(xiàn)。
基于上述邏輯，我們?nèi)媸崂砹丝煽睾司圩儺a(chǎn)業(yè)鏈，篩選出5家具備高成長潛力的企業(yè)。尤其是最后一家公司，其技術(shù)壁壘和訂單增速遠(yuǎn)超同行，堪稱核能裝備領(lǐng)域的“隱形冠軍”！值得大家重點(diǎn)參考！
特別聲明：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討
01：哈焊華通
主營業(yè)務(wù)：核級焊接材料與特種合金研發(fā)
細(xì)分領(lǐng)域：聚變堆結(jié)構(gòu)件連接技術(shù)
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)ITER項(xiàng)目真空室焊接材料量產(chǎn)的企業(yè)，突破氦檢漏率低于10?? Pa·m3/s的極限標(biāo)準(zhǔn)，2024年新增核聚變專利7項(xiàng)。
02：合鍛智能
主營業(yè)務(wù)：超大型鍛壓設(shè)備制造
細(xì)分領(lǐng)域：聚變裝置壓力容器成型
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：獨(dú)家供應(yīng)中國環(huán)流三號球形托卡馬克腔體鍛件，獨(dú)創(chuàng)多向模鍛技術(shù)將材料利用率提升40%，2024年?duì)I收同比增長68%。
03：順鈉股份
主營業(yè)務(wù)：高溫合金與耐輻照材料
細(xì)分領(lǐng)域：聚變堆第一壁防護(hù)涂層
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：突破鎢銅復(fù)合材料批量制備技術(shù)，中子輻照耐受性達(dá)100 dpa，深度綁定中科院等離子體所，2024年新增訂單超12億元。
04：應(yīng)流股份
主營業(yè)務(wù)：核級泵閥與管道系統(tǒng)
細(xì)分領(lǐng)域：聚變堆冷卻循環(huán)裝置
業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：全球首創(chuàng)新型磁流體密封技術(shù)，泄漏率低于國際標(biāo)準(zhǔn)3個數(shù)量級，中標(biāo)ITER項(xiàng)目氦氣循環(huán)泵訂單，市占率超35%。
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