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又到了長(zhǎng)假前便秘期，再加上會(huì)議落地資金兌現(xiàn)，今天A股超過(guò)4100家下跌，77家跌停，主要是對(duì)沖關(guān)稅的內(nèi)需板塊殺跌，房地產(chǎn)跌幅第一，服務(wù)消費(fèi)跌幅第二，滿滿的虧錢(qián)效應(yīng)。但上證指數(shù)盤(pán)中愣是橫住了，不用問(wèn)，又是銀行板塊在發(fā)力，建設(shè)銀行、工商銀行、江蘇銀行、成都銀行創(chuàng)出歷史新高，銀行ETF也差不多創(chuàng)出去年924以來(lái)新高，人人都看不起銀行，偏偏是銀行最牛。

周末關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈割韭菜的事被熱議，主要涉及“信息平權(quán)”和雪球幾個(gè)大v，今天有媒體跟了一篇《花499元拿一手信息社群收入超500萬(wàn) 每天有上萬(wàn)人靠“信息平權(quán)”炒股》，算是火上澆油，將事件進(jìn)一步推向高潮。

大家知道，A股不論是散戶還是機(jī)構(gòu)都喜歡抱團(tuán)，都喜歡賺拔估值的錢(qián)，估值的錢(qián)多暴利啊，情緒和資金共振，幾個(gè)月漲十倍都不在話下。等盈利真正大幅增長(zhǎng)的時(shí)候，機(jī)構(gòu)反而開(kāi)始出貨了。但是很多散戶看業(yè)績(jī)啊，一看業(yè)績(jī)這么好就想著補(bǔ)倉(cāng)，也剛好給機(jī)構(gòu)接盤(pán)了，補(bǔ)著補(bǔ)著業(yè)績(jī)開(kāi)始下滑了，又急著割肉了，等跌到狗都不看的時(shí)候，機(jī)構(gòu)又來(lái)揀貨了。

新易盛、中際旭創(chuàng)就是個(gè)典型例子，中際旭創(chuàng)一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56.83%，新易盛更是暴增384%，但是股價(jià)都一度腰斬，估值只有10多倍。一看機(jī)構(gòu)持倉(cāng)，中際旭創(chuàng)里的主動(dòng)基金基本跑完了，新易盛里的主動(dòng)基金也不剩多少了，股東數(shù)量卻大增（只是舉例子，說(shuō)不定散戶反而堅(jiān)守價(jià)值了）。再往前翻，白酒、醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體都是類(lèi)似的，抱團(tuán)之后都是一地雞毛。

說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)，拔估值就是預(yù)期差被市場(chǎng)認(rèn)知到的信息傳播的過(guò)程，產(chǎn)業(yè)邏輯從買(mǎi)方、賣(mài)方向散戶傳導(dǎo)，信的人就會(huì)買(mǎi)進(jìn)去，增量資金不斷進(jìn)場(chǎng)，股價(jià)就會(huì)逐步上漲。一旦信息開(kāi)始加速傳播，比如各大平臺(tái)傳播表格，就意味著廣大散戶都接收到了，大量散戶開(kāi)始買(mǎi)入，股價(jià)加速上漲。這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)定價(jià)往往情緒化的，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)邏輯的認(rèn)知會(huì)從不足到過(guò)度樂(lè)觀，股價(jià)也會(huì)快速泡沫化。

其實(shí)信息勾兌、坐莊的傳統(tǒng)由來(lái)已久，只不過(guò)以前有價(jià)值的信息只在核心圈層傳播，廣大散戶基本被隔離在圈外，散戶只能看著一些票猛漲。等利好公布后散戶才知道上漲的原因，于是紛紛買(mǎi)進(jìn)去，但主力也就趁著散戶情緒高漲的時(shí)候出貨，所以“利好落地就見(jiàn)頂”的傳統(tǒng)。

而現(xiàn)在不同，不僅有同花順、題材庫(kù)等平臺(tái)梳理各種題材，還有圈內(nèi)人士調(diào)研上市公司或者產(chǎn)業(yè)專家之后把信息分享出來(lái)（有真有假），以及海外機(jī)構(gòu)研報(bào)的翻譯、轉(zhuǎn)發(fā)，部分散戶先知先覺(jué)通過(guò)付費(fèi)提升自己在信息傳播鏈的位置，讓自己先買(mǎi)進(jìn)去，這樣就能喝到湯甚至吃到肉。

這種信息產(chǎn)業(yè)鏈的好處就是能讓更多的散戶參與進(jìn)來(lái)，增量資金越多漲幅就越猛，利潤(rùn)也就越豐厚。并且，產(chǎn)業(yè)鏈上游還可以通過(guò)量化監(jiān)控散戶的情緒甚至是控制信息傳播的進(jìn)度，方便出貨。

但是，大家都不是傻子，你做初一就有人做十五，結(jié)果就是越來(lái)越博弈、越來(lái)越卷，市場(chǎng)生態(tài)變得惡劣，炒作盛行、拉踩成風(fēng)。舉個(gè)例子，拿著國(guó)產(chǎn)算力的人想賺更多錢(qián)，是不是得吸引更多的散戶入場(chǎng)，那就不僅要傳國(guó)產(chǎn)算力的敘事，還要踩nv鏈，從而讓散戶“棄暗投明”。

另外，都想著出貨，就會(huì)都想著更早出貨，就像中際旭創(chuàng)、新易盛，業(yè)績(jī)還沒(méi)見(jiàn)頂就都跑完了。

如何看待這種產(chǎn)業(yè)鏈？我覺(jué)得存在是有原因的。由于股市不成熟，散戶過(guò)多，機(jī)構(gòu)也很逐利，都想著一夜暴富，必然會(huì)追漲，A股中短期的趨勢(shì)演繹到最后必然抱團(tuán)炒作。

既然最后都要抱團(tuán)，無(wú)非是看找什么由頭！價(jià)投抱團(tuán)-巴菲特的信徒，很高大上、很洗腦；產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)抱團(tuán)，動(dòng)輒科技革命、改變?nèi)祟?lèi)，更是洗腦；最差的就是純賭博的報(bào)團(tuán)，比如“炒龍炒鳳炒生肖”。

今天隨便寫(xiě)一寫(xiě)，后面有時(shí)間再詳談，再來(lái)看今天的重磅消息：

事關(guān)穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，四部門(mén)聯(lián)合發(fā)聲！接下來(lái)政策會(huì)發(fā)力的五個(gè)方面：支持就業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)發(fā)展、促進(jìn)消費(fèi)、積極擴(kuò)大有效投資、營(yíng)造穩(wěn)定發(fā)展的良好環(huán)境。玉淵譚天：一些增量政策將在6月底前推出。

據(jù)報(bào)道，中國(guó)深圳公司影石Insta360最新的全景相機(jī)Insta360 X5在美國(guó)紐約引發(fā)搶購(gòu)。據(jù)影Insta360海外官方社交媒體發(fā)布的信息，搶購(gòu)的隊(duì)伍排到了數(shù)百米開(kāi)外。瀛通通訊、弘景光電漲停，聯(lián)創(chuàng)電子午后一度逼近漲停，雷曼光電、商絡(luò)電子、統(tǒng)聯(lián)精密、紫建電子等跟漲。

據(jù)新聞聯(lián)播4月27日消息，當(dāng)天召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定核準(zhǔn)浙江三門(mén)三期工程等核電項(xiàng)目。據(jù)了解，本次共核準(zhǔn)了10臺(tái)核電機(jī)組。

最后簡(jiǎn)單看下盤(pán)面，截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌幅為0.20%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.65%，港股恒生指數(shù)微跌0.04%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.12%。市場(chǎng)成交額縮量至1.07萬(wàn)億，分行業(yè)來(lái)看，銀行、鋼鐵、公用事業(yè)等行業(yè)領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、綜合、社會(huì)服務(wù)、汽車(chē)、建筑材料等行業(yè)領(lǐng)跌。