來源：綜合自華爾街日?qǐng)?bào)等
華爾街日?qǐng)?bào)信息，Baker Tilly 和 Moss Adams 將以 70 億美元（約合508億元人民幣）的價(jià)格合并。 此次交易將創(chuàng)建最大的部分由私募股權(quán)擁有的會(huì)計(jì)和咨詢公司。
兩家機(jī)構(gòu)的高管表示，合并后的公司最終可能會(huì)進(jìn)行 IPO，因?yàn)樗麄兊哪繕?biāo)是到 2030 年實(shí)現(xiàn)年收入約 60 億美元。2024 年兩家公司的總收入超過 30 億美元。
合并后的公司將成為美國第六大會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并將以 Baker Tilly 的名稱命名，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)將以Baker Tilly US, LLP的名義運(yùn)營，咨詢服務(wù)將由 Baker Tilly Advisory Group, LP負(fù)責(zé)。
該交易預(yù)計(jì)將于6月完成。
Baker Tilly 首席執(zhí)行官 費(fèi)羅（Jeff Ferro ）將領(lǐng)導(dǎo)合并后的公司直至退休，而 Moss Adams 首席執(zhí)行官 邁爾斯（Eric Miles ）將被任命為候任首席執(zhí)行官，將于 2026 年 1 月 1 日接任，費(fèi)羅仍將擔(dān)任董事會(huì)成員。
合并后的公司將擁有約11,500名員工，其中包括來自Baker Tilly的600名合伙人和來自Moss Adams的403名合伙人。
私募股權(quán)公司 Hellman & Friedman 將增加對(duì) Baker Tilly 的投資，Valeas Capital Partners 也將增持股份。
Baker Tilly將成為繼RSM之后美國第二大中型會(huì)計(jì)和咨詢公司。
費(fèi)羅表示： 我們想成為中端市場(chǎng)最大的供應(yīng)商。我們無意涉足四大巨頭的業(yè)務(wù)。這是一個(gè)完全不同的市場(chǎng)，需要不同的技能組合。我們相信中端市場(chǎng)機(jī)會(huì)無限，我們沒必要涉足。
H&F合伙人克萊曼（Blake Kleinman）表示：“自投資Baker Tilly以來，我們一直致力于打造一家差異化公司，并立志改變中端會(huì)計(jì)行業(yè)的格局。Baker Tilly與Moss Adams的此次里程碑式合并，是邁出的重要一步，我們將打造一家成為業(yè)內(nèi)頂尖人才以及在快速發(fā)展的行業(yè)中尋求戰(zhàn)略選擇的公司的首選之地。”
合并后的公司制定了雄心勃勃的增長目標(biāo)，到 2030 年?duì)I收目標(biāo)達(dá)到 60 億美元。克萊曼和邁爾斯向《華爾街日?qǐng)?bào)》表示，這使得該公司最終進(jìn)行 IPO 成為可能。
“考慮到這項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)模，入門價(jià)約為70億美元。我們認(rèn)為，未來三到五年內(nèi)，合并后公司的估值可以翻兩三倍，”克萊曼告訴《華爾街日?qǐng)?bào)》?！拔艺J(rèn)為，就未來的流動(dòng)性路徑而言，最終IPO可能是該業(yè)務(wù)的最終目標(biāo)?！?/p>
邁爾斯補(bǔ)充道：“另一家私募股權(quán)公司可能無法開出如此大額的支票，所以這是最有可能的結(jié)果。”
與此同時(shí)， Baker Tilly International 的英國成員公司 MHA 于 4 月 15 日成功在倫敦證券交易所 AIM 市場(chǎng)上市，市值達(dá) 2.71 億英鎊。此次 IPO 籌集了 9800 萬英鎊，用于戰(zhàn)略收購和技術(shù)投資，進(jìn)一步彰顯了 Baker Tilly 的全球增長勢(shì)頭。
熱門跟貼