獨角獸早知道 iponews
｜資訊撬動新資本｜
據(jù)港交所4月28日披露，晶澳太陽能科技股份有限公司(002459.SZ)遞表港交所主板，中信證券、中金公司為聯(lián)席保薦人。
截至4月29日收盤，晶澳科技(002459.SZ)報9.44元/股，市值312.43億元。
綜合 | 招股書 編輯 | Arti
本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議
據(jù)了解，晶澳科技主營業(yè)務(wù)為太陽能光伏硅片、電池、組件及儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，太陽能光伏電站的開發(fā)、建設(shè)、運營，以及光伏材料與設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。
招股書顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文，公司于2024年以光伏組件出貨量計全球排名第三，市場份額為12.3%，且自2015年以來光伏組件出貨量連續(xù)10年位列全球前四位。
截至2024年12月31日，公司的產(chǎn)品覆蓋全球178個國家與地區(qū)，并已設(shè)立了16家海外銷售公司，包括在全球各區(qū)域的七個區(qū)域運營中心，于往績記錄期間，公司半數(shù)以上的銷售額來自海外市場。
截至最后實際可行日期，晶澳科技在中國運營15個生產(chǎn)基地并在越南運營1個生產(chǎn)基地。公司還計劃在阿曼建設(shè)新的生產(chǎn)基地， 對阿曼生產(chǎn)基地的總投資金額約為人民幣40億元。
阿曼生產(chǎn)基地于2025年開工建設(shè)，并將分階段實施?？⒐ず?，阿曼生產(chǎn)基地預計將擁有6GW高效光伏電池及3GW大功率光伏組件的有效功率產(chǎn)能。
截至2024年12月31日，晶澳科技的光伏組件產(chǎn)能超過100GW，其中90%以上為高性能N型組件的產(chǎn)能。
晶澳科技的研發(fā)對于維持公司在光伏領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢至關(guān)重要。公司采用全方位的研發(fā)方式，涵蓋從硅棒、硅片、光伏電池及光伏組件的制造到提供光伏電站及儲能系統(tǒng)解決方案的整個產(chǎn)業(yè)鏈。這項策略重點帶來了重大的技術(shù)進步，增強了公司的產(chǎn)品供應(yīng)。
于2022年、2023年及2024年，公司的研發(fā)費用分別為人民幣10.07億元、人民幣11.42億元及人民幣9.87億元。
公司的研發(fā)策略以市場為導向，同時，公司也審慎研究行業(yè)趨勢及技術(shù)進步。公司戰(zhàn)略性地分配研發(fā)資源，以優(yōu)化N型TOPCon效率，推進BC、HJT及鈣鈦礦技術(shù)。
于往績記錄期間，公司的產(chǎn)品主要在中國、歐洲、亞洲及大洋洲、美洲及非洲銷售。截至2024年12月31日，公司的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球178個國家和地區(qū)，并已設(shè)立了16家海外銷售公司，包括在全球各區(qū)域的七個區(qū)域運營中心，為客戶和業(yè)務(wù)合作伙伴的需求提供量身定制的全面產(chǎn)品和解決方案。
公司的光伏組件產(chǎn)品的量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達到23.5%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。截至2024年12月31日，公司擁有覆蓋各生產(chǎn)工序的TOPCon電池制造專利組合，BC與HJT技術(shù)已達到量產(chǎn)的條件。公司亦持續(xù)推進鈣鈦礦技術(shù)的研發(fā)工作。
財務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度，晶澳科技收入分別約為729.89億元、815.56億元、701.21億元人民幣；同期，年內(nèi)利潤分別約為55.40億元、71.92億元、-50.95億元人民幣。
晶澳科技所處的光伏行業(yè)增長迅猛，公司主要與多家國內(nèi)外光伏電池及組件制造商競爭。公司經(jīng)營所在的市場競爭激烈，技術(shù)快速演變、客戶需求和偏好迅速變化、新產(chǎn)品和解決方案頻繁推出以及新行業(yè)標準和實踐不斷涌現(xiàn)。
在全球碳中和共識以及脫碳和清潔能源趨勢的推動下，太陽能已成為具有巨大增長潛力的主要清潔能源來源。根據(jù)弗若斯特沙利文，以2024年的光伏組件出貨量計，公司在全球光伏組件供應(yīng)商中排名第三，市場份額為12.3%。根據(jù)弗若斯特沙利文，自2023年以來，光伏行業(yè)的激烈競爭和原材料價格的波動持續(xù)給包括公司在內(nèi)的所有市場參與者帶來成本和運營壓力。
本次晶澳科技香港IPO募資金額將用于擴大公司的海外生產(chǎn)能力及強化全球市場推廣；支持公司的研發(fā)項目和全球技改；提高公司的數(shù)字化及人工智能能力；償還公司于2025年5月后到期的利率為3.50%至3.80%的銀行貸款，以優(yōu)化公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)并降低長期借貸成本；及用作營運資金及其他一般企業(yè)用途，支持公司的日常運營和未來業(yè)務(wù)發(fā)展。
注：本文素材來源于互聯(lián)網(wǎng)公開渠道，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。內(nèi)容所述僅代表個人觀點，不作為指導依據(jù)，據(jù)此操作風險自擔！
【公司回顧】
熱門跟貼