本文作者：云夢(mèng)竹
壹 無(wú)人機(jī)地獄
美印太司令帕帕羅說，美軍計(jì)劃將臺(tái)灣打造成無(wú)人機(jī)地獄！
為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的，今年年中，美國(guó)軍方供應(yīng)商skydio（斯凱迪歐無(wú)人機(jī)公司）將自己生產(chǎn)的X10系列無(wú)人機(jī)出售給臺(tái)灣地區(qū)。這種行為立刻遭到了來(lái)自我國(guó)的制裁，禁止中國(guó)企業(yè)與skydio公司進(jìn)行交易或其他業(yè)務(wù)來(lái)往。
skydio公司面對(duì)制裁非常不屑：我們供應(yīng)鏈都來(lái)自中國(guó)大陸以外。仿佛是在輕蔑地說：我賭你槍里沒有子彈。
只可惜，這一次他們賭錯(cuò)了。
話音剛落，日本TDK株式會(huì)社告訴skydio公司，因?yàn)橹袊?guó)下達(dá)的制裁令，他們無(wú)法繼續(xù)提供無(wú)人機(jī)電池。skydio公司一頭霧水地去詢問TDK株式會(huì)社，之所以高價(jià)采購(gòu)貴公司的電池，不去采購(gòu)成本更低廉的中國(guó)電池，不就是為了預(yù)防這一天的到來(lái)嘛。
然而TDK株式會(huì)社很抱歉地告訴skydio公司，自己提供的所有無(wú)人機(jī)電池，都是在中國(guó)東莞的子公司生產(chǎn)，日本本土已經(jīng)很多年沒有生產(chǎn)過該產(chǎn)品了。也就是說，skydio公司從TDK株式會(huì)社買了這么多年高價(jià)電池，結(jié)果日本本土就貢獻(xiàn)了一個(gè)牌子。
得知此消息后，skydio公司CEO向所有客戶發(fā)出公開信，表示道歉，并宣布：原本一架無(wú)人機(jī)配備多塊電池的方案取消，現(xiàn)在電池限量供應(yīng)，一架無(wú)人機(jī)只搭配一塊電池。
今年11月，skydio公司CEO亞當(dāng)·布萊在接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)告訴記者，同一系列無(wú)人機(jī)在今年也被烏克蘭軍方采購(gòu)，并計(jì)劃用于俄烏戰(zhàn)場(chǎng)?，F(xiàn)在供應(yīng)鏈切斷，skydio公司交付無(wú)人機(jī)的進(jìn)度大大延緩。
澤連斯基做夢(mèng)也不會(huì)想到，因?yàn)橐患胰毡酒髽I(yè)在中國(guó)大陸的子公司，而掐斷了美國(guó)無(wú)人機(jī)巨頭的供應(yīng)鏈，導(dǎo)致烏克蘭軍方采購(gòu)的產(chǎn)品遲遲無(wú)法送到。
西方媒體稱其為“供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)”。
貳 原材料限制
美國(guó)人中其實(shí)不乏清醒者，比如中國(guó)問題研究專家布蘭切特，他將中美貿(mào)易劃分了三個(gè)時(shí)代。在貿(mào)易戰(zhàn)1.0時(shí)代，中國(guó)非常謹(jǐn)慎地向美國(guó)征收關(guān)稅，并時(shí)刻希望緩和與美國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。而在貿(mào)易戰(zhàn)2.0時(shí)代，中國(guó)開始追求與美國(guó)對(duì)等痛苦，雙方同步征收懲罰性關(guān)稅。
現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了貿(mào)易戰(zhàn)3.0時(shí)代，中國(guó)效仿美國(guó)政策，設(shè)立了制裁清單，擴(kuò)大了出口管制。
中國(guó)不會(huì)坐等特朗普上臺(tái)再征收關(guān)稅，為了獲取談判籌碼，中方?jīng)Q定提前布局。
而鎵、鍺、銻等稀有金屬的出口限制，就是布局的一部分。
在過去二十年間，中國(guó)一直是國(guó)際市場(chǎng)上稀有金屬的最大賣家。鎵、鍺、銻三種稀有金屬在全球各地的儲(chǔ)量不一，鍺全球探明儲(chǔ)量為8600噸，美國(guó)、中國(guó)各占一半。鎵就要命了，全球近七成的鎵礦都在中國(guó)。
銻礦全球分布比較復(fù)雜，對(duì)美國(guó)來(lái)講，好消息是中國(guó)銻儲(chǔ)量?jī)H占全球儲(chǔ)量的52%。壞消息是，剩下的儲(chǔ)量基本上在俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和玻利維亞三國(guó)。
也就是說，除了鍺礦以外，美國(guó)本土基本上沒有稀有礦產(chǎn)儲(chǔ)量。自中國(guó)宣布鎵、鍺、銻出口限制以來(lái)，銻的價(jià)格已飆升近230%，達(dá)到每噸約3.9萬(wàn)美元，鎵、鍺也上漲了50%以上。
今年9月，工信部發(fā)布了國(guó)產(chǎn)設(shè)備推廣目錄，其中國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)赫然在列。
看到這里很多朋友都會(huì)問，既然我們面對(duì)美國(guó)的封鎖可以搞出國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)，那么美國(guó)會(huì)不會(huì)在我們的封鎖下，搞出稀有金屬呢？
答案是否定的，首先稀有礦產(chǎn)往往是伴生礦，比如鍺主要是鉛鋅伴生礦。鎵主要是鋁土、閃鋅伴生礦。你需要去冶煉鋁和鋅，才能提煉出鎵。換句話來(lái)講，鍺的產(chǎn)量受制于鉛鋅的產(chǎn)量，而鎵的產(chǎn)量，則與電解鋁產(chǎn)量呈正相關(guān)。
這就意味著，如果美國(guó)想要生產(chǎn)鎵，就必須重新搞電解鋁生產(chǎn)線，而要想搞電解鋁生產(chǎn)線，就必須考慮電力成本的問題。哪怕最后生產(chǎn)出來(lái)了，也將會(huì)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)沖擊。
還有一個(gè)現(xiàn)象大家可能也注意到了，前文提到的三種金屬，銻的價(jià)格上漲最猛，當(dāng)其他稀有金屬因?yàn)榻\(yùn)漲價(jià)50%時(shí)，銻直接上漲了230%。而這三種金屬中，美國(guó)唯一可以大量生產(chǎn)的產(chǎn)品，就是銻。
看到這里，估計(jì)很多人繞暈了，既然美國(guó)能夠生產(chǎn)銻，那銻的價(jià)格就應(yīng)該下降啊，怎么會(huì)暴漲呢。但凡能問出這個(gè)問題，說明還沒有代入美國(guó)的資本主義邏輯，還在用中國(guó)人的思路去考慮美國(guó)的事情。
大家想，稀有金屬畢竟是大宗商品，再稀有也是按噸往外賣啊，雖然不向美國(guó)出口，但其他國(guó)家的出口并沒有受到限制。這東西你真能完全管控住，恐怕不現(xiàn)實(shí)吧。以至于在禁運(yùn)宣布后一年時(shí)間內(nèi)，鍺和鎵兩種金屬都算是小幅度上漲。
但銻就不同了，銻價(jià)格暴漲的原因是美國(guó)真有銻生產(chǎn)線。
美國(guó)銻生產(chǎn)商，時(shí)常會(huì)調(diào)查美國(guó)企業(yè)進(jìn)口中國(guó)銻的情況，并向相關(guān)部門舉報(bào)，變相幫助中國(guó)完善整個(gè)制裁鏈條。這是鍺和鎵沒有的待遇。而當(dāng)美國(guó)企業(yè)不能進(jìn)口廉價(jià)的中國(guó)銻材料時(shí)，就必須在美國(guó)本土購(gòu)買，美國(guó)銻業(yè)集團(tuán)，就是北美地區(qū)唯一的銻供應(yīng)商。
在我們社會(huì)主義的思維邏輯中，我生產(chǎn)出了一項(xiàng)被外國(guó)制裁的產(chǎn)品，我應(yīng)該低價(jià)銷售，幫助大家渡過難關(guān)。而在美國(guó)銻業(yè)集團(tuán)眼中，既然中國(guó)禁止出口了，那我不就是唯一的生產(chǎn)商了嘛，那客戶，不就是案板上的魚肉，等著我來(lái)點(diǎn)殺嗎！降價(jià)？不可能的事情！
所以在資本主義市場(chǎng)環(huán)境中，如果特朗普決心擺脫稀有材料困境，強(qiáng)行搞一個(gè)生產(chǎn)稀有材料的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，那這個(gè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)很快就會(huì)變成利益集團(tuán)，并加速摧毀美國(guó)供應(yīng)鏈。
美國(guó)捏著鼻子買高價(jià)鎵，那就是一噸多個(gè)萬(wàn)八千的事情，如果美國(guó)決心解決這個(gè)供應(yīng)鏈問題，那一百億美元都兜不住。
有意思的是，這些稀有金屬是生產(chǎn)軍事設(shè)備的重要原材料，從夜視儀到炮彈再到相控陣?yán)走_(dá)都有涉及。當(dāng)然，一些朋友可能也會(huì)覺得，一噸也就漲個(gè)230%，這算什么，一噸夠幾臺(tái)雷達(dá)了。這里就是大家小瞧美國(guó)軍工復(fù)合體了。
現(xiàn)在，原材料價(jià)格上漲了這么多，作為軍工復(fù)合體CEO的你有兩個(gè)選擇。1、為了國(guó)家利益，以增加成本為代價(jià)，自己吃下這漲幅。2、以此為由，漲一波大的。
我來(lái)揭曉答案，沒人會(huì)做出第一個(gè)選擇，因?yàn)榈材軌蜃龀鲞@個(gè)選擇的人，都在殘忍的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰了。但凡能夠坐到美國(guó)軍工復(fù)合體決策層的人，都在無(wú)數(shù)這樣的選擇中，做出了最有利于公司，最有利于個(gè)人的選擇。這是他們走到今天的原因。
他們可以堂而皇之地告訴國(guó)防部，因?yàn)樵牧仙蠞q，所以我們必須尋求更加安全的供應(yīng)鏈，而這必定會(huì)增加成本。但凡美國(guó)國(guó)防部想要降低成本，他們就有理由說，中國(guó)產(chǎn)品成本最低，您敢要嗎？
我國(guó)對(duì)稀有材料制裁帶給美國(guó)的損害，會(huì)通過軍工復(fù)合體這個(gè)貪婪的生產(chǎn)商不斷放大。本來(lái)割美國(guó)一塊皮的事情，經(jīng)過軍工復(fù)合體一攪和，就要吃美國(guó)財(cái)政一坨肉。
這就是很多人沒有理解的原材料限制的制裁邏輯，原材料制裁不是為了卡美國(guó)脖子，這東西也卡不住，幾百噸往外賣的玩意，拿什么卡。
但制裁卻可以極大地污染美國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境，增加美國(guó)整體市場(chǎng)成本，而作為美國(guó)工業(yè)產(chǎn)品最大采購(gòu)方的美國(guó)國(guó)防部，就必然會(huì)為這成本買單。別說軍工產(chǎn)業(yè)了，了解餐飲的朋友都清楚，面條進(jìn)貨價(jià)格漲一角，吃到你嘴里就能貴一塊。就漲這一角錢的小生意，在經(jīng)過一條條鏈條傳動(dòng)之后，成本不斷疊加，就能讓美國(guó)財(cái)政出大血。
叁 特朗普的軍工計(jì)劃
講特朗普之前，我們先講一個(gè)關(guān)于Xbox手柄的故事。
在2017年，美國(guó)海軍開創(chuàng)性地使用Xbox手柄來(lái)操縱核潛艇的潛望鏡，他們驚奇地發(fā)現(xiàn)，Xbox手柄操作更加流暢。而且絕大多數(shù)潛艇兵入伍前接觸過Xbox設(shè)備，所以相比之前的潛望鏡操作桿，Xbox手柄上手更快，這大大減少了培訓(xùn)成本。
更重要的是，之前潛望鏡使用的是洛克希德馬丁公司專門開發(fā)的操作桿，單價(jià)3.6萬(wàn)美元?，F(xiàn)在使用Xbox手柄，成本不到100美元。
這個(gè)故事，說明了兩個(gè)問題：第一，很多在軍事領(lǐng)域難以解決的問題，在民用領(lǐng)域，有著非常成熟的解決方案。第二，洛克希德馬丁公司是真的不要臉啊，人家一個(gè)手柄能解決的問題，硬收3.6萬(wàn)美元。
而這兩個(gè)問題，早在2015年就被美國(guó)國(guó)防部注意到了，為了將成熟的民用產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為軍事產(chǎn)品，并在腐朽的軍工復(fù)合體之外，尋找全新的供應(yīng)商，時(shí)任國(guó)防部長(zhǎng)阿什·卡特，設(shè)立了國(guó)防創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)單位（DIUx），這個(gè)部門直接設(shè)在硅谷，方便與美國(guó)中小型科創(chuàng)公司接觸，以此發(fā)現(xiàn)全新的技術(shù)突破。
最近幾年，美軍無(wú)人機(jī)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目均來(lái)自該單位。前文提到的skydio無(wú)人機(jī)，也是通過國(guó)防創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)單位而進(jìn)入的美國(guó)軍方采購(gòu)目錄。
可以說，該單位從創(chuàng)立開始，就是要扭轉(zhuǎn)美國(guó)國(guó)防部官僚文化，并且與軍工復(fù)合體進(jìn)行斗爭(zhēng)。
不過既然是斗爭(zhēng)，那當(dāng)然不是一帆風(fēng)順的。
國(guó)防創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)單位成立當(dāng)天，創(chuàng)始人拉吉·沙阿還在發(fā)誓要和國(guó)防部官僚主義做斗爭(zhēng)，結(jié)果第二天，拉吉·沙阿就在睡夢(mèng)中接到電話，告知其部門經(jīng)費(fèi)被國(guó)防部官僚給歸零了。氣得拉吉·沙阿自費(fèi)坐經(jīng)濟(jì)艙從硅谷一路到華盛頓，此后六個(gè)月又往返數(shù)次，才解決經(jīng)費(fèi)問題。
國(guó)防創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)單位第二任負(fù)責(zé)人邁克爾·布朗，是前賽門鐵克首席執(zhí)行官。在任職期間推動(dòng)了美軍一系列軟件升級(jí)工作，將原本屬于軍工復(fù)合體的合同，交給了初創(chuàng)企業(yè)而且成功完成。2021年，邁克爾·布朗因?yàn)楸憩F(xiàn)優(yōu)異，被拜登提名為國(guó)防部首席武器采購(gòu)員。
結(jié)果就在這個(gè)當(dāng)口，國(guó)防部監(jiān)察長(zhǎng)辦公室開始調(diào)查他，說有人舉報(bào)克爾·布朗違反了聯(lián)邦招聘規(guī)定，最終邁克爾·布朗頂不住壓力，于9月2日辭職。一個(gè)星期后，國(guó)防部監(jiān)察長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)這些指控沒有根據(jù)，表示冤枉了邁克爾·布朗，并對(duì)他的辭職表示遺憾。
從這里可以看到，美國(guó)國(guó)防部對(duì)該單位的厭惡從來(lái)都是直接寫在臉上的。只不過，隨著特朗普的當(dāng)選，這個(gè)單位的春天終于來(lái)了。
特朗普當(dāng)選之后，任命馬斯克為政府效率部負(fù)責(zé)人。在珠海航展無(wú)人機(jī)大規(guī)模演示之后，馬斯克就發(fā)文，為什么在有了無(wú)人機(jī)之后，還有傻瓜生產(chǎn)F35。
目標(biāo)直指美國(guó)軍工復(fù)合體。
但凡一個(gè)懂軍事的人，都能指出馬斯克這句話的問題，無(wú)人機(jī)的生產(chǎn)與戰(zhàn)斗機(jī)的生產(chǎn)并不沖突，但這句話的背后，是美國(guó)軍事工業(yè)的路線之爭(zhēng)。是skydio這種硅谷創(chuàng)業(yè)公司與洛馬這種老牌軍火商，誰(shuí)主導(dǎo)美國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)的問題。
在SpaceX誕生之前，美軍軍用衛(wèi)星發(fā)射合同，長(zhǎng)期被波音和洛馬公司所把持。從這個(gè)角度來(lái)看，馬斯克和國(guó)防創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)單位干的都是一件事，那就是從老牌軍工復(fù)合體碗里搶食。
而隨著特朗普的當(dāng)選，美國(guó)硅谷極可能迎來(lái)一波軍事項(xiàng)目高峰。這一點(diǎn)是需要我們警惕的，如果再出現(xiàn)幾個(gè)SpaceX這種企業(yè)，那美國(guó)的軍費(fèi)使用效率，就有點(diǎn)恐怖了。
但美國(guó)硅谷的科創(chuàng)企業(yè)，往往是解決方案提供商和技術(shù)整合商，他們是沒有配套工廠的。軍工這種實(shí)體產(chǎn)業(yè)，最繞不開的就是生產(chǎn)端。我國(guó)對(duì)于一些關(guān)鍵產(chǎn)品的出口限制，將會(huì)極大增加硅谷企業(yè)的交付成本，讓他們不能享受來(lái)自我國(guó)的成熟方案。
比如開頭提到的被制裁的無(wú)人機(jī)電池，就是非常生動(dòng)的案例。
簡(jiǎn)單來(lái)講，美國(guó)的制裁是為了卡住我們的脖子，不讓我們呼吸。而中國(guó)的制裁，則是通過原材料等基礎(chǔ)領(lǐng)域的成本激增，制造一個(gè)不利于呼吸的環(huán)境。至于哪種手段更厲害，就只能讓歷史來(lái)評(píng)判了。
肆 成本飆升
為了確保供應(yīng)鏈安全，西方一些大型供應(yīng)商開始嘗試脫離中國(guó)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，而這種舉動(dòng)，反而導(dǎo)致了一系列麻煩。
今年6月，美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道了一則消息，在美國(guó)聯(lián)邦航空管理局對(duì)787飛機(jī)機(jī)翼的檢查中，發(fā)現(xiàn)一些零部件的鈦材料存在問題。美國(guó)聯(lián)邦航空管理局隨后追蹤到了意大利國(guó)際鈦金屬集團(tuán)，要求其給出合理解釋。最終意大利國(guó)際鈦金屬集團(tuán)承認(rèn)，這批鈦材料來(lái)自土耳其航空工業(yè)公司。
美國(guó)聯(lián)邦航空管理局又質(zhì)詢土耳其航空工業(yè)公司，希望得到答案，眼看瞞不住了，土耳其航空工業(yè)公司才承認(rèn)，這批鈦材料，是從中國(guó)寶鈦公司購(gòu)買的。隨后，寶鈦公司發(fā)文，表示沒和土耳其航空工業(yè)公司有商業(yè)往來(lái)，意思就是說不知道你們這批鈦是從哪里生產(chǎn)的。
但土耳其航空工業(yè)公司可以確定，這批鈦來(lái)自中國(guó)。最扯的部分來(lái)了，美國(guó)航空管理局檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，雖然該批材料在部分測(cè)試中未通過，但整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是過關(guān)的，符合航空安全標(biāo)準(zhǔn)。說明啥？不知道哪里來(lái)的三流廠商，都能生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。這反過來(lái)體現(xiàn)了中國(guó)工業(yè)的強(qiáng)大。
至于為什么波音要從意大利購(gòu)買鈦產(chǎn)品，讓中間商賺差價(jià)，這個(gè)問題就需要美國(guó)政府來(lái)解答了。
當(dāng)然，波音起碼還買到材料了，更慘的是印度。
在中國(guó)對(duì)航空產(chǎn)品和材料進(jìn)一步管控之后，通用電氣在韓國(guó)的一家鈦供應(yīng)商突然破產(chǎn)清算了。這家韓國(guó)供應(yīng)商破產(chǎn)，直接導(dǎo)致通用電氣F404發(fā)動(dòng)機(jī)斷貨，而F404發(fā)動(dòng)機(jī)是印度光輝戰(zhàn)機(jī)的動(dòng)力來(lái)源，通用電氣告訴印度自己要解決供應(yīng)鏈問題，但截止目前為止，整整十個(gè)月了，該問題依舊沒有解決。
因?yàn)闊o(wú)法交付發(fā)動(dòng)機(jī)，導(dǎo)致光輝項(xiàng)目繼續(xù)延誤。目前印度已經(jīng)準(zhǔn)備就通用電氣合同違約問題進(jìn)行處罰。這也是為什么大家最近很少聽到光輝戰(zhàn)機(jī)的新聞，畢竟發(fā)動(dòng)機(jī)被人卡斷了。
所謂的供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)，就是這么恐怖。
毛主席在論持久戰(zhàn)中，將中國(guó)的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)分為三個(gè)階段，戰(zhàn)略防御、戰(zhàn)略相持、戰(zhàn)略反攻。
最近我國(guó)主動(dòng)開始打擊西方軍工供應(yīng)鏈，標(biāo)志著我國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)從被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略防御階段，走向互有攻防的戰(zhàn)略相持階段。
在戰(zhàn)略相持之后，就是戰(zhàn)略反攻。
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