財聯(lián)社5月6日訊(編輯 夏軍雄)美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,蘋果公司于當?shù)貢r間周一發(fā)行四期公司債券,這是該公司兩年來首次進行債務融資,所得資金預計將用于回購股票、償還未償債務以及其他用途。
發(fā)行規(guī)模在發(fā)布時尚未公布,但據(jù)CreditSights分析師預測,蘋果此次預計將籌資近50億至60億美元。分析師指出,從5月至11月,蘋果有約80億美元的債務即將到期。
據(jù)媒體報道,蘋果計劃發(fā)行多達四個部分的投資級債券,期限最長的是10年期債券,初步定價比美國國債高出約0.7個百分點。
業(yè)內預計,本周美國高評級公司債市場發(fā)行量將達到350億至400億美元,工業(yè)和科技公司(如蘋果)可能占據(jù)大部分發(fā)行規(guī)模。
據(jù)悉,巴克萊銀行、美國銀行、高盛集團和摩根大通將負責此次蘋果債券的承銷工作。
數(shù)據(jù)顯示,蘋果上一次發(fā)行債券是在2023年5月,當時共計發(fā)行了52.5億美元的債券,分為五個部分,其中包括30年期債務。
近年來,隨著整體借貸成本的上升,蘋果的債務水平有所下降。截至今年3月底,蘋果約有920億美元的長期債務,其中包括未來12個月內到期的債務。而在2022年同期,這一數(shù)字數(shù)字接近1130億美元。
蘋果此次發(fā)行的債券預計將獲得穆迪評級公司的最高等級Aaa,以及標普全球評級公司的次高等級AA+。
蘋果本次發(fā)債正值信用利差回升之際。信用利差指的是企業(yè)為債務融資所支付的溢價,即相對于美國國債的利差。自美國總統(tǒng)特朗普宣布對等關稅(隨后又公布了豁免政策)以來,信用利差有所反彈。
根據(jù)最新數(shù)據(jù),截至上周五,投資級債券的平均信用利差為106個基點。
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