來(lái)源：霞光社（ID：Globalinsights） 作者：馮葉

在特朗普再次試圖改寫(xiě)全球供應(yīng)鏈格局之時(shí)，中國(guó)新能源車(chē)企并不慌亂。

最重要的原因是它們并不依賴美國(guó)市場(chǎng)，且早在第一輪貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟時(shí)，就積極拓展了中東、東南亞、拉美等新興市場(chǎng)，其中，距離中國(guó)大陸18000公里的巴西，成為了近年來(lái)新能源車(chē)企出海最火熱的戰(zhàn)場(chǎng)。

巴西是全球第六大汽車(chē)市場(chǎng)，其中，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量正在持續(xù)攀高。巴西電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)（下稱“ABVE”）數(shù)據(jù)顯示，2024年1至6月，巴西全國(guó)大約銷(xiāo)售出8萬(wàn)輛輕型電動(dòng)型新車(chē)，較去年同期增長(zhǎng)146%。這個(gè)數(shù)字還將在今年保持樂(lè)觀增長(zhǎng)。

中國(guó)新能源車(chē)企已經(jīng)搶先進(jìn)入巴西，如今，在圣保羅、巴西利亞街頭看到比亞迪的身影已經(jīng)不足為奇。據(jù)多位巴西市民透露，除了主要城市外，比亞迪還已經(jīng)滲透進(jìn)了圣保羅周邊的鄉(xiāng)村、貝洛奧里藏特、戈亞尼亞等算不上知名的地點(diǎn)，“我還看到很多Uber司機(jī)開(kāi)比亞迪海豚”，巴西市民Pakozdy表示。

不只是比亞迪，奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、江淮等，同樣是巴西人熟知的中國(guó)汽車(chē)品牌，其中，江淮在巴西的產(chǎn)品線為100%電動(dòng)汽車(chē)，策略上更顯激進(jìn)，但也傳達(dá)了其對(duì)巴西市場(chǎng)的強(qiáng)烈信心。

一邊是快速擴(kuò)張的盛景，另一邊則是復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)。盡管銷(xiāo)量向好，但中企也頻頻遭遇勞工矛盾、充電設(shè)施不足、產(chǎn)業(yè)鏈配套不足等挑戰(zhàn)，且還有豐田、大眾等老牌歐美車(chē)企的圍追堵截。

對(duì)于想要長(zhǎng)遠(yuǎn)立足的中國(guó)品牌而言，出海從無(wú)坦途。

01

“每一公里內(nèi)，就能看到三到五輛比亞迪”

從市場(chǎng)格局看，比亞迪是巴西市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍。

據(jù)ABVE統(tǒng)計(jì)，2024年，巴西電動(dòng)汽車(chē)和混動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量約為12.5萬(wàn)輛，其中，比亞迪占據(jù)了61.2%的市場(chǎng)份額，其次則是長(zhǎng)城汽車(chē)和沃爾沃。

在霞光社的調(diào)研中，巴西市民紛紛現(xiàn)身說(shuō)法。生活在坎皮納斯的Felipe表示，“我已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了比亞迪的混合動(dòng)力汽車(chē)。我所在的小鎮(zhèn)開(kāi)了一家經(jīng)銷(xiāo)店，大街上到處都是比亞迪，在我住的公寓周邊，每一公里內(nèi)，就能看到三到五輛比亞迪。”

奇瑞、江淮、長(zhǎng)城、哪吒汽車(chē)等品牌也已經(jīng)進(jìn)入巴西市場(chǎng)，但在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者心中，幾大品牌的定位有所不同。

奇瑞自2017年與巴西最大的汽車(chē)制造和銷(xiāo)售商CAOA集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作后，走的是深度本地化路線，主打內(nèi)燃機(jī)和混合動(dòng)力車(chē)型，并未旗幟鮮明地主攻新能源賽道；江淮早在2009年就進(jìn)入了巴西市場(chǎng)，當(dāng)前的產(chǎn)品布局則為100%純電動(dòng)，產(chǎn)品線上，卡車(chē)、貨車(chē)與商用車(chē)型是其銷(xiāo)量代表；哪吒則是去年進(jìn)入巴西市場(chǎng)的新能源新勢(shì)力，目前通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商模式擴(kuò)張；長(zhǎng)城的定位與比亞迪相似，都在主攻乘用車(chē)市場(chǎng)，哈弗H6混動(dòng)車(chē)型自2023年上市起就大受歡迎，有巴西市民告訴霞光社：

“一年前，我和一位朋友看到一些汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)到我們公司推銷(xiāo)長(zhǎng)城哈弗和歐拉。我們以前從未見(jiàn)過(guò)這些車(chē)。那天我在高速公路上發(fā)現(xiàn)了一輛哈弗，就拍了張照片。后來(lái)我們之間就搞了個(gè)活動(dòng)，一個(gè)人看到哈弗，就拍照發(fā)給另一個(gè)人。而現(xiàn)在我們每天都能看到哈弗?！?/p>

中國(guó)新能源汽車(chē)在巴西的受歡迎程度超越了想象，而這與巴西當(dāng)?shù)氐恼咧С植粺o(wú)關(guān)系。

早在2018年，巴西聯(lián)邦政府就開(kāi)始實(shí)行“Rota 2030”規(guī)劃，提出“2030年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量要占巴西汽車(chē)總銷(xiāo)量30％”的目標(biāo)，并頒發(fā)各項(xiàng)鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)及其零部件研發(fā)的政策。去年，巴西聯(lián)邦政府又推出新版“綠色Rota 2030”計(jì)劃（又稱“Mover”計(jì)劃），預(yù)計(jì)將在2028年前提供金額高達(dá)190億雷亞爾的稅收激勵(lì)，聚焦于促進(jìn)汽車(chē)領(lǐng)域可持續(xù)性發(fā)展。

而近年來(lái)，中國(guó)和巴西之間的緊密合作也推動(dòng)了出海巴西的浪潮。在去年11月于里約熱內(nèi)盧舉辦的G20峰會(huì)（下稱“G20”）上——彼時(shí)正是中巴建交五十周年，中巴也認(rèn)可了要攜手創(chuàng)造下一個(gè)“黃金五十年”的目標(biāo)。

不過(guò)，大國(guó)合作講究利益對(duì)等，巴西本地工業(yè)化基礎(chǔ)不足，只做進(jìn)口生意可能會(huì)進(jìn)一步對(duì)當(dāng)?shù)仄?chē)工業(yè)發(fā)展不利?；诖丝紤]，巴西也針對(duì)新能源汽車(chē)設(shè)置了階梯制進(jìn)口關(guān)稅，并于去年7月起分步驟實(shí)施，預(yù)計(jì)到2026年7月，相關(guān)稅率將升至35%。2024年前四個(gè)月，中國(guó)對(duì)巴西乘用車(chē)出口增長(zhǎng)372.4%，總額達(dá)7.62億美元——這可以被視為關(guān)稅前的最后一波突擊，但自去年6月起，出口量便開(kāi)始收縮。

這一措施也象征著巴西希望吸引更多車(chē)企在本地設(shè)廠，通過(guò)技術(shù)手段換取市場(chǎng)。除了中企外，通用汽車(chē)、大眾、現(xiàn)代、豐田、Stellantis等跨國(guó)車(chē)企也紛紛宣布對(duì)巴西投資，巴西儼然成為了新能源汽車(chē)的兵家必爭(zhēng)之地。

02

這筆賬到底劃不劃算?

在巴西街頭看到中國(guó)新能源車(chē)，就像在國(guó)內(nèi)看到特斯拉。馬路上，一部分是嶄新、充滿科技感的新能源車(chē)，另一部分則是早早進(jìn)入本地市場(chǎng)的舊款燃油車(chē)，二者對(duì)比極為鮮明。

這是盈科巴西執(zhí)行主任廖孟誠(chéng)在巴西的觀察?！霸谶^(guò)去二三十年里，巴西一直受困于建立本地汽車(chē)工業(yè)，居民消費(fèi)力也相對(duì)不足，所以歐美車(chē)企在巴西推出的車(chē)型都較為早期。大家早年買(mǎi)的車(chē)就一直開(kāi)下去了，也沒(méi)有報(bào)廢年限。而對(duì)本地人而言，中國(guó)新能源車(chē)看上去特別豪華，配置也很高。所以，街頭的對(duì)比很強(qiáng)烈?！?/p>

也正如特斯拉初期進(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)因高昂售價(jià)引發(fā)的討論，對(duì)一部分巴西消費(fèi)者而言，新能源汽車(chē)的價(jià)格過(guò)高，阻礙了他們的購(gòu)買(mǎi)欲望。

巴西市民Lucia表示，“我在巴西利亞和圣保羅經(jīng)?？吹奖葋喌希矣X(jué)得它們也很漂亮，比其他車(chē)都漂亮。真希望自己也能買(mǎi)一輛，但這還是沒(méi)能說(shuō)服我買(mǎi)車(chē)，因?yàn)樘F了?！盠ucia補(bǔ)充說(shuō)，即便是最便宜的車(chē)型，對(duì)于平均工資水平而言也難以承受。比亞迪的起步價(jià)在11.5萬(wàn)雷亞爾（約14.8萬(wàn)元）月，但巴西人的最低工資標(biāo)準(zhǔn)是1518雷亞爾/月（約1900元）。

“這筆賬根本不劃算。一直到2021年，90%的巴西人每月收入都低于3500雷亞爾（約4500元），在我看來(lái)，‘很多人喜歡中國(guó)新能源車(chē)’，指的是10%的人有能力開(kāi)始期待購(gòu)買(mǎi)或者直接購(gòu)買(mǎi)它?！盠ucia坦言。

在國(guó)內(nèi)，比亞迪海豚的售價(jià)在疊加各項(xiàng)補(bǔ)貼后可以低至8萬(wàn)元左右，而在巴西，同樣的車(chē)型，價(jià)格至少翻倍。這與巴西的關(guān)稅及工業(yè)基礎(chǔ)水平有關(guān)。

前文已經(jīng)提到，到2026年7月，巴西對(duì)新能源汽車(chē)的關(guān)稅將上升至35%，而巴西本地工業(yè)及產(chǎn)業(yè)配套不足，即便建廠，也可能面臨需要進(jìn)口零部件的問(wèn)題。此外，消費(fèi)者也需要為新能源汽車(chē)支付2%-4%不等的稅費(fèi)。這一現(xiàn)象也另巴西政府被指“政策激勵(lì)不足”，“今天，阻止巴西新能源汽車(chē)普及的最大障礙，就是稅收負(fù)擔(dān)?！卑臀髫?cái)經(jīng)媒體《Istoé Dinheiro》表示。

另一方面，在極致的成本核算下，比亞迪的售價(jià)已經(jīng)算是巴西新能源市場(chǎng)的“良心”。

對(duì)比歐美老牌車(chē)企的配置，巴西的英國(guó)移民Pablo表示，“如果把車(chē)的質(zhì)量、標(biāo)配配置和傳動(dòng)系統(tǒng)與其他國(guó)產(chǎn)品牌相比，比亞迪的價(jià)格并不貴。比如，宋Pro的內(nèi)飾和用料都好得多，而且配備了大約235馬力的混合動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)，而價(jià)格相近的大眾Nivus似乎80%都是塑料材質(zhì)，發(fā)動(dòng)機(jī)只有127馬力——人們?yōu)橐粋€(gè)帶輪子的特百惠塑料容器支付如此高昂的價(jià)格，我感到震驚?！?/p>

阻礙巴西人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的另一個(gè)障礙，是充電設(shè)施嚴(yán)重不足。

ABVE研究表明，巴西充電站南北分布不均，人口少于150萬(wàn)的城市幾乎沒(méi)有充電場(chǎng)所，且平均車(chē)樁比約為17:1——意味著一個(gè)充電樁要服務(wù)十七輛車(chē)。歐盟為車(chē)樁比設(shè)定的2030年目標(biāo)為10:1，巴西市場(chǎng)數(shù)據(jù)仍遠(yuǎn)低于此。

這對(duì)于熱愛(ài)開(kāi)車(chē)旅行的巴西人而言，在旅途中等待數(shù)小時(shí)充電“簡(jiǎn)直無(wú)法想象”，且還有消費(fèi)者透露，“每個(gè)巴西人買(mǎi)車(chē)時(shí)都會(huì)想著什么時(shí)候轉(zhuǎn)售換新車(chē)，而純電動(dòng)汽車(chē)的電池價(jià)格又貴，使用壽命也不長(zhǎng)，大約為10年?！?/p>

因此，在巴西新能源市場(chǎng)里的主流中國(guó)品牌中，其主推車(chē)型多為混動(dòng)版，而因?yàn)榘臀魇袌?chǎng)有使用乙醇燃料的悠久歷史，比亞迪、長(zhǎng)城等車(chē)企均宣布將在巴西試水乙醇混動(dòng)汽車(chē)，以迎合市場(chǎng)需求。

可以確定的是，純電動(dòng)汽車(chē)，短期內(nèi)都不會(huì)在巴西市場(chǎng)成為主流，也不會(huì)成為中國(guó)車(chē)企的主推方向。

03

做“產(chǎn)業(yè)協(xié)同者”而非“競(jìng)爭(zhēng)掠奪者”

本地化向來(lái)是中企出海的頭號(hào)難題，在巴西設(shè)廠的新能源企業(yè)也不例外。

有幾位巴西消費(fèi)者都向霞光社提及了去年底比亞迪在建設(shè)工廠時(shí)發(fā)生的勞工事件，“他們?cè)诎臀鞯墓S條件非常糟糕，我可能會(huì)避開(kāi)這個(gè)品牌。”

盡管比亞迪及其工程外包公司金匠迅速做出了回應(yīng)，否認(rèn)了員工處于“奴役”條件下，表示“愿意接受任何媒體的采訪和詢問(wèn)”，但此事仍然在當(dāng)?shù)匾l(fā)了輿情。

廖孟誠(chéng)認(rèn)為，這是中國(guó)企業(yè)出海巴西的典型案例，“也可以說(shuō)是水土不服。大部分出海的老板們都在按照國(guó)內(nèi)的賬本算錢(qián)，要知道，中國(guó)過(guò)去二三十年的經(jīng)濟(jì)騰飛離不開(kāi)人民的吃苦耐勞，但巴西及其他海外市場(chǎng)的勞動(dòng)法要求是非常偏向勞工的。”

“勞動(dòng)合規(guī)非常重要，并不是把巴西勞動(dòng)法丟到deepseek里翻譯一下就叫‘合規(guī)’。企業(yè)需要考慮很多細(xì)節(jié)，比如廁所到餐廳的距離不能太近，員工也不能睡木板床，否則本地人就會(huì)覺(jué)得這違反人權(quán)。很多細(xì)節(jié)并不是法定的，但在當(dāng)?shù)兀褪腔境ＷR(shí)?！绷蚊险\(chéng)補(bǔ)充道。

除此之外，財(cái)稅管理、環(huán)保意識(shí)、政商關(guān)系也是中企進(jìn)入巴西市場(chǎng)時(shí)需要關(guān)注的重點(diǎn)，“寧可先做好調(diào)研，找律師、會(huì)計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人士幫你提前看好風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但不要‘先干了再說(shuō)’，這可能會(huì)導(dǎo)致很多罰款，代價(jià)也比在國(guó)內(nèi)要大得多?！?/p>

比亞迪勞工事件發(fā)生后，有疑為金匠集團(tuán)員工的人在抖音回應(yīng)，“這個(gè)事情是巴西人搞得鬼，他們想在這里上班，所以就把我們整跑。”真相或許難以厘清，但這折射了中企出海巴西的另一隱憂，即外來(lái)產(chǎn)業(yè)與本地產(chǎn)業(yè)的沖突。

這背后是巴西“去工業(yè)化”背景下的結(jié)構(gòu)性焦慮。在1930到1980年代，巴西曾是南美工業(yè)強(qiáng)國(guó)，制造業(yè)占其GDP比重一度超過(guò)25%。但由于債務(wù)危機(jī)、通貨膨脹、匯率失控等問(wèn)題影響，加之“新自由主義”席卷拉美，巴西政府放松了對(duì)工業(yè)的保護(hù)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈萎縮、產(chǎn)能外流。此后數(shù)十年，巴西工業(yè)品對(duì)外依賴愈發(fā)嚴(yán)重，制造業(yè)也逐步邊緣化。

而當(dāng)前，面對(duì)外資新能源企業(yè)的入駐，巴西政府也需要在保護(hù)本地工業(yè)和外資沖擊中取得平衡。一方面，巴西希望借助中國(guó)車(chē)企推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重振工業(yè)體系；另一方面，本地人對(duì)“外資蠶食就業(yè)”“壓制本土企業(yè)”等問(wèn)題始終抱有戒心。

但就像上世紀(jì)中國(guó)通過(guò)引入外資、換取技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一樣，如今的中國(guó)企業(yè)亦有能力以“產(chǎn)業(yè)協(xié)同者”而非“競(jìng)爭(zhēng)掠奪者”的身份進(jìn)入巴西市場(chǎng)。

正如全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與供應(yīng)鏈專(zhuān)家林雪萍在接受霞光社專(zhuān)訪時(shí)所說(shuō)：“2024年，中國(guó)的貿(mào)易順差將近萬(wàn)億美元，歷史上沒(méi)有任何時(shí)候、任何國(guó)家能夠做到這一點(diǎn)。全球各國(guó)政府的反應(yīng)，可能都會(huì)把“中國(guó)制造”看成眼中釘。但如今全球供應(yīng)鏈格局的重塑，實(shí)際上就是中國(guó)工廠的再次分配，各國(guó)爭(zhēng)搶的，就是中國(guó)的供應(yīng)鏈能力。所以中國(guó)工廠現(xiàn)在又是各國(guó)政府的心頭肉，他們希望中國(guó)工廠能夠帶動(dòng)本地的工業(yè)化。在“眼中釘”和“心頭肉”之間，我們要去找到一個(gè)結(jié)合點(diǎn)和平衡點(diǎn)。這必然意味著，出海中企要真正為本土創(chuàng)造就業(yè)、創(chuàng)造價(jià)值。企業(yè)要融入當(dāng)?shù)兀兂梢粋€(gè)社區(qū)的公民，你才能夠跟大家緊密地纏繞在一起?！?/p>

此前，比亞迪透露，其計(jì)劃2025年3月在巴西生產(chǎn)第一批汽車(chē)，到2025年底為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造1萬(wàn)個(gè)直接就業(yè)崗位，到2026年底為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造2萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。長(zhǎng)城也已經(jīng)在巴西建廠，并承諾提高本地就業(yè)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

巴西某咨詢公司創(chuàng)始人Alexandre對(duì)此深有感觸，“我相信，我們?cè)俟I(yè)化的努力不會(huì)與中企發(fā)生真正的沖突，因?yàn)槟壳拔覀冋龑?zhuān)注于提升我們現(xiàn)有的價(jià)值鏈。我們已經(jīng)超越了與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的階段，所以我們需要專(zhuān)注于如何合作。實(shí)話說(shuō)，在巴西，一半人對(duì)中企持懷疑態(tài)度，另一半人則視中企為救世主。但現(xiàn)在擁有一個(gè)合作伙伴，而不是一個(gè)踩著我們喉嚨的霸權(quán)國(guó)家，真的很有幫助?！?/p>

而對(duì)中企而言，巴西市場(chǎng)也極具戰(zhàn)略意義。巴西是打通南美市場(chǎng)的通行證，如今，人們已經(jīng)可以在智利、哥倫比亞等南美重要市場(chǎng)的街頭看到國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)將曠日持久。