關(guān)鍵礦產(chǎn)早就成為中美博弈的新戰(zhàn)場(chǎng)！今年2月初，我國(guó)對(duì)25種稀有金屬產(chǎn)品正式實(shí)施了出口管制。新一輪的出口管制實(shí)際上是此前一系列政策的延續(xù)。
2023年，我國(guó)對(duì)包括石墨在內(nèi)的三種關(guān)鍵礦產(chǎn)實(shí)施出口管制。
2024年，我國(guó)又對(duì)銻實(shí)施出口管制，這一系列的動(dòng)作背后，正是圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的博弈。由于我國(guó)的鎢產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的八成以上，突然采取的出口管制措施讓西方的很多客戶感到震驚。
彭博社此前曾報(bào)道，美國(guó)的國(guó)防、航天等關(guān)鍵領(lǐng)域已經(jīng)聯(lián)合本土的采礦企業(yè)，尋求擴(kuò)大鎢礦的開采以及加工業(yè)務(wù)。
這個(gè)鎢到底是何方神圣，為何能讓美國(guó)方寸大亂呢？
鎢出口管制早于稀土
國(guó)內(nèi)的稀土出口在4月份已經(jīng)接近于0，鎢的出口管制策略比稀土的出口限制還要早。我國(guó)是美國(guó)鎢進(jìn)口的較大供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)規(guī)模占比在27%左右，所以管制政策出臺(tái)后，一定會(huì)影響美國(guó)整體的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
這就是為什么西方在得知我國(guó)推出新政策后感到震驚的原因。加拿大礦業(yè)公司的一位高管此前曾表示，沒(méi)有這種礦產(chǎn)就沒(méi)辦法生存。從西方人的角度看，除了中國(guó)以外，再加上俄羅斯和朝鮮等國(guó)家，供應(yīng)著全球90%的鎢礦產(chǎn)品。
在這一領(lǐng)域，西方的企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)法和我國(guó)展開競(jìng)爭(zhēng)。如果接下來(lái)的相關(guān)措施變得更加嚴(yán)厲，西方人擔(dān)心情況會(huì)更糟。這也能充分說(shuō)明，在目前的全球供應(yīng)體系上，關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)揮著不可或缺的作用。
作為工業(yè)體系的原材料，產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定與否，直接影響一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展乃至國(guó)防安全。現(xiàn)代工業(yè)和科技的基石現(xiàn)代的工業(yè)體系，包括高科技產(chǎn)品領(lǐng)域，幾乎都離不開鎢。比如武器彈藥的制造，再比如核反應(yīng)堆的屏蔽材料，都要用到它。
很關(guān)鍵，其自身的特性是高熔點(diǎn)以及硬度很強(qiáng)，熔點(diǎn)可以達(dá)到3422°C，這才使其擁有了“工業(yè)牙齒”的美譽(yù)。再加上良好的導(dǎo)電性和抗腐蝕性，從電子工業(yè)再到航空航天，哪怕是傳統(tǒng)的電子元器件制造，都離不開鎢。
因此，從綜合角度來(lái)看，從傳統(tǒng)的民用工業(yè)體系到軍事領(lǐng)域，再到航空航天領(lǐng)域，鎢發(fā)揮的作用，是具有穩(wěn)定性的基石。除了鎢以外，我國(guó)還對(duì)碲、鉍、鉬、銦也采取了出口管制措施。這5種礦產(chǎn)品不單單是被我國(guó)關(guān)鍵看待，美國(guó)、日本、歐盟也先后將其列為關(guān)鍵礦產(chǎn)。
幾種礦產(chǎn)的共性是，在傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域不可被替代，在半導(dǎo)體、AI以及新能源領(lǐng)域又發(fā)揮著不可或缺的作用。從某種程度上來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵礦產(chǎn)就是21世紀(jì)里的石油資源，甚至比20世紀(jì)石油資源發(fā)揮的作用還要大。
我國(guó)之所以要進(jìn)一步增加關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口管制，是為了更好地維護(hù)國(guó)家安全和利益，能夠更加穩(wěn)定的保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)。需要指出的是，管制出口不是完全停止出口供應(yīng)，只要符合相關(guān)規(guī)定就允許出口。
那么，在產(chǎn)業(yè)上，我國(guó)究竟占據(jù)怎樣的優(yōu)勢(shì)？全球鎢的儲(chǔ)量與產(chǎn)量又是怎樣的格局呢？中國(guó)儲(chǔ)量占據(jù)一半規(guī)模2022年的數(shù)據(jù)顯示，全球鎢儲(chǔ)量總規(guī)模為380萬(wàn)噸，中國(guó)的儲(chǔ)量為180萬(wàn)噸，占比為47.37%。
俄羅斯的規(guī)模為40萬(wàn)噸，占比為10.53%，越南的規(guī)模為10萬(wàn)噸，占比為2.63%。以上是儲(chǔ)量的情況，在產(chǎn)量方面，2022年全球總產(chǎn)量為8.4萬(wàn)噸，其中我國(guó)的產(chǎn)量為7.1萬(wàn)噸，占比高達(dá)84.52%。
越南的產(chǎn)量為0.48萬(wàn)噸，占比規(guī)模5.71%，俄羅斯的產(chǎn)量0.23萬(wàn)噸，占比規(guī)模2.74%。從上述情況就能看出來(lái)，無(wú)論是儲(chǔ)量還是單一年份的產(chǎn)量，我國(guó)都是當(dāng)之無(wú)愧的大國(guó)。
再來(lái)看2023年的數(shù)據(jù)，全球鎢的總儲(chǔ)量為440萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了15.79%，也就是說(shuō)，通過(guò)不斷的勘探，一直有新礦產(chǎn)的發(fā)現(xiàn)。其中，我國(guó)的儲(chǔ)量為230萬(wàn)噸，在全球的占比中為52.27%，一個(gè)國(guó)家的占比就達(dá)到了一多半的規(guī)模。
在當(dāng)年的產(chǎn)量方面，全球的總產(chǎn)量為7.8萬(wàn)噸，相比于上一年下降2.26%。我國(guó)的產(chǎn)量為6.3萬(wàn)噸，在全球的總產(chǎn)量占比為80.77%，從總體來(lái)看，2023年的產(chǎn)量要比2022年的產(chǎn)量低，這跟市場(chǎng)的需求變化有關(guān)。
具體到國(guó)內(nèi)，我國(guó)的鎢礦生產(chǎn)主要集中在南方的湖南、江西等地，每年生產(chǎn)的指標(biāo)相對(duì)穩(wěn)定。以上是儲(chǔ)量和產(chǎn)量的相關(guān)情況，既然我國(guó)要采取出口管制措施，那么在出口方面又是一個(gè)怎樣的情況呢？
我國(guó)是美國(guó)的主要供應(yīng)國(guó)
從類型上來(lái)看，我國(guó)出口的鎢礦產(chǎn)品包括了礦砂以及精礦，同時(shí)還包括了三氧化鎢、鎢酸、六氟化鎢等一系列產(chǎn)品。從海關(guān)公布的數(shù)據(jù)資料來(lái)看，2024年我國(guó)出口的仲鎢酸銨為782.41噸，出口的三氧化鎢為3189.96噸。此外，還有4146.76噸的碳化鎢出口。
以上出口并非全部，還有周邊的一系列制品，所以從整體上來(lái)看，我國(guó)在該領(lǐng)域確實(shí)是出口大國(guó)。2015年以后，美國(guó)國(guó)內(nèi)就沒(méi)有再開展商業(yè)化的鎢礦開采業(yè)務(wù)，絕大多數(shù)的需求都來(lái)自于外部供應(yīng)。
在美國(guó)本土供應(yīng)鏈主要依賴7家加工企業(yè)，他們通過(guò)回收等方式，再加上其他的類型，可以保證市場(chǎng)需求。剩余的供應(yīng)就要依賴于外部進(jìn)口。2020年到2023年，美國(guó)雖然擴(kuò)大了鎢礦進(jìn)口的來(lái)源，但我國(guó)依然是比較大的供應(yīng)國(guó)。
從供應(yīng)規(guī)模上來(lái)看，我國(guó)向美國(guó)出口的產(chǎn)品占美國(guó)總進(jìn)口規(guī)模的27%，如此之大的供應(yīng)量直接影響到美國(guó)本土供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。美國(guó)除了向我國(guó)購(gòu)買之外，每年還向德國(guó)購(gòu)買，德國(guó)的規(guī)模占比為14%，排在我國(guó)之后。
除此之外，越南和玻利維亞，他們向美國(guó)的出口占比都在8%左右。剩余的市場(chǎng)份額，美國(guó)則從其他國(guó)家來(lái)進(jìn)口彌補(bǔ)。從整體上來(lái)看，我國(guó)的供應(yīng)直接影響著美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。由于占比規(guī)模大，美國(guó)的需求端已經(jīng)牢牢地跟我國(guó)的供應(yīng)體系綁定在了一起。
而現(xiàn)在，我國(guó)采取了出口管制措施，即便美國(guó)的一些企業(yè)仍舊可以從我國(guó)購(gòu)買鎢礦產(chǎn)品，但在嚴(yán)格的管制之下，無(wú)論是供應(yīng)的類型還是運(yùn)輸時(shí)間都會(huì)受到影響。美國(guó)人實(shí)際上也意識(shí)到了這一點(diǎn)，此前就一直在試圖采取行動(dòng)擴(kuò)大供應(yīng)端，減少對(duì)我國(guó)產(chǎn)品的過(guò)分依賴。
美國(guó)試圖完成自主化供應(yīng)
還在去年11月，美國(guó)國(guó)內(nèi)的鎢制造商就跟澳大利亞的一家企業(yè)，簽訂了一份價(jià)值3000萬(wàn)美元的鎢精礦供應(yīng)合同。這份供應(yīng)合同的有效時(shí)限為5年，美國(guó)接下來(lái)為了穩(wěn)定產(chǎn)品的供應(yīng)，勢(shì)必會(huì)持續(xù)朝著多元化和自主化的方向發(fā)展。
本質(zhì)上是想要擺脫對(duì)我國(guó)鎢礦產(chǎn)品的依賴，脫離由我國(guó)構(gòu)筑的供應(yīng)鏈體系，然后由西方參與的國(guó)家來(lái)完成一個(gè)新體系的構(gòu)筑。美國(guó)想利用這種方式徹底改變和扭轉(zhuǎn)全球鎢礦供應(yīng)體系。換句話說(shuō)，美國(guó)想取代我國(guó)在市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，自己成為該行業(yè)的老大。
想法很不錯(cuò)，但是由于全球的鎢礦資源分布極其不均衡，再加上開采難度大，美國(guó)能不能完成上述目標(biāo)都還是未知數(shù)。除此之外，圍繞鎢礦產(chǎn)品的出口管制措施中還包括了對(duì)相關(guān)技術(shù)出口的限制。這從側(cè)面就能夠證明，在開采和加工領(lǐng)域的相關(guān)核心技術(shù)也直接影響到鎢礦產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)。
美國(guó)在這方面是有短板的，多年來(lái)在供應(yīng)體系中，美國(guó)處于中下游。如此一來(lái)，要想徹底擺脫我國(guó)的產(chǎn)品容易，但是相關(guān)的技術(shù)美國(guó)不一定能夠馬上獲取。最后還有一點(diǎn)，尋找新的供應(yīng)國(guó)需要巨大的投資，在接下來(lái)的探測(cè)、建設(shè)、開采等一系列活動(dòng)中也需要時(shí)間。
對(duì)整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，他們是完全等不及的，供應(yīng)不能中斷。假如供應(yīng)完全中斷的話，無(wú)論是武器的生產(chǎn)制造還是航天科技，都得被迫停止。換句話說(shuō)，美國(guó)即便找到了新的供應(yīng)國(guó)家，接下來(lái)構(gòu)筑完善的產(chǎn)業(yè)體系也需要時(shí)間。
更何況，我國(guó)才是世界上最大且最穩(wěn)定的鎢礦產(chǎn)品開采和加工國(guó)家，市場(chǎng)地位根深蒂固，技術(shù)也很成熟。所以其他國(guó)家或者是企業(yè)想要取而代之基本上是做不到的，畢竟整個(gè)市場(chǎng)的供應(yīng)一直在發(fā)生著動(dòng)態(tài)變化。而作為主導(dǎo)者，能夠隨時(shí)適應(yīng)變化。
結(jié)語(yǔ)
綜合來(lái)看，美國(guó)接下來(lái)想要完成自主化供應(yīng)之路的打造，整個(gè)過(guò)程會(huì)很難，甚至還會(huì)胎死腹中。結(jié)語(yǔ)就目前的情況來(lái)看，隨著國(guó)家出口管制措施的加強(qiáng)，我們唯一應(yīng)該擔(dān)心的是內(nèi)鬼。
由于鎢礦是重要的稀有金屬資源，多年以來(lái)，國(guó)內(nèi)的很多企業(yè)一直存在著監(jiān)守自盜的情況。比如，上海一家企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理人員，從2023年8月到2024年4月，先后盜取企業(yè)鎢粉100多公斤，總價(jià)值接近38萬(wàn)元。
好在這個(gè)內(nèi)鬼隨后被揪了出來(lái)，并在2024年9月被判刑。但這件事還是提醒我們，由于鎢礦產(chǎn)品的稀有程度，市場(chǎng)上肯定會(huì)有人為了利益鋌而走險(xiǎn)。尤其是在國(guó)家采取更嚴(yán)格的監(jiān)管措施以后，整個(gè)市場(chǎng)無(wú)論是國(guó)內(nèi)供應(yīng)還是出口，都應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)管，以保證措施和規(guī)定的真正落實(shí)。
否則，即便我們采取了出口管制措施，美國(guó)等其他國(guó)家也可能會(huì)通過(guò)非法的渠道，繼續(xù)從我國(guó)獲得各類鎢礦產(chǎn)品。
參考資料：
《商務(wù)部回應(yīng)對(duì)鎢等物項(xiàng)實(shí)施出口管制》 新華網(wǎng) 2025年2月4日
《1.5萬(wàn)噸！2024年美國(guó)鎢礦進(jìn)口量降近 9%》 中鎢在線 2025年2月27日
《“鎢”以稀為貴——管人員監(jiān)守自盜侵占稀有金屬鎢原料獲刑》 新民晚報(bào) 2024年9月20日
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