4月2日，美國(guó)宣布對(duì)所有貿(mào)易伙伴征收對(duì)等關(guān)稅，時(shí)隔一日的4月4日，中方一系列關(guān)稅措施落地，積極迅速的維護(hù)了自身正當(dāng)利益。
據(jù)財(cái)聯(lián)社分析，“業(yè)界普遍預(yù)期美國(guó)對(duì)華出口將受到顯著影響，國(guó)內(nèi)一些產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也料將提速，特別是那些自美進(jìn)口絕對(duì)金額較大的行業(yè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化空間有望進(jìn)一步打開。”
據(jù)券商研報(bào)，在航空器以及高端儀器等高科技產(chǎn)品方面，中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口依賴度較高或進(jìn)口絕對(duì)金額較大，多個(gè)方向的商品將會(huì)受到不同程度的影響。
其中科技方向，主要是半導(dǎo)體設(shè)備、元器件、光學(xué)、核反應(yīng)堆、航空器。
本期就來(lái)梳理在關(guān)稅貿(mào)易摩擦大背景下，對(duì)國(guó)產(chǎn)自主可控需求變強(qiáng)的主要方向，并根據(jù)業(yè)務(wù)情況篩選出了一些關(guān)聯(lián)公司，供大家進(jìn)一步研究參考。
注意：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討。
科技方向一：半導(dǎo)體設(shè)備
方向概述：半導(dǎo)體設(shè)備是芯片制造的核心支撐，包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備等
關(guān)聯(lián)公司：中微公司、北方華創(chuàng)、盛美上海、拓荊科技、華海清科、芯源微、至純科技、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、華峰測(cè)控
發(fā)展現(xiàn)狀：當(dāng)前高端設(shè)備（如EUV光刻機(jī)）仍依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)在中低端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，但高端設(shè)備國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫，直接影響芯片自主供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)安全。
科技方向二：元器件
方向概述：元器件涵蓋芯片、電容器、電感器等基礎(chǔ)電子部件，是5G、AI、軍工等領(lǐng)域的關(guān)鍵底層技術(shù)
關(guān)聯(lián)公司：紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、瀾起科技、中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)、中微公司、士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)、華潤(rùn)微、風(fēng)華高科、順絡(luò)電子、江豐電子、雅克科技、長(zhǎng)電科技、振華科技、國(guó)科微
發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)在高端芯片、高性能被動(dòng)元件領(lǐng)域尚未完全自主，部分國(guó)產(chǎn)替代可緩解“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，仍需進(jìn)一步突破。
科技方向三：光學(xué)
方向概述：光學(xué)產(chǎn)業(yè)包括鏡頭、傳感器、激光器件等，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、自動(dòng)駕駛、光通信
關(guān)聯(lián)公司：聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學(xué)、歐菲光、福光股份、騰景科技、永新光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)、炬光科技、杰普特、柏楚電子、銳科激光、萊特光電、鳳凰光學(xué)、華工科技、水晶光電
發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)產(chǎn)企業(yè)在手機(jī)鏡頭、車載鏡頭領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化替代，但高端領(lǐng)域（如高端光學(xué)鍍膜材料、光刻機(jī)鏡頭）仍依賴進(jìn)口。
科技方向四：核反應(yīng)堆
方向概述：核反應(yīng)堆是清潔能源與國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略支撐，涉及核島設(shè)備、反應(yīng)堆材料、冷卻技術(shù)等
關(guān)聯(lián)公司：中國(guó)核電、中國(guó)核建、上海電氣、東方電氣、蘭石重裝、中國(guó)一重、應(yīng)流股份、中核科技、久立特材、沃爾核材、紐威股份
發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)在三代核電“華龍一號(hào)”、四代高溫氣冷堆技術(shù)上領(lǐng)先，但部分核心部件（如主泵密封件、核級(jí)閥門）依賴進(jìn)口。
科技方向五：航空器
方向概述：航空器涵蓋軍民用飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、航電系統(tǒng)，是國(guó)家綜合科技實(shí)力的體現(xiàn)
關(guān)聯(lián)公司：中直股份、洪都航空、航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制、航發(fā)科技、中航機(jī)電、中航電子、中航光電、中航電測(cè)、寶鈦股份、撫順特鋼、光威復(fù)材、西部超導(dǎo)安達(dá)維爾
發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)在軍用飛機(jī)、商用大飛機(jī)C919上取得突破，但航空發(fā)動(dòng)機(jī)（如長(zhǎng)壽命渦輪葉片）、高端復(fù)合材料仍需突破技術(shù)壁壘。
上述五大科技方向是關(guān)稅反制后，對(duì)國(guó)產(chǎn)自主可控要求更高的領(lǐng)域，既是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)，但有一點(diǎn)可以確定的是，這些方向和相關(guān)公司會(huì)被更加重視。
唯有通過(guò)自身不斷努力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破，方可實(shí)現(xiàn)全面的自主可控，無(wú)畏“卡脖子”，未來(lái)的市場(chǎng)空間自然而然也能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破。
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