文 周展
摘要：而此次特朗普汽車方面的關(guān)稅政策，堪稱對(duì)日韓的精準(zhǔn)打擊
如果用“大起大落”來(lái)形容此刻的現(xiàn)代起亞集團(tuán)，再合適不過。2024年剛剛憑借723萬(wàn)輛，躋身全球銷量榜第三，僅僅一個(gè)季度，就將直面美國(guó)特朗普政府加征的25%關(guān)稅。
面臨同樣處境的，還有榜一大哥豐田，去年以1082萬(wàn)輛繼續(xù)登頂，但隨著美國(guó)關(guān)稅大棒落下，這個(gè)王位隨時(shí)可能不保。
原因很簡(jiǎn)單，相比于排名老二的大眾集團(tuán)，這兩家的銷量高度依賴美國(guó)市場(chǎng)，而此次特朗普汽車方面的關(guān)稅政策，堪稱對(duì)他們的精準(zhǔn)打擊。
日韓車企背靠大樹要涼涼？
要說(shuō)韓國(guó)和日本車，這兩年一直都是美國(guó)人民的最愛，從入門車型到高端豪華，都是銷量榜里的常客。尤其是這兩年的韓國(guó)車，去年對(duì)美國(guó)的汽車出口額簡(jiǎn)直是坐上了火箭，一下子同比飆升了21.5%，達(dá)到了驚人的380.2億美元。占據(jù)了韓國(guó)全球汽車出口總額的近一半。
再看日本車，那更是美國(guó)人民的老朋友了，去年對(duì)美國(guó)的出口額達(dá)約為409億美元，出口量也接近150萬(wàn)輛，像豐田的RAV4、 卡羅拉 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）、 凱美瑞 ，本田的CR-V、 思域 等都是美國(guó)市場(chǎng)的常青樹。
單就豐田和現(xiàn)代起亞兩家，對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)就分別有著30%和25%的銷量依存度。甚至可以說(shuō)，美國(guó)每賣出3輛汽車就有1輛掛著豐田標(biāo)，而起亞品牌去年在美銷量更是突破54萬(wàn)輛創(chuàng)了歷史新高。
然而，就在全球還在被美國(guó)的“對(duì)等關(guān)稅”政策搞懵逼時(shí)，美國(guó)針對(duì)進(jìn)口汽車加征的25%關(guān)稅已經(jīng)在上周4月3日正式實(shí)施，汽車零部件的關(guān)稅也緊隨其后。這對(duì)于過度依賴美國(guó)市場(chǎng)的日韓汽車無(wú)疑是當(dāng)頭一棒。
要知道之所以豐田現(xiàn)代起亞在美國(guó)能賣的風(fēng)生水起，性價(jià)比是重要因素，比如這兩年異軍突起的捷尼賽思，GV80在美國(guó)起售價(jià)為58200美元，而美國(guó)產(chǎn)的林肯 飛行家 則要58995美元起，加上性能配置本身就吊打，美國(guó)消費(fèi)者不買才怪。
但已經(jīng)落地的25%關(guān)稅，卻立刻會(huì)扭轉(zhuǎn)這個(gè)局面，一輛原本售價(jià)6萬(wàn)美元的車，加上25%的關(guān)稅，瞬間就多了15000美元的成本。這部分成本如果完全轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，那美國(guó)市場(chǎng)上，就沒韓系和日系車的什么事兒了。
更致命的是，捷尼賽思80%產(chǎn)能依賴韓國(guó)本土出口，而雷克薩斯北美在售車型中仍有45%需要日本直供，日韓高端品牌在美國(guó)漲價(jià)和銷量下滑幾乎是板上釘釘了。
美國(guó)本土化生產(chǎn)能救命嗎？
當(dāng)然，韓國(guó)的現(xiàn)代起亞和日本的豐田也不是完全沒有準(zhǔn)備，而目前看來(lái)似乎唯一的路徑就是實(shí)現(xiàn)美國(guó)本土化生產(chǎn)。
它們?cè)诿绹?guó)本土其實(shí)早有生產(chǎn)基地。現(xiàn)代汽車在阿拉巴馬州和佐治亞州都有工廠，而起亞也在佐治亞州有生產(chǎn)線。豐田在美國(guó)的生產(chǎn)布局更是廣泛，遍布肯塔基州、印第安納州、密西西比州、德克薩斯州等地。
在關(guān)稅政策公布后，現(xiàn)代起亞被曝正加速阿拉巴馬州工廠擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃將 索納塔 、凱酷等主力車型本土化率提升至75%。更有趣的是，他們甚至悄悄重啟了墨西哥工廠的"曲線救國(guó)"方案——利用美墨加協(xié)定實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅入美。而豐田則在擴(kuò)建德克薩斯州皮卡工廠。
這些本土化生產(chǎn)的車輛，理論上是可以免除這25%的進(jìn)口關(guān)稅的。現(xiàn)代汽車集團(tuán)已經(jīng)計(jì)劃在2025年至2028年間，在美國(guó)投資高達(dá)210億美元，用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并建立電池工廠和鋼鐵廠，進(jìn)一步提升本土化生產(chǎn)能力。豐田也在積極布局，計(jì)劃在肯塔基州的工廠生產(chǎn)純電動(dòng)SUV，并擴(kuò)大在北卡羅來(lái)納州的電池工廠的產(chǎn)能。
看起來(lái)，這些車企是想通過擴(kuò)大在美國(guó)本土的生產(chǎn)，來(lái)規(guī)避關(guān)稅帶來(lái)的沖擊。但這就能完全解決問題嗎？恐怕沒那么簡(jiǎn)單。首先，即使在美國(guó)生產(chǎn)，很多零部件可能仍然需要從海外進(jìn)口，而這部分零部件也面臨著關(guān)稅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。其次，擴(kuò)大本土生產(chǎn)需要時(shí)間和巨大的資金投入，短期內(nèi)很難完全替代進(jìn)口。再者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格上漲后消費(fèi)者是否還會(huì)買賬，也是個(gè)未知數(shù)。
而對(duì)于豐田這樣的保守型企業(yè)來(lái)說(shuō)，把所有車型都拿到海外生產(chǎn)顯然不太可能，尤其雷克薩斯品牌，那美國(guó)普通老百姓，可能就會(huì)要對(duì)它的某些頂級(jí)車型徹底說(shuō)再見了。
中國(guó)也難成“避風(fēng)港”
如果說(shuō)在此次美國(guó)特朗普關(guān)稅政策的影響下，其他行業(yè)的全球供應(yīng)商們，還可能從美國(guó)轉(zhuǎn)向中國(guó)，獲得新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，那么對(duì)于日韓汽車來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)卻同樣是一條荊棘之路，甚至已經(jīng)提前上演生存之戰(zhàn)。
僅從2024年看，在全球賣的盆滿缽滿的現(xiàn)代起亞，在中國(guó)市場(chǎng)卻是繼續(xù)下滑，從32.5萬(wàn)輛跌至23.3萬(wàn)輛，市占率跌破1%。盡管在過去兩年，他們已經(jīng)竭盡全力調(diào)整在中國(guó)的戰(zhàn)略，比如引入更高端的捷尼賽思和N性能車品牌，將悅達(dá)起亞轉(zhuǎn)型出口生產(chǎn)，但依舊無(wú)法贏得中國(guó)市場(chǎng)的認(rèn)可。
相比之下，日系車在中國(guó)市場(chǎng)的情況相對(duì)好一些，像豐田、本田、日產(chǎn)等品牌仍然擁有一定的市場(chǎng)份額和用戶基礎(chǔ)。但面對(duì)中國(guó)本土品牌的快速發(fā)展和新能源汽車的浪潮，日系的份額也在迅速萎縮。對(duì)此豐田的戰(zhàn)略是加強(qiáng)與中國(guó)本土企業(yè)的合作，并且進(jìn)一步落地本土化產(chǎn)品，盡管目前成果尚不明顯，但至少已經(jīng)讓中國(guó)市場(chǎng)看到了豐田的誠(chéng)意。
更值得玩味的是豐田的時(shí)間線：就在關(guān)稅政策公布前3個(gè)月，其在上海金山的全新智能工廠剛剛奠基。這個(gè)預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)的超級(jí)工廠，有傳聞將專門生產(chǎn)搭載固態(tài)電池的下一代電動(dòng)雷克薩斯。而這些政策的背后，我們可以看到豐田已經(jīng)提前公布了自己應(yīng)對(duì)政策風(fēng)暴的戰(zhàn)略——本土化。
在有可能美國(guó)市場(chǎng)面臨衰退的情況下，豐田也好，現(xiàn)代起亞也好，顯然不能再丟了全球第二個(gè)最大的市場(chǎng)中國(guó)。在沒有了美國(guó)單一市場(chǎng)的依靠，采取更多中國(guó)本土化的政策和產(chǎn)品布局，這也是他們目前最需要進(jìn)行的改變。
上周，在特朗普關(guān)稅政策落地后的三個(gè)交易日，豐田股價(jià)暴跌9.4%，現(xiàn)代汽車跌幅更是高達(dá)11。2%，而就在不久前，美國(guó)汽車交易平臺(tái)Carpro公布數(shù)據(jù)，在2024年美國(guó)銷量前八的車企中，亞洲品牌獨(dú)占六席。豐田以全年198萬(wàn)輛的銷售業(yè)績(jī)力壓福特、雪佛蘭等本土巨頭，登頂銷量冠軍寶座。
明年呢？
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