“普及智駕最大的障礙就是高昂的價格，好技術就應該人人可享，所以比亞迪要做全民智駕”。今年初比亞迪以迅雷不及掩耳之勢發(fā)動“全民智駕攻勢”，瞬間把智駕由高端車市的局部戰(zhàn)爭，升級為涉及各大細分車市的“世界大戰(zhàn)”。
隨后，吉利、奇瑞、長安、廣汽等車企集團快速跟進，加入戰(zhàn)局，高速NOA幾乎全系普及，家家標配。
而零跑汽車，以12.98萬的預售價格，標配激光雷達、200TOPS+算力、端到端智駕模型、全場景無圖NOA……將配置激光雷達的高階智駕車型價格拉低至新低。
智駕平權時代的白熱化，車企與智駕供應商們集體迎戰(zhàn)，全民智駕戰(zhàn)的升級，高階智駕的快速滲透，誰將會是最大受益者？
01
智駕戰(zhàn)二度升級，城市NOA已下探至15萬級
新戰(zhàn)場開啟，自然因需求所致。
截止到去年，智駕，哪怕是只有高速NOA，還都是“人無我有”的好噱頭。
誰料想2025的“全民智駕”呼嘯而來，在絕大多數(shù)車企已經(jīng)完成了高速NOA部署后，高速NOA不再具備競爭力。很多人說，“大家都有等于大家都沒有”，因為要證明“人有我強”，還是有難度的。車企們發(fā)現(xiàn)，比拼“人有我強”已經(jīng)紅海，不如趕緊卷起“人無我有”。
而門檻更高、用戶體驗更好的城市NOA成為了智駕競爭的真正的破局點。到了今年，在比亞迪、小鵬、零跑等車企的帶領下，標配城市NOA車型價格甚至來到了15萬元。今年下半年，還將有更多款配置激光雷達、城市NOA功能、定位15萬元及以下車型上市，高階智駕市場提速，市場面臨爆發(fā)。
02
車企上城市NOA都要算一筆經(jīng)濟賬，成本優(yōu)勢成殺手锏
雖然國內(nèi)智能駕駛已發(fā)展十年有余，但真正做到城市NOA有成熟量產(chǎn)方案的，僅余三股勢力：理想、小鵬為代表的極少數(shù)自研車企、華為和Momenta。其他智駕供應商和相當一部分的車企自研幾乎都在城市NOA的戰(zhàn)場上折戟。自2021年后，市場上甚至再無新的智駕公司成立，這亦是市場競爭下 優(yōu)勝 （ 參數(shù) 丨 圖片 ）劣汰的選擇。
縱觀三大陣營：自研陣營以新勢力理想、小鵬為旗手，復制特斯拉FSD的路徑，以智駕能力為核心賣點，快速與傳統(tǒng)車企拉開身位。
華為則主要利用品牌優(yōu)勢，樹立了“問界”標桿，最新的智駕技術也主要供應幾個“界”字輩自家孩子。而另一個具備成熟量產(chǎn)方案的供應商Momenta則出現(xiàn)在年初大熱的比亞迪天神之眼、日系多款車型如鉑智3X上。
華為通過全棧自研，其全場景智駕能力一直是國內(nèi)遙遙領先的存在。但這也造成了不可回避的問題：成本過高，華為高階智駕硬件成本超過15000元，因此，30萬以下高階智駕車型含華量幾近為零。
車企一方面追求華為的性能表現(xiàn)，另一方面也在對標特斯拉，算著一筆經(jīng)濟賬。由于采用了純視覺方案，特斯拉可以摒棄昂貴的激光雷達，依靠強大的模型算力，僅用8個攝像頭就撐起了FSD。據(jù)業(yè)內(nèi)人士拆解發(fā)現(xiàn)，目前FSD套件成本僅1000美元左右。相比之下，華為智駕方案高企的成本，顯得尤為刺眼。
尤其在城市NOA卷到15W車型時，車企們既要抓緊城市NOA的賣點，搖旗吶喊；一方面又不得不打響算盤，極限控制成本。現(xiàn)下可行的策略是：復制特斯拉FSD，去掉激光雷達等昂貴設備，采用純視覺方案。比如小鵬的Mona03、比亞迪的天神之眼C，均從成本層面向FSD看齊。
Momenta早期承接了大量OrinX的高階智駕車型，是在OrinX芯片上量產(chǎn)能力最成熟的供應商。軟件能力得到認可后，Momenta著手布局硬件，計劃通過自研芯片來鞏固自身優(yōu)勢。有行業(yè)消息透露，Momenta自研芯片算力超過OrinX的254Tops，成本只有OrinX的30%，讓車企擁有成本對標特斯拉的方案。若Momenta的智駕方案進入軟硬一體模式，將更有利于車企在控制成本的同時，拉升城市NOA的體驗，產(chǎn)品競爭力會進一步加強。
03
淘汰賽開戰(zhàn)，強者恒強效應越發(fā)明顯
從智駕上車，到智駕平權，新一輪更大規(guī)模的智駕戰(zhàn)役已經(jīng)到來，智駕圈競爭也會更加激烈。過去幾年，高階智駕功能的定價格局經(jīng)歷了明顯變遷。
2022年，在華為、Momenta等企業(yè)的帶領下，智駕技術上車被視為提高車 型格 調(diào)的象征，成功樹立了包括阿維塔、智己、仰望等一系列全新智能汽車品牌，跟蔚、小、理一起和特斯拉抗衡。
在此帶動之下，2023年，智駕市場呈現(xiàn)階梯式分化。一方面向50萬元以上的旗艦車型延伸以強化技術標桿地位。當年底，被余承東稱為“1000萬元內(nèi)最好SUV”的 問界M9 上市，售價區(qū)間為46.98～56.98萬元，連續(xù)多月蟬聯(lián)中國50萬元以上豪華車銷量冠軍，也讓外界看到智駕的溢價能力。另一方面快速下沉至20-25萬元主流區(qū)間，并且城市NOA功能量產(chǎn)成為核心競爭力之一。當年6月，小鵬G6上市，售價20.99萬元起，其中包含高階自動駕駛功能的MAX版本的車型售價22.99萬元起，這款車型也一躍成為20萬級國產(chǎn)純電SUV銷冠，智能駕駛價值加持作用明顯。
進入2024年，智駕已經(jīng)成為車企發(fā)布會“?？汀?，可謂“無智能、不發(fā)布”。也是在這一年，隨著無圖、大模型等技術的加持，以及規(guī)模化效應初顯，高階智駕持續(xù)下沉、加速滲透。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2024年1月，20-25萬元價位段汽車的城市NOA搭載率僅有2.1%；至2024年10月，該值則升至24.7%。這一變化標志著城市NOA正加速普及，20-25萬價位段已成為車企及第三方智駕廠商競爭的前沿陣地。
2025年開年，大戰(zhàn)即起。伴隨各大車企及第三方智駕廠商在智駕配備和智駕技術上的持續(xù)發(fā)力，2025年搭配高階智駕的低價位段車型會進一步提升。而由于此部分車型具有較大的市場份額，因此預計智駕市場有望迎來爆發(fā)。
基于此，智駕供應商也會出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分化，頭部企業(yè)將享受技術落地帶來的紅利，而中小玩家的生存空間將進一步受到壓縮。最終呈現(xiàn)強者恒強局面。一方面，具有量產(chǎn)第一梯隊將不斷迭代算法穩(wěn)固優(yōu)勢，智駕規(guī)模效應更加顯著，不僅可以通過規(guī)模效應降硬件成本，同時數(shù)據(jù)迭代算法降硬件依賴度并提升用戶體驗，起量后的規(guī)模效應，降本及數(shù)據(jù)迭代，算法飛輪一旦開啟正向循環(huán)，將逐步擴大領先優(yōu)勢。另一方面，平價智駕將加大陣營分化，平價智駕更加走量，不同陣營車型存量差距擴大導致數(shù)據(jù)獲取量差異更加明顯。
顯然，智駕平權戰(zhàn)役，亦是一場智駕淘汰賽，對于供應商來說，機會與挑戰(zhàn)并存，最終鹿死誰手，時間會給出答案。
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