智能穿戴設(shè)備，看上去又“火”了。
根據(jù)洛圖科技近期發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，2025年中國智能腕戴設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到7100萬臺(tái)，同比增長24%。這是疫情之后，該市場首次接近2019年的高點(diǎn)，也引發(fā)了不少“穿戴設(shè)備回暖”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)想。
但在數(shù)字之外，筆者更多看到的，則是智能穿戴行業(yè)的風(fēng)向轉(zhuǎn)變。
從手環(huán)的退場到手表的主導(dǎo)，從青少年剛需到中老年用戶的健康防護(hù)，從通用穿戴向?qū)I(yè)場景分化，市場回暖的背后，其實(shí)是一次底層結(jié)構(gòu)的重組。換句話說，智能穿戴的一時(shí)火爆，并不代表行業(yè)自上而下的全面復(fù)蘇，這股暖流，更多來自于剛需人群、產(chǎn)品進(jìn)化和技術(shù)迭代的共同驅(qū)動(dòng)。
智能手環(huán)”成為過去式
2024年，腕上智能穿戴設(shè)備經(jīng)歷了品類重塑。以往市場的“入門產(chǎn)品”——智能手環(huán)，正在快速退出主流舞臺(tái)。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，智能手環(huán)自2020年第三季度達(dá)到銷售高點(diǎn)以后，便進(jìn)入的持續(xù)的市場下滑狀態(tài)，至2024年第三季度，其出貨量已經(jīng)下滑至1000萬臺(tái)左右。
目前在市面上對(duì)智能手環(huán)產(chǎn)品堅(jiān)持持續(xù)更新的品牌也在減少，以手機(jī)廠商為例，目前持續(xù)更新產(chǎn)品的還有小米、華為、榮耀和三星，但從產(chǎn)品形態(tài)來看，小米和三星發(fā)布的產(chǎn)品還留有智能手環(huán)主打輕巧、無感佩戴的影子，華為和榮耀的新品，基本上從形態(tài)到功能，都已經(jīng)成為簡化的“智能手表”。
Canalys分析師指出，智能手環(huán)市場的萎縮主要受限于功能單一、與智能手表功能重疊以及市場需求飽和等因素。消費(fèi)者更傾向于選擇功能更全面的智能手表，導(dǎo)致智能手環(huán)的市場份額逐漸被蠶食。
從更底層的功能、設(shè)計(jì)、市場需求和價(jià)格維度來看，筆者也認(rèn)為智能手環(huán)的“失寵”將成為必然。首先在功能性上基本已經(jīng)觸頂，早期手環(huán)主打計(jì)步、睡眠監(jiān)測、來電提醒等輕功能，但隨著智能手表逐步下沉，幾乎所有手環(huán)具備的能力，手表都能更好完成。
加上用戶對(duì)健康指標(biāo)的要求提升，手環(huán)的傳感器配置、顯示尺寸、續(xù)航平衡都面臨瓶頸，無法滿足“精確+綜合”的新需求。
其二則是產(chǎn)品定位開始變得越來越尷尬，手環(huán)曾以“性價(jià)比”打開市場，但隨著審美升級(jí)和佩戴體驗(yàn)需求提升，其塑料感、低分辨率屏幕、有限交互能力，越來越難以滿足年輕用戶對(duì)于“智能設(shè)備”的期待。
再疊加上智能手環(huán)近幾年的價(jià)格戰(zhàn)，使其利潤空間進(jìn)一步壓縮，大量白牌廠商擠入手環(huán)市場，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)卷嚴(yán)重，從199元一路卷到79元甚至更低。在缺乏品牌溢價(jià)和服務(wù)壁壘的前提下，手機(jī)廠商自然會(huì)轉(zhuǎn)向更有利潤空間、產(chǎn)品附加值更高的智能手表產(chǎn)品。
最終，智能手環(huán)在“功能不如手表”、“剛需不如耳機(jī)”、“噱頭不如眼鏡”的三重夾擊下，失去了繼續(xù)進(jìn)化的土壤。
除了智能手環(huán)的失勢，腕上穿戴產(chǎn)品也在面臨消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)的變化。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國市場兒童定位手表的出貨量超過1400萬臺(tái)，中老年用戶對(duì)跌倒檢測、血氧、心率等功能的接受度和購買力也在提升。青少年“剛需+監(jiān)管”，老年人“剛需+健康”，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增長來源。
智能手表的天花板仍然很低
廠商們紛紛入局的智能手表，就會(huì)是一個(gè)好市場嗎？筆者并不這樣認(rèn)為，作為一個(gè)已經(jīng)誕生10年的終端形態(tài)，智能手表這條產(chǎn)品線，從一開始就站在了“期望過高”的起跑線上。它被預(yù)期成為“下一代腕上終端”、“健康守護(hù)者”、“AI助手”，卻始終在現(xiàn)實(shí)層面陷入兩難：向上替代不了手機(jī)，向下又失去了輕巧工具的定位。
像是老生常談的性能、續(xù)航與功能之間難以平衡的問題，在手機(jī)、PC上還不夠明顯，但卻一直困擾著智能手表的發(fā)展。以Apple Watch為例，盡管最新的Series 10引入更強(qiáng)的S10芯片、更大的屏幕和更強(qiáng)傳感器，但其續(xù)航時(shí)間仍然維持在18小時(shí)左右，要知道這幾乎與第一代產(chǎn)品持平。
同時(shí)也意味著，哪怕它的計(jì)算能力更強(qiáng)，傳感器更多，用戶依舊需要每天充電，根本無法承載“全天候信息終端”的角色。更不要提AI交互、多任務(wù)運(yùn)行、視頻調(diào)用等真正意義上的“智能”，在這一硬件體量下仍顯得力不從心。
一些安卓廠商選擇簡化功能，推出了比智能手環(huán)功能稍多、傳感器有所增加，但系統(tǒng)并不開放、第三方應(yīng)用較少且應(yīng)用體驗(yàn)相較完整版有所閹割的“智能手表”，續(xù)航確實(shí)能夠提升到5-7天，但閹割的應(yīng)用體驗(yàn)和智能手機(jī)強(qiáng)綁定的關(guān)系，讓其距離“腕上智能終端”的預(yù)期有不小的距離。
而在系統(tǒng)與生態(tài)層面，智能手表同樣“未長大”。watchOS在蘋果生態(tài)里閉環(huán)穩(wěn)定，作為智能手表的代表，卻沒能孵化出“殺手級(jí)應(yīng)用”，甚至應(yīng)用商店的新晉應(yīng)用都少得可憐。安卓陣營更是混亂，Wear OS長期處于“名存實(shí)亡”的邊緣狀態(tài)，不同廠商自建自調(diào)，導(dǎo)致生態(tài)碎片化嚴(yán)重。
從長期發(fā)展來看，應(yīng)用生態(tài)的缺陷，將會(huì)被一直放大。智能手表沒有平臺(tái)，就沒有生態(tài)；沒有生態(tài)，就沒有“留人機(jī)制”；沒有留人機(jī)制，這個(gè)品類就只能靠功能升級(jí)與硬件換代維持熱度。
試圖蹭上AI熱度，但兩者很難產(chǎn)生交集
AI成為2024年幾乎所有智能設(shè)備的關(guān)鍵詞，智能穿戴自然也不例外。各大廠商幾乎都在嘗試將AI嵌入到手表、手環(huán)乃至耳機(jī)產(chǎn)品中，試圖以此抬高產(chǎn)品天花板，也為疲軟的市場注入新期待。
小米手表引入健康建議生成、Zepp加入語音反饋與運(yùn)動(dòng)陪伴，一系列看似豐富的“AI功能”確實(shí)讓設(shè)備體驗(yàn)更有溫度。但問題也很明確：這些功能更多仍停留在“淺層優(yōu)化”，尚未構(gòu)成真正的產(chǎn)品躍遷。
要理解智能穿戴為什么無法真正承載AI，首先得看它的算力上限。哪怕是旗艦級(jí)芯片，在當(dāng)下手表體積和散熱能力限制下，也無法支撐真正意義上的本地推理，更別提運(yùn)行大型語言模型。
而當(dāng)算法放在云端，又會(huì)帶來網(wǎng)絡(luò)依賴、響應(yīng)延遲與隱私存儲(chǔ)等一系列現(xiàn)實(shí)問題。其次是續(xù)航上的挑戰(zhàn)，AI算法一旦常駐運(yùn)行，電池消耗將迅速攀升，哪怕是Apple Watch Series 10這類產(chǎn)品，其續(xù)航仍然維持在18小時(shí)左右，始終難以破局。
此外，智能穿戴的屏幕尺寸、交互邏輯也天然不適合承載復(fù)雜交互，用戶不可能在1.5~1.7英寸的表面上完成多輪對(duì)話。而穿戴設(shè)備本身的使用習(xí)慣也是間歇性的，不像手機(jī)全天候使用，這導(dǎo)致AI模型難以采集足夠密度的數(shù)據(jù)，也很難建立完整用戶畫像，更無法完成長期學(xué)習(xí)與行為預(yù)測。
更精準(zhǔn)地說，AI要想在穿戴設(shè)備上發(fā)揮作用，不能只作為“功能插件”存在，而必須成為一種“底層能力”，它既要懂用戶的節(jié)奏，也要懂產(chǎn)品的克制，最終讓“無感知陪伴”成為常態(tài)，而不是演示場景里的幻覺。
總體來說，現(xiàn)階段穿戴市場的競爭，正在從硬件參數(shù)的比拼，過渡到“系統(tǒng)生態(tài)位”的爭奪。華為強(qiáng)調(diào)“全場景多設(shè)備協(xié)同”，小米強(qiáng)調(diào)“人車家一體化生態(tài)”，OPPO、華米、vivo等則強(qiáng)調(diào)輕量系統(tǒng)、超長續(xù)航和專業(yè)算法。
但所有品牌都面臨同一個(gè)問題：智能穿戴產(chǎn)品的粘性究竟在哪里？
過去10年，智能穿戴設(shè)備的發(fā)展已經(jīng)趨于成熟，但顯然，相比智能戒指、智能眼鏡等設(shè)備，它的市場想象空間已經(jīng)被挖掘殆盡。站在今天來看，腕上智能穿戴設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大眾化的普及，卻還沒有實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化的沉淀；它成為了許多人健康管理的入口，卻沒有成為操作系統(tǒng)的中樞節(jié)點(diǎn)。（本文首發(fā)于鈦媒體APP 作者｜ 鄧劍云 編輯｜鐘毅）
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