經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 劉曉林 一家國際商用車巨頭在進(jìn)入中國市場60年后，開始“重金”打造全球化基地，這背后是什么邏輯？日前，大眾集團(tuán)旗下商用車子公司傳拓集團(tuán)（Traton）披露了在中國的深度布局，這是其成立134年來的重大投資之一。
2025年3月，隨著斯堪尼亞如皋工業(yè)生產(chǎn)基地完成設(shè)備調(diào)試并啟動(dòng)全國路試，外資商用車企業(yè)投資中國的熱潮進(jìn)入新階段。擁有斯堪尼亞（Scania）、曼恩（MAN）、萬國（International）及大眾卡客車（Volkswagen Truck&Bus）四大品牌的傳拓集團(tuán)，以商用車領(lǐng)域第二家外商獨(dú)資企業(yè)的身份（第一家是現(xiàn)代商用車），邁入“制造+研發(fā)+供應(yīng)鏈”的多維度本土化時(shí)代。
“這將是斯堪尼亞（傳拓旗下的高端品牌）進(jìn)入中國以來最大的投資項(xiàng)目。”斯堪尼亞亞洲工業(yè)運(yùn)營總裁 Ruthger de Vries近日在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，目前在華投資總額不便透露，但毫無疑問，這將是134年來傳拓集團(tuán)在全球投資建設(shè)的第三個(gè)基地，也是功能最強(qiáng)大的基地。據(jù)悉，傳拓集團(tuán)如皋工廠今年就將推出兼容快充系統(tǒng)的首款國產(chǎn)電動(dòng)卡車。
除了投資建廠，傳拓集團(tuán)更重要的戰(zhàn)略是將中國打造為“全球研發(fā)基地”，已組建完成的中國研發(fā)中心擔(dān)負(fù)著輸出全球方案的重任。這家商用車巨頭聘用了10家獵頭公司，以豐厚的待遇篩選并招募中國的工程師和技術(shù)專家加入其研發(fā)部門，目前已經(jīng)擁有600多名全職技術(shù)人員，可以完成整個(gè)研發(fā)的全流程設(shè)計(jì)。
“（傳拓集團(tuán)）全球業(yè)務(wù)變革需要中國（技術(shù)和市場）的幫助。”傳拓集團(tuán)中國辦公室總代表何墨池在日前的戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上披露，“在中國 為全球”是傳拓集團(tuán)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略思路。在“全球新品方案將由中國輸出”的策略下，包括智能駕駛系統(tǒng)等核心技術(shù)都將從中國反哺至全球市場。
打造“中國基地”
傳拓集團(tuán)在中國的本土化布局沿著兩條線展開，分別是本土產(chǎn)能和本土研發(fā)。傳拓集團(tuán)1965年就進(jìn)入中國，2006年與蘇州金龍展開商務(wù)合作。遵循著掌控核心技術(shù)和全部流程的經(jīng)營原則，一直到2020年收購南通皋開汽車之前，傳拓集團(tuán)在中國都保持著純進(jìn)口模式。
2020年7月，中國正式取消商用車制造領(lǐng)域的外資股比限制，當(dāng)年11月傳拓集團(tuán)完成對南通皋開的收購，將其更名為“斯堪尼亞制造（中國）有限公司”，由斯堪尼亞100%持股。
四年過去了，基于南通皋開打造的新基地成為傳拓集團(tuán)中國戰(zhàn)略的新里程碑。據(jù)悉，一期年產(chǎn)能5萬輛的整車項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年啟動(dòng)的二期工程新增了動(dòng)力總成生產(chǎn)線。該基地在2025年四季度正式投產(chǎn)后，將成為斯堪尼亞全球第三個(gè)工業(yè)運(yùn)營中心。按計(jì)劃，該工廠將在2026年實(shí)現(xiàn)完全碳中和。
除了位于瑞典首都斯德哥爾摩的總部基地，傳拓集團(tuán)第二個(gè)基地是68年前在巴西投資的生產(chǎn)基地。據(jù)悉，中國如皋基地規(guī)模遠(yuǎn)超巴西基地，且承擔(dān)著面向全球的角色。
Ruthger de Vries透露，傳拓集團(tuán)最早只是想在中國設(shè)立一個(gè)總裝工廠，但隨著兩年時(shí)間過去，公司決定將整個(gè)完整工業(yè)生產(chǎn)基地帶到中國?！拔覀儸F(xiàn)在正在做安全調(diào)試，為接下來的試生產(chǎn)以及工廠準(zhǔn)入和審核做準(zhǔn)備，希望能夠盡快地進(jìn)入到正式生產(chǎn)交付階段?！焙文赝嘎叮绺藁匾呀?jīng)為生產(chǎn)電動(dòng)車做好了準(zhǔn)備。
傳拓集團(tuán)的四大品牌在中國市場形成差異化布局，其中斯堪尼亞以“公路之王”形象主打高端重卡市場，主攻高利潤長途運(yùn)輸；曼恩的中高端商用車聚焦城市物流及特種車領(lǐng)域，是歐洲純電動(dòng)客車的領(lǐng)導(dǎo)者；萬國品牌深耕專用車領(lǐng)域；大眾卡客車則瞄準(zhǔn)輕型商用車市場。傳拓從集團(tuán)層面為四個(gè)品牌提供共同研發(fā)的平臺(tái)以及金融服務(wù)。
2024年，傳拓集團(tuán)全球銷量33.4萬輛（同比微降1%），其中斯堪尼亞貢獻(xiàn)近40%的份額，銷量增長6%。不過，由于其歐洲電池供應(yīng)商N(yùn)orthVolt公司破產(chǎn)，斯堪尼亞在中國以外市場的電動(dòng)化進(jìn)程面臨不確定性。
“我們目前首先要解決的是產(chǎn)能問題，因?yàn)樵跉W洲和南美的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到頂峰?！盧uthger de Vries稱，傳拓集團(tuán)的產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重不足，全球兩個(gè)基地的年產(chǎn)量是10萬輛，但訂單需求已遠(yuǎn)超這個(gè)數(shù)字?！斑^去5年，如果沒有產(chǎn)能制約的話，我們完全可以賣出比實(shí)際銷量多得多的卡車?！?/p>
何墨池則指出，傳拓集團(tuán)所在的商用車領(lǐng)域過去100 多年來一直發(fā)展穩(wěn)定，但近10年里，數(shù)字化、電氣化以及自動(dòng)駕駛等新技術(shù)帶來了挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)，這也是傳拓集團(tuán)投資新基地的主要原因。
Ruthger de Vries也表示，解決產(chǎn)能瓶頸只是傳拓集團(tuán)建造中國基地的一個(gè)訴求，更主要的原因是，中國是世界上最大的卡車市場，相當(dāng)于歐洲和美國市場體量的總和；其次，中國的物流運(yùn)輸業(yè)潛力較大，投資環(huán)境對外商非常友好。再者，目前中國的技術(shù)發(fā)展最快，處于技術(shù)爆炸階段。
在傳拓集團(tuán)的計(jì)劃中，如皋基地的定位不僅是亞洲產(chǎn)能樞紐，更是全球供應(yīng)鏈的創(chuàng)新試驗(yàn)場。根據(jù)規(guī)劃，如皋基地零部件的國產(chǎn)化率目標(biāo)是85%，自動(dòng)駕駛傳感器、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等前沿技術(shù)將實(shí)現(xiàn)本土化研發(fā)。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)了解到，為達(dá)成這一目標(biāo)，傳拓集團(tuán)在3月舉行了一次有500多家供應(yīng)商參加的供應(yīng)商大會(huì)，包括采埃孚、大陸等德國一級(jí)供應(yīng)商。目前，中國本土化制造團(tuán)隊(duì)已經(jīng)超過了2000多名員工，其中有600多名已在巴西或瑞典進(jìn)行了長期和廣泛的培訓(xùn)。
傳拓集團(tuán)在中國的投資是從產(chǎn)能擴(kuò)張到生態(tài)重構(gòu)的全鏈條布局，其中供應(yīng)鏈的本土化已快速搭建。圍繞著中國基地，傳拓集團(tuán)的500多家供應(yīng)商已聚集在如皋“智慧谷”。同時(shí)，傳拓集團(tuán)已與地平線、寧德時(shí)代等中國科技企業(yè)也達(dá)成了合作。
“中國目前對斯堪尼亞甚至整個(gè)傳拓集團(tuán)都很重要。我非常確信明年的企業(yè)年報(bào)里會(huì)包括更多關(guān)于中國的內(nèi)容。“何墨池說。
中國方案反向輸出
傳拓集團(tuán)在中國的另一重布局更具突破性：將中國打造成全球創(chuàng)新樞紐。2025年，傳拓集團(tuán)在北京、上海、如皋設(shè)立三大研發(fā)中心，分別主攻智能駕駛和新能源、軟件與車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、工程測試，形成“三位一體”的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。這三大研發(fā)中心承擔(dān)著雙重使命：適配全球技術(shù)滿足中國需求，同時(shí)將“中國方案”輸出至全球。
Sonia Ederstal是斯堪尼亞和傳拓集團(tuán)在中國的研發(fā)負(fù)責(zé)人，在她看來，要加強(qiáng)在中國的市場地位，需要兩個(gè)前提條件：一是真正本地化的研發(fā)機(jī)構(gòu)；第二是適合本地市場需求的產(chǎn)品?；诖?，傳拓集團(tuán)在中國設(shè)立了由全球研發(fā)體系支持的獨(dú)立的本土研發(fā)機(jī)構(gòu)，其功能覆蓋了從軟件設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)、客戶用例分析開發(fā)和測試到驗(yàn)證程序的全流程，后期管理人員將全部由本土人士擔(dān)當(dāng)。
除了提供符合中國市場需求的產(chǎn)品，傳拓集團(tuán)中國研發(fā)中心還有另一個(gè)艱巨的任務(wù)，即提供“全球方案”。傳拓集團(tuán)最新的模塊化平臺(tái)為這一目標(biāo)的達(dá)成提供了可能性。按計(jì)劃，傳拓集團(tuán)在中國研發(fā)的所有解決方案都將融入模塊化平臺(tái)TMS中，并在全球范圍內(nèi)供所有的品牌使用。據(jù)介紹，TMS平臺(tái)能夠提供從冷藏車到自動(dòng)垃圾車的豐富配置，并可快速切換柴油、電動(dòng)和氫能等動(dòng)力總成，以滿足各細(xì)分市場的需求。
據(jù)悉，目前傳拓集團(tuán)中國團(tuán)隊(duì)的研發(fā)成果已經(jīng)開始服務(wù)全球業(yè)務(wù)。借助中國科技生態(tài)的快速迭代，傳拓集團(tuán)的全球產(chǎn)品線正在被重塑。Sonia Ederstal認(rèn)為，雖然傳拓集團(tuán)目前在亞洲市場還是個(gè)“小眾品牌”，但隨著定制化產(chǎn)品模式的展開以及中國的技術(shù)生態(tài)加持，傳拓集團(tuán)將在新一輪的商用車技術(shù)浪潮中獲得更多市場份額。
2024年，中國電動(dòng)卡車市場占比為14%。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2025年中國商用車市場規(guī)模將達(dá)500萬輛，其中新能源滲透率超30%，這將是一個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。據(jù)悉，傳拓集團(tuán)如皋工廠2027年將年產(chǎn)1萬輛電動(dòng)卡車，利用中國電池成本和充電基建優(yōu)勢進(jìn)行市場拓展。
值得注意的是，傳拓集團(tuán)的中國戰(zhàn)略難以脫離兩大背景：一，中國收緊排放標(biāo)準(zhǔn)將加速卡車高端化，中國創(chuàng)新或可抵消全球逆風(fēng)；二，但經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩可能延遲高端卡車的應(yīng)用，數(shù)據(jù)本地化等監(jiān)管政策將使技術(shù)共享更為復(fù)雜化。
同時(shí)，中國本土商用車頭部企業(yè)掌握著主要的市場份額，市場的價(jià)格戰(zhàn)也將削弱傳拓集團(tuán)的優(yōu)勢。對此，何墨池坦言，目前卡車確實(shí)面臨著產(chǎn)能、運(yùn)力和運(yùn)輸市場都過剩的狀態(tài)，但這也將使未來的產(chǎn)品需求更加細(xì)分化，這正是傳拓集團(tuán)的機(jī)遇所在。
劉曉林經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)部門主任
行業(yè)產(chǎn)業(yè)報(bào)道部主任
關(guān)注汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)性事件、企業(yè)動(dòng)態(tài)；全程記錄國內(nèi)新能源汽車的發(fā)端、升溫、爆發(fā)，以及每一次新技術(shù)浪潮；對自動(dòng)駕駛、造車新勢力、汽車行業(yè)投資、上市公司資本運(yùn)作以及汽車產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)進(jìn)行持續(xù)性報(bào)道。
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