老美海關和邊境保護局發(fā)布最新公告，將一系列產品排除在原先公布的對等關稅之外，類別包括通訊設備（智能手機）、計算機、半導體設備、集成電路器件等。
意味著蘋果和依賴中國制造的消費電子企業(yè)暫時避免了額外關稅壓力，行業(yè)迎來喘息之機。
對于全球供應鏈，尤其是我國的蘋果產業(yè)鏈企業(yè)來說，這無疑是一大利好。隨著關稅擾動因素的減弱，相關企業(yè)有望迎來估值修復。
以下是4家值得關注的優(yōu)質蘋果供應鏈公司
第四家：鵬鼎控股（全球PCB龍頭，社保基金重倉）
核心業(yè)務：全球最大的PCB（印制電路板）生產企業(yè)，具備全品類PCB研發(fā)、設計、制造能力。
核心優(yōu)勢：
服務的客戶包括蘋果、小米、OPPO等全球頭部消費電子品牌。連續(xù)多年位居中國PCB行業(yè)第一，全球市場占有率領先。近三年股息率保持在2%以上，具備長期投資價值。
第三家：藍思科技（消費電子玻璃龍頭，機構搶籌）
核心業(yè)務：消費電子防護玻璃及精密結構件制造商，技術實力行業(yè)領先。
核心優(yōu)勢：
深度綁定蘋果、小米：為國際頭部品牌提供關鍵外觀件、結構件及功能模組。人形機器人方面，已組建專業(yè)團隊，研發(fā)關節(jié)、靈巧手等核心模組，并與多家機器人企業(yè)達成合作。AI智能眼鏡方面，與靈伴科技戰(zhàn)略合作，提供整機組裝服務，搶占下一代智能硬件賽道。
第二家：歌爾股份（聲學龍頭，中證金重倉）
核心業(yè)務：全球領先的聲學器件及智能硬件制造商。
核心優(yōu)勢：蘋果AirPods核心供應商：提供關鍵的MEMS麥克風組件。2024年凈利潤同比大增144%，達26.65億元，展現(xiàn)強勁復蘇勢頭。
更看好第一家：消費電子制造龍頭（中央匯金重倉5804億股）
核心業(yè)務：中國最大的連接器廠商，蘋果核心供應鏈企業(yè)。
核心優(yōu)勢：
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊訟眾呺：加漲。它是蘋果藍牙耳機AirPods的主要組裝供應商，也是蘋果充電發(fā)射端核心供應商、蘋果Lighting鏈接線核心供應商。布局了無線充電、聲學、天線、無線耳機、Apple Watch表帶等多個產品線。在機器人方面，它擁有從機器人研發(fā)、設計、測試到量產落地的一站式解決方案，積累了海量機器人應用場景的真實數據，與國內外知名機器人企業(yè)建立了緊密聯(lián)系，做好了未來大規(guī)模量產的準備。中央匯金重倉了5804億股，也顯示了其強大的實力和潛力。
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