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導(dǎo) 讀
隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，區(qū)域分工格局加速重構(gòu)，政策引導(dǎo)與能源環(huán)境約束指標(biāo)持續(xù)調(diào)整，企業(yè)為尋求成本優(yōu)化與市場拓展，正加速推動產(chǎn)業(yè)遷徙浪潮。近年來，我國產(chǎn)業(yè)遷徙呈現(xiàn)綜合轉(zhuǎn)移的顯著特征，企業(yè)通過梯度轉(zhuǎn)移實現(xiàn)生產(chǎn)要素再配置，依托技術(shù)迭代與價值鏈重構(gòu)，形成跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。
為更清晰地描摹全國產(chǎn)業(yè)遷徙整體態(tài)勢，清華同衡數(shù)智經(jīng)濟研究所產(chǎn)業(yè)研究團隊以2024年第一季度數(shù)據(jù)為例，從海量數(shù)據(jù)中分析獲得全國企業(yè)遷徙整體概況、產(chǎn)業(yè)遷徙重點區(qū)域、遷徙企業(yè)所屬行業(yè)和遷徙企業(yè)年齡分布。
整體概況：
浙江遷徙總量居全國首位
2024年第一季度數(shù)據(jù)顯示，全國企業(yè)遷徙總量23196家，其中浙江省、江西省、陜西省位居前三。浙江省遷徙企業(yè)14578家，占比62.9%；江西省5056家，占比21.8%；陜西省1703家，占比7.3%。與2023年第一季度相比，全國企業(yè)遷徙數(shù)量有所上升，浙江省產(chǎn)業(yè)遷徙趨勢依舊最為顯著。
2024年第一季度全國跨省遷徙企業(yè)僅有1015家，同比增長7.6%，這一規(guī)模不足同期企業(yè)遷徙總量的5%，企業(yè)選擇省內(nèi)區(qū)域作為外遷目的地的情況更為普遍。江西省、海南省、浙江省居遷出前三，分別遷出194家、135家、132家。
表1 2024年第一季度全國企業(yè)跨省遷徙情況（TOP5省份）
遷徙區(qū)域：
企業(yè)遷出仍首選同市跨區(qū)
以浙江省產(chǎn)業(yè)遷徙為例，整體來看，超九成企業(yè)選擇市內(nèi)跨區(qū)遷徙。在跨省遷徙中，遼寧省、江西省和山西省是承接企業(yè)外遷最多的省份。分城市來看，杭州市、寧波市、溫州市、金華市、臺州市遷徙企業(yè)數(shù)量排名前五，分別為9406家、1931家、1150家、710家、425家。
杭州市作為浙江省經(jīng)濟核心城市，更加注重生態(tài)聚合，向省外遷徙企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)遷徙以本市跨區(qū)情景為主，這是成本控制、資源整合與政策協(xié)同的平衡結(jié)果。未來隨著長三角一體化深入推進，杭州企業(yè)的遷徙半徑或逐步擴大，與外省市之間的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動將更加頻繁、緊密，但短期內(nèi)“同城化遷徙”仍是主流趨勢。
圖1 2024年第一季度浙江省省內(nèi)城市企業(yè)遷徙數(shù)量分布（單位：家）
圖2 2024年第一季度浙江省遷徙企業(yè)流向情況（單位：家）
所屬行業(yè)：
批發(fā)業(yè)企業(yè)遷徙最為活躍
2024年第一季度，浙江省遷徙企業(yè)所屬行業(yè)分布較為分散，排名前五的行業(yè)分別為批發(fā)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、零售業(yè)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)，企業(yè)數(shù)量分別為2295家、2191家、1994家、1989家、1356家。批發(fā)業(yè)主要通過省內(nèi)梯度轉(zhuǎn)移實現(xiàn)成本控制和市場拓展，軟件業(yè)則依托技術(shù)集聚和政策紅利向核心城市集中。
制造業(yè)企業(yè)遷徙活動廣泛存在于各細分行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)居多，其次是金屬制品業(yè)。通用設(shè)備制造業(yè)對上下游產(chǎn)業(yè)鏈的依賴性較強，遷徙往往伴隨產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化重組，傾向于向產(chǎn)業(yè)鏈更完整、配套更密集的區(qū)域遷徙。
圖3 2024年第一季度浙江省遷徙企業(yè)行業(yè)分布
圖4 2024年第一季度浙江省制造業(yè)遷徙行業(yè)分布
年齡分布：
年輕企業(yè)更容易發(fā)生遷徙
從企業(yè)成立年限看，有8367家遷徙企業(yè)的成立時間不滿3年，占遷徙企業(yè)總量的比重接近60.0%；而成立5-10年的企業(yè)僅占21.0%。這在一定程度上反映出處于初創(chuàng)期的企業(yè)更易發(fā)生遷徙。
從行業(yè)分布來看，非制造業(yè)企業(yè)（如科技服務(wù)、商貿(mào)流通類）通常在成立3-4年時發(fā)生遷徙，而制造業(yè)企業(yè)（如裝備制造、紡織化工類）的遷徙高峰則集中在成立4-5年階段。非制造企業(yè)輕資產(chǎn)屬性較強，早期對辦公區(qū)位、政策靈活性的敏感度更高。
圖5 2024年浙江省第一季度發(fā)遷徙企業(yè)年齡分布情況
圖6 2024年浙江省第一季度發(fā)生遷徙時企業(yè)平均年齡（遷徙數(shù)量TOP10行業(yè)）
圖7 2024年浙江省第一季度發(fā)生遷徙時企業(yè)平均年齡（制造業(yè)遷徙數(shù)量TOP10行業(yè)）
面對暗流涌動的產(chǎn)業(yè)遷徙潮，如何從龐雜的跨區(qū)域數(shù)據(jù)中捕捉規(guī)律？清華同衡產(chǎn)業(yè)大腦2.0通過動態(tài)監(jiān)測企業(yè)遷移軌跡，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)遷徙地圖，精準(zhǔn)預(yù)判“候鳥型行業(yè)”的流出風(fēng)險與承接機遇，為政府提供從被動應(yīng)對到主動布局的決策抓手。
解決方案：
清華同衡產(chǎn)業(yè)大腦2.0的產(chǎn)業(yè)遷徙功能簡介
產(chǎn)業(yè)遷徙是要素流動再配置的過程，合理有序的產(chǎn)業(yè)遷徙將促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)城市能級躍升。產(chǎn)業(yè)遷徙符合企業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律與需求，那些能精準(zhǔn)識別企業(yè)遷徙軌跡、快速構(gòu)建承接能力的城市，將在新一輪產(chǎn)業(yè)版圖重構(gòu)中占據(jù)先機。
清華同衡產(chǎn)業(yè)大腦2.0，正通過動態(tài)監(jiān)測超過200萬條企業(yè)遷徙信號，為城市打造“防流失預(yù)警+機會捕捉”的智能招商雙引擎。基于跨區(qū)域企業(yè)動態(tài)與產(chǎn)業(yè)遷徙數(shù)據(jù)，監(jiān)測解碼特定行業(yè)的遷徙規(guī)律，預(yù)判城市“高危流失行業(yè)預(yù)警清單”與“高潛承接機會清單”，助力地方政府構(gòu)建“防流失+精準(zhǔn)卡位”的招商雙重護城河，將遷徙暗流轉(zhuǎn)化為升級動能，重塑城市產(chǎn)業(yè)競爭力。
功能一：企業(yè)年齡監(jiān)測
企業(yè)年齡對預(yù)測企業(yè)遷徙方向、優(yōu)化區(qū)域政策、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局具有重要意義。平臺通過監(jiān)測企業(yè)年齡分布，結(jié)合行業(yè)特征與企業(yè)規(guī)模等指標(biāo)，構(gòu)建精準(zhǔn)的遷徙預(yù)測模型，助力地方政府預(yù)判產(chǎn)業(yè)外遷窗口期，主動對接目標(biāo)企業(yè)。
圖8 企業(yè)年齡分析
功能二：產(chǎn)業(yè)遷徙地圖
產(chǎn)業(yè)遷徙地圖通過整合多維度數(shù)據(jù)（如企業(yè)遷徙數(shù)量、遷徙軌跡、行業(yè)分布），以可視化形式揭示產(chǎn)業(yè)空間流動規(guī)律，支持按行業(yè)、城市篩選，實時監(jiān)測產(chǎn)業(yè)集群動態(tài)變化。預(yù)判市場格局變化，助力地方政府鎖定目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的遷徙流向，提前布局土地與配套政策，實現(xiàn)精準(zhǔn)招商與風(fēng)險防控。
圖9 產(chǎn)業(yè)遷徙地圖
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清華同衡 技術(shù)創(chuàng)新中心
數(shù)智經(jīng)濟研究所
清華同衡技術(shù)創(chuàng)新中心以技術(shù)和創(chuàng)新為引領(lǐng)，利用大數(shù)據(jù)及智能分析技術(shù)，開展城鄉(xiāng)發(fā)展新技術(shù)研究。
下屬數(shù)智經(jīng)濟研究所是以服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展為愿景的專業(yè)型智庫團隊，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新質(zhì)生產(chǎn)力培育、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)空間供給、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟數(shù)字化平臺等議題，為產(chǎn)業(yè)園區(qū)培育、區(qū)域戰(zhàn)略、縣域發(fā)展等問題提供高水平咨詢方案，助力地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
在頂級行業(yè)專家的領(lǐng)銜下，數(shù)智經(jīng)濟研究所融合經(jīng)濟學(xué)、地理學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、市場營銷、智慧城市、可持續(xù)設(shè)計等多專業(yè)人才，形成了聚合交叉學(xué)科背景的核心團隊，兼具豐富的實踐積累與突出的科研創(chuàng)新能力。
編輯/排版｜王淑蕓
封面圖/圖片｜AI繪制
供稿｜清華同衡 技術(shù)創(chuàng)新中心
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