2025年4月3日，寧德時代與交通運輸部公路科學研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，這標志著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在換電領(lǐng)域邁出了關(guān)鍵一步。
此次合作涵蓋了換電技術(shù)研發(fā)、政策儲備研究、標準體系建設及場景化應用等多個方面，這與此前工信部宣布將制定促進換電模式發(fā)展的指導意見形成了協(xié)同共振。
不難看到，企業(yè)層面的技術(shù)創(chuàng)新與國家層面的政策支持如今正持續(xù)推動著新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的深度變革。
實際上，如今在“雙碳”目標和交通強國戰(zhàn)略的雙重驅(qū)動下，這次合作的意義也已經(jīng)超越了普通的商業(yè)行為。從動力電池巨頭到政策參與方，雙方的合作不僅將構(gòu)建換電技術(shù)的生態(tài)系統(tǒng)，還有望打通政策鏈、創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，形成一個立體化的協(xié)作平臺，打造產(chǎn)業(yè)標準的孵化器。
換電模式作為能源革命和出行變革的重要組成部分，如今正在塑造多方共贏的產(chǎn)業(yè)新格局。伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)從消費端向生產(chǎn)端、從城市交通向干線物流的縱深突破，一場關(guān)乎國家能源安全、產(chǎn)業(yè)競爭力重塑的變革也正加速駛來。
01政策與市場的雙輪驅(qū)動：破解商用車電動化困局
寧德時代與交通運輸部公路科學研究院的合作并非簡單的政企合作，而是一次以制度性松綁推動技術(shù)革命、以技術(shù)標準化反哺政策創(chuàng)新的雙向互動。
眾所周知，不論是在商用車還是乘用車換電領(lǐng)域，標準的統(tǒng)一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心議題。當換電標準不統(tǒng)一時，主機廠商們“各自為政”，既要浪費寶貴的土地資源，又在設計研發(fā)層面重復“造輪子”，還把正在發(fā)展中的市場切割得七零八落，沒有規(guī)模優(yōu)勢。
交通部公路科學研究院作為交通部直屬機構(gòu)，在新能源汽車及換電技術(shù)標準政策制定以及管理發(fā)揮著重要作用，其有望推動相關(guān)標準的出臺。
在這個過程中，與新能源頭部企業(yè)寧德時代的攜手，能夠更好地實現(xiàn)技術(shù)與政策的深度融合。寧德時代憑借其在動力電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，主導了“巧克力換電”及“騏驥換電”底盤換電解決方案，這些技術(shù)有望成為行業(yè)基準，為換電技術(shù)的標準化提供支撐。
與此同時，交通部公路科學研究院則將依托其政策研究能力，為換電技術(shù)的推廣提供政策保障，例如在“兩新政策”、路權(quán)、通行費、土地集約化利用等方面實現(xiàn)突破。
可以看到，雙方這種合作本質(zhì)上也是將政策工具箱與技術(shù)創(chuàng)新力深度融合，通過“有形之手”與“市場之手”的協(xié)同，構(gòu)建起換電領(lǐng)域的商業(yè)閉環(huán)。換言之，雙方的合作不僅有助于推動換電技術(shù)的標準化，解決當前換電市場標準不統(tǒng)一的問題。同時，標準化的換電設施和電池，也能夠提高換電站的通用性和兼容性，降低建設和運營成本，促進換電市場的規(guī)?；l(fā)展。
此外，兩者的合作還將進一步推動基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡化建設。據(jù)悉，雙方此次合作采用“技術(shù)創(chuàng)新+市場推廣”模式，計劃制定全國重點線路換電設施布局方案，提升高速公路服務區(qū)及國省干線沿線能源補給能力，打造電動重卡換電綠色廊道。不難預期，這一網(wǎng)絡化布局不僅將解決換電站選址和建設的難題和痛點，更為換電模式的普及提供了硬件保障。
實際上除了與交通部公路科學研究院這樣的官方機構(gòu)合作外，在市場端，寧德時代也在積極發(fā)力。而就在此前寧德時代還與中國石化在北京簽署合作框架協(xié)議。雙方將基于寧德時代推出的巧克力換電、騏驥底盤換電解決方案，攜手突破乘用車及重卡續(xù)航瓶頸，打造更加高效、便捷、經(jīng)濟的補能網(wǎng)絡。根據(jù)協(xié)議，雙方將全面深化長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同建設覆蓋全國的換電生態(tài)網(wǎng)絡，今年將建設不少于500座換電站，長期目標是擴展至10000座。
考慮到過去技術(shù)標準不統(tǒng)一成為換電模式規(guī)?；茝V應用的一大阻礙，未來伴隨這一痛點得以解決，在政策與市場的雙輪驅(qū)動模式下，有望釋放出萬億級的產(chǎn)業(yè)機遇。
很顯然，一旦后續(xù)進展順利，這不僅是電池企業(yè)等產(chǎn)業(yè)參與者的突破，更將是中國在交通強國戰(zhàn)略下，為世界交通電動化變革提供的系統(tǒng)化解決方案。
不難看到，寧德時代通過與政策參與方的深度合作，將其換電方案與政策設計緊密結(jié)合，形成了政策、技術(shù)和基礎(chǔ)設施的三維壁壘。
在政策層面，寧德時代的換電方案天然具備合規(guī)性溢價；而在技術(shù)層面，其企業(yè)標準逐漸成為行業(yè)準繩，形成事實上的技術(shù)領(lǐng)導地位；在基礎(chǔ)設施層面，干線換電網(wǎng)絡的先發(fā)優(yōu)勢使其掌握了物流動脈的“供血中樞”。這種三維壁壘的疊加，也正將其傳統(tǒng)制造業(yè)的線性增長曲線轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)型企業(yè)的指數(shù)級擴張軌跡，寧德時代也將持續(xù)受益于行業(yè)政策與生態(tài)紅利的釋放，迎來發(fā)展的新機遇。
02綠色動脈重構(gòu)經(jīng)濟地理：換電網(wǎng)絡的國家戰(zhàn)略價值
此次寧德時代與交通運輸部公路科學研究院合作的重點更聚焦在商用車領(lǐng)域，相較于乘用車領(lǐng)域電動化已經(jīng)相對普及和成熟，商用車領(lǐng)域的電動化仍然面臨技術(shù)瓶頸、成本壓力與政策適配等多重挑戰(zhàn)。目前我國商用車保有量僅占汽車總保有量的12%，但其碳排放量占比超過55%，被稱為汽車和交通領(lǐng)域減排降碳的關(guān)鍵少數(shù)。
而根據(jù)此前中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國新能源商用車市場滲透率僅為17.9%。與新能源乘用車高達47.6%的滲透率相比，商用車新能源化亟待提速。基于此，這也意味著這一領(lǐng)域亟需一套更完美的解決方案，以此撬動商用車的電動化發(fā)展。
在此背景下，商用車領(lǐng)域的換電革命正在成為破局的關(guān)鍵路徑。寧德時代與交通運輸部公路科學研究院的合作，不僅是對這一領(lǐng)域充電難題的直接回應，更是推動整個行業(yè)朝著更高效、有序方向發(fā)展的重要嘗試。
展望未來，乘用車及商用車領(lǐng)域的換電革命也有望掀起能源安全、綠電消納與物流效率的系統(tǒng)性重構(gòu)。
如果將一座座拔地而起的換電站相連，似乎可以看作一條條“綠色長廊”彼此交織，那既是能源補給網(wǎng)絡的補強，更是國家經(jīng)濟命脈能量供給方式的重構(gòu)。
眾所周知，煤炭、石油、天然氣是工業(yè)時代的主導能源，在全球一次能源消費結(jié)構(gòu)中合計占比約80%。我國能源供給形勢與之類似，且長期面臨著結(jié)構(gòu)性失衡?；谖覈案幻贺氂蜕贇狻钡馁Y源稟賦，我國原油和天然氣的對外依存度分別約為70%和40%，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。
但在碳中和的遠期目標指引下，這一現(xiàn)狀有必要得到逐步改善，因此可以看到近年來各類綠電得到快速發(fā)展。然而，新能源的波動性與電網(wǎng)調(diào)峰能力的矛盾、電力輸送與負荷中心的時空錯位的情況需要正視，綠電消納問題制約著能源轉(zhuǎn)型的進程。
換電網(wǎng)絡的戰(zhàn)略價值，在于其重構(gòu)了能源與物流的時空關(guān)系。通過將西部綠電資源與東部物流動脈深度耦合，換電站成為分布式儲能節(jié)點與負荷調(diào)節(jié)器：甘肅酒泉風電場的綠電通過特高壓通道輸送至長三角港口群，驅(qū)動港口物流車輛能源替代；新疆戈壁光伏基地的電能則支撐起珠三角制造中心的貨物西運需求。傳統(tǒng)“西電東送”與“東貨西運”的線性流動，正在換電網(wǎng)絡催化下升級為能量-物質(zhì)雙循環(huán)系統(tǒng)。
同時，這套“綠電西產(chǎn)-電能東輸-貨物西運”的閉環(huán)系統(tǒng)，可以讓我國每年20余萬億噸公里的貨運周轉(zhuǎn)量可以轉(zhuǎn)化為綠電消納場景。
更進一步來看，換電網(wǎng)絡的戰(zhàn)略布局已突破貨運車輛的單一應用場景，逐步形成覆蓋乘用車、商用車、特種車輛的全域能源補給體系。目前，我國換電站規(guī)模超過4000座，涵蓋車型從重卡、物流車擴展至私家車、出租車、公交車乃至工程機械車輛。這種多場景滲透不僅提升了換電網(wǎng)絡的利用率，更通過規(guī)?；档土藛挝贿\營成本。
隨著換電網(wǎng)絡構(gòu)建持續(xù)推進，以寧德時代為代表的頭部企業(yè)所具備生態(tài)構(gòu)建能力愈發(fā)重要。
寧德時代通過主導底盤換電技術(shù)標準、構(gòu)建開放式換電平臺，實質(zhì)上搭建了跨品牌、跨車型的“換電安卓系統(tǒng)”。其“電池銀行+梯次利用”模式，既解決了車企電池資產(chǎn)管理難題，又通過規(guī)劃廣泛布局的換電站形成儲能資源池，實現(xiàn)能源戰(zhàn)略與市場機制的雙向賦能。這種生態(tài)化打法，使得換電網(wǎng)絡不再是單一技術(shù)路徑，而是成為重構(gòu)國家能源-產(chǎn)業(yè)-空間關(guān)系的戰(zhàn)略支點。
03產(chǎn)業(yè)躍遷的乘數(shù)效應，萬億賽道中的確定性紅利
換電生態(tài)的崛起，本質(zhì)是一場以“技術(shù)標準”為紐帶、以“利益共享”為驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)革命，是一場“共建、共贏、共享”的產(chǎn)業(yè)躍遷。從設備制造到數(shù)據(jù)服務，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正形成深度協(xié)同。
據(jù)開源證券研報預計，2025年我國電動車換電產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達到1334億元，其中換電站設備、動力電池、運營環(huán)節(jié)市場規(guī)模分別為164.4億元、255.5億元、914.1億元，2023-2025年復合增速分別為70.7%、94.5%、91%。
其中，換電設備作為換電生態(tài)的物理載體與核心基建，拉動機械臂、BMS系統(tǒng)、儲能設備等上游硬件需求，同時激活電網(wǎng)改造、土建工程等配套產(chǎn)業(yè)?！盎ㄏ刃小钡纳虡I(yè)規(guī)律讓零部件企業(yè)、設備廠商在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期率先享受增長紅利。
電池資產(chǎn)的全生命周期運營則重構(gòu)了產(chǎn)業(yè)鏈運營模式。一般來說，電池占新能源汽車總成本的30%-40%。車企剝離電池資產(chǎn)后，既能降低負債率，也能集中更多資源于車身設計和智能化技術(shù)迭代。這也有助于降低消費門檻，讓客戶能以更低前期成本獲得心儀車型。同時，電池也無需隨車報廢，可以將仍具使用價值的電池重復利用，之后再通過統(tǒng)一的回收系統(tǒng)實現(xiàn)資源再利用。這一過程中，電池從“成本中心”升級為“價值中樞”，釋放出遠超傳統(tǒng)供應鏈的增量空間。
此外，換電站作為能源與交通數(shù)據(jù)的交匯點，可以衍生出電力交易、用戶行為分析等增值服務。比如，作為分布式儲能節(jié)點，換電站可以深度參與電網(wǎng)調(diào)峰，利用夜間低谷集中充電，并于日間高峰期反向供電，在“削峰填谷”的過程中實現(xiàn)額外收益。同時，換電站可以通過AI技術(shù)分析用戶行駛習慣、日常行駛里程等數(shù)據(jù)，提供針對性訂閱服務來提升用戶付費意愿。
考慮到當前我國4000余座換電站與寧德時代遠期規(guī)劃之間存在著巨大增長空間，各環(huán)節(jié)共同受益于這萬億級藍海市場，這也是換電生態(tài)良性發(fā)展的必要條件，而類似寧德時代這樣能在各個環(huán)節(jié)深入?yún)⑴c的主體必然是生態(tài)繁榮的核心受益者。
首先，作為龍頭電池廠商，寧德時代憑借規(guī)模效應持續(xù)推動電池制造成本下降，這在高投入、長周期的換電站建設中是不可多得的競爭優(yōu)勢。
其次，寧德時代通過標準化換電模塊打破了生態(tài)割裂的硬件接口，并通過開放化平臺將眾多廠商納入統(tǒng)一的運營平臺。這樣一套從電池性能到站端運維的標準體系，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)輸出，都可能成為未來國際市場的技術(shù)準繩。
特別是，在商用車這一領(lǐng)域，寧德時代走在行業(yè)標準化的前沿?？紤]到這一領(lǐng)域電動化率較低，寧德時代的標準化換電模塊為商用車電動化提供了全新的解決方案。其與交通運輸部公路科學研究院的合作，也預示著后續(xù)雙方將研究制定涵蓋營運純電車輛、電池及換電站的標準體系，分階段推動國家、行業(yè)及團體標準落地，尤其是重卡換電相關(guān)標準體系有望加速出臺。憑借優(yōu)勢卡位，寧德時代有望在這一藍海市場中充分受益。
再者，換電站的規(guī)?；渴鹫龔难a能節(jié)點升級為國家級智慧能源網(wǎng)絡。隨著數(shù)以萬計的換電站逐步落地，交通干線上的新能源車輛與傳統(tǒng)油車享受同等便捷程度的補能服務，倒逼跨國車企接入中國標準，中國從新能源汽車制造中心升級為全球交通能源解決方案的制定者，這也為行業(yè)頭部參與者帶來了更大的想象空間。
04結(jié)語
寧德時代與交通部公路科學研究院的合作為我們提供了一個觀察中國產(chǎn)業(yè)變革的新窗口。這不僅是企業(yè)的技術(shù)突破，更是國家意志與市場力量共同推動的產(chǎn)業(yè)躍遷。
當換電網(wǎng)絡成為新型基礎(chǔ)設施，當干線物流的柴油發(fā)動機被清潔電能取代，我們看到的不僅是一個萬億級市場的誕生，更是一個制造業(yè)強國對可持續(xù)發(fā)展命題的創(chuàng)造性解答。
在全球新能源產(chǎn)業(yè)的競爭中，規(guī)則的制定權(quán)正在成為新的競爭焦點。寧德時代在換電領(lǐng)域的布局，標志著中國企業(yè)開始掌握更高級的游戲規(guī)則。
有理由期待，那些能夠同時駕馭政策語言、技術(shù)語法和商業(yè)邏輯的企業(yè)，將在新能源革命的敘事中寫下屬于東方智慧的范式變革新篇章。
熱門跟貼