內(nèi)容提要：
美國(guó)推動(dòng)對(duì)華造船限制政策后，韓國(guó)3月造船訂單噸位以55%占比反超中國(guó)，主要靠美國(guó)轉(zhuǎn)移訂單及技術(shù)合作。美國(guó)擬對(duì)中國(guó)船舶收費(fèi)，促使美國(guó)企業(yè)將造船訂單轉(zhuǎn)向韓國(guó)船廠。韓美深化造船合作，韓華收購(gòu)美船廠并獲海軍訂單，韓國(guó)或借此爭(zhēng)取關(guān)稅豁免，重構(gòu)全球造船競(jìng)爭(zhēng)格局。
一、韓國(guó)3月份獲得的造船訂單大幅反彈，訂單噸位多年來(lái)首超中國(guó)。
最近有媒體報(bào)道稱(chēng)，韓國(guó)造船業(yè)在年初緩慢復(fù)蘇后，3月份的訂單出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。與此同時(shí)，該行業(yè)正在尋找從擬議的美國(guó)對(duì)中國(guó)建造的船舶收取費(fèi)用中受益的方法。
根據(jù)克拉克森研究服務(wù)公司的數(shù)據(jù)，按噸位計(jì)算，韓國(guó)船廠在2025 年3月獲得了55%的訂單，訂單量為82萬(wàn)噸，而中國(guó)船廠在3月份的訂單量為52萬(wàn)噸。然而，從船舶數(shù)量來(lái)看，中國(guó)繼續(xù)領(lǐng)先獲得了31艘訂單，而韓國(guó)只獲得17艘訂單。
這與2月份相比，韓國(guó)獲得的造船訂單應(yīng)該是強(qiáng)勁反彈了，當(dāng)時(shí)中國(guó)獲得了70%的噸位訂單。而且韓國(guó)船廠在歷來(lái)第一季度的訂單中都落后于中國(guó)，在2024年一季度的全球造船訂單中，韓國(guó)僅收到16%的訂單，而中國(guó)獲得了70%的訂單。
此前，自中國(guó)2010年造船業(yè)產(chǎn)出超過(guò)韓國(guó)后，便一直在造船領(lǐng)域繼續(xù)保持強(qiáng)勁的整體領(lǐng)先地位?？死松臄?shù)據(jù)顯示，中國(guó)船廠的訂單積壓接近9400萬(wàn)噸，占全球總額的59%。韓國(guó)船廠雖然排名第二，但積壓的訂單僅略高于3600萬(wàn)噸，占全球總數(shù)的23%，僅相當(dāng)于中國(guó)的不到40%。
二、3月份韓國(guó)訂單飆漲，主要來(lái)自美國(guó)的押注。
韓國(guó)和美國(guó)的媒體最近一直在報(bào)道，韓國(guó)工業(yè)界正在尋求美國(guó)幫助推動(dòng)未來(lái)的造船業(yè)務(wù)。今年2月，有報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)貿(mào)易代表提議對(duì)?？棵绹?guó)港口的中國(guó)制造的船只收取費(fèi)用。特朗普政府已將這一概念作為其重建美國(guó)造船計(jì)劃的一部分。
韓國(guó)新聞媒體 CHOSUNBIZ 報(bào)道稱(chēng)，對(duì)未決費(fèi)用的擔(dān)憂(yōu)可能已經(jīng)影響了未來(lái)的造船計(jì)劃。它援引大新證券的報(bào)道寫(xiě)道，?？松梨谌∠藘伤以ㄟ\(yùn)往中國(guó)的液化天然氣加注船的訂單，并將訂單轉(zhuǎn)移到韓國(guó)造船廠。
4 月 3 日，韓國(guó)最大的造船商 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering報(bào)告稱(chēng)，它已為一艘價(jià)值約 2.63 億美元的液化天然氣運(yùn)輸船預(yù)訂了額外訂單。該集團(tuán)表示，它現(xiàn)在已經(jīng)收到總共 24 艘船的訂單，價(jià)值 40.7 億美元，實(shí)現(xiàn)了其 180.5 億美元的年度訂單目標(biāo)的 22.6%。按船舶類(lèi)型劃分，該公司在 2025 年已收到一艘液化天然氣運(yùn)輸船、四艘液化天然氣加注船、一艘液化石油氣/氨運(yùn)輸船和兩艘乙烷運(yùn)輸船，以及 12 艘集裝箱船和四艘油輪的訂單。
美國(guó)貿(mào)易代表辦公室3月24日至26日舉行了公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，內(nèi)容涉及301條款調(diào)查中關(guān)于中國(guó)針對(duì)海事、物流和造船業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的擬議行動(dòng)。它還接受了書(shū)面評(píng)論，并在之后的7天內(nèi)接受了反駁意見(jiàn)。雖然目前還沒(méi)有公布完成審查的時(shí)間表，但預(yù)計(jì)該辦公室將發(fā)布最終建議，特朗普會(huì)將這些建議納入美國(guó)造船業(yè)的整體計(jì)劃。結(jié)合新關(guān)稅，許多人警告說(shuō)，這可能會(huì)對(duì)全球貿(mào)易和航運(yùn)業(yè)產(chǎn)生寒蟬效應(yīng)。
此前3月2日的《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道稱(chēng)，在美國(guó)海軍加強(qiáng)了與韓國(guó)造船業(yè)的合作之后，韓美正在擴(kuò)大民用造船業(yè)合作。
2024 年 2 月，美國(guó)海軍部長(zhǎng)卡洛斯·德?tīng)枴ね辛_ （Carlos Del Toro） 訪問(wèn)了韓國(guó)和日本，要求它們的造船公司積極承接美國(guó)海軍艦艇訂單，并鼓勵(lì)兩國(guó)造船企業(yè)在美國(guó)投資造船業(yè)。
《華爾街日?qǐng)?bào)》也報(bào)道稱(chēng)，韓國(guó)在18個(gè)月內(nèi)以6億美元的價(jià)格為美國(guó)海軍建造了最先進(jìn)的宙斯盾驅(qū)逐艦，而此前美國(guó)需要在28個(gè)月內(nèi)以16億美元的價(jià)格建造同樣先進(jìn)的宙斯盾驅(qū)逐艦。所以華盛頓希望韓國(guó)的造船效率能夠帶到美國(guó)。韓國(guó)造船業(yè)巨頭韓華已經(jīng)在美國(guó)投資，很快將開(kāi)始在美國(guó)建造船只，并在韓國(guó)修理美國(guó)海軍艦艇。
韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部長(zhǎng)安哲秀在華盛頓特區(qū)告訴《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》的記者：“我們與美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華德·盧特尼克部長(zhǎng)討論了加強(qiáng)我們?cè)谠齑透呖萍籍a(chǎn)業(yè)方面的雙邊伙伴關(guān)系的措施”。
這是安哲秀和盧特尼克在美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普第二屆政府中的首次會(huì)面。為了進(jìn)一步討論，韓國(guó)將成立一個(gè)造船合作專(zhuān)門(mén)工作組，其中包括工業(yè)部、外交部和國(guó)防部，而美國(guó)則準(zhǔn)備建立一個(gè)由商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的類(lèi)似機(jī)構(gòu)。兩國(guó)還計(jì)劃成立一個(gè)關(guān)于整體能源和貿(mào)易部門(mén)的協(xié)商小組。
美國(guó)官員渴望開(kāi)始擴(kuò)大在造船業(yè)與韓國(guó)和日本的合作伙伴關(guān)系，源于特朗普的能源生產(chǎn)與銷(xiāo)售計(jì)劃。
特朗普計(jì)劃大規(guī)?；謴?fù)化石燃料生產(chǎn)，并增加這方面的出口，預(yù)計(jì)這將增加對(duì)韓國(guó)造船商制造的原油油輪的需求。而全球油輪市場(chǎng)由中國(guó)造船廠主導(dǎo)，去年贏得了444艘新原油船的60%-70%的訂單。
而特朗普決定限制使用中國(guó)制造的船只進(jìn)行石油運(yùn)輸，導(dǎo)致對(duì)韓國(guó)和日本油輪的需求可能會(huì)增加。據(jù)報(bào)道，除了海軍艦艇外，華盛頓還在為北方海路尋找液化天然氣運(yùn)輸船和破冰船，以及出口原油的油輪。
消息人士稱(chēng)，阿拉斯加液化天然氣項(xiàng)目和美國(guó)推動(dòng)北海航線(xiàn)也需要破冰船。特朗普一再發(fā)誓要控制格陵蘭島以贏得北極霸權(quán)，預(yù)計(jì)這將需要專(zhuān)用船只或旨在穿越冰雪覆蓋水域的船只。
如果華盛頓禁止使用中國(guó)制造的船只與美國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，那么對(duì)韓國(guó)和日本，特別是韓國(guó)制造的LNG運(yùn)輸船、破冰船、油輪、集裝箱船和散貨船的需求將大幅上升。韓國(guó)可能會(huì)以此為杠桿獲得關(guān)稅豁免。
美國(guó)將造船訂單交給韓國(guó)和日本，是因?yàn)槿蛟齑瑪?shù)據(jù)反映美國(guó)的造船能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界其他國(guó)家。根據(jù) BRS的最新報(bào)告，美國(guó)在 2023 年只獲得了 4 個(gè)造船工作訂單，而中國(guó)和韓國(guó)在2023年總共注冊(cè)了近 1,300 個(gè)造船工作訂單。有關(guān)已完成船舶和工單的數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)上造船業(yè)的三大主導(dǎo)者中韓日都在亞洲。
為此，韓國(guó)和美國(guó)計(jì)劃成立一個(gè)工作組，將兩國(guó)在造船業(yè)的合作從軍艦擴(kuò)大到商船。
在韓國(guó)，韓華和三星擁有破冰 LNG 運(yùn)輸船的技術(shù)，這些運(yùn)輸船通常比普通 LNG 油輪貴約 1.5 倍，平均每船價(jià)格為 2.4億美元。
三、美國(guó)對(duì)韓國(guó)造船業(yè)的押注，以及吸引韓國(guó)造船業(yè)投資美國(guó)的努力，將成為韓國(guó)關(guān)稅豁免的談判籌碼之一。
美國(guó)最近不僅給予韓國(guó)大量造船訂單，還在吸引韓國(guó)造船業(yè)赴美投資，推動(dòng)美國(guó)本土造船業(yè)的復(fù)蘇。
《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)海軍部長(zhǎng)提名人約翰·費(fèi)蘭（John Phelan）強(qiáng)調(diào)，在美中競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，需要與盟友合作，利用他們的造船能力。約翰·費(fèi)蘭稱(chēng)，除了從韓國(guó)購(gòu)買(mǎi)船只外，美國(guó)還需要通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓來(lái)加強(qiáng)美國(guó)造船業(yè)。
他在2月27日參議院軍事委員會(huì)的聽(tīng)證會(huì)上說(shuō)： “我認(rèn)為，我們絕對(duì)必須關(guān)注外國(guó)合作伙伴擁有的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能。這是否意味著他們制造部件，我們需要考慮這一點(diǎn)。韓華最近收購(gòu)了費(fèi)城造船廠，他們將考慮加強(qiáng)并使其變得更好。因此，我認(rèn)為將他們的資本和技能帶到這里很重要。我認(rèn)為這是一件非常關(guān)鍵的事情 “。
《華爾街日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，韓華去年以 1 億美元的價(jià)格收購(gòu)了費(fèi)城造船廠。這一收購(gòu)事件讓韓華成為第一家獲得美國(guó)海軍維護(hù)、維修和大修 （MRO） 合同的韓國(guó)造船公司。2024 年 8 月，韓華海洋開(kāi)始對(duì)位于韓國(guó)的4萬(wàn)噸美國(guó)海軍干貨彈藥船 USNS Wally Schirra 進(jìn)行大修。預(yù)計(jì)現(xiàn)代也將很快參與美國(guó)海軍的 MRO 項(xiàng)目，因?yàn)榻衲?，它還獲得了美國(guó)海軍 MRO 項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)權(quán)。
此后，美國(guó)最大的軍用造船商--總部位于弗吉尼亞州的 HII （Huntington Ingalls Industries），與韓國(guó)現(xiàn)代重工在馬里蘭州的國(guó)防展上簽署了一項(xiàng)協(xié)議，這可能是幫助美國(guó)海軍建造新軍艦以在艦隊(duì)規(guī)模上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)保持同步的一大步。
現(xiàn)代重工的一份聲明指出，HII 和韓國(guó)造船廠都建造了宙斯盾驅(qū)逐艦，這是美國(guó)和韓國(guó)水面艦隊(duì)的支柱。聲明稱(chēng)：“這份諒解備忘錄特別重要，因?yàn)樗鼧?biāo)志著韓國(guó)和美國(guó)兩家領(lǐng)先的造船公司之間的首次合作，這兩家公司都有能力建造世界上最先進(jìn)的宙斯盾船“。
《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，眾所周知，華盛頓特區(qū)的官員已經(jīng)要求韓國(guó)造船商首先滿(mǎn)足美國(guó)的需求，這些造船商已經(jīng)獲得了未來(lái)三到四年的訂單。
韓國(guó)官方人士稱(chēng)，韓國(guó)可能會(huì)利用這一請(qǐng)求作為籌碼，要求美國(guó)豁免關(guān)稅。韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部長(zhǎng)安哲秀已經(jīng)會(huì)見(jiàn)了美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克、內(nèi)政部長(zhǎng)道格·伯格姆（Doug Burgum）和美國(guó)貿(mào)易代表賈米森·格里爾（Jamieson Greer），要求談判關(guān)稅豁免。
【作者：徐三郎】
熱門(mén)跟貼