半導(dǎo)體與人形機器人產(chǎn)業(yè)正形成以技術(shù)+政策+市場的協(xié)同發(fā)展共振，新一輪增長周期即將開啟。4月11日中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會出臺《原產(chǎn)地認(rèn)定規(guī)則》，通過關(guān)稅機制倒逼我國產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，加速開啟國產(chǎn)替代窗口，為智能裝備提供底層硬件保障。
4月19日，在北京亦莊全球首場人形機器人半馬賽事中，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)超預(yù)期。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，工業(yè)機器人產(chǎn)量同比增加36.7%，政策端將具身智能納入未來產(chǎn)業(yè)培育計劃，在10余個省市設(shè)立百億級產(chǎn)業(yè)基金，形成場景驗證-量產(chǎn)落地-生態(tài)構(gòu)建的正向循環(huán)
人形機器人作為“終極智能終端”，單機需要40多顆MCU、28組IGBT及多模態(tài)傳感器，與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成需求倍增效應(yīng)。國常會明確“未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制”，因此這兩大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的技術(shù)耦合將重塑全球智造新格局，打開萬億級市場空間。
注意：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供學(xué)術(shù)研討。
第一家：芯朋微（688508）
細(xì)分領(lǐng)域：功率半導(dǎo)體、機器人電源管理及電機驅(qū)動芯片
主營業(yè)務(wù)：開發(fā)高效能電源管理芯片，產(chǎn)品包括BLDC電機驅(qū)動芯片、微步進(jìn)電機數(shù)字驅(qū)動模塊，適配人形機器人關(guān)節(jié)控制
公司亮點：這家公司是家電電源芯片龍頭，技術(shù)獲國家大基金支持；碳納米管技術(shù)拓展至機器人觸覺傳感器領(lǐng)域；2024年一季度凈利潤同比增長72%，工業(yè)級芯片營收占比提升，同時布局第三代半導(dǎo)體。
第二家：國民技術(shù)（300077）
細(xì)分領(lǐng)域：高性能MCU、機器人伺服控制及“小腦”芯片
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)N32H系列MCU，支持人形機器人關(guān)節(jié)電機及靈巧手控制，適配激光雷達(dá)、BMS等應(yīng)用場景
公司亮點：國內(nèi)首款雙核MCU，參與多項國家標(biāo)準(zhǔn)制定，獲中國電子信息博覽會金獎；2024年MCU國產(chǎn)替代加速，工業(yè)領(lǐng)域收入增長潛力大；AI邊緣計算芯片計劃2025年量產(chǎn)。
第三家：揚杰科技（300373）
細(xì)分領(lǐng)域：功率器件、機器人電機驅(qū)動及電源管理
主營業(yè)務(wù)：提供高電流電源模塊及伺服驅(qū)動方案，適配人形機器人關(guān)節(jié)電機和步進(jìn)電機控制
公司亮點：高集成度IGBT產(chǎn)品開關(guān)損耗低，適配機器人動態(tài)控制；工業(yè)機器人需求驅(qū)動IGBT業(yè)務(wù)增長，加速第三代半導(dǎo)體研發(fā)。
第四家：裕太微（688515）
細(xì)分領(lǐng)域：以太網(wǎng)通信芯片、機器人運動控制實時通信
主營業(yè)務(wù)：研發(fā)低延遲、高可靠性的以太網(wǎng)芯片，適配人形機器人多節(jié)點協(xié)同及實時數(shù)據(jù)傳輸
公司亮點：量產(chǎn)首款適配機器人運動控制的以太網(wǎng)芯片，支持復(fù)雜環(huán)境下的高精度協(xié)調(diào)控制；2025年以太網(wǎng)芯片需求增長，工業(yè)機器人通信模塊市占率有望突破。
第五家：成都華微（688709）
細(xì)分領(lǐng)域：高性能SoC、機器人“大腦”與“小腦”芯片
主營業(yè)務(wù)：開發(fā)AI加速器及傳感器融合芯片，聯(lián)合具身科技研發(fā)多模態(tài)感知與運動控制算法
公司亮點：產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的典范，是開源鴻蒙生態(tài)重要合作伙伴；聚焦伺服電機MCU國產(chǎn)化，2025年計劃推出適配工業(yè)機器人的邊緣計算模組。
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