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本期要點(diǎn)：中國(guó)車(chē)企，要扛起大旗！
你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。
4月23日，第十九屆上海車(chē)展開(kāi)幕了。標(biāo)配24K黃金車(chē)標(biāo)、車(chē)長(zhǎng)5.4米的仰望U8L，得到了中東土豪們的鐘愛(ài)；蔚來(lái)旗下的樂(lè)道L90，則別出心裁地提供了超大前備艙，吸引了不少的眼球。此外，華為系車(chē)企、極氪、紅旗等國(guó)產(chǎn)品牌，以及寶馬、奧迪、大眾等合資車(chē)企，都帶來(lái)了自己的旗艦新作。
上周五，借著到上海出差的機(jī)會(huì)，我到上海車(chē)展上轉(zhuǎn)了一圈，順便做了個(gè)直播。但我不是去看新的車(chē)型，而是將上海車(chē)展作為一個(gè)觀察中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈情況的重要窗口。今天就來(lái)為你深入講講我的一些體會(huì)。
先說(shuō)結(jié)論，我認(rèn)為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已步入新階段，整車(chē)廠權(quán)力顯著增強(qiáng)。權(quán)力越大、責(zé)任也應(yīng)當(dāng)更重?？墒牵?a class="keyword-search" >整車(chē)廠在展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和領(lǐng)導(dǎo)力方面存在不足，可能會(huì)為下一階段的發(fā)展埋下隱患。
首先，最近，智能化進(jìn)入了攻堅(jiān)期，給中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蒙上了一層陰影。
有觀點(diǎn)認(rèn)為中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于從電動(dòng)化到智能化的上下半場(chǎng)轉(zhuǎn)換期，但實(shí)際情況更為復(fù)雜。我曾反復(fù)說(shuō)過(guò)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷“電動(dòng)化”、“智能化”和“出行服務(wù)化”的三波變革。目前第二波變革正在如火如荼的進(jìn)展之中，第三波變革已初現(xiàn)端倪，而第三波變革才能確定最終的贏家。
這三階段中，智能化是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要樞紐階段，只有當(dāng)智能化發(fā)展到足夠成熟，電動(dòng)汽車(chē)才會(huì)迅速淘汰燃油車(chē)，而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也將自然而然地步入出行服務(wù)階段。
然而，前不久因司機(jī)過(guò)于信賴(lài)智駕系統(tǒng)而釀成悲劇的事件，表明車(chē)輛的智能化還不夠完善。所以在本次車(chē)展上，車(chē)企對(duì)智駕功能的宣傳都趨于保守。
近期，工信部更是緊急召開(kāi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)推進(jìn)會(huì)，促使車(chē)企認(rèn)真思考解決方案。
但可能解決問(wèn)題的鑰匙并不在門(mén)鎖之上。我覺(jué)得，要突破汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前智能化的瓶頸，不能只聚焦于技術(shù)層面，產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足的問(wèn)題同樣需要重視。
在這次上海車(chē)展上，我們觀察到，當(dāng)前整車(chē)廠正在變得越發(fā)強(qiáng)勢(shì)。它們具備了更強(qiáng)的議價(jià)和整合能力，但同時(shí)也負(fù)有比以往更大的安全責(zé)任。
在傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，車(chē)廠對(duì)tier one（一級(jí)供應(yīng)商）和tier two（二級(jí)供應(yīng)商）組成的供應(yīng)鏈體系具有較大的依賴(lài)性。
而電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是中國(guó)原生出來(lái)的第一個(gè)產(chǎn)業(yè)。這一發(fā)展過(guò)程的好處在于，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為長(zhǎng)板。中國(guó)車(chē)企通過(guò)與本土供應(yīng)鏈深度綁定，已基本擺脫對(duì)外資供應(yīng)商的依賴(lài)。
但目前，中國(guó)尚未形成像傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代那樣的本土tier one供應(yīng)商體系。比如在車(chē)展的重要位置，基本上都是整車(chē)廠，此外只有寧德時(shí)代、華為等屈指可數(shù)的核心供應(yīng)商企業(yè)。雖然老牌tier one供應(yīng)商德國(guó)博世也還在一樓設(shè)有展廳，但中國(guó)的供應(yīng)商大多在展區(qū)的二樓。這種布局也側(cè)面反映出了這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的“江湖地位”。
而這種產(chǎn)業(yè)格局的弊端也在逐漸顯現(xiàn)。
在電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，車(chē)輛的安全性不再只取決于動(dòng)力系統(tǒng)，還和智駕系統(tǒng)息息相關(guān)。但如果兩個(gè)系統(tǒng)來(lái)自于不同供應(yīng)商，就有可能出現(xiàn)不匹配的情況。也許動(dòng)力系統(tǒng)性能強(qiáng)勁，智能駕駛系統(tǒng)本身也不弱，卻由于供應(yīng)商之間的協(xié)同研發(fā)不足，導(dǎo)致智駕系統(tǒng)不能對(duì)動(dòng)力進(jìn)行良好的控制，最終事故還是會(huì)發(fā)生。
其中一個(gè)重要原因可能是，傳統(tǒng)上這種系統(tǒng)匹配工作主要由tier one供應(yīng)商來(lái)完成，而現(xiàn)在是由各個(gè)整車(chē)廠自行負(fù)責(zé)，如果整車(chē)廠不能很好的協(xié)調(diào)智能駕駛系統(tǒng)和動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商的合作，就可能會(huì)出現(xiàn)這樣的紕漏。
最后，我想強(qiáng)調(diào)的是，這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足的背后，表明整車(chē)廠在產(chǎn)業(yè)愿景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建和引領(lǐng)不足。
從全球范圍看，特斯拉早在2019年就在講述Robotaxi（無(wú)人出租車(chē)）的故事，并將特斯拉定為機(jī)器人公司，2023年還提出了“宏圖計(jì)劃（Master Plan）”。雖然近期馬斯克出了一些昏招，但特斯拉的產(chǎn)業(yè)愿景無(wú)疑仍然有不小號(hào)召力。
相比之下，中國(guó)車(chē)企在車(chē)展和新車(chē)發(fā)布會(huì)上，更多強(qiáng)調(diào)的是“性能領(lǐng)先同級(jí)”等說(shuō)法，卻很少談及要怎樣構(gòu)建未來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。比如，幾乎沒(méi)有一家車(chē)廠在展臺(tái)上展示了自己對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、乃至交通出行產(chǎn)業(yè)未來(lái)的構(gòu)想，都只注重推介參展的車(chē)輛，結(jié)果好好的行業(yè)展會(huì)變得更像展銷(xiāo)會(huì)。
這可能與中國(guó)企業(yè)相對(duì)內(nèi)斂的文化有關(guān)，擔(dān)心“槍打出頭鳥(niǎo)”。但要知道，之前產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還可以靠大家自發(fā)的努力，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新階段，決定勝負(fù)的不僅是產(chǎn)品和技術(shù)本身，更取決于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同，以及對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)的前瞻預(yù)測(cè)。
此時(shí)，我認(rèn)為，獲利越大的公司，就越應(yīng)該勇于承擔(dān)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
一方面，龍頭公司要有遠(yuǎn)見(jiàn)，能夠預(yù)見(jiàn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，提出令人信服的發(fā)展藍(lán)圖，哪怕制定更高標(biāo)準(zhǔn)的安全測(cè)試流程與標(biāo)準(zhǔn)也是可以的嘛。
另一方面，龍頭公司要展現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力，明確告訴大家未來(lái)的趨勢(shì)，并指引大家的行動(dòng)，當(dāng)然產(chǎn)業(yè)的公平以及成長(zhǎng)性也很重要，這樣產(chǎn)業(yè)鏈各方才愿意跟隨領(lǐng)導(dǎo)者，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展暫時(shí)犧牲短期利益。而發(fā)個(gè)郵件通知供應(yīng)商每年必須降價(jià)10%的行為就太過(guò)強(qiáng)勢(shì)了，失掉了領(lǐng)導(dǎo)者的氣度。
現(xiàn)在，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于以智能化為核心的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。中國(guó)車(chē)企要從“市場(chǎng)巨人”變?yōu)椤爱a(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖”，需要新的戰(zhàn)略思維和敘事能力。只有這樣，才能整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，才能逐步解決安全、技術(shù)布局、行業(yè)內(nèi)卷等問(wèn)題，最終實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從“大”到“強(qiáng)”的跨越。
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