近日，韓國媒體《Newdaily》報(bào)道稱，中國存儲(chǔ)器半導(dǎo)體企業(yè)可能在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)第五代高帶寬存儲(chǔ)器（HBM3E）的量產(chǎn)。報(bào)道指出，受美國出口管制影響，中國加速自主存儲(chǔ)技術(shù)研發(fā)，并成功實(shí)現(xiàn)了DDR5量產(chǎn)。在中國國內(nèi)AI投資熱潮的推動(dòng)下，存儲(chǔ)需求快速增長，韓國媒體預(yù)測(cè)中國或?qū)?duì)韓國在全球存儲(chǔ)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。
具體來看，報(bào)道中提到，中國某頭部存儲(chǔ)廠商有望在2027年量產(chǎn)HBM3E；同時(shí)，長鑫存儲(chǔ)已采用15納米制程開始生產(chǎn)最新一代DRAM DDR5。這一系列動(dòng)態(tài)讓韓國存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)感受到一定壓力。
不過，事實(shí)真的如此嗎？國產(chǎn)HBM和DDR5是否已具備威脅三星、SK海力士的實(shí)力？答案顯然是否定的。無論從技術(shù)水平、產(chǎn)品成熟度還是市場(chǎng)份額來看，三星和SK海力士仍穩(wěn)居全球存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
從最新進(jìn)展來看，國際主流標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)JEDEC剛剛發(fā)布了HBM4標(biāo)準(zhǔn)。作為HBM3的升級(jí)版，HBM4在帶寬、能效及容量等方面均實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步提升。而在HBM4領(lǐng)域，三星、SK海力士及美光三大巨頭早已展開布局：
- SK海力士已宣布將在2024年下半年量產(chǎn)HBM4 12Hi產(chǎn)品，且HBM4測(cè)試良率已提升至70%，高于行業(yè)預(yù)期。SK海力士目前是英偉達(dá)主要的HBM供應(yīng)商，并已向其交付HBM3E 12Hi及HBM4樣品。
- 三星電子緊隨其后，預(yù)計(jì)將在今年第二季度開始供應(yīng)HBM3E 12Hi，2025年下半年批量生產(chǎn)HBM4芯片。
- 美光科技相對(duì)進(jìn)度稍慢，預(yù)計(jì)將在2026年實(shí)現(xiàn)HBM4量產(chǎn)。根據(jù)美光CEO Sanjay Mehrotra的表態(tài)，美光HBM4產(chǎn)品在帶寬上將比HBM3E提升60%以上。
綜合三大巨頭的布局情況，當(dāng)前HBM3E已經(jīng)在規(guī)模量產(chǎn)，HBM4則將在2025年進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用。而國產(chǎn)廠商，即便順利推進(jìn)，HBM3E也至少要到2027年才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，且在HBM4方面尚無明確研發(fā)節(jié)點(diǎn)。換言之，國產(chǎn)在HBM領(lǐng)域整體落后全球領(lǐng)先水平2-3年以上。韓國媒體所謂“中國威脅論”，更像是一種夸大的“捧殺”策略。
在DRAM領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商雖然取得突破，例如長鑫存儲(chǔ)采用15nm制程量產(chǎn)DDR5，但與國際巨頭相比仍有代差。三星已進(jìn)入10nm級(jí)第六代（1c）DRAM研發(fā)階段，SK海力士也已量產(chǎn)第六代（1b）DRAM。工藝節(jié)點(diǎn)上，國產(chǎn)廠商仍落后至少一代以上。
從市場(chǎng)份額來看，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)仍然由“三巨頭”高度壟斷。據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度全球DRAM市場(chǎng)份額為：
- SK海力士：36%
- 三星電子：34%
- 美光科技：25%
三者合計(jì)占據(jù)全球DRAM市場(chǎng)約95%的份額。而在高端的HBM市場(chǎng)，SK海力士市占率高達(dá)70%，三星約20%，其余由美光及其他廠商瓜分。國產(chǎn)廠商在全球高端市場(chǎng)的存在感仍然有限。
總體來看，雖然國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)在快速進(jìn)步，但要真正縮小與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距，仍需時(shí)間與技術(shù)積累。韓國媒體渲染“威脅論”，更多是出于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下的焦慮，而非現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)變局。
未來，國產(chǎn)廠商唯有在技術(shù)創(chuàng)新、量產(chǎn)能力、市場(chǎng)開拓上持續(xù)突破，方能真正站上全球競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)。
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