財聯(lián)社4月30日訊（記者 閆軍）繼500億元投向A股與港股市場后，新華人壽與中國人壽再次出手加大股市投資。
4月29日，新華保險公告稱，公司與中國人壽擬各出資100億元認(rèn)購由國豐興華發(fā)起設(shè)立的私募基金的份額，此次投資合計規(guī)模為200億元，當(dāng)前擬就本次投資與基金管理人、基金托管人簽署基金合同。
國豐興華為新華保險子公司新華資管與國壽資管共同設(shè)立，兩家公司分別持有50%股份。是首批試點(diǎn)的保險公司試點(diǎn)發(fā)起設(shè)立的私募基金，此前兩家保險公司已經(jīng)各自出資250億元，設(shè)立鴻鵠私募基金，該基金合計500億投資在今年3月已經(jīng)落地。
這意味著，新華保險與中國人壽投向權(quán)益市場將達(dá)到500億元+200億元。
險資又出手了，再投200億元
根據(jù)新華保險公告，為積極響應(yīng)國家推動中長期資金入市的政策理念，貫徹長期投資理念，通過低頻交易、長期持有的方式以獲得穩(wěn)健股息收益，提升長期投資回報，實(shí)現(xiàn)資金保值增值，公司擬出資不超過100億元認(rèn)購由國豐興華發(fā)起設(shè)立的私募基金的份額?；鹈Q為國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金。
公告還顯示，中國人壽將同時出資100億元投向上述基金份額，兩家險企合計出資200億元。
國豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金由國豐興華設(shè)立，存續(xù)期限為10年，私募基金目的將貫徹長期投資理念，通過低頻交易、長期持有的方式以獲得穩(wěn)健股息收益。
新華保險公告中也明確了鴻鵠志遠(yuǎn)二期的投資范圍，主要有二：
一是中證A500指數(shù)成分股中符合條件的大型上市公司A+H股。標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健、股息相對穩(wěn)定、股票流動性相對較好，與保險資金長期投資需求相適應(yīng)。
二是若基金有閑置資金，可投資于貨幣市場基金、銀行存款、國債逆回購等現(xiàn)金管理類投資品種。
相對于鴻鵠志遠(yuǎn)一期的投資范圍，二期投資范圍更為聚焦在了中證A500指數(shù)成份股，同步明確為大型上市公司。
新華保險在公告中強(qiáng)調(diào)，此次投資事項符合國家推動中長期資金入市的相關(guān)政策，以及未來本公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司堅持長期投資、價值投資和穩(wěn)健投資的理念，積極發(fā)揮好長期資本、耐心資本、高能級戰(zhàn)略資本優(yōu)勢。
500億元都投了哪些公司？
國豐興華是首批保險資金長期投資改革試點(diǎn)，由新華保險、中國人壽在2023年底合計出資500億元設(shè)立，并于次年發(fā)起設(shè)立鴻鵠志遠(yuǎn)私募證券基金。
彼時中國人壽曾向財聯(lián)社記者回應(yīng)稱，基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場化原則進(jìn)行投資運(yùn)作，根據(jù)市場形勢把握建倉時機(jī)，動態(tài)優(yōu)化策略。
國壽集團(tuán)消息顯示，今年3月初，鴻鵠基金已成功投資落地500億元。
那么，規(guī)模高達(dá)500億元的鴻鵠私募基金投向了哪些領(lǐng)域？
Wind數(shù)據(jù)顯示，鴻鵠私募基金出現(xiàn)在陜西煤業(yè)、伊利股份和中國電信前十大流通股中。其中，陜西煤業(yè)、伊利股份連續(xù)兩個季度獲得大幅加倉。
其中，鴻鵠私募基金在2024年四季度和今年一季度均大幅加倉了陜西煤業(yè)。截至今年一季度末，該基金共持有1.16億股陜西煤業(yè)。
獲得鴻鵠私募基金同時大手筆加倉的還有伊利股份，在2024年四季度和2025年一季度加倉后，該基金持有伊利股份1.53億股，為第五大流通股。
鴻鵠私募基金在2024年買入中國電信第七大流通股后，今年一季度按兵不動。
險資長期投資改革試點(diǎn)陸續(xù)落地
推動中長期資金入市，險資被寄予厚望。金融時報消息顯示，早在今年1月23日，金融監(jiān)管總局副局長肖遠(yuǎn)企就表示，第二批保險資金長期股票投資試點(diǎn)規(guī)模擬定1000億元。
隨后，金融監(jiān)管總局批復(fù)太保壽險、泰康人壽、陽光人壽及相關(guān)保險資產(chǎn)管理公司以契約制基金方式參與試點(diǎn)，開展長期股票投資，規(guī)模合計520億元。
3月4日，包括人保壽險、中國人壽、太平人壽、新華保險、平安人壽5家保險公司宣布獲批開展投資試點(diǎn)，規(guī)模合計600億元。
4月17日，泰康資產(chǎn)關(guān)于發(fā)起設(shè)立全資私募基金管理子公司泰康穩(wěn)行私募基金管理有限公司的申請已獲批。泰康穩(wěn)行將作為基金管理人向泰康人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人，首期投資規(guī)模預(yù)計為120億元。
此次鴻鵠私募證券基金二期200億元投資公布后，納入保險資金長期投資改革試點(diǎn)的金額高達(dá)1940億元。
此外，當(dāng)前險資入市的政策空間也被打開。
4月8日，在央行、中央?yún)R金等表態(tài)堅定呵護(hù)市場之時，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險資金權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例有關(guān)事項的通知》，其中，將部分檔位償付能力充足率對應(yīng)的權(quán)益類資產(chǎn)比例上調(diào)5%成為最大看點(diǎn)。
富國基金測算顯示，保險行業(yè)2024年資金運(yùn)用余額為33.26萬億，預(yù)計若用足權(quán)益資產(chǎn)比例上限可帶來1.66萬億增量入市資金。
在業(yè)內(nèi)看來，保險資金作為重要的長期資金來源，權(quán)益投資比例提升將促進(jìn)直接融資比重提升，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)對傳統(tǒng)信貸的依賴，改善融資結(jié)構(gòu)。同時，險資加大支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源、人工智能等領(lǐng)域的企業(yè)有望獲得更多股權(quán)融資支持，將加速科技創(chuàng)新領(lǐng)域資本形成、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈升級。
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