在全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷"新四化"變革的背景下，光學(xué)龍頭企業(yè)歐菲光（002456.SZ）正憑借其技術(shù)儲備開啟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新篇章。據(jù)麥肯錫《2023全球汽車行業(yè)展望》顯示，智能駕駛系統(tǒng)滲透率將在2025年突破45%，帶動車載攝像頭市場規(guī)模以年均28%的速度增長至2030年的1200億美元。這一趨勢在政策端得到印證，《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》明確要求L2級自動駕駛新車裝配率在2025年達到50%。
技術(shù)護城河構(gòu)筑競爭壁壘
財報顯示，2024 年度，歐菲光研發(fā)投入達到 15.91 億元，占營業(yè)收入比重為 7.79%。公司擁有全球化研發(fā)團隊，在中國、美國、日本、韓國等地均建立了創(chuàng)新研發(fā)中心，并積極與國內(nèi)外院校、科研機構(gòu)建立緊密的合作關(guān)系。截至2024年12月31日，公司在全球已申請有效專利2096件，已獲得授權(quán)專利1619 件。在車載視覺領(lǐng)域，公司的布局已形成"量產(chǎn)一代+研發(fā)一代+儲備一代"的三級產(chǎn)品體系：
- 量產(chǎn)產(chǎn)品矩陣：覆蓋2M-8M前視等多目方案、帶加熱功能的電子外后視鏡模組，以及艙內(nèi)DMS/OMS系統(tǒng)，適配L2-L3級自動駕駛需求；
- 研發(fā)突破方向：8M前視單目方案完成A樣驗證，17M超高清鏡頭實現(xiàn)量產(chǎn)突破；
- 技術(shù)儲備領(lǐng)域：正在開發(fā)基于3D ToF的艙內(nèi)多模態(tài)交互系統(tǒng)，以及面向L4級自動駕駛的RGBD融合感知方案；
值得關(guān)注的是，其自主研發(fā)的17M車載鏡頭采用了球面和非球面鏡片的完美結(jié)合，極大降低了鏡頭周邊視野的像差，呈現(xiàn)出高像素、高解析力、低溫漂和高穩(wěn)定性等顯著優(yōu)勢。此外，該鏡頭還具備主動加熱功能，能夠適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境，為智能駕駛提供更加清晰、準確的視覺感知能力。
系統(tǒng)級方案打通價值鏈條
不同于傳統(tǒng)Tier2廠商的單一部件供應(yīng)模式，歐菲光構(gòu)建了"感知-決策-執(zhí)行"的全棧能力。據(jù)公開資料，在智能駕駛系統(tǒng)方面，歐菲光已全面布局車載攝像頭、車載鏡頭、行泊一體域控制器等產(chǎn)品線，并綜合先進傳感器和域控制器推出環(huán)視系統(tǒng)、自動泊車、行泊一體域控系統(tǒng)解決方案。這種系統(tǒng)整合能力在供應(yīng)鏈端形成顯著優(yōu)勢：
? 成本控制：自研算法與光學(xué)模組的協(xié)同開發(fā)，使整體方案成本較競品低15%-20%；
? 開發(fā)效率：通過模塊化設(shè)計將項目周期大幅縮短，較行業(yè)平均周期效率大幅提升；
? 定制能力：支持車企差異化需求，如為某新勢力品牌開發(fā)定制環(huán)視系統(tǒng)。
生態(tài)布局搶占市場先機
面對智能汽車市場的爆發(fā)式增長，歐菲光采取"技術(shù)錨點+生態(tài)延伸"的雙輪策略。據(jù)高工智能汽車與潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈處獲悉，其車載攝像頭模組已進入問界、小米、理想、長安、吉利等多家主流車企供應(yīng)鏈，前裝搭載量突破300萬顆。
在創(chuàng)新產(chǎn)品線方面：
- 電子外后視鏡：國內(nèi)首批通過GB15084新規(guī)認證，在視野布置及安裝、圖像質(zhì)量、功能安全等方面具有先發(fā)優(yōu)勢，CMS產(chǎn)品通過新規(guī)檢測，結(jié)果高于標準要求，還滿足ASIL-B以上功能安全等級；
- 艙內(nèi)感知系統(tǒng)：DMS+OMS一體化解決方案將駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)（DMS）、乘客監(jiān)測系統(tǒng)（OMS）的多個攝像頭功能集成于單個攝像頭，在節(jié)省開發(fā)周期和成本的同時，實現(xiàn)對座艙內(nèi)全覆蓋的實時監(jiān)測；
- 傳感器融合：已發(fā)布新一代短距毫米波雷達（77GHz），技術(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，并且基于該毫米波雷達重點推出倒車輔助系統(tǒng)(PAS)、艙內(nèi)活體檢測系統(tǒng)、自動泊車(APA)/代客泊車(AVP)等各類場景的解決方案；中距、長距和4D等毫米波雷達產(chǎn)品也將推出，以滿足更高級別自動駕駛系統(tǒng)和傳感器需求。
戰(zhàn)略縱深拓展增長空間
從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，歐菲光在南昌、合肥兩地建立的智能汽車產(chǎn)業(yè)園已形成千萬級別產(chǎn)能儲備。據(jù)媒體報道，合肥市政府與歐菲光集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，總投資101億元人民幣，打造集研發(fā)、智造一體的綜合性光學(xué)光電全產(chǎn)業(yè)鏈基地。這種超前布局在技術(shù)迭代周期中形成戰(zhàn)略縱深：
? 短期（1-3年）：依托現(xiàn)有客戶資源擴大ADAS攝像頭市場份額；
? 中期（3-5年）：突破車載激光雷達光學(xué)部件市場；
? 長期（5年以上）：布局車路協(xié)同路側(cè)感知系統(tǒng)。
根據(jù)財報顯示，2024年，歐菲光智能汽車業(yè)務(wù)營收達24億，同比增長26%。這種增長動能不僅來自車載攝像頭的量價齊升，更源于其向高附加值系統(tǒng)方案的轉(zhuǎn)型升級。
在汽車產(chǎn)業(yè)百年變革的關(guān)鍵節(jié)點，歐菲光通過"垂直整合+橫向拓展"的戰(zhàn)略，正從光學(xué)組件供應(yīng)商蛻變?yōu)橹悄荞{駛系統(tǒng)方案商。這種轉(zhuǎn)型既是對消費電子業(yè)務(wù)增長放緩的主動應(yīng)對，更是把握智能汽車黃金發(fā)展期的戰(zhàn)略抉擇。隨著技術(shù)紅利持續(xù)釋放，這家擁有20余年光學(xué)積淀的企業(yè)，或?qū)⒃谌f億級智能汽車市場中書寫新的產(chǎn)業(yè)傳奇。
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