文：任澤平團隊

導讀

人口是一切經(jīng)濟社會活動的基礎，幾百年來，全球史詩般的人口大遷徙引發(fā)了區(qū)域興衰、產(chǎn)業(yè)更替和霸權(quán)更迭。人口帶來的居住需求更是房地產(chǎn)發(fā)展的基本需求，引發(fā)了各地房地產(chǎn)市場的榮衰，美國東西海岸線城市群的繁榮映襯出東北鐵銹州的衰敗，中國三大城市群崛起映襯出東北的沒落。是什么驅(qū)動了人口大遷徙？近年人口遷移有何新動向？未來中國人口向何處？帶來哪些機會和挑戰(zhàn)？

改革開放以來，中國跨省人口遷移經(jīng)歷了從“孔雀東南飛”到回流中西部，再到粵浙人口再集聚和回流黔川渝鄂，近年浙瓊粵蘇人口持續(xù)聚集。2021-2023年浙、瓊、粵、蘇年均常住人口增量分別為43萬、12萬、11萬、11萬人，人口持續(xù)聚集。同期，湘、冀、黑、豫年均常住人口增量分別為-27萬、-28萬、-32萬、-34萬人，四省人口萎縮壓力大。

分都市圈看，2010-2020年深莞惠、上海、廣佛肇都市圈年均常住人口增量超80萬，2021-2023年杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量超20萬，濟南、南昌、蘭州等都市圈核心城市人口流入，但都市圈整體流出。

分城市群看，2010-2020年珠三角、長三角城市群年均常住人口增量超180萬人，但東北、西部等區(qū)域近年面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，呈現(xiàn)人口流出趨勢，2021-2023年長三角人口進一步集聚，年均常住人口增量達80萬人，位居第一，高于第2至第7位的城市群年均常住人口增量之和。

分重點城市看，人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚，2010-2020年深圳、成都、廣州年均常住人口增量超55萬，2021-2023年合肥、杭州年均常住人口增量超15萬。

預計2040年中國城鎮(zhèn)化率將達78.6%，未來20年超八成新增城鎮(zhèn)人口分布在都市圈內(nèi)部，超九成位于城市群內(nèi)部，其中近五成來自五大城市群。都市圈城市群時代正在到來！

人口遷移對經(jīng)濟社會影響重大。人口流入地區(qū)發(fā)展?jié)摿Ω?，但存在人地錯配、“大城市病”等問題。人口流出地區(qū)老齡化加重，經(jīng)濟社會發(fā)展壓力明顯。人口向大都市圈大城市群集中，房地產(chǎn)市場將更加分化。

政策建議：一是充分尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢區(qū)域集聚和城市發(fā)展的客觀規(guī)律，立足各地比較優(yōu)勢，順勢而為。二是進一步深化推進戶籍制度改革，進一步消除人口自由遷徙的枷鎖。三是優(yōu)化城市群內(nèi)部的空間結(jié)構(gòu)，推動完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、公共服務和交通設施等布局，以推進公共服務的均等化。四是推動都市圈城市群戰(zhàn)略，以常住人口增量為核心改革“人地掛鉤”，優(yōu)化土地供應。

風險提示： 部分地區(qū)數(shù)據(jù)缺失等。

目錄

1 人口遷移的國際規(guī)律：從低收入地區(qū)向高收入地區(qū)，從中小城市向大城市

1.1 人口遷移基本邏輯：人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走

1.2 美國人口遷移：從鐵銹8州到西-南海岸，大都會區(qū)化

1.3 日本人口遷移：從三極集聚向東京圈一極集聚

2 中國人口大遷移：從城市化到大都市圈、城市群化

2.1 地區(qū)：人口持續(xù)向南方、東部地區(qū)集聚

2.2 省級：浙瓊粵蘇人口持續(xù)聚集，湘冀黑豫人口萎縮

2.3 都市圈城市群：人口持續(xù)向杭州、上海都市圈和長三角珠三角城市群集聚

2.4 城市：人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚，近3年合肥、杭州年均常住人口增量超13萬

2.5 到2040年中國城鎮(zhèn)率將達79%，未來20年超九成新增城鎮(zhèn)人口位于城市群內(nèi)部

3 人口遷移對經(jīng)濟社會影響重大

3.1 人口流入地區(qū)發(fā)展?jié)摿Ω螅嬖谌说劐e配、“大城市病”等問題

3.2 人口流出地區(qū)老齡化加重，經(jīng)濟社會發(fā)展壓力明顯

3.3 人口向大都市圈大城市群集中，房地產(chǎn)市場將更加分化

4 政策建議：充分尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢區(qū)域集聚和城市發(fā)展的客觀規(guī)律

正文

1 人口遷移的國際規(guī)律：從低收入地區(qū)向高收入地區(qū)，從中小城市向大城市

1.1 人口遷移基本邏輯：人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走

決定人口集聚的關鍵是該區(qū)域經(jīng)濟規(guī)模及與本國其他地區(qū)的人均收入差距，即人隨產(chǎn)業(yè)走、人往高處走。我們在2016年借鑒提出經(jīng)濟-人口分布平衡法則作為人口遷移和集聚的分析框架。靜態(tài)看，較高人均收入地區(qū)人口凈遷入，直至該地經(jīng)濟份額與人口份額的比值趨近于1；動態(tài)看，當區(qū)域經(jīng)濟-人口比值在1附近，但經(jīng)濟增長快于全國平均時，呈現(xiàn)經(jīng)濟高增長和人口凈流入的基本平衡。總體看，工業(yè)發(fā)展需要集聚，工業(yè)化帶動城市化，人口從鄉(xiāng)村向城市集聚；服務業(yè)發(fā)展比工業(yè)更需要集聚，城市化中后期，人口向大城市和都市圈集聚。

全球人口遷移呈現(xiàn)兩大特點：一是跨國層面，人口從中等、低收入國家向高收入國家遷移。1960-2023年，高收入經(jīng)濟體人口凈流入規(guī)模累計1.5億，來自中、中低、低收入經(jīng)濟體的比例分別為20.8%、28.1%、48.6%。低收入經(jīng)濟體人口遷移動力強，但難以承擔遷移成本；中低收入經(jīng)濟體人口遷移動力強，且能承擔遷移成本。二是城鄉(xiāng)層面，人口從鄉(xiāng)村和中小城市向一二線大都市圈遷移。1950-2020年，全球城市化率從29.6%增至56.2%，該時期所有規(guī)模城市的人口占比均明顯上升，人口年均增速均明顯超1.7%的自然增長水平。其中，1000萬人以上城市人口占比從0.9%增至7.1%，30萬人以下小城市人口占比從17.8%升至22.9%，分別上升6.2、5.1個百分點。根據(jù)聯(lián)合國預測，2035年全球城市化率達62.5%，大城市和大都市圈人口繼續(xù)快速集聚，但50萬人以下城市人口年均增速將降至1%、略高于0.9%的自然增長水平。

1.2 美國人口遷移：從鐵銹8州到西-南海岸，大都會區(qū)化

美國人口遷移呈現(xiàn)兩大特點：一是地區(qū)層面，從向傳統(tǒng)工業(yè)主導的五大湖區(qū)集聚，到向能源、現(xiàn)代制造和現(xiàn)代服務業(yè)主導的西、南海岸集聚。1850-1970年，美國鐵銹8州人口從1023萬增至7203萬。1970年代開始，伴隨著西歐、日本以及中國崛起，美國傳統(tǒng)制造衰落，鐵銹8州GDP占比從1970年的35.6%降至2023年的24.6%。與經(jīng)濟衰落對應的是，1970年以來鐵銹8州人口增長大幅放緩，到2023年僅8148萬，占比從35.3%大幅降至24.3%。而以能源、先進制造和現(xiàn)代服務業(yè)為主的加州、德州、佛州逐漸成為人口集聚中心。1850-1970年，三州人口從40萬增至3794萬人，占比從1.7%升至18.6%。1970-2023年，三州GDP份額從18.1%增至29.3%，人口快速增至9208萬，占比升至27.5%。1970年和2023年，鐵銹8州、加州德州佛州三州的經(jīng)濟-人口比值基本在1附近。二是城鄉(xiāng)層面，在城市化中后期明顯向大都會區(qū)集聚。1970-2022年，美國500萬人以上都會區(qū)人口比重增加10.9個百分點，遠高于100-500萬、25-100萬 、5-25萬人都會區(qū)的4.9、0.9、0.2個百分點。2022年美國5-25萬、25-100萬、100-500萬、500萬人以上都會區(qū)經(jīng)濟-人口比值分別為0.77、0.85、1.12、1.21，大都會區(qū)依然對人口有較大吸引力。

1.3 日本人口遷移：從三極集聚向東京圈一極集聚

日本城市化進程中，人口隨產(chǎn)業(yè)持續(xù)向大都市圈集聚，但在1973年左右從向東京圈、大阪圈、名古屋圈“三極”集聚轉(zhuǎn)為向東京圈“一極”集聚。1）第一階段，1970年代日本經(jīng)濟增速換擋前，三大都市圈收入水平高且經(jīng)濟持續(xù)集聚，人口大規(guī)模流入。1955年東京圈、大阪圈、名古屋圈GDP占比分別為23.8%、15.3%、8.6%，人口占比分別為17.3%、12.3%、7.7%，經(jīng)濟-人口比值為1.38、1.24、1.12，1973年經(jīng)濟-人口比值分別為1.22、1.13、1.12，變化不大。2）第二階段，東京圈收入較高且經(jīng)濟繼續(xù)集聚、名古屋圈經(jīng)濟份額略有上升、大阪圈衰落，1973年之后東京圈人口繼續(xù)保持凈遷入狀態(tài)，名古屋圈人口略遷入，大阪圈人口凈遷出。1974-2023年，東京圈、大阪圈、名古屋圈人口凈遷入量分別為450.6萬、-95.7萬、2.6萬人。2023年東京圈、大阪圈、名古屋圈經(jīng)濟份額占比分別較1970年變化5.5、-5.6、1.2個百分點，人口份額占比變化6.4、-0.5、0.6個百分點，經(jīng)濟-人口比值分別為1.17、0.82、1.20。

2 中國人口大遷移：從城市化到大都市圈、城市群化

2.1 地區(qū)：人口持續(xù)向南方、東部地區(qū)集聚

人口持續(xù)向南方、東部地區(qū)集聚，2021-2023年南方、北方年均常住人口增量分別為33.9萬、-179.7萬人，2023年東部、中部、西部、東北部人口占比分別為40.2%、25.8%、27.2%、6.8%。分南北看，2000-2023年北方GDP占比從41.8%快速降至35.1%，南北經(jīng)濟總量差距從16個百分點迅速擴大至30個百分點，2014年開始，北方人均GDP低于南方。2023年人均GDP前10強城市，除北京外皆在南方（不含資源類城市）。與北方經(jīng)濟衰落對應的是，人們用腳投票，奔向南方。2000-2010年南方、北方年均常住人口增量分別為506.2萬、395.8萬人，2010-2020年南方、北方年均常住人口增量分別為655.0萬、114.6萬人，南方年均增量多于北方，2000-2020年南方、北方人口占比分別由58.1%、41.9%變?yōu)?9.4%、40.6%。隨著中國人口進入負增長時期，2021-2023年南方、北方年均常住人口增量分別為33.9萬、-179.7萬人，北方人口流失嚴重。分地區(qū)看，2000-2010年東部、中部、西部、東北部人口占比分別為上升2.38個、下降1.07個、上升1.96個、下降0.22個百分點；2010-2020年東部、中部、西部、東北部人口占比分別為上升2.01個、下降0.9個、上升0.12個、下降1.23個百分點；2021-2023年東部、中部、西部、東北部人口占比分別為上升0.11個、下降0.03個、上升0.02個，下降0.09個百分點，2023年東部、中部、西部、東北部人口占比分別為40.2%、25.8%、27.2%、6.8%，東部人口占比持續(xù)上升。

2.2 省級：浙瓊粵蘇人口持續(xù)聚集，湘冀黑豫人口萎縮

改革開放以來，中國的跨省人口遷移經(jīng)歷了從“孔雀東南飛”到回流中西部，再到粵浙人口再集聚和回流黔川渝鄂，近年浙瓊粵蘇人口持續(xù)聚集。從各省份常住人口變化看，2000-2010年年均常住人口增量前五的省為廣東、浙江、上海、北京、山東，2010-2020年年均常住人口增量前五的省是廣東、浙江、江蘇、山東、河南，此時期甘肅、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、吉林、黑龍江等6省人口萎縮，全部位于北方。2021-2023年，年均常住人口增量前五的省為浙江、海南、廣東、江蘇、貴州，同期，湖南、河北、黑龍江、河南人口萎縮較大。具體看，2000-2010年粵、浙年均常住人口增量分別為191.0萬、85.0萬人，2010-2020年粵、浙分別為216.9萬、101.4萬人，江蘇兩個時期分別為56.2萬、60.9萬人；2000-2010年黔、川、渝、鄂等中西部省份年均常住人口增量由負增長轉(zhuǎn)為2010年后的正增長；東北三省由2000-2010年的年均正增長轉(zhuǎn)為2010-2020年的負增長，減幅擴大。2021-2023年浙、瓊、粵、蘇年均常住人口增量分別為43萬、12萬、11萬、11萬人，人口持續(xù)聚集。同期，湘、冀、黑、豫年均常住人口增量分別為-27萬、-28萬、-32萬、-34萬人，四省人口萎縮壓力大。

2.3 都市圈城市群：人口持續(xù)向杭州、上海都市圈和長三角珠三角城市群集聚

2010-2020年深莞惠、上海、廣佛肇都市圈年均常住人口增量超80萬，2021-2023年杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量超20萬，濟南、南昌、蘭州等都市圈核心城市人口流入，但都市圈整體流出。2000-2020年，33個都市圈土地面積僅占全國18.6%，其常住人口合計占比由52.0%提升至57.9%、GDP合計占比由63.2%提升至73.0%，人口、經(jīng)濟進一步向都市圈集聚。除2010-2020年烏魯木齊、西寧都市圈數(shù)據(jù)缺失外，2000-2010年、2010-2020年常住人口年均增加的都市圈分別為28、29個。2000-2010年年均常住人口增量前五的都市圈分別是上海、北京、深莞惠、蘇錫常、廣佛肇，2010-2020年年均常住人口增量前五的都市圈分別為深莞惠、上海、廣佛肇、成都、杭州。具體看，深莞惠、上海、廣佛肇3個都市圈年均常住人口增量分別為108.9萬、100.0萬、84.7萬人，成都、杭州、鄭州、蘇錫常4個都市圈年均常住人口增量分別為53.1萬、50.9萬、47.2萬、40.6萬人。2021-2023年，杭州、上海、合肥都市圈年均常住人口增量位居前三，分別為23.5萬、21.4萬、21.1萬人。

從都市圈內(nèi)部看，2010-2020年核心城市、周邊城市人口均流出的大連、沈陽、哈爾濱都市圈，年均常住人口增量分別為-41.1萬、-24.7萬、-22.9萬人。同期，核心城市人口流入但都市圈整體流出的有昆明、蘭州等，如昆明都市圈年均常住人口增量為-8.0萬人，昆明市年均增量為20.3萬人，這反映出這些都市圈核心城市人口吸引力不足。2021-2023年核心城市流入，但都市圈整體流出的有濟南、南昌、蘭州等。另外，近年上?！翱厝恕闭哂幸欢ǚ潘?，但相對都市圈其他城市比仍較嚴格，出現(xiàn)核心城市人口凈流出、周邊城市凈流入的現(xiàn)象，2010-2020年上海都市圈核心城市年均常住人口增量較2000-2010年下降48.7萬人。2021-2023年，上海都市圈內(nèi)僅上海市人口凈流出，其余城市均凈流入。

2010-2020年珠三角、長三角城市群年均常住人口增量超180萬人，但東北、西部等區(qū)域近年面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，呈現(xiàn)人口流出趨勢，2021-2023年長三角人口進一步集聚，年均常住人口增量達80萬人，位居第一，高于第2至第7位的城市群年均常住人口增量之和。城市群是支撐中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的主要平臺，其中京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游五大城市群以12%的土地、聚集46%的人口、創(chuàng)造57%的GDP，是國家重要的區(qū)域增長極。“十四五”規(guī)劃提出：要優(yōu)化提升京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游五大城市群；發(fā)展壯大山東半島、粵閩浙沿海等城市群；培育發(fā)展哈長、遼中南等城市群。

總體看，人口、經(jīng)濟已高度集中于19個城市群，近年愈發(fā)向核心城市群集聚。2000-2020年，全國19個城市群土地面積占全國39.6%，其常住人口占比由83.4%提升至86.7%。除2010-2020年天山北坡城市群數(shù)據(jù)缺失外，2000-2010年、2010-2020年常住人口年均增加值為正的城市群分別為16、17個。2010-2020年均常住人口增量前五的城市群分別是珠三角、長三角、成渝、中原、京津冀。2021-2023年均常住人口增量前五的城市群分別為長三角、北部灣、黔中、呼包鄂榆、珠三角，其中，在多數(shù)城市人口總量減少的大背景下，北部灣、黔中、呼包鄂榆城市群的核心城市南寧、?？?、呼和浩特、貴陽人口增量較多，因此三個城市群躋身前五。

具體看，全國經(jīng)濟最活躍的珠三角、長三角城市群土地面積僅占全國2.9%，2000-2020年常住人口合計占比由13.8%提升至18.1%；2000-2010年，珠三角、長三角城市群年均常住人口增量分別為132.5萬、240.8萬人，2010-2020年珠三角、長三角城市群年均常住人口增量分別為281.9萬、181.9萬人。上述兩個時期成渝城市群年均常住人口增量由-37.34萬變化為69.5萬人。但2010-2020年東北、西部等區(qū)域近年面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型緩慢等問題，呈現(xiàn)人口流出趨勢，上述兩個時期，哈長城市群年均常住人口增量分別為26.2萬、-63.2萬。2021-2023年，長三角城市群憑借較強經(jīng)濟活力、創(chuàng)新能力，以及集成電路、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，吸引大量人口，年均常住人口增量達80.2萬人，高于同期第2至第7位的城市群年均常住人口增量之和，而中原城市群內(nèi)除鄭州等核心城市外，其他城市人口出現(xiàn)不同程度下降，因此年均常住人口增量為-78萬人。

2.4 城市：人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚，近3年合肥、杭州年均常住人口增量超13萬

人口持續(xù)向少數(shù)核心城市集聚，2010-2020年深圳、成都、廣州年均常住人口增量超55萬，2021-2023年合肥、杭州年均常住人口增量超15萬。2000-2010年和2010-2020年全國地級及以上的單位中（10市數(shù)據(jù)缺失），年均常住人口增量為正的分別有236個、183個，占比分別為72.2%、57.7%；兩個時期年均常住人口增量為負的城市數(shù)量分別為91、134個，占比分別為27.8%、42.3%。2021-2023年，年均常住人口增量為正、為負的城市占比分別為33.6%、66.4%，人口負增長城市增多。

具體看，2000-2010年年均常住人口增量前五的城市為上海、北京、蘇州、深圳、天津。2010-2020年年均常住人口增量前五的城市為深圳、廣州、成都、鄭州、西安。其中，深圳、成都、廣州以活躍的新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和較為寬松的人才政策吸引人口大規(guī)模流入，三城年均常住人口增量分別達72.0萬、59.7萬、58.2萬人；鄭州、西安、杭州、重慶、長沙年均常住人口增量分別為39.7萬、38.6萬、32.4萬、32.1萬、30.1萬人，這些城市均為所在都市圈的核心城市，近年城市發(fā)展較為快速、“搶人”力度較大。2021-2023年，年均常住人口增量前五的城市為合肥、杭州、貴陽、長沙、鄭州，均超13萬人，隨著優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、放寬戶籍政策等，合肥、杭州等省會城市吸引人口集聚。

從全域?qū)用婵矗?021-2023年一 、二、三、四線城市人口年均增速分別為0.1%、0.4%、-0.2%、-0.7%，一二線城市人口增速繼續(xù)放緩，三四線城市人口持續(xù)流出。根據(jù)GDP、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、以及城市政治地位等，我們將地級及以上單位劃分為一、二、三、四線城市。總體看，2000-2023年一線、二線城市人口占比分別由3.7%、19.3%增至5.9%、25.0%，三、四線城市則由30.9%、43.0%降至30.3%、36.9%。從趨勢看，2000-2010年、2010-2020年，全國人口平均增速分別為0.57%、0.52%，一線城市人口年均增速分別為3.4%、2.4%，人口保持集聚，但增速持續(xù)放緩；二線城市人口年均增速分別為1.5%、1.9%，人口持續(xù)流入且增速小幅上升；三線城市人口年均增速分別為0.5%、0.4%，略低于全國平均增速；四線城市僅為0.2%、-0.5%，明顯低于全國平均水平，表明三、四線城市人口仍持續(xù)流出。2021-2023年一 、二、三、四線城市人口年均增速分別為0.1%、0.4%、-0.2%、-0.7%，一二線城市人口增速繼續(xù)放緩，三四線城市人口負增長。

2.5 到2040年中國城鎮(zhèn)率將達79%，未來20年超九成新增城鎮(zhèn)人口位于城市群內(nèi)部

預計2040年中國城鎮(zhèn)化率將達78.6%，未來20年超八成新增城鎮(zhèn)人口分布在都市圈內(nèi)部，超九成位于城市群內(nèi)部，其中近五成來自五大城市群。從中國城市化歷程看，城鎮(zhèn)人口增長來自三個部分：自然增長、鄉(xiāng)城遷移和行政區(qū)劃變動。2011-2018年中國城鎮(zhèn)人口增量中來自自然增長、區(qū)劃變動、鄉(xiāng)城遷移的平均比例為18.3%、35.1%、46.7%。目前中國城鎮(zhèn)化率稍高于世界平均水平56.2%，但低于高收入經(jīng)濟體和中高收入經(jīng)濟體的81.9%、68.2%。根據(jù)聯(lián)合國預測，2040年中國城鎮(zhèn)化率將達到約76.4%，對應城鎮(zhèn)人口為10.3億。根據(jù)我們發(fā)布的《中國人口流動趨勢報告2022版》，到2040年中國城鎮(zhèn)化率將達到約78.6%，對應城鎮(zhèn)人口10.5億人，比2020年增加約1.5億人。

分南北看，未來南北城鎮(zhèn)人口數(shù)量差距擴大，預計2020-2040年南、北城鎮(zhèn)人口年均增量分別為536.2萬、202.1萬人。分四大區(qū)域看，東部城鎮(zhèn)人口持續(xù)集聚，隨著城鎮(zhèn)化進入穩(wěn)定發(fā)展期，城鎮(zhèn)人口增速略低于中西部，預計2020-2040年東、中、西、東北地區(qū)城鎮(zhèn)人口年均增量分別為304.7萬、221.4萬、263.2萬、-50.9萬人。分省級看，未來二十年豫魯粵城鎮(zhèn)人口數(shù)量大幅增加，預計2020-2040年城鎮(zhèn)人口年均增量分別為85.5萬、66.5萬、62.9萬人，東北三省城鎮(zhèn)人口負增長。分地級看，未來二十年重慶、深圳等都市圈核心城市城鎮(zhèn)人口增量靠前，預計2020-2040年城鎮(zhèn)人口年均增量分別為33.9萬、26.2萬人。分都市圈城市群看，未來二十年超八成新增城鎮(zhèn)人口分布在都市圈內(nèi)部，預計2020-2040年上海、重慶、廣州都市圈年均城鎮(zhèn)人口增量超30萬，中原、長三角城市群年均城鎮(zhèn)人口增量超百萬。預計2020-2040年十大城市群城鎮(zhèn)人口占比將從75.7%升至77.4%。

3 人口遷移對經(jīng)濟社會影響重大

3.1 人口流入地區(qū)發(fā)展?jié)摿Ω?，但存在人地錯配、“大城市病”等問題

1）人口遷移既是經(jīng)濟社會發(fā)展的結(jié)果，也是經(jīng)濟社會發(fā)展的關鍵要素。一是人口流入增加年輕勞動力供給，緩解老齡化壓力。深圳40年前只是鮮為人知的小漁村，得益于友好的人才政策，深圳吸引大量人口流入成為全國最年輕的城市3之一。1979-2023年深圳常住人口增加1747.6萬人，2000-2020年深圳65歲及以上人口占比從1.2%升至5.4%，但遠低于全國、北京、上海的13.5%、13.3%、16.3%。二是人口流入增加人才供給，促進創(chuàng)新發(fā)展。從國際看，美國開放的移民體系吸收了大量優(yōu)秀人才。美國籍諾貝爾醫(yī)學獎、物理學獎和化學獎獲得者中，有25.8%為國際移民。從國內(nèi)看，1979年深圳本地科教資源極少，但通過引進高素質(zhì)人才和大量辦學，高學歷人才比例快速提升，從“制造工廠”邁向“硬件硅谷”、“創(chuàng)新之城”，新一代信息技術、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成為支柱。三是集聚效應增強城市競爭力，助推長三角、珠三角等地成為世界級城市群與現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)中心。近年來長三角、珠三角等地進一步發(fā)揮其在各類人才、資本、創(chuàng)新資源集聚等方面的優(yōu)勢，促進先進制造業(yè)集群和現(xiàn)代服務業(yè)集群融合發(fā)展，形成協(xié)同集聚的合理空間布局。四是人口流入增加人口規(guī)模，擴大消費需求，并且消費增速與人口流入正相關。從社會消費品零售總額來看，2023年中國城市消費總額前6的城市分別是上海、重慶、北京、廣州、深圳、成都,這些城市人口規(guī)模也位居全國前列。

2）隨著城鎮(zhèn)化進程加快，人口從鄉(xiāng)村和中小城市向一二線大都市圈遷移，但在土地資源計劃配置、城鄉(xiāng)二元制度、中小城市戰(zhàn)略等因素影響下，建設用地在城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村之間配置失衡，城鎮(zhèn)用地在地區(qū)、城市之間配置失衡。中國城鄉(xiāng)二元戶籍制度與土地制度排斥了市場對人口和土地的有效配置，導致進城不能落戶、遷徙不能定居的農(nóng)民工不愿無償放棄鄉(xiāng)村宅基地，農(nóng)民工群體在城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村“雙重占地”。中國城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略長期存在“控制大城市規(guī)模、積極發(fā)展中小城市”的傾向，與人口遷移趨勢背離。

3）另外，在中國城市化快速推進過程中，不尊重人口集聚規(guī)律所造成的城市規(guī)劃不足，導致“大城市病”。以北京為例，當前北京面臨中心區(qū)擁擠、交通擁堵、環(huán)境污染、教育醫(yī)療資源緊張等“大城市病”，近年“拆違打墻”致居民生活不便。主要原因在于：一是長期低估人口增長并以此制訂城市規(guī)劃，導致用地規(guī)模、公共服務設施等規(guī)劃不足。北京曾在1958年、1993年、2005年相繼提出1000萬、1500萬、1800萬的階段人口規(guī)?？刂粕舷?，但分別在1986、2005年和2010年被打破。二是空間規(guī)劃布局不合理。北京是單中心城市結(jié)構(gòu)，以多層次的環(huán)形放射、軸線對稱的道路系統(tǒng)為框架，導致功能和人口一極集中，職住分離嚴重。三是交通建設明顯滯后，教育、醫(yī)療、零售網(wǎng)點等公共服務資源不足、且分布不平衡。

3.2 人口流出地區(qū)老齡化加重，經(jīng)濟社會發(fā)展壓力明顯

人口流出加重老齡化，加重養(yǎng)老負擔，嚴重拖累財政、制約經(jīng)濟活力。盡管老齡化是整體趨勢，但是人口流出地區(qū)會更嚴重。人口遷移擴大各地養(yǎng)老保險可持續(xù)性的不均衡程度，在充實流入地的養(yǎng)老金賬戶的同時，也加重了人口流出地的平衡壓力。東北戶籍人口、常住人口分別在2010、2015年陷入負增長，2011年以來小學生數(shù)大幅負增長。2000-2020年東北65歲及以上人口占比由6.6%上升到16.4%，遼寧、吉林、黑龍江分別由7.9%、6.0%、5.6%升至17.4%、15.6%、15.6%，而同期全國從7.0%升至13.5%。2021年遼寧、吉林、黑龍江養(yǎng)老金撫養(yǎng)比（在職人數(shù)/退休人數(shù)）分別為1.44、1.65、1.24，遠低于全國的2.80，意味著全國大概每2.8個在職人員供養(yǎng)1個退休人員，而東北大概每1.5個在職人員供養(yǎng)1個退休人員，負擔較重。2023年遼寧、黑龍江、吉林一般公共預算收入分別位居全國的第18、第25、第26。

3.3 人口向大都市圈大城市群集中，房地產(chǎn)市場將更加分化

人口集聚分化促使房地產(chǎn)市場不斷分化，在少子老齡化背景下，房地產(chǎn)市場將更加分化，未來經(jīng)濟基本面好、人口流入的大都市圈大城市群房地產(chǎn)市場更有潛力。中國少子老齡化問題日趨嚴峻，2023年中國總?cè)丝?4.1億，已經(jīng)連續(xù)兩年負增長，總和生育率1.0左右，在全球主要經(jīng)濟體中位居倒數(shù)第二。全面二孩政策不及預期、三孩政策效果并未顯現(xiàn)，未能扭轉(zhuǎn)中國出生人口下降趨勢，生育堆積效應已基本結(jié)束，出生人口自2017年以來連續(xù)七年下降，2023年出生人口902萬人，比2022年減少54萬人，繼續(xù)創(chuàng)新低。從需求端看，20-59歲的主力置業(yè)人群2013年見頂，住宅新開工面積2011、2013年達超過14億平的雙峰，未來住房需求將平穩(wěn)回落。從政策端看，在“房住不炒”、“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的政策指引下，房地產(chǎn)市場銷售回歸居民自住需求。房地產(chǎn)長期看人口，到2030年1.3億新增城鎮(zhèn)人口的約80%將分布在19個城市群，約60%將分布在長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原、山東半島等七大城市群；從城市和都市圈來看，2030年中國有望形成10個以上（北京、上海、天津、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、南京、東莞等）1000萬級城市和12個以上（上海、北京、廣佛肇、深莞惠、鄭州、成都、杭州、蘇錫常、青島、重慶、武漢、南京等）2000萬級大都市圈。

4 政策建議：充分尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢區(qū)域集聚和城市發(fā)展的客觀規(guī)律

一是充分尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢區(qū)域集聚和城市發(fā)展的客觀規(guī)律，立足各地比較優(yōu)勢，順勢而為。推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的目標是促進人民生活水平大體相當，決不能是追求各地區(qū)經(jīng)濟總量均衡，也不可能要求各地區(qū)在經(jīng)濟發(fā)展上達到同一水平。習近平總書記2019年12月在《求是》發(fā)表文章《推動形成優(yōu)勢互補高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局》指出，要尊重人口和產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢地區(qū)集聚的客觀規(guī)律，增強中心城市和城市群等經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢區(qū)域的經(jīng)濟和人口承載能力，增強其他地區(qū)在保障糧食安全、生態(tài)安全、邊疆安全等方面的功能，形成優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局。近年中國城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略逐漸調(diào)整為“以中心城市為引領，以城市群為主體形態(tài)，以都市圈建設為突破口，對中小城市分類施策”，但任重道遠，共識還未形成。黨的二十大報告提出“為依托構(gòu)建大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展格局，推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設”。2024年三中全會提出，“要統(tǒng)籌新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，全面提高城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設、治理融合水平”、“促進城鄉(xiāng)要素平等交換、雙向流動，縮小城鄉(xiāng)差別，促進城鄉(xiāng)共同繁榮發(fā)展”。

二是進一步深化推進戶籍制度改革，進一步消除人口自由遷徙的枷鎖。2014年7月，國務院《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》提出，全面放開建制鎮(zhèn)和小城市落戶限制，有序放開中等城市落戶限制，合理確定大城市落戶條件，嚴格控制城區(qū)500萬以上特大城市人口規(guī)模。2016年1月22日國務院常務會議要求，除極少數(shù)超大城市外，全面放開高校畢業(yè)生、技術工人、留學歸國人員等落戶限制。2022年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》，提出深化戶籍制度改革，具體涉及放開放寬除個別超大城市外的落戶限制、全面取消城區(qū)常住人口300萬以下的城市落戶限制、全面放寬城區(qū)常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件、完善城區(qū)常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策、鼓勵取消年度落戶名額限制等內(nèi)容。2024年三中全會提到，“推行由常住地登記戶口提供基本公共服務制度，推動符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口社會保險、住房保障、隨遷子女義務教育等享有同遷入地戶籍人口同等權(quán)利，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化”。

三是優(yōu)化城市群內(nèi)部的空間結(jié)構(gòu)，推動完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、公共服務和交通設施等布局，以推進公共服務的均等化。一方面優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，合理規(guī)劃和引導緊湊連續(xù)的多中心城市產(chǎn)業(yè)布局，加快現(xiàn)有園區(qū)轉(zhuǎn)型，因地制宜，完善城市功能。另一方面要優(yōu)化公共服務、交通設施等布局，加快規(guī)劃調(diào)整，推進公共服務均等化，按照常住人口總量和結(jié)構(gòu)，分區(qū)分級布局公共服務。進一步發(fā)展城市軌道交通，大力提高城市軌道交通路網(wǎng)密度，推進軌道交通系統(tǒng)制式多元化發(fā)展，改善出行效率。未來的城市規(guī)劃要尊重人口流動規(guī)律，不能車多了限號，人多了往外攆人。規(guī)劃編制應以人為本，完善市民參與機制，充分了解市民對城市發(fā)展的期待和需求。

四是推動都市圈城市群戰(zhàn)略，以常住人口增量為核心改革“人地掛鉤”，優(yōu)化土地供應。人隨產(chǎn)業(yè)走，人往高處走。二十大報告指出，深入實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。推行新增常住人口與土地供應掛鉤、跨省耕地占補平衡與城鄉(xiāng)用地增減掛鉤，嚴格執(zhí)行“庫存去化周期與供地掛鉤”原則，優(yōu)化當前土地供應模式，改變?nèi)说劐e配、供求分離的長期矛盾，改變一二線高房價、三四線高庫存的長期問題，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。