事件驅(qū)動(dòng)：
12月26日，據(jù)悉，小米正在著手搭建自己的GPU萬(wàn)卡集群，將對(duì)AI大模型大力投入。小米大模型團(tuán)隊(duì)在成立時(shí)已有6500張GPU資源。
知情人士稱，該計(jì)劃已施行數(shù)月之久，雷軍在其中扮演了重要的領(lǐng)導(dǎo)角色。“在AI硬件這件事情上，最核心的是手機(jī)而不是眼鏡，小米在這個(gè)領(lǐng)域不‘a(chǎn)ll in’是不可能的?！?/p>
12月19日，據(jù)報(bào)道2025年字節(jié)跳動(dòng)的資本開(kāi)支預(yù)算，已經(jīng)飆升至近1600億人民幣！這些開(kāi)支大部分都將用在AI算力上。
10月15日，最新數(shù)據(jù)出爐，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)2023年高速增長(zhǎng)，在2024上半年增速保持強(qiáng)勁。無(wú)論在出貨量上還是在金額上，均大幅好于去年同期。其中出貨量相較2023年上半年增長(zhǎng)81.8%，全年有望突破23萬(wàn)臺(tái)。
深層邏輯：
隨著AI大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，軍備競(jìng)賽開(kāi)啟。軍備競(jìng)賽的核心在于，不入局，則出局！由此裹挾所有的競(jìng)爭(zhēng)者加大投資！
2025年才是中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)時(shí)刻！有望復(fù)刻美國(guó)2023-2024年的AI軍備競(jìng)賽。所以，這條產(chǎn)業(yè)鏈條上的機(jī)會(huì)，一定要把握住。
萬(wàn)卡集群AI大模型訓(xùn)練導(dǎo)致了散熱的問(wèn)題，單芯片功耗顯著提升，例如英偉達(dá)B200芯片的功耗已超過(guò)1000W，風(fēng)冷已經(jīng)解決不了散熱的問(wèn)題。
在此背景下，液冷技術(shù)在大規(guī)模智能計(jì)算中心散熱方案中開(kāi)始流行起來(lái)。
這么說(shuō)，AI大模型功能越逆天，商業(yè)價(jià)值就越高，用的人就越多，對(duì)液冷設(shè)備的需求就越大。這才是這段時(shí)間，液冷概念股不斷創(chuàng)新高的根本所在。
國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)在2024上半年繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12.6億美元，與2023年同期相比增長(zhǎng)98.3%，其中液冷解決方案仍以冷板式為主，占到95%以上。
IDC預(yù)計(jì)，2023-2028年，中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到47.6%，2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到102億美元。
按照以上邏輯，A股中，我們深入研究，為大家找了三家具有潛力的公司。
為了避免主力打擾，就不在這里多說(shuō)了，想知曉更多 你萊 功仲號(hào)：（可可說(shuō)市），既可以領(lǐng)取。
第一家浪潮信息：
浪潮信息持續(xù)踐行“All in 液冷”戰(zhàn)略，在產(chǎn)品層面，發(fā)布全棧液冷產(chǎn)品，并持續(xù)進(jìn)行全液冷機(jī)柜、機(jī)柜式冷量分配單元等創(chuàng)新。在系統(tǒng)方案層面，提供液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期整體解決方案。
第二家英維克：
英維克在液冷領(lǐng)域的地位較為穩(wěn)固，與英偉達(dá)的合作也為其未來(lái)發(fā)展提供了支持。
最后一家，隱蔽又極具潛力：
公司開(kāi)發(fā)了多款浸沒(méi)式冷卻液，擁有最先進(jìn)的浸沒(méi)式單相冷卻液。而且公司的液冷材料不僅性能具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)成本還降低80%。
公司股價(jià)持續(xù)向上，一舉突破前期平臺(tái)壓力位，均線形態(tài)極好，市值不到50億，主力籌碼不斷集中的它將迎來(lái)自己的高光時(shí)刻。
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