【摘要】翻倍增長和億級出貨，分別是市場對AI眼鏡在明年和終局之時的共識。而占AI眼鏡BOM成本30%左右的SOC芯片，也迎來了在這一細(xì)分賽道再次找到新增量的機(jī)會。
現(xiàn)有的AI眼鏡產(chǎn)品，主要搭載高通AR1和紫光展銳W517等普遍誕生于大約5-6年前、并不是為AI眼鏡專門設(shè)計的芯片。據(jù)知情人士透露，目前恒玄科技正在研發(fā)專門適配于AI眼鏡的芯片，可能配合眼鏡的圖像、顯示、音頻多種功能。
成熟制程段的芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常完善，無論是外購IP，還是委外整合，各家SOC廠商不太可能在AI眼鏡SOC設(shè)計等技術(shù)層面上拉開差距，比拼的關(guān)鍵還是產(chǎn)品定義。只有更好地瞄準(zhǔn)客戶的需求乃至終端消費(fèi)者的需求后，才能取得競爭優(yōu)勢。
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以下是正文：
AI眼鏡可能成為下一個崛起的風(fēng)口。
Meta和Ray-Ban聯(lián)手推出的AI眼鏡，不僅是從技術(shù)層面驗(yàn)證了AI眼鏡的可行性，其近200萬的銷量，也為AI眼鏡成為下一個現(xiàn)象級消費(fèi)產(chǎn)品潛力的事實(shí)，畫下了一個生動的現(xiàn)實(shí)注腳。
創(chuàng)業(yè)者如怒喵科技的李楠，認(rèn)為2025年AI眼鏡市場將增長10倍，并喊出“三年100倍”的口號。
研究機(jī)構(gòu)Wellsenn XR認(rèn)為，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透。2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達(dá)14億副。
一位知情人士分享，大部分投資人都以至少100%的增速來預(yù)測AI眼鏡這一消費(fèi)電子產(chǎn)品在未來一年的銷量表現(xiàn)，且認(rèn)為未來AI眼鏡在全球市場一年至少能賣上億副。
浪潮之下，各科技大廠和創(chuàng)業(yè)公司紛紛布局相關(guān)產(chǎn)品，除Meta與Ray-Ban外，雷鳥與博士眼鏡攜手成立合資公司，Rokid將與暴龍合作推出新產(chǎn)品，等等。AI眼鏡正式進(jìn)入“百鏡大戰(zhàn)”階段。
據(jù)Wellsenn XR對Ray Ban Meta AI眼鏡成本的拆解，SOC芯片AR1 Gen 1成本約為55美元，大約占總BOM成本（164美元）的34%。
快速起量、高價值占比，這意味著，芯片行業(yè)再一次在AI眼鏡這一目前還相對小而精的賽道迎來了新的增長空間。
AI眼鏡發(fā)展到明年，可能誕生出一個集拍照、音頻和顯示為一體的電子產(chǎn)品，這就要求SOC對應(yīng)有圖像處理ISP、音頻處理和驅(qū)動屏幕顯示的功能模組，同時兼有一定邊緣側(cè)設(shè)備的AI計算功能。
現(xiàn)有的AI眼鏡產(chǎn)品，主要搭載高通AR1和紫光展銳W517等芯片。這些芯片普遍誕生于大約5-6年前，并不是為AI眼鏡專門設(shè)計的，也不太可能為如今眼鏡的AI功能做一些專門性的適配。
而據(jù)知情人士透露，目前恒玄科技正在研發(fā)專門適配于AI眼鏡的芯片。
恒玄科技為智能音頻SOC龍頭，主營業(yè)務(wù)為無線超低功耗計算SOC芯片的研發(fā)、 設(shè)計與銷售。
恒玄將智能可穿戴市場視作公司重要的戰(zhàn)略布局方向。2023年，恒玄的智能可穿戴芯片BES2800已經(jīng)在多個客戶的耳機(jī)、智能手表、智能眼鏡等項目中導(dǎo)入，該芯片采用先進(jìn)6nm工藝，單芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲、低功耗Wi-F和雙模藍(lán)牙。
2023年，魅族發(fā)布AR眼鏡新品MYVU，恒玄為其標(biāo)準(zhǔn)版智能眼鏡供應(yīng)智能可穿戴主控芯片，另一定價更高的探索版則內(nèi)置高通W系列芯片。
以恒玄做TWS耳機(jī)SOC的能力，將在音頻方面的積累化用到AI眼鏡不難，結(jié)合一些其他模塊的IP后委外整合的難度也較低，畢竟當(dāng)前芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的中后段已經(jīng)非常成熟。
不過，技術(shù)上不存在過大難度的這一點(diǎn)也適用于其他玩家。無論是原消費(fèi)電子體系里的SOC龍頭還是初創(chuàng)企業(yè)，大概率不會在設(shè)計這一步上卡住。
在AI眼鏡等新興賽道上，各家芯片供應(yīng)商的比拼關(guān)鍵還是產(chǎn)品定義。
AI眼鏡本質(zhì)上是硬件+端側(cè)小模型，那么其SOC要適配哪些功能？采用何種制程？如何進(jìn)行產(chǎn)品定價？
只有更好地瞄準(zhǔn)客戶的需求乃至終端消費(fèi)者的需求后，才能從芯片產(chǎn)品定義上取得相對優(yōu)勢。
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