這幾個(gè)月國(guó)際風(fēng)云變幻，其實(shí)中國(guó)的戰(zhàn)略內(nèi)在邏輯已經(jīng)發(fā)生了重大轉(zhuǎn)向，但是鑒于敏感，我沒(méi)法在公眾號(hào)深入談?wù)?，今天這篇文章，就來(lái)嘗試在尺度范圍內(nèi)解讀解讀這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。
2024年9月，中國(guó)央行和財(cái)政部先后推出大放水和大規(guī)模的國(guó)債，以刺激股市和化解地方債。這套組合拳的內(nèi)在原因，是去年七八月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)非常難看，如果再不采取措施，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性會(huì)加大。
這說(shuō)明，高層對(duì)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題是了解的，也是重視的。在2023年到2024年持續(xù)兩年的有效需求不足，導(dǎo)致通縮風(fēng)險(xiǎn)的情況下，終于采取措施刺激經(jīng)濟(jì)了。
措施當(dāng)中也包括家電的以舊換新——這個(gè)措施在提振消費(fèi)方面目前也看到了一些局部的效果。
然而川普的上臺(tái)和DeepSeek的出現(xiàn)，徹底扭轉(zhuǎn)了很多事情，尤其是中國(guó)2025年的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、國(guó)際戰(zhàn)略。
無(wú)論科技還是經(jīng)濟(jì)，氣氛一下子從悲觀轉(zhuǎn)向了樂(lè)觀。
川普上臺(tái)伊始，這邊持續(xù)釋放了友好的信號(hào)，比如關(guān)于中美友好故事的征文、輿論引導(dǎo)開(kāi)始偏向中美以前的合作，關(guān)于中美敵對(duì)的輿論開(kāi)始受到限制。
這是因?yàn)?，在川普?jìng)選之前承諾的“60%關(guān)稅”下，釋放友好信號(hào)會(huì)減少關(guān)稅真正落地的可能，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)2025年提供一個(gè)更輕松地國(guó)際環(huán)境。
事實(shí)上，這邊也逐漸有了一些樂(lè)觀的理由，比如川普確實(shí)沒(méi)有一上來(lái)就直接搞很夸張的關(guān)稅，而是搞“漸進(jìn)式關(guān)稅”，也就是說(shuō)看情況逐步加碼，而不是一次到位。
第一次10%的關(guān)稅在預(yù)期之內(nèi)，中國(guó)企業(yè)也做足了準(zhǔn)備，而且那次關(guān)稅是跟加拿大墨西哥一起搞的，看起來(lái)也不是單獨(dú)的針對(duì)。在氣氛上來(lái)說(shuō)，更友善一些。
然后川普的精力就都放在了俄烏上面，似乎對(duì)東方的關(guān)稅戰(zhàn)不是很在意了，甚至也釋放了一些雙方可以會(huì)見(jiàn)的信號(hào)，看起來(lái)是友好的。這么持續(xù)了一段時(shí)間，這邊有了越來(lái)越足夠的信心，去樂(lè)觀看待2025年的地緣環(huán)境。
于是一種邏輯開(kāi)始在輿論中變熱：川普忙于俄烏問(wèn)題，同時(shí)忌憚國(guó)內(nèi)通脹，無(wú)力、無(wú)心繼續(xù)加碼關(guān)稅。
如果真的如此，那將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)2025年的天大利好。
但樂(lè)觀剛開(kāi)始，一盆冷水就澆下來(lái)：新的10%關(guān)稅，突然被宣布了。
這邊隨即也進(jìn)行了反制，對(duì)其農(nóng)產(chǎn)品加了關(guān)稅。但一邊是全面關(guān)稅，一邊是局部關(guān)稅，可見(jiàn)反擊仍然不愿意導(dǎo)向全面的對(duì)抗。
與此同時(shí)，一個(gè)重大的信心來(lái)源產(chǎn)生了，那就是DeepSeek。
DeepSeek對(duì)于中國(guó)的戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，屬于“半路殺出個(gè)程咬金”的級(jí)別。也就是說(shuō)，當(dāng)感覺(jué)力不從心、獨(dú)木難支的時(shí)候，一個(gè)強(qiáng)有力的助手蹦了出來(lái)，讓局勢(shì)一下子有了樂(lè)觀的理由。
在此之前，中國(guó)科技的突破是這樣一種狀態(tài)：盡管在很多“硬核”領(lǐng)域（比如量子計(jì)算、量子通信方面）確實(shí)擁有了僅次于美國(guó)的水平，但是在具體的產(chǎn)品上，還是差距甚大。
人工智能產(chǎn)品就是其中一個(gè)最明顯的短板，無(wú)論是阿里還是百度，都無(wú)法與美國(guó)的大模型相提并論。
芯片就更是了，根據(jù)業(yè)內(nèi)說(shuō)法，英偉達(dá)的水平在十年內(nèi)追上都比較難。關(guān)鍵是，這十年英偉達(dá)自己也會(huì)進(jìn)步。
但DeepSeek的橫空出世，提供了兩種可能性。
第一，中國(guó)自己的大語(yǔ)言模型，可以達(dá)到美國(guó)最先進(jìn)的水平了。也就是說(shuō)，人工智能產(chǎn)品本身這個(gè)短板，一瞬間就被追上了。
第二，算力瓶頸不再是最大的限制，即便無(wú)法買(mǎi)到英偉達(dá)的最好GPU和臺(tái)積電的最佳芯片，DeepSeek帶來(lái)的革新，讓算力不再是最大的約束，在低算力情況下實(shí)現(xiàn)“夠用”的人工智能產(chǎn)品，成為一種可能。
“國(guó)產(chǎn)芯片和GPU+國(guó)產(chǎn)大模型”，這種未來(lái)開(kāi)始看到一絲可能。
所以，DeepSeek對(duì)這邊領(lǐng)導(dǎo)層的信心提升，有著決定性的意義。
然后，我們才看到了民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)。這個(gè)座談會(huì)并非為了給民營(yíng)企業(yè)排憂解難和解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，而是給他們打氣鼓勁——加油干，突破科技卡脖子，要靠你們私營(yíng)部門(mén)。
更像是一場(chǎng)戰(zhàn)略誓師大會(huì)。
這樣一來(lái)，2025年的戰(zhàn)略方向，整個(gè)都發(fā)生了變化。
原先是：科技上的突破以搞好外交關(guān)系為先導(dǎo)，還是試圖盡量多弄進(jìn)來(lái)一些西方的技術(shù)，以避免技術(shù)禁令的影響。但DeepSeek之后轉(zhuǎn)變成了走向獨(dú)立自主，不再那么積極渴求西方的技術(shù)。
原先是：以刺激消費(fèi)、化債、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為主，但現(xiàn)在這件事情的急迫性、壓力程度，都在DeepSeek的信心刺激下得以緩解，這也是為什么目前為止依然沒(méi)有看到大規(guī)模的、強(qiáng)力度的消費(fèi)刺激政策。
總而言之一句話：DeepSeek給高層帶來(lái)了空前的信心，所以，2025年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向以獨(dú)立發(fā)展、強(qiáng)硬對(duì)外為基調(diào)了，而不再是對(duì)外溫和、試圖打破封鎖。
大力刺激消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)議題，可能會(huì)被繼續(xù)留待觀察，下半年再說(shuō)。
這就是近兩個(gè)月一系列的事件所帶來(lái)的“緊急轉(zhuǎn)向”。從DeepSeek到川普，都改變了這邊的戰(zhàn)略判斷和工作重心。
也就是說(shuō)，2025年，競(jìng)爭(zhēng)的氛圍將會(huì)遠(yuǎn)大于共處。
這一切，我們從最近的大會(huì)記者會(huì)發(fā)言上也能窺得一絲轉(zhuǎn)變。
以上就是我的所有分析，盡量在尺度內(nèi)，寫(xiě)到了我所能寫(xiě)的極致，希望大家喜歡。謝謝！
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