近期，華商基金旗下的華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金（基金代碼：A類003092，C類003093）憑借較為卓越的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和穩(wěn)健的投資策略，成為偏債債券型基金中的佼佼者。截至2025年1月底，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A近5年實(shí)現(xiàn)了118.96%的凈值增長(zhǎng)率，在海通證券業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)榜位列423只同類基金業(yè)績(jī)榜首位。目前該基金正在開放期，并將于2025年3月14日15點(diǎn)后進(jìn)入封閉期（具體以基金公司公告為準(zhǔn)）。
厲騫 博士
華商基金多資產(chǎn)投資部固收投資副總監(jiān)
華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金經(jīng)理
華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金由華商基金多資產(chǎn)投資部固收投資副總監(jiān)厲騫管理。作為業(yè)內(nèi)實(shí)力派基金經(jīng)理，厲騫注重宏觀基本面分析，自上而下把握投資方向，同時(shí)自下而上落實(shí)投資標(biāo)的。他擅長(zhǎng)通過大類資產(chǎn)配置穿越市場(chǎng)周期，降低單一資產(chǎn)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并通過深入研究市場(chǎng)板塊輪動(dòng)規(guī)律，捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，追求穩(wěn)健收益與適度進(jìn)攻性的平衡。
展望2025年，厲騫表示，盡管海外擾動(dòng)因素存在不確定性，但政策協(xié)同性發(fā)力與加大逆周期調(diào)節(jié)力度有望推進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)上升。整體而言，2025年宏觀流動(dòng)性環(huán)境或有利于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，關(guān)注內(nèi)需、科技、紅利等方向投資機(jī)會(huì)。
華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金以債券資產(chǎn)投資為主，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。據(jù)基金四季報(bào)顯示，該基金主要配置中短久期債券，信用評(píng)級(jí)以AAA為主，嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)適時(shí)參與利率債、可轉(zhuǎn)債等資產(chǎn)，進(jìn)一步增厚收益。該基金同時(shí)適當(dāng)參與股票投資，投資于股票資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%（更多基金投資策略詳見基金法律文件）。它通過多元化的資產(chǎn)資產(chǎn)配置策略，力爭(zhēng)確保基金的穩(wěn)健性，并適當(dāng)增加基金的收益彈性。
此外，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金采用了定期開放模式，減少了日常贖回對(duì)基金流動(dòng)性的影響，使基金經(jīng)理能夠靈活配置資產(chǎn)，提升投資效率；同時(shí)，也有助于投資者避免情緒化交易，培養(yǎng)長(zhǎng)期投資習(xí)慣，擁有較好持有體驗(yàn)。
隨著本輪開放期即將結(jié)束，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金將于2025年3月14日15:00后，正式進(jìn)入下一個(gè)封閉運(yùn)作管理期。對(duì)于希望在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境中捕捉股債機(jī)遇的投資者， 好債打底，好股豐利，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券基金或是不錯(cuò)選擇。
數(shù)據(jù)說明：基金凈值增長(zhǎng)率來自華商基金，經(jīng)托管行復(fù)核，近5年指2020.02.01-2025.01.31，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券C近5年凈值增長(zhǎng)率114.54%。基金業(yè)績(jī)排名來自海通證券，2025.01.31公布，華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A/C基金分類為偏債債券型，近5年指2020.01.24至2024.01.27，其中C類近5年排名為2/423。華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A/C成立于2016.09.20，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)。2020-2024年A類份額凈值增長(zhǎng)率分別為36.01%、44.76%、2.74%、-2.55%、10.73%，C類份額凈值增長(zhǎng)率分別為35.54%、44.18%、2.28%、-2.89%、10.30%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為3.05%、5.65%、3.49%、5.23%、8.83%。業(yè)績(jī)登載期間基金經(jīng)理變更情況：厲騫（2019.12.25至今）。截至2024年12月31日，厲騫具有8.7年證券從業(yè)經(jīng)歷（3.7年證券研究經(jīng)歷，5.0年證券投資經(jīng)歷）。厲騫歷任所管理產(chǎn)品——華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A/C（2019.12.25至今），華商信用增強(qiáng)債券A/C（2020.07.16至今），華商利欣回報(bào)債券A/C（2023.08.29至今），華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合（2025.01.06至今），華商雙債豐利債券A/C（2020.03.10至2023.05.17）。以上基金經(jīng)理的投資理念和觀點(diǎn)不代表基金投資策略，基金的具體投資比例和投資策略詳見基金法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：定期開放債券型基金存在投資者由于錯(cuò)過開放期，而無法進(jìn)行申購贖回的風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金經(jīng)理以往的業(yè)績(jī)不構(gòu)成新發(fā)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時(shí)，請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件。敬請(qǐng)投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。以上不代表投資建議，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資須謹(jǐn)慎。
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