當(dāng)前，中國(guó)制造業(yè)正面臨嚴(yán)峻的內(nèi)卷挑戰(zhàn)。光伏組件價(jià)格跌破成本線，家電企業(yè)為爭(zhēng)奪僅3%的利潤(rùn)不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，新能源產(chǎn)能擴(kuò)張速度更是遠(yuǎn)超全球需求。下游行業(yè)因成本壓力縮減投資，進(jìn)而倒逼上游自動(dòng)化行業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)，甚至是賬期戰(zhàn)，各方竭力爭(zhēng)奪訂單，導(dǎo)致全行業(yè)利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮。
為破解這一困局，2024年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次將“綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”上升為國(guó)家戰(zhàn)略，列為2025年的重點(diǎn)工作任務(wù)，并針對(duì)新能源、傳統(tǒng)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列政策舉措。本文將從制造業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)狀、政策導(dǎo)向及實(shí)施路徑、破局思路等維度，分享對(duì)當(dāng)前自動(dòng)化行業(yè)困境的觀察和思考，探討行業(yè)在內(nèi)卷環(huán)境下可能的應(yīng)對(duì)方向。
內(nèi)卷現(xiàn)狀
01
需求萎縮—壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)—利潤(rùn)塌陷
競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最基本的運(yùn)行機(jī)制，而“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)雖然也是競(jìng)爭(zhēng)的一種形式，卻是一種圍繞特定市場(chǎng)空間的低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是企業(yè)在爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額時(shí)，不斷投入更多精力和資源，但這些投入并未帶來(lái)效率的提升和技術(shù)的進(jìn)步，反而導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)下降。
2024年，新能源（光伏相關(guān)材料及產(chǎn)品、鋰電池產(chǎn)品及設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備等）、汽車(chē)（乘用車(chē)、汽車(chē)零部件）及部分機(jī)械產(chǎn)品（機(jī)器人、激光設(shè)備、儀器儀表）等行業(yè)成為內(nèi)卷的重災(zāi)區(qū)。以光伏行業(yè)為例，回顧2024年光伏產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)，無(wú)論是硅料、硅片，還是電池片、組件，均呈現(xiàn)出持續(xù)下跌的態(tài)勢(shì)。
2024年硅料價(jià)格走勢(shì)(元/kg)-左，2024年N型硅片價(jià)格趨勢(shì)(元/片)-右
與此同時(shí)，不少光伏上市公司發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)和預(yù)報(bào)并不樂(lè)觀，大幅下滑的不在少數(shù)。龍頭企業(yè)天合光能2024年度營(yíng)收和凈利雙降，營(yíng)業(yè)總收入同比下降29.15%，歸母凈利潤(rùn)則虧損34.55億元。公司業(yè)績(jī)從最高點(diǎn)直接斷崖式下滑，一年時(shí)間出現(xiàn)巨虧，天合光能表示，主要是去年受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需影響光伏組件相關(guān)產(chǎn)品售價(jià)同比下降，光伏產(chǎn)品盈利能力下降。
- 隆基綠能預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)虧損82億元到88億元；
- 通威股份預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤(rùn)虧損70億元至75億元左右；
- 大全能源公告，2024年歸母凈利潤(rùn)虧損27.18億元；
- 晶科能源公告，2024年歸母凈利潤(rùn)9054.09萬(wàn)元，同比減少98.78%。
下游行業(yè)的業(yè)績(jī)不佳、價(jià)格下降，其成本壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至上游的自動(dòng)化產(chǎn)品，使得2024年不少自動(dòng)化企業(yè)因行業(yè)需求萎縮，產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，利潤(rùn)降低，甚至出現(xiàn)虧損。
- 禾川科技2024年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣-1.77億元，比上年同期下降465.76%。公司的大客戶、大終端主要集中在新能源行業(yè)；
- 海得控制2024年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損1.4-1.9億元，比上年同期下降219.35%-261.97%；
- 英威騰2024年預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額人民幣2.52億元，比上年同期下降36.83%
- 綠的諧波2024年利潤(rùn)總額6053萬(wàn)元，較上年下降33.89%；
- 正弦電氣2024年利潤(rùn)總額3946.35萬(wàn)元，較上年同期下降29.68%。
政策治理
02
發(fā)布“反內(nèi)卷”政策與行業(yè)規(guī)范
在2025年全國(guó)兩會(huì)上，“綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。這不僅是對(duì)2024年制定的國(guó)家戰(zhàn)略的延續(xù)，更是對(duì)國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的深化和推進(jìn)。近期，國(guó)家各部門(mén)紛紛響應(yīng)，出臺(tái)了一系列“反內(nèi)卷”式競(jìng)爭(zhēng)的舉措。這些舉措主要通過(guò)建立技術(shù)、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場(chǎng)秩序和反壟斷監(jiān)管等手段，優(yōu)化資源配置、提升行業(yè)效率、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。
各部門(mén)“反內(nèi)卷”式競(jìng)爭(zhēng)舉措
各行業(yè)協(xié)會(huì)也通過(guò)發(fā)布自律公約、倡議書(shū)和管理辦法等文件，倡導(dǎo)企業(yè)抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)。光伏行業(yè)提出設(shè)定組件最低限價(jià)0.68元/瓦，儲(chǔ)能行業(yè)提出完善價(jià)格機(jī)制等建議來(lái)規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。但政策和規(guī)范落地仍需時(shí)間，部分企業(yè)仍面臨短期陣痛。
各行業(yè)協(xié)會(huì)“反內(nèi)卷”自律規(guī)范倡議
破局之路
03
創(chuàng)新和出海是“反內(nèi)卷”最佳路徑
創(chuàng)新和出海，是打開(kāi)增量、避免“內(nèi)卷”的最佳路徑。兩條路都不好走，但走難走的路，才能越走越寬。
——全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家、中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張連起
3.1
自動(dòng)化廠商發(fā)力AI布局
探索發(fā)展新路徑
在AI飛速發(fā)展的當(dāng)下，自動(dòng)化廠商積極順應(yīng)時(shí)代潮流，積極進(jìn)行 AI 布局，探索全新發(fā)展路徑。從西門(mén)子、ABB 等國(guó)際巨頭，到匯川、麥格米特等國(guó)內(nèi)企業(yè)，它們通過(guò)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)、合作拓展等方式布局AI領(lǐng)域。這些布局不僅深刻影響著企業(yè)自身的發(fā)展走向，更預(yù)示著整個(gè)自動(dòng)化行業(yè)即將迎來(lái)一場(chǎng)新的變革。
2024年自動(dòng)化廠商AI布局-部分
3.2
中國(guó)自動(dòng)化廠商出?！盁帷?/strong>
隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的逐漸成熟以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始將目光投向海外。
- 從出海方向來(lái)看，中國(guó)企業(yè)由近及遠(yuǎn)、從成熟向新興擴(kuò)張，企業(yè)在北美、西歐、南美、東南亞布局廣泛。東南亞因勞動(dòng)力成本低、貿(mào)易環(huán)境寬松成首選；墨西哥、巴西、土耳其等地憑政策與地理位置成近兩年熱點(diǎn)；歐美高價(jià)值客戶集中，是最終目標(biāo)地。未來(lái)，在 “一帶一路” 引領(lǐng)下，中國(guó)企業(yè)出海會(huì)往中東、非洲等新興區(qū)域擴(kuò)散，多元化程度提升。
- 從出海方式來(lái)看，分為“借船出海”和“行業(yè)線出?！眱煞N方式。借船出海主要與國(guó)內(nèi)工業(yè)客戶出海潮流有關(guān)；行業(yè)線出海與全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移與重塑息息相關(guān)。
- 從出海進(jìn)程來(lái)看，分為三個(gè)主要階段，即出口貿(mào)易、境外代理以及并購(gòu)建廠，逐步實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)的滲透與布局。海外市場(chǎng)需求各異，企業(yè)通過(guò)定制化方案（如匯川紡織方案、偉創(chuàng)光伏揚(yáng)水方案）快速打開(kāi)市場(chǎng)。在海外打開(kāi)由0到1的突破后，企業(yè)再完善海外子公司、經(jīng)銷(xiāo)商，提高服務(wù)響應(yīng)速度，增強(qiáng)市場(chǎng)黏性。
2024年中國(guó)自動(dòng)化廠商海外布局-部分
競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然要求，“反內(nèi)卷”不是“反競(jìng)爭(zhēng)”，而是鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)、有序競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)是從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造。正如《政府工作報(bào)告》所強(qiáng)調(diào)，唯有構(gòu)建“創(chuàng)新涌動(dòng)、價(jià)值共享”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，方能將地方經(jīng)濟(jì)從“內(nèi)卷修羅場(chǎng)”蛻變?yōu)椤皠?chuàng)新競(jìng)技場(chǎng)”。
MIR 睿工業(yè)最新編制了《2025年中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》、《2025年中國(guó)自動(dòng)化廠商出海情況研究報(bào)告》，可為企業(yè)提供了破局內(nèi)卷的關(guān)鍵洞察，幫助其在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)從“價(jià)格戰(zhàn)”變“價(jià)值戰(zhàn)”的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
熱門(mén)跟貼