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點(diǎn)贊關(guān)注轉(zhuǎn)發(fā)明日漲停

10%+20%+30%

昨天已經(jīng)提示過了，，今天不是高手不如管住手（今天文章內(nèi)容挺多的2417字）

字少事多嘛，大家應(yīng)該能看到我悲觀的時(shí)候較少，事實(shí)上我并不是很悲觀，因?yàn)椴糠謧€(gè)股業(yè)績其實(shí)不錯(cuò)

現(xiàn)在基本可以確定大部分活躍資金都在高位個(gè)股了

量化的邏輯就是不斷推高有資金愿意流入的標(biāo)的，然后沒有資金流入了，量化就跑路了

接下來幾天還有回流，但是今天尾盤提前回流又創(chuàng)造了下跌空間，但是美股好像不跌了，這個(gè)是好事

這樣對于機(jī)購票而言，有一定喘息的機(jī)會，而且年報(bào)的話，今年不少上市公司應(yīng)該增持回購

每年這個(gè)時(shí)間段的微盤股都是非常不好做的，也就3-4月，所以對于散戶而言，應(yīng)該避開這段時(shí)間的炒作

當(dāng)然如果你有一定的實(shí)力，可以押注一些你覺得可能出現(xiàn)凈利潤斷層的個(gè)股

要不就是去防守板塊進(jìn)行防守

一、關(guān)于比亞迪的年報(bào)

二、關(guān)于麻辣粉MLF中期借貸便利的問題

三、關(guān)于小米配售疑問

四、關(guān)于nv大會的結(jié)論

一、關(guān)于比亞迪的年報(bào)

今天看到比亞迪的業(yè)績了，我對業(yè)績無話可說，從股東名單看，股東人數(shù)大幅度減少，社保買了31億

這就是他走的強(qiáng)的原因，機(jī)構(gòu)不敢砸社保，懂得都懂

但是我不喜歡比亞迪的原因就一個(gè)，他賬期太長，供應(yīng)商嗷嗷待哺

不像海外的公司，比如蘋果，都會始終給供應(yīng)鏈留有利潤，國內(nèi)的某些企業(yè)比較摳門，有錢吧也不愿意給小弟開心開心，自個(gè)理財(cái)先，注意，我沒有說是迪王

大家老說小米是安卓車，迪王就是網(wǎng)——車

二、關(guān)于麻辣粉MLF中期借貸便利的問題

今天有一個(gè)新聞，可能大部分散戶不會關(guān)注，我發(fā)表一下我自己的看法，就是MLF的招標(biāo)規(guī)則進(jìn)行了修改

3月24日，人民銀行發(fā)布公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，更好滿足不同參與機(jī)構(gòu)差異化資金需求，自本月起中期借貸便利（MLF）將采用固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價(jià)位中標(biāo)方式開展操作。而在明日（3月25日）央行將開展4500億元MLF操作，期限為1年期。

按照以往慣例，人民銀行會在每月25日上午公布MLF操作情況，并給出其唯一的中標(biāo)利率。而本月則是提早一日發(fā)布公告，并指出將改變中標(biāo)方式開展操作

這有什么差別嗎？有什么意義嗎？

我覺得大家可以把這個(gè)MLF看成買斷式逆回購

這樣的操作可以讓其zc屬性下降，因?yàn)槎嘀貎r(jià)位中標(biāo)，所以大家不清楚價(jià)格了，這反而增加了央行對市場資金的控制力，進(jìn)一步增加央行對市場的威懾性

你們可以理解為，央行更加像美聯(lián)儲了

好事，省的讓一些b人在那耀武揚(yáng)威

三、關(guān)于小米配售疑問

彭博報(bào)道小米配售

1、關(guān)于“先舊后新”配售方式：核心優(yōu)勢在于縮短融資周期，先借用現(xiàn)有的股票用于配售（不會涉及任何減持，只是過橋），隨后4-7 個(gè)工作日內(nèi)完成新股發(fā)行。

2、可比案例：比亞迪3月3日收盤后閃電配售56億美元，3月4日股價(jià)跌6.7%至339港元，但隨后股價(jià)創(chuàng)新高，最新收盤403港元。

3、小米的情況：根據(jù)pb報(bào)道，擬配售51-53億美元。

配售金額51-53億，占市值2.8%左右，規(guī)模還是控制的，應(yīng)該重點(diǎn)考慮長線資金

配售價(jià)格區(qū)間52.80-54.60港元，折扣4.2%-7.4%，小于一般7-10%的折扣水平

預(yù)計(jì)的配售用途，引入長線戰(zhàn)略資金，汽車的長期投資、AI、芯片等底層技術(shù)，長期投資的機(jī)會很多。

我的看法：你們知道我每天都期待他下跌嗎？我感覺我沒買夠，能下來30%我不得笑死

四、關(guān)于nv大會的結(jié)論

其實(shí)最近最火的就是勝宏了，大家腳投票，邏輯簡單粗暴，高端pcb，產(chǎn)能技術(shù)雙領(lǐng)先，I/O值解決方案等

同時(shí)今天很火爆的討論GB300機(jī)柜的computer tray三階HDI改回五階HDI，價(jià)值量翻倍

中信電子今天狂吹，上修GB300的單顆GPU PCB ASP至500美金+，較200提升40%+，后續(xù)隨著M9/M10/PTFE的使用，Rubin/Feynman PCB ASP增速有望加速，高端算力PCB為未來三年最黃金增量賽道！

其實(shí)大概就是原來預(yù)期高端的需求量翻了一倍，再算上CPO交換機(jī)的份額，那就是爽上加爽，這是核心邏輯

但事實(shí)上這個(gè)會按照我的記憶其實(shí)是低于預(yù)期的，特別是在HBM的配置和Rubin推出的時(shí)間

我的記憶中Rubin推出時(shí)間當(dāng)時(shí)吹26H2，最快25年底，384GB HBM4

現(xiàn)在tmd，26下半年去了，288GB

但是我相信這個(gè)應(yīng)該是price in 了的吧??？畢竟產(chǎn)業(yè)鏈集體回調(diào)不就是因?yàn)檫@個(gè)的因素之一嗎哈哈哈，之一之一

我們不能說是NV不行了，要墜毀了，其實(shí)擠牙膏行為早在蘋果身上就出現(xiàn)了，一個(gè)產(chǎn)品的生命周期不可能就1年就沒了吧，GB200因?yàn)?4Q4一系列原因，設(shè)計(jì)，散熱，排線等一直在延后

那下一代rubin的周期自然延后，不然一個(gè)產(chǎn)品都沒賺到什么錢，反正沒什么人和他競爭

如果有人質(zhì)疑這一觀點(diǎn)，今天GS-Global Tech的推文可以說明很多

他們下調(diào)了機(jī)架級（機(jī)架級）AI服務(wù)器的出貨量預(yù)測

主要由于產(chǎn)品迭代過渡以及需求與供應(yīng)的不確定性，我們目前預(yù)計(jì)2025/2026年機(jī)架級人工智能服務(wù)器（按144-GPU等效計(jì)算）出貨量為1.9萬臺/5.7萬臺，低于此前預(yù)估的3.1萬臺/6.6萬臺。

除上述調(diào)整外，我們也更新了高功率人工智能服務(wù)器（以8-GPU等效計(jì)算）的出貨量預(yù)測，預(yù)計(jì)2025/2026年為42.3萬臺/42.3萬臺，略低于此前的43.7萬臺/42.4萬臺。我們認(rèn)為高功率人工智能服務(wù)器的需求并不會完全被機(jī)架級形態(tài)所取代，因?yàn)椴糠挚蛻粢琅f傾向于使用基板解決方案以獲得更高的設(shè)計(jì)靈活性。

，大概就是如此

而且Rubin的形態(tài)有點(diǎn)奇怪，他是集成4顆GPU從而使得新能進(jìn)一步提升，GB系列是x2，RB是X4