導(dǎo)語:
廣州睿資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“睿資創(chuàng)投”)憑借其跨國背景與金融專精優(yōu)勢,以“耐心資本”深耕產(chǎn)業(yè)投資,持續(xù)賦能實體經(jīng)濟(jì)。作為團(tuán)隊管理規(guī)模超25億元人民幣的私募基金管理人,睿資創(chuàng)投以“精準(zhǔn)投資”為核心策略,聚焦“新材料、新能源、航空航天(含低空經(jīng)濟(jì))”等核心賽道,同時在跨境資本運作與產(chǎn)業(yè)資源整合中屢創(chuàng)佳績,成為連接政府基金、國際資本與新興產(chǎn)業(yè)的重要橋梁。
【跨境資本新突破:QFLP基金落地三亞、廣西、安徽】
睿資創(chuàng)投近年在跨境金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要突破:成功設(shè)立“海南三亞QFLP基金”以及“廣西QFLP基金”,并主導(dǎo)落地“安徽省第二只、蚌埠市首只QFLP基金”。這三只基金通過創(chuàng)新跨境投資架構(gòu),吸引境外資本參與中國新能源、高端制造、儲能、工業(yè)軟件、醫(yī)療健康等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),重點支持五菱新能源、中科清能、楚航科技、鑫康合生物醫(yī)藥、泰豪軟件、星倫實業(yè)等企業(yè)。此舉不僅彰顯睿資創(chuàng)投在跨境金融領(lǐng)域的專業(yè)能力,更成為地方吸引外資、深化開放的重要抓手,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)注入國際化活力。
【產(chǎn)業(yè)賦能實踐:帶企業(yè)“出?！?引外資“入華”】
睿資創(chuàng)投堅持“扎根產(chǎn)業(yè)、賦能實體”的理念,深度參與被投企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展。在新能源汽車領(lǐng)域,作為“五菱新能源首輪混改唯一外部民營股東”,睿資創(chuàng)投積極推動其全球化布局:組織企業(yè)考察迪拜、越南、菲律賓等市場,促成海外訂單;聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資本與政府基金,助力五菱新能源進(jìn)一步資本化。此外,睿資創(chuàng)投牽頭舉辦“中外產(chǎn)業(yè)合作論壇”,邀請東南亞企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)對接中國新能源與儲能項目,推動海外企業(yè)來華設(shè)廠,實現(xiàn)“雙向資源聯(lián)動”。
【李天一創(chuàng)投理論:長期主義+產(chǎn)業(yè)共振與全球化戰(zhàn)略】
睿資創(chuàng)投總經(jīng)理李天一提出“產(chǎn)業(yè)共振投資模型擇時理論反哺理論”與“社會資本精準(zhǔn)賦能”四大方法論,構(gòu)建“資本+科技+產(chǎn)業(yè)”的生態(tài)賦能體系:
1. 產(chǎn)業(yè)共振投資模型
- 第一步:錨定未來”新材料、新能源、航空航天(包括低空經(jīng)濟(jì))”等“長坡厚雪”賽道;
- 第二步:通過跨境資本整合,為企業(yè)提供“訂單+融資+國際化”全周期支持;
- 第三步:構(gòu)建“資本+政策+生態(tài)”協(xié)同網(wǎng)絡(luò),推動產(chǎn)業(yè)集群升級。
2. 擇時理論:天眼、天時、地利、人和
- 天眼:依托頂級科學(xué)家及產(chǎn)業(yè)方前瞻研判技術(shù)壁壘(如中科清能液氫技術(shù)路徑選擇);
- 天時:將二級市場擇時投資邏輯引入一級市場,捕捉政策與技術(shù)共振機(jī)遇;
- 地利:立足中國智能制造優(yōu)勢,嫁接全球資源(如五菱新能源東南亞市場拓展);
- 人和:發(fā)揮中國人才紅利、市場資源,吸引國際品牌合作(如中外產(chǎn)業(yè)論壇鏈接各國各產(chǎn)業(yè)鏈資源)。
3. 反哺理論:以投促引,雙向循環(huán)
- 技術(shù)反哺:投資海外技術(shù)成熟企業(yè),推動其產(chǎn)能落地中國。例如,歐洲某高端傳感器企業(yè)通過中國供應(yīng)鏈降本30%,并拓展亞太市場;
- 生態(tài)協(xié)同:北美某環(huán)保新材料公司在長三角設(shè)立中國公司,帶動消防材料、智能環(huán)保裝備等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;
4. 社會資本精準(zhǔn)賦能:投早投小,雙向驗證
- 技術(shù)驗證:早期介入項目,加速技術(shù)從理論化階段向工業(yè)化階段的轉(zhuǎn)化;
- 產(chǎn)業(yè)協(xié)同:為被投企業(yè)嫁接資源,包括但不限于產(chǎn)業(yè)升級資源、下游訂單資源;
- 資本背書:以社會資本撬動國有資本跟投,形成“小資金激活大生態(tài)”效應(yīng)。
李天一表示:“社會資本的核心是‘做第一個搭橋人’。我們既為優(yōu)質(zhì)企業(yè)注入生存血液,也為產(chǎn)業(yè)資本提供風(fēng)險過濾,最終實現(xiàn)雙向價值倍增。”
【金融專精+耐心資本:打造可持續(xù)發(fā)展生態(tài)】
依托團(tuán)隊跨國金融經(jīng)驗與量化風(fēng)控能力,睿資創(chuàng)投專注新材料、新能源,航空航天等前沿科技等賽道,獨創(chuàng)“雙輪驅(qū)動風(fēng)控體系”,將宏觀政策與微觀數(shù)據(jù)結(jié)合。例如,在五菱新能源項目中,根據(jù)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)評估東南亞需求,促成訂單增長;在中科清能投資中,提前布局液氫工業(yè)化場景,搶占技術(shù)制高點。
【展望未來:深化生態(tài)協(xié)同,激活創(chuàng)新加速度】
未來,睿資創(chuàng)投將繼續(xù)發(fā)揮“社會資本與產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢”,深化國際合作,拓展全球市場。依托“反哺理論”,重點布局海外高端制造與綠色科技,吸引國際企業(yè)落地中國。
同時,聚焦“早期硬科技項目”,通過“投早投小+產(chǎn)研結(jié)合”模式,推動綠色科技、智能制造與低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的技術(shù)破壁,為“新質(zhì)生產(chǎn)力”發(fā)展注入可持續(xù)動能。
【關(guān)于睿資創(chuàng)投】廣州睿資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司成立于2019年,持有一級私募基金管理人牌照,專注一級市場股權(quán)投資與跨境資本運作,團(tuán)隊全口徑管理規(guī)模超25億元人民幣,是政府基金與產(chǎn)業(yè)資本信賴的合作伙伴。
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