立法、量產(chǎn)、商用、FSD入華……自動(dòng)駕駛那些事激起的市場(chǎng)漣漪還在持續(xù)擴(kuò)散，業(yè)界普遍認(rèn)同2025年將是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的決勝年。
在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)的加持下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化變革加速，大力發(fā)展和普及高階自動(dòng)駕駛，成為車(chē)企、科技巨頭和新銳初創(chuàng)企業(yè)鏖戰(zhàn)的新賽場(chǎng)。這個(gè)各方力量積極布局的領(lǐng)域多年來(lái)默默積淀，大量資本持續(xù)涌入，在技術(shù)方面也已接近消除大部分阻礙，只待突破了“政策是否完全放行”“商業(yè)模式如何確立”等關(guān)卡，就可改變靜水流深的市場(chǎng)格局，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。
市場(chǎng)催生需求升級(jí)
重塑出行模式和交通生態(tài)的自動(dòng)駕駛是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力，也催生了一片浩瀚的商業(yè)藍(lán)海：2024年，全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億美元，其中我國(guó)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模在4000億元左右，前景廣闊。
據(jù)國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師學(xué)會(huì)和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》，自動(dòng)駕駛技術(shù)從L0到L5分為六個(gè)等級(jí)。因處于技術(shù)迭代與商業(yè)化探索并行的階段，L2級(jí)輔助駕駛逐漸普及，L3級(jí)及以上技術(shù)持續(xù)突破。理想的自動(dòng)駕駛技術(shù)上車(chē)后，車(chē)輛將具備高級(jí)別的自主決策能力，能夠應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的路況，能夠與其他交通參與者實(shí)現(xiàn)無(wú)縫溝通與協(xié)同，在將私家車(chē)與各種作業(yè)車(chē)輛充涵蓋后，構(gòu)建起高度智能化的交通生態(tài)系統(tǒng)，開(kāi)啟高效、便捷、安全的全新智能交通時(shí)代。
但這確實(shí)是一個(gè)需要穩(wěn)扎穩(wěn)打的發(fā)展過(guò)程。
作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的核心技術(shù)之一，自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)格局、各梯隊(duì)玩家、產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)迭代等方面的動(dòng)態(tài)演進(jìn)有其規(guī)律所在。在頭部智駕車(chē)企和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的努力下，L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地、中高階智駕的滲透率提升已成定局，所留下的懸念在于一眾頭部企業(yè)中誰(shuí)將笑到最后，高頻核心數(shù)據(jù)的更新情況、國(guó)產(chǎn)駕駛芯片的占比情況、激光雷達(dá)價(jià)格下沉與滲透率提升等都將是變量。算法、算力和數(shù)據(jù)的掌握也是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，借助大熱的Deep seek模型及其算法優(yōu)化技術(shù)，車(chē)端算力需求有望下降，從而降低車(chē)端智駕芯片部署成本。Deep seek為提升算力利用率打開(kāi)了思路，可推進(jìn)云端大模型訓(xùn)練成本下降，加速推進(jìn)中高階智駕的下放。
政策仍是“風(fēng)向標(biāo)”
政策的持續(xù)完善是自動(dòng)駕駛推進(jìn)的重要前提，目前，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、新加坡、日本等國(guó)家都頒布了自動(dòng)駕駛相關(guān)法律法規(guī)，我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的相關(guān)試行規(guī)章制度也在近年陸續(xù)出臺(tái)，從國(guó)家層面的戰(zhàn)略規(guī)劃到地方層面的實(shí)施細(xì)則，我國(guó)自動(dòng)駕駛相關(guān)的法規(guī)環(huán)境逐步完善。
實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛從試點(diǎn)到全面應(yīng)用需大量明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此前瞻性和創(chuàng)新性的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)需要及時(shí)跟進(jìn)與更新。部分省份與城市開(kāi)始了先行探索?！侗本┦凶詣?dòng)駕駛汽車(chē)條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展促進(jìn)條例》先后于3月、4月正式施行讓北京和武漢兩座城市暫時(shí)領(lǐng)跑，上海、深圳、杭州等城市也發(fā)布了相關(guān)的指導(dǎo)性政策。
但總體來(lái)看，業(yè)界認(rèn)為國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛相關(guān)政策都略顯保守，特別是對(duì)于L3級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)上路而言，這使得車(chē)企只能在傳統(tǒng)L2級(jí)輔助駕駛的基礎(chǔ)上做加法，而有相當(dāng)數(shù)量的車(chē)企已經(jīng)具備L3和L4級(jí)自動(dòng)駕駛的技術(shù)儲(chǔ)備，只等政策開(kāi)閘后投入新一輪的競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力在這一層面實(shí)力相差不大。
車(chē)企的焦慮與進(jìn)擊
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布的《汽車(chē)智能化發(fā)展報(bào)告（2024）智駕篇》顯示，智能化是中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)最重要的考量因素之一，有90%的消費(fèi)者愿意為高階智能駕駛服務(wù)額外付費(fèi)。這超高的比例讓車(chē)企喜憂參半，“喜”是因?yàn)橛侄嗔艘粋€(gè)可以講故事、拼硬核實(shí)力的細(xì)分賽道；“憂”是倘若自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)迭代節(jié)奏低于預(yù)期，消費(fèi)者對(duì)智駕的認(rèn)知和接受度迅速下降后將造成一系列連鎖反應(yīng)，部分汽車(chē)品牌甚至?xí)虼讼萑肜Ь场?/p>
汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量是衡量車(chē)企發(fā)展現(xiàn)況的重要指標(biāo)，其也對(duì)自動(dòng)駕駛方面有深層影響，“端到端的大模型需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行投喂和學(xué)習(xí)，如果一家車(chē)企它的汽車(chē)保有量越大，投喂的數(shù)據(jù)就越多，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)量大的車(chē)企在這方面更有優(yōu)勢(shì)?！边@也成了大部分車(chē)企焦慮的源頭，銷(xiāo)量決定企業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力，也決定了企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。車(chē)企需要在自動(dòng)駕駛邁向更大規(guī)模量產(chǎn)、中高階智駕大范圍上車(chē)部署的同時(shí)，錨定自己的生態(tài)位并跑贏大市。
我國(guó)的自動(dòng)駕駛發(fā)展階段已經(jīng)從硬件堆料的1.0階段，趟過(guò)了車(chē)海戰(zhàn)術(shù)的2.0階段，進(jìn)入到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的3.0階段，在國(guó)內(nèi)外車(chē)企積極布局L3的當(dāng)下，呼吁冷靜對(duì)待的聲音已經(jīng)出現(xiàn)，“2025年自動(dòng)駕駛大規(guī)模實(shí)現(xiàn)L3級(jí)別難度較大，從車(chē)企看，大部分車(chē)企L3級(jí)別自動(dòng)駕駛處于試點(diǎn)試驗(yàn)完善階段，同時(shí)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛面臨的安全性、可靠性以及法律法規(guī)層面的問(wèn)題短期內(nèi)難以有效解決，2025年大規(guī)模實(shí)現(xiàn)不具備條件。”
除了政策法規(guī)和技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，高昂的成本更是自動(dòng)駕駛應(yīng)用推廣所面臨的最大門(mén)檻。L3級(jí)成本尚有可控的可能，L4級(jí)單車(chē)成本高企或需要全行業(yè)通過(guò)規(guī)?；当尽?/p>
沒(méi)能當(dāng)好鯰魚(yú)的特斯拉
自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)是全球性的，只有通過(guò)了區(qū)域性預(yù)選賽的玩家才能進(jìn)入下一階段，比如特斯拉，以及部分中國(guó)車(chē)企與自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)。
2024年12月，特斯拉發(fā)布FSDV13.2更新，實(shí)現(xiàn)“從停車(chē)位到停車(chē)位”的端到端駕駛模式，這也為其順利進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)增加了一定的籌碼。對(duì)于致力開(kāi)拓自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的企業(yè)而言，特斯拉是一個(gè)矛盾的存在，一部分企業(yè)希望特斯拉的FSD進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后發(fā)揮曾經(jīng)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的鯰魚(yú)效應(yīng)，一部分企業(yè)則對(duì)此抱以懷疑態(tài)度。
事實(shí)上，特斯拉的FSD落地中國(guó)市場(chǎng)各方面都未達(dá)預(yù)期，因?yàn)閿?shù)據(jù)訓(xùn)練和路況差異等原因，其綜合水平只為國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的二線或強(qiáng)二線水平，距離一線企業(yè)差距較大，并且短期內(nèi)并沒(méi)有追趕甚至反超的可能。被撕下了“技術(shù)更先進(jìn)”標(biāo)簽的特斯拉FSD入華，實(shí)現(xiàn)了其對(duì)高階智駕技術(shù)的進(jìn)一步試煉，但并沒(méi)有起到激勵(lì)中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)超水平發(fā)展的作用。可以說(shuō)，特斯拉FSD上演的是科幻片，而中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)奉上的是紀(jì)實(shí)片。
推進(jìn)全域智駕路線，是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的新階段。本土的數(shù)據(jù)，才能更好地匹配與供養(yǎng)本土的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)順利升級(jí)。沒(méi)能等到特斯拉FSD到自己的主場(chǎng)來(lái)上強(qiáng)度的中國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)開(kāi)始謀算走通出海之路。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所需要面臨的變量遠(yuǎn)高于汽車(chē)制造，提升安全性和泛化能力是自動(dòng)駕駛技術(shù)步出國(guó)門(mén)、走向全球市場(chǎng)的關(guān)鍵要素。相對(duì)于整車(chē)出口，以自動(dòng)駕駛為代表的中國(guó)企業(yè)“技術(shù)出?！泵媾R更多的不確定性，在海外落地時(shí)受到重重阻礙。最簡(jiǎn)單的例子，自動(dòng)駕駛是技術(shù)合規(guī)要求最嚴(yán)苛的領(lǐng)域之一，全球不同國(guó)家的ADAS準(zhǔn)入規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)都不盡相同。
此時(shí)，互換主場(chǎng)讓所有玩家被拉近了差距，彼此需要解決的問(wèn)題趨同：技術(shù)的成熟度、政策的健全度、商業(yè)模式的清晰度，以及找到人工智能和人工之間的利益沖突與平衡點(diǎn)。在政策鋪路、消費(fèi)者接受度提升的大背景下，車(chē)企間的競(jìng)爭(zhēng)未見(jiàn)輕松姿態(tài)，對(duì)于各大車(chē)企來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先只是第一步，將其轉(zhuǎn)化為商業(yè)應(yīng)用層面的成功，才能持久地留在牌桌上。
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