你聽(tīng)說(shuō)過(guò)“吃電怪獸”嗎？
據(jù)了解，在中國(guó)，平均每棟建筑的暖通空調(diào)耗電量約占全樓總能耗的50%！面對(duì)如此夸張的“電費(fèi)賬單”，從空調(diào)制造商到零部件供應(yīng)商，都在推動(dòng)設(shè)備自動(dòng)化改造以實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效。
那么，近幾年暖通空調(diào)行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展如何？賽道TOP 10都有誰(shuí)？在當(dāng)前國(guó)家吹響大規(guī)模設(shè)備更新的號(hào)角下，又會(huì)催生出哪些新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)？本期MIR 睿工業(yè)將聚焦上述問(wèn)題，一一為您分析。
01
暖通空調(diào)自動(dòng)化市場(chǎng)增速轉(zhuǎn)正
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年中國(guó)暖通空調(diào)行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模超40億元，同比增長(zhǎng)2.3%，增速實(shí)現(xiàn)了“由負(fù)轉(zhuǎn)正”。
2019-2027年中國(guó)暖通空調(diào)行業(yè)自動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（百萬(wàn)人民幣）
高效能技術(shù)應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)
- 在國(guó)家“雙碳”政策的引導(dǎo)下，暖通空調(diào)行業(yè)的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)不斷提升。從2005年《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189-2005）規(guī)定的平均節(jié)能率50%，到現(xiàn)行的《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》（GB55015-2021）規(guī)定，嚴(yán)寒地區(qū)建筑節(jié)能率需達(dá)到75%，其他地區(qū)建筑節(jié)能率需達(dá)到65%。隨著節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提高，變頻技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大并深化，從而拉動(dòng)了自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。
- 2024年，半導(dǎo)體廠房和數(shù)據(jù)中心（尤其是超大型數(shù)據(jù)中心）項(xiàng)目紛紛加碼，空調(diào)系統(tǒng)需求量增加，且對(duì)散熱效能的要求顯著提高，進(jìn)一步推動(dòng)了自動(dòng)化產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。
設(shè)備更新政策驅(qū)動(dòng)
- 自2024年起，全國(guó)范圍內(nèi)持續(xù)開(kāi)展并深化設(shè)備更新升級(jí)行動(dòng)，老舊空調(diào)及工廠空調(diào)系統(tǒng)紛紛進(jìn)行設(shè)備迭代以提高能效，從而拉動(dòng)了對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)品（如變頻器、PLC等）的需求。
02
外資主導(dǎo)市場(chǎng)，內(nèi)資份額穩(wěn)步提升
根據(jù)MIR DATABANK最新數(shù)據(jù)表明，2024年中國(guó)暖通空調(diào)自動(dòng)化市場(chǎng)TOP 10排名分別為：西門子、ABB、丹佛斯、三花、卡樂(lè)、施耐德、博雷、天沐、臺(tái)達(dá)、威綸通。
中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)企業(yè)眾多，其經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益呈現(xiàn)出“金字塔”狀分布。在暖通空調(diào)行業(yè)的自動(dòng)化市場(chǎng)中，以西門子、ABB、丹佛斯為代表的歐系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)不僅是產(chǎn)品提供商，還能為客戶提供更具附加值的綜合性整體解決方案。然而，隨著國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品技術(shù)的提升，以及暖通空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和成本控制要求的提高，內(nèi)資廠商的市場(chǎng)份額也在逐漸擴(kuò)大。
2023—2025年中國(guó)暖通空調(diào)行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)內(nèi)資/外資廠商份額（按銷售額）
外資廠商之所以占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，主要原因是其能夠提供整廠解決方案。以西門子為例，其在數(shù)據(jù)中心行業(yè)的解決方案3.0中，機(jī)房的暖通空調(diào)系統(tǒng)管理軟件是核心組成部分之一，這體現(xiàn)了其在整體解決方案中的重要地位。
西門子數(shù)據(jù)中心解決方案
03
暖通空調(diào)主要應(yīng)用的自動(dòng)化產(chǎn)品：
在暖通空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程中，大量應(yīng)用了多聯(lián)機(jī)和風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，而這些設(shè)備的核心配套產(chǎn)品之一是低壓變頻器。因此，低壓變頻器在暖通空調(diào)自動(dòng)化產(chǎn)品中占據(jù)了最高比例。過(guò)去5年中，低壓變頻器在暖通空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)增速與整體暖通空調(diào)自動(dòng)化市場(chǎng)的增速保持一致，它是推動(dòng)暖通空調(diào)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要產(chǎn)品。
與此同時(shí)，傳感器產(chǎn)品在暖通空調(diào)領(lǐng)域也應(yīng)用廣泛，占比排名第二。傳感器種類繁多、市場(chǎng)規(guī)模大且分布較為分散，其中，溫度傳感器和壓力傳感器是暖通空調(diào)行業(yè)使用最多的傳感器類型。
2024年暖通空調(diào)行業(yè)細(xì)分自動(dòng)化產(chǎn)品占比-銷售額
低壓變頻器在暖通空調(diào)行業(yè)中的應(yīng)用原理：它能夠根據(jù)冷凍水泵和冷卻水泵的負(fù)載變化，實(shí)時(shí)調(diào)整水泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速。在確保中央空調(diào)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下，通過(guò)這種調(diào)節(jié)，使冷凍水泵和冷卻水泵的運(yùn)行更加高效，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。
低壓變頻器應(yīng)用原理
04
政策與市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)，
暖通空調(diào)自動(dòng)化將持續(xù)增長(zhǎng)
政策推動(dòng)低壓變頻器需求增長(zhǎng)
2024年3月以來(lái)，“設(shè)備升級(jí)”和“以舊換新”成為社會(huì)各界關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，在政策支持下，高效節(jié)能技術(shù)快速發(fā)展，變頻器的應(yīng)用迅速增加。同時(shí)，高效能和節(jié)能型用能設(shè)備的推廣速度加快。企業(yè)將加大對(duì)高效壓縮機(jī)、智能溫控系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)的研發(fā)投入和應(yīng)用，例如模塊化磁懸浮離心式冷水機(jī)組等高效機(jī)型將不斷推出，這也將進(jìn)一步拉動(dòng)變頻器的需求。
挖掘新機(jī)遇與拓展存量空間
挖掘新市場(chǎng)：數(shù)據(jù)中心、冷鏈物流、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)暖通空調(diào)制冷設(shè)備的需求正在快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心需要高效可靠的制冷系統(tǒng)來(lái)保障服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行，而冷鏈物流則對(duì)制冷設(shè)備的溫度控制和保鮮能力提出了更高要求。MIR 睿工業(yè)分析認(rèn)為，對(duì)于自動(dòng)化廠商而言，暖通空調(diào)在新興市場(chǎng)的需求將在未來(lái)5年呈現(xiàn)增長(zhǎng)快、空間大、投資回收周期短的特點(diǎn)。因此，進(jìn)行針對(duì)性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和渠道設(shè)計(jì)，搶占市場(chǎng)先機(jī)，是廠商的必由之路。
拓展存量市場(chǎng)：中國(guó)的建筑體量龐大，大量老舊暖通設(shè)備需要更新。MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)這部分市場(chǎng)需求將在未來(lái)2至3年內(nèi)大規(guī)模釋放。
綜上所述，MIR 睿工業(yè)認(rèn)為，隨著設(shè)備更新?lián)Q代的不斷深化和范圍的持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)暖通空調(diào)自動(dòng)化市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
MIR 睿工業(yè)最新編制了《2025年中國(guó)暖通空調(diào)設(shè)備自動(dòng)化市場(chǎng)研究報(bào)告》，以下摘取報(bào)告目錄內(nèi)容。如需獲取，可通過(guò)文末的聯(lián)系方式與我們?nèi)〉寐?lián)系！
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