文：武占國，編輯：小戎，出品：增長工場
特朗普的汽車關(guān)稅大棒終于落下。
北京時間3月27日凌晨，美國總統(tǒng)特朗普在白宮正式簽署文件，宣布將對所有非美國本土制造的汽車和輕型卡車征收高達(dá)25%的關(guān)稅，該關(guān)稅將于2025年4月2日起正式生效。
對于美國加征汽車關(guān)稅，中國外交部發(fā)言人郭嘉昆回應(yīng)稱：“我們注意到，美國的主要貿(mào)易伙伴已經(jīng)紛紛作出回應(yīng)。貿(mào)易戰(zhàn)、關(guān)稅戰(zhàn)沒有贏家，沒有哪個國家的發(fā)展繁榮是靠加征關(guān)稅實現(xiàn)的?！?/p>
對于中國而言，汽車行業(yè)遭遇的美國關(guān)稅沖擊可以追溯到拜登時代。2024年5月14日，美國宣布將對中國產(chǎn)電動汽車的關(guān)稅從25%提高至100%。而且一直以來，中國汽車行業(yè)對美國的出口量也處在低位。
從美國汽車行業(yè)的發(fā)展及進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，此舉將沖擊全球汽車產(chǎn)業(yè)，影響加拿大、墨西哥、日本、韓國和歐盟等主要汽車出口國。
一、汽車關(guān)稅打擊美國“盟友”
特朗普在簽署儀式上表示，此舉旨在重振美國國內(nèi)汽車制造業(yè)，將工作崗位帶回美國。他認(rèn)為，多年來其他國家通過向美國傾銷汽車占盡了便宜，這項關(guān)稅將有助于建立一個更加公平的貿(mào)易環(huán)境。
這次美國加征汽車關(guān)稅，加拿大、墨西哥、日本、韓國以及歐盟等主要汽車出口國都將受到波及。
美國也是歐盟、日本和韓國的最大汽車出口目的國。2024年，歐盟對美國的汽車和運輸設(shè)備出口總額為 700億歐元，日本對美國汽車出口金額超過400億美元。2024年，韓國汽車制造商向美國出口了143萬輛汽車，占韓國汽車總出口量的 27%。
對于加拿大、墨西哥而言，與美國汽車產(chǎn)業(yè)高度整合是其汽車產(chǎn)業(yè)的主要特點。2024年，加拿大出口的乘用車和輕型卡車中有 93.4% 是運往美國，墨西哥制造的新輕型汽車總量為 219萬輛，占美國市場總份額的14%。
通用汽車、Stellantis和福特等美國汽車制造商在加拿大安大略省的英格索爾、奧沙瓦、溫莎等地設(shè)有組裝和零部件工廠；在墨西哥，美國汽車廠商也在科阿韋拉州、普埃布拉州等地?fù)碛兄匾纳a(chǎn)基地。
此前，這些國家已經(jīng)表達(dá)了對關(guān)稅政策的擔(dān)憂，認(rèn)為這將損害全球供應(yīng)鏈，推高汽車價格，并可能引發(fā)貿(mào)易報復(fù)。
盡管特朗普政府加征汽車關(guān)稅旨在推動制造業(yè)回流美國，但短期內(nèi)全球汽車供應(yīng)鏈根深蒂固的特性決定了其難以迅速遷回。
2024年，全球汽車產(chǎn)業(yè)約占全球GDP的4%，同時，汽車產(chǎn)業(yè)對鋼鐵、化工、紡織等上游供應(yīng)商以及信息通信、維修、出行服務(wù)等下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的帶動作用，對全球就業(yè)產(chǎn)生較大影響。
長期來看，不排除部分企業(yè)為了生存而進(jìn)行大規(guī)模裁員或調(diào)整全球戰(zhàn)略的可能性，從而對這些國家的就業(yè)市場和社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定造成威脅。
當(dāng)前，美國的汽車制造業(yè)主要集中在中西部地區(qū)，尤其是密歇根州、俄亥俄州、印第安納州和伊利諾伊州，這些地區(qū)擁有完善的汽車工業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈體系。此外，南部的一些州，如阿拉巴馬州、田納西州和肯塔基州，近年來也吸引了大量的汽車制造投資。
經(jīng)濟(jì)學(xué)界普遍預(yù)計，作為進(jìn)口稅的關(guān)稅最終將導(dǎo)致美國消費者承擔(dān)更高的購車成本，從而抑制消費支出并拖累經(jīng)濟(jì)增長。
在美國宣布加征汽車關(guān)稅后，包括福特、通用汽車和斯特蘭蒂斯在內(nèi)的美國主要汽車制造商的股票價格應(yīng)聲下跌，預(yù)示著投資者對關(guān)稅政策前景的擔(dān)憂。
二、對中國整車出口影響較小
對于中國而言，美國樹立的貿(mào)易壁壘來的比此次關(guān)稅危機(jī)更早一些。
在新能源汽車方面，美國于2024年5月14日宣布將對中國產(chǎn)電動汽車的關(guān)稅從25%提高至100%，此舉已使得中國自主品牌電動汽車難以大規(guī)模進(jìn)入美國市場。
在傳統(tǒng)的燃油車領(lǐng)域，中國品牌在歐美發(fā)達(dá)國家的出口量一直不高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車對美出口僅占中國汽車出口總量的1.8%，在美國市場的份額更是不足0.6%，且其中大部分為中美合資企業(yè)在中國生產(chǎn)后返銷美國的車型。
目前，俄羅斯是中國汽車出口的第一大目的地，2024年前8個月，汽車出口量超過70萬輛，其次是墨西哥、阿聯(lián)酋、巴西和比利時等，增速最快的是俄羅斯、阿聯(lián)酋、巴西、比利時和沙特阿拉伯。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國對“一帶一路”沿線國家的汽車出口額達(dá)1360.2億美元，同比增長16.2%，汽車出口總量從2023年的343萬輛增長至2024年的443萬輛，其中新能源汽車出口量激增至97.8萬輛。
雖然美國加征汽車關(guān)稅對中國整車出口影響不大，但是對零部件的出口可能造成沖擊。
中國作為全球重要的汽車零部件供應(yīng)國，其對美零部件出口額較大，根據(jù)聯(lián)合國 COMTRADE 國際貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，2024 年美國從中國進(jìn)口的汽車零部件和配件價值為 101.1 億美元，相比汽車整車占據(jù)更多的市場份額。
與此同時，為了規(guī)避美國對加拿大、墨西哥、日本、韓國和歐盟等國整車征收的關(guān)稅，這些國家的汽車制造商可能會重新考慮其零部件采購策略。如果這些整車制造商減少在這些國家本土的生產(chǎn)或出口到美國，他們對包括中國在內(nèi)的全球零部件供應(yīng)商的需求也可能隨之調(diào)整。
因此，加征關(guān)稅以及可能引發(fā)的供應(yīng)鏈調(diào)整，將對中國汽車零部件出口帶來顯著挑戰(zhàn)和長期的影響。
盡管如此，面對貿(mào)易壁壘，中國汽車出口仍擁有較多機(jī)會。
一方面，“一帶一路”沿線國家正處于發(fā)展和建設(shè)的關(guān)鍵時期，對汽車需求旺盛，中國汽車憑借性價比優(yōu)勢在這些市場具有競爭力。另一方面，中國在新能源汽車領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，加大新能源汽車出口將成為中國汽車出口的主要驅(qū)動力。
中國乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國汽車出口總量增長了 25%，達(dá)到 480 萬輛，首次成為全球最大的汽車出口國。其中，新能源汽車出口量達(dá)到 129 萬輛，同比增長 24.3%。
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