行業(yè)思考：無酒精啤酒近年來熱度不斷提升，在全球部分市場也表現(xiàn)良好，從目前我國啤酒行業(yè)變革、市場趨勢及相關政策來看，無酒精啤酒有望成為新的增長點。但由于口味偏好、文化習慣、價格敏感度等因素，也可能面臨較大的市場挑戰(zhàn)，品牌若無法有效解決這些問題，無酒精啤酒的市場潛力難以充分釋放。
受行業(yè)結構變化及健康趨勢等因素影響，無酒精啤酒在市場上熱度持續(xù)攀升，這自然吸引了眾多品牌目光，紛紛加大對該品類的布局，目前無酒精啤酒在全球多個國家和地區(qū)都呈現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢，市場規(guī)模也在不斷擴大。
盡管市場前景廣闊但在發(fā)展過程中也面臨著挑戰(zhàn)，在消費降級的大環(huán)境下，無酒精啤酒偏高的價格讓許多消費者望而卻步，這是阻礙其進一步推廣的重要因素，此外飲酒在我國社交文化中占據(jù)重要地位，一時間部分消費者還接受不了無酒精啤酒用于宴請、聚會等場景，這也阻礙了拓展市場。
傳統(tǒng)、新興品牌都在積極布局
近段時間嘉士伯推出了夏日紛零度蘋果酒，據(jù)官方介紹這是一款零糖、零卡路里的無酒精蘋果酒，包含蘋果柚子和檸檬兩種口味，品牌表示此次推出的產(chǎn)品符合了消費者對無酒精、零糖、零卡路里飲料日益增長的偏好。據(jù)了解，這款產(chǎn)品的推出正值德國傳統(tǒng)易拉蓋啤酒消費量下降之際，根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2024年該國啤酒銷量下降1.4%，降至約830萬千升，無酒精啤酒產(chǎn)量從2013年的26.7萬千升增加至2023年的55.6萬千升，品牌也想憑此產(chǎn)品來拯救品牌銷量。
之前該品牌CEO曾在采訪中表示其已經(jīng)在全球范圍內推出了60多款無酒精啤酒，計劃到2030年集團總銷量的35%來自無酒精產(chǎn)品，基于市場發(fā)展趨勢，他還認為蘋果酒及其它非傳統(tǒng)啤酒類產(chǎn)品能為品牌帶來新的市場機遇。此次推出的新品蘋果酒不僅響應了市場對于更健康、更符合現(xiàn)代積極生活方式的飲品需求，也表現(xiàn)出了其對無酒精啤酒類別深耕的決心。
目前市場中已經(jīng)有不少品牌在無酒精啤酒領域發(fā)力，比如三得利控股公司在2025年酒類和啤酒業(yè)務政策說明會上宣布，將在2025年成立“無酒精業(yè)務部”專注于無酒精飲料；百威英博近兩年在無酒精啤酒領域也動作頻頻，2023年在比利時市場推出了7種無酒精啤酒，并宣布到2025年年底其無酒精啤酒的生產(chǎn)份額將占到20%；朝日啤酒表示希望到2030年將產(chǎn)品組合中酒精含量低于3.5%的飲料份額增加到 20%，到2040年或2050年增加到50%。
成立于2018年專注于生產(chǎn)高品質無酒精精釀啤酒品牌Athletic Brewing，在短短幾年內已經(jīng)成為美國無酒精啤酒市場的領先品牌，2024年估值接近8億美元，成為美國食品雜貨店內銷量較高的無酒精啤酒品牌。喜力首席財務官曾表示，公司在包括美國在內的多個市場的非酒精飲料銷售都在加速增長，并補充說其非酒精飲料產(chǎn)品占其總產(chǎn)品組合的4%以上。
無論是傳統(tǒng)品牌還是新興品牌都在積極布局，或許預示著一個屬于無酒精啤酒的時代正在加速到來。
2024年第一季度中國無酒精啤酒規(guī)模3.18億元？
無酒精啤酒目前已經(jīng)在全球多個國家和地區(qū)都呈現(xiàn)出強勁的增長態(tài)勢，市場規(guī)模不斷擴大，正逐漸在飲品市場中占據(jù)重要地位。從全球范圍來看，有數(shù)據(jù)顯示在2023-2027年間低酒精和無酒精類別的總銷量預計將以6%的復合年增長率增長，其中無酒精飲料的增長率更是高達7%，這一數(shù)據(jù)直觀地展現(xiàn)了無酒精啤酒在全球市場上的受歡迎程度正在不斷提高。
在英國有相關數(shù)據(jù)表明，2023年英國民眾消費了超過1.2億品脫的無酒精和低酒精啤酒，與前一年相比實現(xiàn)了14%的顯著增長 并預計2024年銷量將突破至1.4億品脫的歷史新高；從歐盟整體情況來看，2023年歐盟國家無酒精啤酒的產(chǎn)量增長了13.5%，歐盟國家總共生產(chǎn)了18億升酒精含量低于0.5%或完全不含酒精的啤酒，其中德國是主要生產(chǎn)國，在西班牙無酒精啤酒占人均啤酒消費總量的14%。
比利時的無酒精啤酒市場發(fā)展同樣較塊，在2021-2023年間銷量增加了24.3%，且業(yè)績還在持續(xù)提升。我國市場無酒精啤酒產(chǎn)量、規(guī)模也呈現(xiàn)出上漲趨勢，?據(jù)統(tǒng)計2023年我國無酒精啤酒產(chǎn)量約為71383.2千升，較2022年增長9501.8千升；需求量約為71126.2千升，較2022年增長9278.5千升；零售規(guī)模約為13.24億元，較2022年增長1.83億元。
還有數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度中國無酒精啤酒行業(yè)市場規(guī)模3.18億元，同比增長5.25%，這相比于國外市場而言仍處于發(fā)展初期，也就意味著還有較大的發(fā)展空間。有相關機構預測2024-2030年中國無酒精啤酒行業(yè)市場規(guī)模增長率在4%-6%，2030年中市場規(guī)模將達16.75億元，同比增長4.27%。在良好發(fā)展態(tài)勢的吸引下，燕京啤酒、青島啤酒和雪花啤酒等幾家領先的國內啤酒企業(yè)也在積極拓展無酒精啤酒品類，這也將推動我國無酒精啤酒市場進一步增長。
年輕一代成為啤酒消費主力軍？
無酒精啤酒發(fā)展態(tài)勢如此迅猛背后是市場趨勢的持續(xù)推動，國外無酒精啤酒歷史可以追溯至19世紀的美國禁酒令時期，當時官方規(guī)定酒精含量低于0.5%的飲品才被允許生產(chǎn)和銷售，直到20世紀后期，隨著先進的脫醇技術逐漸普及，使得啤酒在保持傳統(tǒng)口感的同時，又能減少酒精含量，才開始在市場中被熟知，進入21世紀后隨著全球消費者健康意識的提升，無酒精啤酒開始迎來爆發(fā)式增長。
國內無酒精啤酒的發(fā)展路徑也與其類似，健康消費理念的普及為其發(fā)展提供了新機遇。在消費需求來看，隨著消費者健康意識的不斷提升，越來越多人意識到酒精的危害，長期攝入不僅會對肝臟造成損傷，還可能引發(fā)多種疾病。在這種情況下既能滿足消費者享受啤酒口感的需求，又能滿足其想要減少攝入量需求的無酒精啤酒備受關注，越來越多人將無酒精啤酒作為替代品，并被視為健康新選擇。
相關調查顯示：83%的重度飲酒者在嘗試戒酒的過程中發(fā)現(xiàn)，低酒精或無酒精飲料對他們重新控制飲酒非常重要，還有53%的飲酒者表示低酒精或無酒精飲料是“必不可少的”或“非常重要的”。而我國飲酒人群基數(shù)較大也為無酒精啤酒市場提供了廣闊的消費基礎，隨著健康理念的深入人心，這一趨勢將愈發(fā)明顯，也就意味著無酒精啤酒在我國市場中還會獲得持續(xù)增長。
從消費群體來看，如今年輕一代正逐漸成為啤酒消費的主力軍，與上一輩的豪飲不同，年輕一代更傾向于微醺感，有調查顯示58.82%的年輕人將啤酒視為舒緩壓力、放松心情的載體，而非單純追求酒精帶來的刺激。這種消費觀念的轉變，使得無酒精啤酒成為年輕群體的新寵，進一步推動了無酒精啤酒的增長。
由于消費者對無酒精啤酒需求增長，例如餐廳、酒吧等場景中無酒精啤酒供應也會有所增加，市場覆蓋率的提升更進一步促進了無酒精啤酒的消費，形成良性循環(huán)。
早期的無酒精啤酒，因口味寡淡受到詬病
除了消費市場的驅動外，科技進步和政策支持和也為無酒精啤酒的普及提供了助力，早期的無酒精啤酒因風味寡淡而受到詬病，如今行業(yè)內已經(jīng)有真空蒸餾、反滲透、冷接觸等多種先進的脫醇技術，不僅能有效去除酒精，還能保留啤酒的原始風味，這使得無酒精啤酒在口感和品質上有了顯著提升，為消費者帶來了更好的體驗的同時也吸引了更多群體嘗試。
近些年來，相關部門還出臺了一系列扶持和鼓勵無酒精啤酒行業(yè)的政策，比如鼓勵啤酒生產(chǎn)企業(yè)加大對無酒精啤酒的研發(fā)和生產(chǎn)投入，提高無酒精啤酒的品質和口感。為了規(guī)范了無酒精啤酒市場，還制定了一系列行業(yè)標準和監(jiān)管措施，嚴格規(guī)范了無酒精啤酒的酒精含量、原料使用、生產(chǎn)工藝等方面，以確保無酒精啤酒的品質及安全；并且加強了對無酒精啤酒市場的監(jiān)管力度，打擊假冒偽劣產(chǎn)品，維護市場秩序。
政府對無酒精啤酒的宣傳和推廣力度也不斷加大，比如在一些大型賽事和活動中，政府會積極推廣無酒精啤酒作為健康飲品的選擇，這也為無酒精啤酒的銷售提供了支持。我國對酒駕和公共場所飲酒的規(guī)定很嚴格，無酒精啤酒就提供了一個很好的替代選擇，而且在一些宗教或文化背景下，酒精飲品受到限制，無酒精啤酒也為這些群體提供了新的選擇。
資本市場的青睞也為無酒精啤酒品類發(fā)展注入了活力，比如新銳品牌新零自2020年成立后接連兩年獲得投融資，有了充足的資金支持，更有助于品牌深耕無酒精啤酒。
我國無酒精啤酒市場起步較晚也為品類發(fā)展帶來一定的機遇，國外市場已經(jīng)有不少品牌的成功案例和成熟經(jīng)驗可供借鑒，比如澳大利亞品牌Lyre's以提供種類豐富的無酒精烈酒替代品而聞名，品牌可通過引進和改良這些先進技術，并結合本土市場需求，開發(fā)出更具特色的無酒精啤酒，從而在競爭激烈的市場中占據(jù)一席之地。
高價或成阻礙！
無酒精啤酒賽道快速崛起的背后也伴隨著一些挑戰(zhàn)，價格偏高便是其中之一，在電商平臺中普通啤酒類別中，某品牌550毫升×18聽售價88.9元，平均100毫升約0.9元，某品牌500毫升×12聽售價32元，平均100毫升約0.54元；而無酒精啤酒類別中，某品牌330毫升×24罐售價122元，平均100毫升約1.54元，某品牌300毫升×12瓶售價94元，平均100毫升2.6元，市場上無酒精啤酒的售價通常比普通啤酒單價高。
其價格高并不是沒有原因，由于無酒精啤酒的脫醇工藝復雜且成本高昂，涉及精密的低溫蒸餾和過濾技術，國內酒企在設備和技術積累上仍有短板，導致生產(chǎn)成本較高，為了保障利潤品牌往往將部分成本轉嫁到消費者身上。而在消費降級趨勢影響下，大部分消費者對價格更加敏感，較高的價格會使其望而卻步，從而影響其銷量。
對于啤酒這類快消品而言，線下渠道的鋪設尤為重要，但由于我國無酒精啤酒尚處于起步階段，受眾有限造成經(jīng)銷商獲得的利潤較低，以至于經(jīng)銷商缺乏鋪貨動力，線下渠道難以廣泛覆蓋，進一步影響了無酒精啤酒的市場滲透率。加上無酒精啤酒在線下物流方面的支出也高于線上銷售，進一步增加了企業(yè)的運營成本，這無形中也會抬高產(chǎn)品價格，讓消費者望而卻步，造成惡性循環(huán)。
無酒精啤酒想要在國內市場獲得更廣泛認可，可以通過優(yōu)化供應鏈來降低成本，也可以提高產(chǎn)品附加值。在成本構成中，技術成本造成價格偏高的主要原因，品牌需要研發(fā)出更高效的技術來降低成本或通過擴大生產(chǎn)規(guī)模及推動設備標準化來降低其它成本；在提升附加值上，可以借鑒其它品牌經(jīng)驗，比如以“健康+可持續(xù)”雙標簽吸引環(huán)保消費者或結合本土口味推出茶味無酒精啤酒等等。
“不夠正式”或“缺乏氣氛”
無酒精啤酒市場認知度不足也是其發(fā)展的重要阻礙，傳統(tǒng)消費觀念中，啤酒與酒精是緊密相連的，無酒精啤酒“似酒非酒”的特性讓大部分消費者難以將其視為真正的啤酒，在這種傳統(tǒng)觀念的束縛下使得一些消費者對無酒精啤酒的接受度較低，這在一定程度上限制了無酒精啤酒市場的進一步拓展。
從文化習慣方面分析，飲酒在中國社交文化中占據(jù)重要地位，酒精飲品常被用于聚會、宴請等場合，在這種場合中啤酒也不僅僅代表一種飲品，是突顯重視程度的代表之一，也是調節(jié)氣氛的利器。而無酒精啤酒由于缺乏酒精，可能被認為“不夠正式”或“缺乏氣氛”，難以融入傳統(tǒng)飲酒文化，也并不符合社交規(guī)則。雖然適合開車或者工作場合，但這些場景的消費頻率比較低，當消費場景受限時，無酒精啤酒的銷量自然難以提升。
市場中還有許多消費者對無酒精啤酒的認知存在誤解，認為其“不是真正的啤酒”，在這種認知影響下會將無酒精啤酒與普通飲品歸到一類，而普通飲品類別中果汁、茶飲等種類繁多且發(fā)展時間較長，還更符合我國消費者的口味和習慣，這就會使消費者對無酒精啤酒提不起興趣、不想嘗試，長此以往就會造成消費者對無酒精啤酒的認知固化，市場推廣難度加大。
要打破這一僵局，品牌需加大市場教育力度，逐步改變消費者對無酒精啤酒的固有認知。比如借助社交平臺的優(yōu)勢，強調無酒精啤酒的健康屬性，打破“啤酒必含酒精”的固有認知。
舉辦試飲活動讓消費者親身體驗無酒精啤酒的獨特風味，打破認知偏見，還可以通過與餐飲、酒吧等平臺合作，將無酒精啤酒融入更多消費場景，提升產(chǎn)品曝光率，從而激發(fā)消費者的嘗試欲望，逐步培養(yǎng)新的消費習慣。
口味更傾向于果味啤酒
無酒精啤酒作為飲品，口味和口感依舊是其核心競爭力之一，相關報告顯示，口感好在消費者購買酒類產(chǎn)品時關注比例高達50.5%，具體落實到無酒精啤酒品類上表現(xiàn)為既要保持真酒一樣的口感，又不能過于清淡或苦澀。目前市面上的相關產(chǎn)品雖然在技術進步加持下口味和口感有了較大提升，但仍有部分消費者認為其味道與普通啤酒存在差異，這就需要品牌繼續(xù)下功夫。
由于啤酒市場進入緩慢增長期，一些品牌開始尋求差異化競爭策略，其中，精釀啤酒、中式口味創(chuàng)新啤酒等細分市場逐漸興起，數(shù)據(jù)顯示全球精釀啤酒市場規(guī)模預計到2024年為65.2億升，預計到2029年將達到100.3億升，在預測期內復合年增長率為9%。
推動精釀風味啤酒市場發(fā)展的重要原因就是消費者對口味的追求，根據(jù)《2024精釀啤酒消費趨勢洞察》報告顯示90后、00后消費者尤其關注啤酒的新風味和新成分，更傾向于嘗試新鮮、獨特的口味。
這一趨勢也提示無酒精啤酒品牌，需在口味創(chuàng)新上下足功夫，借鑒精釀啤酒的成功經(jīng)驗，除了中式口味外，還需深入挖掘本土口味推出更多符合國人喜好的獨特產(chǎn)品，吸引更多消費者關注，但這也對品牌提出了更高的要求，如何在去除酒精的同時更好的滿足消費者對啤酒風味的期待，是需要不斷攻克的難題。
近兩年女性啤酒消費者快速增加，從女性啤酒消費者的畫像來看，年齡結構正有序向年輕化過渡，尤其是18—29歲的Z世代消費需求在迅速增長，這可以為品牌口味創(chuàng)新提供思路。這類群體在啤酒口味的選擇上更加傾向于果味啤酒，接下來其它品牌可以借鑒荷蘭品牌經(jīng)驗，該品牌僅水果口味就推出了檸檬、桃子、石榴、草莓、蘋果、百香果等多種，也可以融入我國特色推出桂花、玫瑰等花香型口味，滿足年輕女性對獨特、清新的口感需求。
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