市場全天沖高回落，三大指數(shù)微幅上漲。
盤面上，機器人概念股反彈，精工科技、天和磁材漲停，肇民科技、東土科技漲超10%。汽車零部件概念漲幅居前，神通科技、萬向錢潮、圣龍股份、天龍股份漲停。醫(yī)藥股持續(xù)活躍，哈三聯(lián)、潤都股份漲停。算力概念股一度反彈，恒潤股份漲停。下跌方面，可控核聚變概念跌幅居前，中洲特材、合鍛智能跌超5%。軍工股領(lǐng)跌，航發(fā)動力跌停。
值得注意的是，A股成交額今日罕見跌破萬億元。滬深兩市全天成交額9745億，較上個交易日縮量1578億，這也是時隔50個交易日后再度跌破1萬億，創(chuàng)年內(nèi)第二地量。
今晚，美國總統(tǒng)特朗普宣布關(guān)稅細節(jié)。美國的對等關(guān)稅到底是個什么情況，各方資本肯定都在擔(dān)憂。
花旗認為市場預(yù)期在10-15%，如果高于此區(qū)間則是利空，低于此區(qū)間為利好。
美國銀行認為，4月4日，美將發(fā)布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，涉及到經(jīng)濟衰退問題，所以今晚川普有可能淡化“毛衣”影響。
01機器人王者歸來
機器人概念股再度活躍，精工科技漲停，東土科技、肇民科技、秦川機床、振邦智能、雙林股份等個股漲幅居前。
消息面上，宇樹科技發(fā)布Unitree Dex5靈巧手，具備單手20自由度（16主動+4被動，人手約27自由度），能柔順絲滑反向驅(qū)動（直接本體力控），以及單手94個靈敏觸點。視頻中能完成拋橙子、展開撲克牌、擰魔方、書本翻頁的任務(wù)。
此外，杭州程天科技發(fā)展有限公司在購物平臺上架了一款售價為2500元的消費級外骨骼機器人，面向個人用戶銷售。上新短短15秒，幾百臺就宣告售罄。
中信證券表示，外骨骼機器人可為工業(yè)、物流、戶外運動等多種場景提供助力和為醫(yī)療場景滿足康養(yǎng)需求，作為一種人機緊耦合系統(tǒng)受益于AI和工業(yè)控制技術(shù)的迭代發(fā)展。在人口老齡化背景下，日漸增加的康養(yǎng)需求和日益減少的勞動力為外骨骼機器人的應(yīng)用打開了廣闊的市場空間。
建議關(guān)注具備確定性的核心零部件環(huán)節(jié)和部分相關(guān)設(shè)備企業(yè)。
02AI引爆電力革命
電力板塊正如摩研君預(yù)期一樣，再次蠢蠢欲動。很多老妖正在被重新喚醒，迎來漲停，比如明星電力昨天漲停，湖南發(fā)展今日漲停，韶能股份近期反復(fù)拉板，國日新能近期創(chuàng)新高等等。
主要有兩大原因：
一、4-7月份是全年中電力極易炒作的階段，目前來看，季節(jié)性規(guī)律正在重現(xiàn)；
二、疊加電改升溫，在這個“決斷”的窗口期，改革型題材很容易接力起舞！
一次ChatGPT問答所消耗的電量，幾乎是傳統(tǒng)谷歌搜索的10倍。全球如火如荼的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮，讓科技巨頭們紛紛加大電力投資。
即，AI的盡頭就是電力！
一個龐大的電力系統(tǒng)的建立，肯定離不開政策和技術(shù)的支撐：
去年國家電網(wǎng)投資了6000億，同比多投700多億，主要搞特高壓和數(shù)字化。這就像修路，路修好了才能跑車，電網(wǎng)升級是新能源發(fā)展的基礎(chǔ)。
以前咱們靠煤電、水電穩(wěn)定供電，但現(xiàn)在光伏、風(fēng)電這些新能源占比越來越高，它們發(fā)電不穩(wěn)定，太陽下山、風(fēng)停了就沒電了。
所以國家要搞源網(wǎng)荷儲一體化，也就是發(fā)電端、電網(wǎng)、用電端、儲能一起聯(lián)動，讓電力系統(tǒng)像變形金剛一樣靈活。
新型電力系統(tǒng)是以風(fēng)、光、核、生物質(zhì)能等新能源為主體，多種能源相互補充，支撐全社會高度電氣化的電力系統(tǒng)。
簡單來說，就是要把傳統(tǒng)電網(wǎng)變成超級智能電網(wǎng)。
具體來看，有三個核心。
1）電網(wǎng)升級：
特高壓和配網(wǎng)智能化，特高壓是電力運輸?shù)母哞F，國家電網(wǎng)今年砸錢最多的就是它。像中國西電、許繼電氣這些老牌玩家，訂單拿到手軟。配網(wǎng)方面，農(nóng)村電網(wǎng)改造和城市充電樁建設(shè)是重點，思源電氣、國電南瑞在這方面有優(yōu)勢。
2）儲能：
儲能現(xiàn)在就像充電寶，白天存電晚上用，政策要求新建光伏項目必須配儲能，今年儲能電池出貨量環(huán)比翻倍，妥妥的下一個萬億賽道。比如像寧德時代、比亞迪這些電池巨頭，還有陽光電源、錦浪科技的逆變器業(yè)務(wù)。
3）虛擬電廠：
虛擬電廠能把零散的電力資源整合起來，參與電力市場交易。目前A股有幾十家公司布局，比如恒實科技、國能日新，未來可能通過電價差賺錢，想象空間很大。
4）綠電運營商：
這是一個躺著收租的生意，風(fēng)電、光伏電站建好后，只要有風(fēng)有太陽就能賺錢。像三峽能源、龍源電力這些央企，手上握著大量優(yōu)質(zhì)資源，綠電交易價格還在漲，妥妥的現(xiàn)金奶牛。
風(fēng)險提示：以上內(nèi)容僅為個人觀點，供交流參考使用，所有內(nèi)容不做買賣操作依據(jù)，據(jù)此介入，風(fēng)險自擔(dān)，投資有風(fēng)險，入市需謹慎。
大v自薦 合作請聯(lián)系：
熱門跟貼