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一、核心觀點(diǎn)

1.美國超30%關(guān)稅沖擊中國游戲廠商，加劇全球游戲市場的不確定性

近日，美國對中國商品加征34%關(guān)稅的消息引發(fā)一二級(jí)市場震動(dòng)，未來或?qū)⒉坝螒蛐袠I(yè)。更具體來說，會(huì)對騰訊、網(wǎng)易、米哈游、《Whiteout Survival》研發(fā)商點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、《Last War:Survival》研發(fā)商Funfly等中國游戲廠商帶來深遠(yuǎn)的影響。

目前美國超高關(guān)稅主要針對實(shí)體商品，而國內(nèi)游戲廠商的收入主要來自游戲內(nèi)購，暫無明顯直接影響。不過，一旦關(guān)稅擴(kuò)大到數(shù)字游戲領(lǐng)域，例如強(qiáng)制蘋果、谷歌等應(yīng)用商店依據(jù)征稅比例提高分成，則將擠壓游戲廠商的利益，流水利潤率或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)。如果中國游戲廠商為抵消關(guān)稅帶來的成本，轉(zhuǎn)向提高游戲內(nèi)購商品的定價(jià)，勢必會(huì)引發(fā)氪金玩家不滿，導(dǎo)致玩家流失。

進(jìn)一步展開來講，早前美國政府已要求字節(jié)跳動(dòng)剝離出售TikTok給美國本土企業(yè)。盡管現(xiàn)任政府再次將TikTok出售或面臨禁令的期限延長75天，不過字節(jié)跳動(dòng)以及競爭對手Facebook已推出替代應(yīng)用，承接流失的用戶。在中國市場，我們也能夠觀察到大量海外TikTok涌入小紅書等情形。簡言之，此舉造成了TikTok用戶大批流失，同時(shí)嚴(yán)重影響的商業(yè)化收入。

未來，隨著雙方貿(mào)易局勢進(jìn)一步升級(jí)，不排除美國政府對中國游戲企業(yè)施加同樣的行政禁令。早前，美國政府已經(jīng)對騰訊游戲施壓了壓力。2024年12月中旬，由于美國政府施壓，騰訊早前任命的兩名Epic Games董事被迫辭職，他們分別是騰訊高級(jí)管理顧問David Wallerstein（網(wǎng)大為）與前騰訊北美國際合作總裁、現(xiàn)Tirta Ventures管理合伙人Ben Feder。再往前追溯，海外媒體也有過報(bào)道，美國政府施壓要求騰訊放棄Epic Games 跟Riot Games 股權(quán)等。

由此，我們不難判斷，未來中國游戲廠商在海外市場的不確定性將進(jìn)一步提升。騰訊、網(wǎng)易、米哈游等頭部廠商，已經(jīng)或會(huì)再次受到?jīng)_擊。至于像點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、Funfly（之前在業(yè)界較為熟悉的名字是元趣娛樂）以及檸檬微趣等主攻海外的游戲廠商，未來或不可避免地遭到?jīng)_擊。

對中國游戲廠商而言，強(qiáng)化本地布局、拓展歐洲市場，減少對單一海外市場的依賴，已經(jīng)迫在眉睫。未來全球游戲市場的不確定性會(huì)進(jìn)一步上升，做好充分的準(zhǔn)備，才能在下一波大浪來臨時(shí)，活下來。（部分內(nèi)容來源于DeepSeek）

2.陰陽師脫離Zen事業(yè)部，金韜繼任者已離職

4月5日，據(jù)網(wǎng)友爆料，《陰陽師》手游不再隸屬于Zen事業(yè)部，將獨(dú)立為一個(gè)全新的事業(yè)部。從網(wǎng)易招聘官網(wǎng)可見，目前Zen事業(yè)部已無法搜索到有關(guān)《陰陽師》手游的招聘信息。早前，業(yè)內(nèi)傳出Zen事業(yè)部總裁金韜即將離職的消息，而接任者或?yàn)椤蛾庩枎煛番F(xiàn)任主策劃梅超。競核獲悉，梅超或已離職。有市場人士猜測，或許是由于繼任者離職，這就導(dǎo)致了金韜離職交接時(shí)間被迫延長的情況。

公開資料顯示，Zen事業(yè)部旗下有兩個(gè)主要項(xiàng)目：《陰陽師》和《哈利波特：魔法覺醒》。根據(jù)多方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)綜合估計(jì)，《陰陽師》上線以來的累計(jì)流水約為290億，《哈利波特：魔法覺醒》上線以來的累計(jì)流水約為40億，兩個(gè)項(xiàng)目制作人均為金韜?？梢?，他是網(wǎng)易游戲內(nèi)當(dāng)之無愧的金牌制作人。

競核早前在一文中指出，Zen事業(yè)部總裁金韜的正研新品《代號(hào)：云圖》預(yù)算未能通過，他為這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)做出了很多的努力跟妥協(xié)，但最終還是無法保住項(xiàng)目。據(jù)悉，他曾于去年年底就向網(wǎng)易高層提出主動(dòng)離職并獲得批準(zhǔn)。

后續(xù)競核會(huì)密切關(guān)注Zen事業(yè)部總裁金韜的新進(jìn)展。

3.SOC大戰(zhàn)下周開打，又到了拼認(rèn)知拼手速的階段

4月10日，網(wǎng)易和靈犀互娛的兩款SOC產(chǎn)品將于同日開啟測試。網(wǎng)易的測試游戲?yàn)槠浒l(fā)行的《冰汽時(shí)代：最后的家園》，由Steam特別好評的單機(jī)游戲改編而來。靈犀互娛測試的游戲?yàn)樽匝械摹痘脑锕狻贰?/p>

《冰汽時(shí)代：最后的家園》采取“末日生存+城市經(jīng)營”模式，需要玩家對不同資源進(jìn)行整合，建設(shè)城市并管理人民。其中，游戲也添加了社會(huì)生存真實(shí)模擬抉擇，以此增強(qiáng)玩家的代入感。

《荒原曙光》主打原始、真實(shí)的冷兵器生存模式，游戲需要玩家收集身邊材料，用最原始的手段打造求生工具，并搭建庇護(hù)所，確保在變化的天氣系統(tǒng)和隨機(jī)野獸威脅下生存。與此同時(shí)，游戲同樣內(nèi)置了模擬經(jīng)營玩法，有圈養(yǎng)動(dòng)物、種地、建房等基建內(nèi)容。

目前，SOC賽道選手眾多，還有網(wǎng)易奇點(diǎn)事業(yè)部《七日世界》，騰訊北極光《荒野起源》以及可能會(huì)引入中國市場的Rust。我們認(rèn)為，今年SOC賽道競爭將會(huì)成為中國游戲市場為數(shù)不多的看點(diǎn)之一。誰能搶占這個(gè)賽道，誰就能確保未來三年的增速超過大盤。

4.雷火事業(yè)群負(fù)責(zé)人胡志鵬晉升網(wǎng)易管理層，雷火CTO程龍晉升為集團(tuán)高級(jí)副總裁

3月31日消息集團(tuán)高級(jí)副總裁、網(wǎng)易雷火事業(yè)群負(fù)責(zé)人胡志鵬升任集團(tuán)執(zhí)行副總裁，原網(wǎng)易雷火CTO程龍晉升為集團(tuán)高級(jí)副總裁。本次晉升后，胡志鵬將進(jìn)入網(wǎng)易管理層，與丁迎峰共同擔(dān)任執(zhí)行副總裁。這在某種程度上表明，在集團(tuán)內(nèi)部雷火事業(yè)群被“抬升”到和網(wǎng)易互娛同等的地位。

胡志鵬、程龍的晉升體現(xiàn)出集團(tuán)內(nèi)部對其的重視和業(yè)務(wù)能力的肯定。這兩年胡志鵬、程龍領(lǐng)導(dǎo)的雷火陸續(xù)推出了《永劫無間》、《逆水寒》手游、《全明星街球派對》、《界外狂潮》等重點(diǎn)產(chǎn)品，為網(wǎng)易游戲在核心品類的探索做出了卓越貢獻(xiàn)。在MMO賽道和體育競技類賽道上，網(wǎng)易雷火也有新進(jìn)展：《逆水寒》手游把賽季制、內(nèi)容向以及大DAU的商業(yè)化模式推廣到了整個(gè)品類；《全明星街球派對》上線兩個(gè)月內(nèi)，曾登頂過國區(qū)iOS暢銷榜榜首。

此外，在新品類探索方面，雷火目前還手握全市場都關(guān)注的重磅二次元都市開放世界產(chǎn)品《無限大》。本次雷火事業(yè)群兩位負(fù)責(zé)人獲得晉升，讓網(wǎng)易游戲管理團(tuán)隊(duì)變得愈發(fā)強(qiáng)大，有望帶領(lǐng)網(wǎng)易游戲解鎖全新里程碑。

二、國內(nèi)外市場游戲榜單情況

2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《王者榮耀》和《和平精英》在本周分別占領(lǐng)榜單一二位。騰訊系的其他產(chǎn)品《地下城與勇士：起源》、《金鏟鏟之戰(zhàn)》、《穿越火線》、《英雄聯(lián)盟手游》以及《美職籃全明星》同樣表現(xiàn)優(yōu)良。

網(wǎng)易《夢幻西游》和《第五人格》進(jìn)入暢銷榜前十。其中，《第五人格》于七周年活動(dòng)期間沖入榜單TOP3。

其他廠商在各自細(xì)分賽道也表現(xiàn)俱佳：SLG產(chǎn)品中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《無盡冬日》穩(wěn)居前列。女性向游戲中，《戀與深空》憑借夏以晝新卡進(jìn)入暢銷榜前十。在小游戲中、三七互娛《英雄沒有閃》和大夢龍途《向僵尸開炮》也紛紛進(jìn)入榜單。

中國香港市場

中國香港市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，《寶可夢 TCG Pocket》連續(xù)霸榜，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》穩(wěn)居榜單TOP2。

此外，靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》、四三九九《不休旅途：繪卷世界》、Funfly《Last War:Survival》、海彼網(wǎng)絡(luò)《卡皮巴拉go》、疊紙游戲《戀與深空》、網(wǎng)易《第五人格》《逆水寒》、騰訊游戲《傳說對決》等產(chǎn)品進(jìn)入暢銷榜Top10。

中國臺(tái)灣市場

中國臺(tái)灣市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲《傳說對決》登頂三天，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、Funfly《Last War:Survival》、四三九九《不休旅途：繪卷世界》、網(wǎng)易《逆水寒》、海彼網(wǎng)絡(luò)《卡皮巴拉go》、三七互娛《時(shí)光大爆炸》等游戲同樣表現(xiàn)不俗。

2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、騰訊《部落沖突》等產(chǎn)品進(jìn)入榜單TOP10。

日本市場

日本市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，F(xiàn)unfly《Last War:Survival》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、網(wǎng)易《荒野行動(dòng)》、四三九九《菇勇者傳說》、米哈游《絕區(qū)零》、樂元素《偶像夢幻祭》等產(chǎn)品進(jìn)入暢銷榜前十。

韓國市場

韓國市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》、Funfly《Last War:Survival》、米哈游《絕區(qū)零》、拳頭游戲《云頂之弈手游》、檸檬微趣《Seaside Escape》等產(chǎn)品都有不錯(cuò)表現(xiàn)。

印度市場

印度市場2025年3月31日-2025年4月5日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊《部落沖突》、TOP GAMES《文明帝國》、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》等產(chǎn)品表現(xiàn)較為優(yōu)秀。

三、微信小游戲

4月6日微信暢銷小游戲前十榜單中，《無盡冬日》、《向僵尸開炮》依舊占據(jù)榜單前三，而《三國：冰河時(shí)代》、《曙光重臨》等游戲也繼續(xù)領(lǐng)跑。上周未進(jìn)榜的三七互娛《英雄沒有閃》表現(xiàn)突出，本周躍入榜單第三。四三九九《主宰世界》和拾光筑夢《神器傳說》同樣表現(xiàn)優(yōu)異。

四、買量市場

據(jù)DataEye數(shù)據(jù)顯示，近7天的國內(nèi)游戲買量榜單前十中，大夢龍途《向僵尸開炮》進(jìn)入榜單。騰訊《王者榮耀》《三角洲行動(dòng)》《和平精英》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》《原神》以及網(wǎng)易《逆水寒》等頭部產(chǎn)品依然以高素質(zhì)量進(jìn)行投放。

五、游戲版號(hào)審批情況跟蹤

據(jù)競核統(tǒng)計(jì)，截至4月6日，2025年國家新聞出版署共計(jì)發(fā)放了383款新游版號(hào)，其中包括362款國產(chǎn)游戲版號(hào)、21款進(jìn)口游戲版號(hào)。

據(jù)競核不完全統(tǒng)計(jì)，2025大廠有版號(hào)游戲儲(chǔ)備概況如上圖，騰訊大約有27款，包括《勝利女神：新的希望》《怪物獵人：旅人》《雪中悍刀行》《王者榮耀世界》《爆裂小隊(duì)》等。網(wǎng)易方面大約有9款，包括《無限大》《山海奇旅》等。

此外，米哈游、莉莉絲各有1款，鷹角有2款，快手3款、靈犀互娛6款、儒意景秀7款。B站、西山居、英雄游戲、FunPlus等也均有1-3款有版號(hào)在研項(xiàng)目。

產(chǎn)品上新方面，截至4月6日，2025年大廠上線的新品包括騰訊大世界冒險(xiǎn)RPG《龍息：神寂》、體育競技《美職籃全明星》、MMORPG《劍靈2》（本月新增），網(wǎng)易游戲開放世界ARPG《燕云十六聲》手游、英雄射擊《界外狂潮》，盛趣游戲MMOARPG《龍之谷世界》，中手游開放世界RPG《仙劍世界》以及儒意景秀（發(fā)行）SLG《荒野國度》等。

在游戲投資領(lǐng)域，本周暫無新消息。

六、一周大事件

國內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài)：

3月31日：儒意景秀24年收入近20億

近日，中國儒意發(fā)布截至2024年12月31日止的年度業(yè)績公告。公告顯示，集團(tuán)旗下游戲景秀JINGXIU于2024年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，實(shí)現(xiàn)收入人民幣19.92億元，同比增長346.6%，顯著高于行業(yè)增速。與此同時(shí)，儒意景秀在IP改編游戲上也有發(fā)展。目前儒意景秀有兩款小說改編游戲儲(chǔ)備一款是開放世界武俠MMO《大奉打更人》，另一款是根據(jù)玄幻小說《萬古第一神》改編的游戲。

3月31日：吉比特兩款拿版號(hào)的游戲被砍

吉比特公布了2024年年度業(yè)績說明會(huì)紀(jì)要。吉比特董事長、總經(jīng)理盧竑巖在會(huì)議中承認(rèn)，吉比特近期對團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一些調(diào)整和重組工作，停掉了之前不滿足要求的一些項(xiàng)目，把人員重新整合到新的項(xiàng)目中去。項(xiàng)目調(diào)整方面，公司兩款已取得版號(hào)的游戲《永恒余燼（代號(hào) M11）》和《最強(qiáng)城堡》已于近期被停掉。不過，部分項(xiàng)目組的人在離開后有興趣繼續(xù)做下去，產(chǎn)品可能會(huì)繼續(xù)開發(fā)。盧竑巖認(rèn)為有些產(chǎn)品還是有上線概率的，但不能確定具體時(shí)間。

4月1日：前網(wǎng)易COO創(chuàng)業(yè)押注單機(jī)買斷

據(jù)報(bào)道，前靈犀互娛負(fù)責(zé)人詹鐘暉于日前發(fā)布朋友圈消息，表示“經(jīng)過一年的準(zhǔn)備”將開啟新的征程，并步入單機(jī)買斷游戲賽道。詹鐘暉曾任網(wǎng)易COO，后加入廣州簡悅，并在靈犀升職為M6。去年3月8日，詹鐘暉發(fā)布了內(nèi)部郵件，表示自己將于3月底卸任，直至日前才發(fā)布新動(dòng)向。

4月2日：育碧三大工作室將并入騰訊新合資公司

有外媒透露了一份來自育碧Zone 1董事總經(jīng)理Christophe Derennes的內(nèi)部公告，其中展示了育碧和騰訊合資子公司的未來發(fā)展計(jì)劃。公告中將這個(gè)決定稱之為育碧度過幾年艱難歲月后的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是重建育碧的重要機(jī)會(huì)。由于新子公司的三大IP《彩虹六號(hào)》《刺客信條》與《孤島驚魂》也是Zone 1人員的主體部分，因此一旦協(xié)議最終確定并得到法律當(dāng)局的確認(rèn)，其架構(gòu)和組織將迎來重大變化。魁北克、薩格奈及舍布魯克工作室將整體并入新實(shí)體，蒙特利爾項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)則分布在育碧和新實(shí)體之間，多倫多、溫尼伯工作室以及Red Storm、Blue Mammoth維持現(xiàn)狀。

海外行業(yè)動(dòng)態(tài)：

3月31日：萬代成立手游工作室

日本公司 CREEK & RIVER 和萬代南夢宮娛樂聯(lián)合宣布，將成立合資公司 URS Games。URS Games總部位于日本東京，將專注于移動(dòng)游戲開發(fā)，計(jì)劃于2025年4月1日開始運(yùn)營。官方表示，URS Games 將充分利用 CREEK & RIVER 廣泛的專業(yè)知識(shí)以及萬代南夢宮娛樂的知識(shí)產(chǎn)權(quán)開發(fā)、游戲制作和營銷能力，創(chuàng)造出更多玩家可以享受的更高質(zhì)量的內(nèi)容。

4月1日：PUBG開放商收購印度游戲工作室

近日，《PUBG》開發(fā)商斥資1400 萬美元收購了《真實(shí)板球》工作室 Nautilus Mobile 超 75%的股份，獲得了該印度游戲工作室的控股權(quán)，Nautilus將保持自主權(quán)。Krafton印度公司的企業(yè)開發(fā)主管 Nihansh Bhat表示，他們希望與Nautilus合作，真正實(shí)現(xiàn)板球游戲市場的潛力。

下周（4月7日-4月13日）開測新游：