2025年3月，美國(guó)政府宣布擬對(duì)進(jìn)入其港口的中國(guó)建造或注冊(cè)船舶征收每次最高150萬(wàn)美元的“服務(wù)費(fèi)”，以削弱中國(guó)在全球造船業(yè)的主導(dǎo)地位并重振美國(guó)本土造船業(yè)。目前提案尚在公眾意見(jiàn)征集階段，最終是否實(shí)施取決于美國(guó)總統(tǒng)特朗普的決定。
提案收費(fèi)對(duì)象及標(biāo)準(zhǔn)如下：
1）對(duì)中國(guó)船舶運(yùn)營(yíng)商：每艘船舶單次進(jìn)入美國(guó)港口時(shí)，收費(fèi)最高可達(dá)100萬(wàn)美元，或按船舶載貨量每?jī)魢嵤杖?000美元。
2）對(duì)擁有中國(guó)建造船舶的運(yùn)營(yíng)商：根據(jù)其船隊(duì)中中國(guó)建造船舶的比例，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：
- 中國(guó)建造船舶占比50%及以上：?jiǎn)未芜M(jìn)入美國(guó)港口收費(fèi)最高150萬(wàn)美元。
- 占比25%至50%：收費(fèi)最高75萬(wàn)美元。
- 占比低于25%：收費(fèi)最高50萬(wàn)美元。
3）對(duì)訂購(gòu)中國(guó)建造船舶的運(yùn)營(yíng)商：根據(jù)其未來(lái)24個(gè)月內(nèi)從中國(guó)船廠訂購(gòu)或接收船舶的比例，收費(fèi)最高可達(dá)100萬(wàn)美元。
這一極具針對(duì)性的貿(mào)易壁壘措施一旦落地，將對(duì)全球造船產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。本文主要分析中國(guó)造船業(yè)及其配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并探討美國(guó)港口收費(fèi)提案對(duì)中國(guó)船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的直接影響。（不涉及國(guó)際航運(yùn)貿(mào)易、物流成本傳導(dǎo)等下游環(huán)節(jié)的延伸討論。）
01
出口占比高達(dá)九成
從造船量來(lái)看，2024年中國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)全面增長(zhǎng)，連續(xù)十五年位居全球第一。其中，造船完工量4818萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)13.8%；新接訂單量11305萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)58.8%；手持訂單量20872萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.7%。
2002-2024年中國(guó)造船三大指標(biāo)情況
從全球市場(chǎng)占比來(lái)看，2024年中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場(chǎng)份額的55.7%、74.1%和63.1%。全球造船市場(chǎng)高度集中，中國(guó)、韓國(guó)、日本三國(guó)的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)90%。相比之下，2024年美國(guó)造船業(yè)全球市場(chǎng)份額僅0.13%，成本為中國(guó)2-3倍，LNG船建造成本高達(dá)3.5億美元（中國(guó)僅需1.8億美元）。
2024年全球造船業(yè)市場(chǎng)份額占比-按國(guó)家
從造船類型來(lái)看，散貨船、油船、集裝箱船合計(jì)占比超90%，這是中國(guó)造船業(yè)的三大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)船型。近年來(lái)，中國(guó)造船業(yè)也不斷向高端化轉(zhuǎn)型，在高附加值船型領(lǐng)域取得了顯著突破，例如LNG（液化天然氣）運(yùn)輸船、LPG（液化石油氣）運(yùn)輸船、大型郵輪以及超大型乙烷運(yùn)輸船等。2024年，滬東中華造船廠成功獲得了卡塔爾百船計(jì)劃中的多艘訂單。
2024年中國(guó)造船業(yè)市場(chǎng)份額占比-按船舶類型
從造船分布來(lái)看，2024年中國(guó)前5個(gè)省市造船完工量合計(jì)占比90.4%。長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)造船業(yè)的核心區(qū)域，集中了大量大型造船企業(yè)，如中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工等。
2024年中國(guó)造船省市分布
從船舶出口來(lái)看，2024年中國(guó)出口船舶占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為87.4%、91.5%和93.1%。2024年中國(guó)船舶出口金額達(dá)3086.5億元，同比增長(zhǎng)58.7%。
從以上的五個(gè)維度數(shù)據(jù)可以看出，2024年中國(guó)造船業(yè)保持全球領(lǐng)先地位，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)份額穩(wěn)固。傳統(tǒng)船型優(yōu)勢(shì)突出，高端船型實(shí)現(xiàn)突破。產(chǎn)業(yè)分布集中，出口占比高。
02
中國(guó)船舶配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展
隨著造船業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)船舶配套設(shè)備行業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展，形成了完整的供應(yīng)鏈體系。配套設(shè)備供應(yīng)商涵蓋了從錨鏈、鑄鍛件到動(dòng)力主機(jī)、電力電氣設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。
- 在基礎(chǔ)配套方面，亞星錨鏈等企業(yè)專注于生產(chǎn)錨鏈，而華豐鑄鍛和大型鑄鍛件企業(yè)則提供船舶所需的鑄鍛件。這些基礎(chǔ)配套產(chǎn)品是船舶建造不可或缺的部分。
- 動(dòng)力主機(jī)是船舶的心臟，主要由德國(guó)MAN集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)力、濰柴重機(jī)、瓦錫蘭和中船動(dòng)力等知名企業(yè)提供。這些公司的產(chǎn)品覆蓋了從低速到高速的各類柴油機(jī)，滿足不同類型船舶的動(dòng)力需求。
- 電力電氣設(shè)備方面，國(guó)瑞科技等企業(yè)提供各種電力電氣設(shè)備，確保船舶的電力供應(yīng)和電氣系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
- 壓載水系統(tǒng)、船舶推進(jìn)系統(tǒng)和通訊導(dǎo)航系統(tǒng)等關(guān)鍵配套設(shè)備也由專業(yè)廠家提供。青島雙瑞、無(wú)錫藍(lán)天、上海船研等企業(yè)在壓載水系統(tǒng)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)；711、704、712等研究所和部分動(dòng)力主機(jī)廠家致力于船舶推進(jìn)系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)；北斗星通、海蘭信等企業(yè)在通訊導(dǎo)航系統(tǒng)方面提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。
- 脫硫脫硝系統(tǒng)作為環(huán)保設(shè)備的一部分，也受到越來(lái)越多的關(guān)注，丹佛斯等公司在這一領(lǐng)域提供解決方案。
從地域分布來(lái)看，中國(guó)船舶配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要集中在造船基地周圍，已在長(zhǎng)江三角洲、重慶及湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)形成了配套產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群可以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，還能提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力。
中國(guó)船舶配套設(shè)備生產(chǎn)分布
03
美國(guó)港口收費(fèi)提案對(duì)中國(guó)造船業(yè)的影響
美國(guó)港口收費(fèi)新政對(duì)中國(guó)造船業(yè)的影響是多方面的，既有訂單分流的壓力，也有綠色船舶技術(shù)加速普及帶來(lái)的機(jī)遇和配套產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的挑戰(zhàn)。中國(guó)造船業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，但也需要積極應(yīng)對(duì)政策變化帶來(lái)的不確定性。
3.1
訂單分流壓力
從上述數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)造船業(yè)的繁榮在很大程度上依賴于國(guó)際訂單，據(jù)悉，全球前兩大航運(yùn)公司地中海航運(yùn)（MSC）和馬士基（Maersk）的訂單分別有93%和70%在中國(guó)。然而，美國(guó)港口收費(fèi)新政若實(shí)施可能促使這些航運(yùn)公司為了規(guī)避成本，將部分訂單轉(zhuǎn)移至韓國(guó)、日本等國(guó)家。盡管如此，但韓國(guó)和日本的造船產(chǎn)能在全球市場(chǎng)中所占份額相對(duì)有限，這使得它們難以完全滿足因訂單轉(zhuǎn)移而產(chǎn)生的需求缺口。
- 從造船類型來(lái)看，中國(guó)主要的造船類型出口都可能受到訂單分流的影響。
- 從造船廠商分布來(lái)看，長(zhǎng)三角地區(qū)的大型造船企業(yè)可能會(huì)受到較大沖擊。
3.2
綠色船舶技術(shù)加速普及
高成本壓力可能促使航運(yùn)公司優(yōu)先采用節(jié)能技術(shù)（如LNG雙燃料船）。2024年中國(guó)船企承接的LNG雙燃料動(dòng)力船舶訂單占比已達(dá)39%，在甲醇燃料、氨燃料等零碳船舶領(lǐng)域已掌握核心專利217項(xiàng)。2023年馬士基與揚(yáng)子江船業(yè)簽訂的8+4艘8000TEU甲醇動(dòng)力船意向訂單，以及2024年在黃埔文沖訂造的6+5艘3500TEU甲醇雙燃料支線船，均凸顯中國(guó)船廠在中型甲醇動(dòng)力船市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
3.3
配套產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)壓力
隨著綠色船舶技術(shù)的加速普及，配套產(chǎn)業(yè)鏈面臨著巨大的升級(jí)壓力。一方面，市場(chǎng)需求的快速變化要求產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)迅速響應(yīng)。例如，甲醇燃料船舶的快速發(fā)展，對(duì)甲醇加注設(shè)施提出了迫切需求，但目前甲醇加注設(shè)施建設(shè)滯后，供需難以有效匹配。另一方面，為降低造船成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，綠色船舶配套產(chǎn)業(yè)鏈亟需提高國(guó)產(chǎn)化率。
目前，中國(guó)正依托國(guó)家“智能船舶創(chuàng)新專項(xiàng)”，重點(diǎn)突破船用低碳燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、船載碳捕捉系統(tǒng)等15項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，目標(biāo)到2027年將高附加值船舶配套國(guó)產(chǎn)化率提升至75%。然而，綠色甲醇產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，制備成本高、項(xiàng)目產(chǎn)能不足等問(wèn)題制約了其發(fā)展。此外，甲醇燃料尚未納入政府認(rèn)定的燃料范疇，相關(guān)安全監(jiān)管體系也不夠完善。這些因素都給配套產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，需要各方協(xié)同努力，加快技術(shù)研發(fā)、完善基礎(chǔ)設(shè)施、健全標(biāo)準(zhǔn)體系，以推動(dòng)綠色船舶配套產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。
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