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蔚來(lái)人事組織調(diào)整的大刀落下來(lái)了。

4月2日，樂(lè)道汽車總裁艾鐵成宣布離職，原能源負(fù)責(zé)人沈斐接任，其中原因也很清楚——“在過(guò)去的一段時(shí)間，未讓樂(lè)道L60達(dá)到與其產(chǎn)品力相匹配的銷量?！?/p>

此前他曾立下軍令狀：2024年12月份交付破萬(wàn)，2025年3月交付到兩萬(wàn)，如果達(dá)不到就“下課”。

如今揭曉答案了，2024年12月份，樂(lè)道共交付1.05萬(wàn)輛，剛結(jié)束的今年3月份成績(jī)更慘，僅交付4820輛新車，離目標(biāo)差距甚大。

雖然艾鐵成表態(tài)不想臨陣脫逃，但身為蔚來(lái)創(chuàng)始人的李斌并沒(méi)有給其第二次機(jī)會(huì)。這說(shuō)明李斌堅(jiān)決不再做管理上的“老好人”了，過(guò)去十年，他讓二十多個(gè)VP走人了，今年第四季度也一定要實(shí)現(xiàn)盈利。

2025年已然走過(guò)四分之一，蔚來(lái)由內(nèi)到外都面臨著調(diào)整，李斌今年能否逆天改命，不僅決定著蔚來(lái)的生死，更影響著整個(gè)汽車行業(yè)的格局。

“優(yōu)等生”變“復(fù)讀生”

“現(xiàn)在的挑戰(zhàn)非常大,別家孩子已經(jīng)考上大學(xué),我們還在復(fù)讀?！蔽祦?lái)雖位于“蔚小理”頭銜的頭名，品牌定位最高，但如今的處境卻是最差的。

2024年，蔚來(lái)在營(yíng)收、交付量創(chuàng)新高的背后，可謂頹勢(shì)盡顯。其營(yíng)收為657.32億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.2%；全年交付量超22萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.7%。但同時(shí)，蔚來(lái)也刷新了虧損記錄，全年凈虧損224.02億元，同比增長(zhǎng)8.1%。

這在一眾友商經(jīng)營(yíng)狀況紛紛好轉(zhuǎn)的環(huán)境里，顯得有些尷尬。

小鵬汽車交出了公司史上最好的成績(jī)，全年總收入達(dá)408.7億元，同比增長(zhǎng)33.2%；凈虧損大幅縮減44.2%至57.9億元。

理想汽車依然保持盈利，全年?duì)I收為1445億元，同比增長(zhǎng)16.6%；凈利潤(rùn)為80億元，同比減少了31.9%。

相比之下，蔚來(lái)營(yíng)收雖實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但增速不如小鵬，基數(shù)與理想也有較大差距，歸根結(jié)底還是在于銷量不夠堅(jiān)挺。

蔚來(lái)去年全年共交付了221970輛車。這一成績(jī)雖然不算差，但在競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的市場(chǎng)中顯得不夠出彩。去年推出的子品牌樂(lè)道首款車型 L60，發(fā)布前還信心滿滿，豎下了年內(nèi)月交付量破2萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，然而直到今年3月快結(jié)束了，月銷量最高時(shí)一共也只有10528輛。樂(lè)道總裁艾鐵成也被網(wǎng)友“貼臉”問(wèn)道，要不要履行諾言直接下課。

理想汽車全年交付50萬(wàn)輛車，領(lǐng)跑新勢(shì)力車企，累計(jì)交付量達(dá)到113.39萬(wàn)輛，成為中國(guó)首個(gè)累計(jì)交付破百萬(wàn)輛的造車新勢(shì)力。

一度經(jīng)歷低谷的小鵬汽車，靠著性價(jià)比車型MONA M03實(shí)現(xiàn)大翻身。2024年交付19.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.2%。

背靠華為的鴻蒙智行，去年全系累計(jì)交付44.5萬(wàn)輛，從日常的大定戰(zhàn)報(bào)和網(wǎng)絡(luò)聲量中不難推測(cè)，問(wèn)界仍是“四界”中的銷量頂梁柱。

號(hào)稱“小理想”的零跑汽車，這兩年也靠模仿成功者理想找到了銷量密碼，去年憑借強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)了29.37萬(wàn)輛的交付量，比蔚來(lái)還要多出7萬(wàn)輛。

盈利能力上，蔚來(lái)的毛利率和汽車毛利率分別為9.9%和12.3%，雖比以往有所提升，但相比理想和小鵬還有些差距，而且其汽車毛利率反而比整體毛利率要高，說(shuō)明非汽車業(yè)務(wù)有所拖累。

截至2024年12月31日，蔚來(lái)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及長(zhǎng)期定期存款為人民幣419億元。同時(shí)，蔚來(lái)的流動(dòng)負(fù)債已經(jīng)達(dá)到了623.1億元，比流動(dòng)資產(chǎn)還多出4.2億元。

蔚來(lái)緊急尋找“近水”解渴。3月初，蔚來(lái)剛剛拿到了28億元，投資方擁有合肥國(guó)資背景。還有寧德時(shí)代與蔚來(lái)進(jìn)行換電合作時(shí)，向蔚來(lái)能源投資的將近25億元。3月27日，還通過(guò)“閃電”配售方式，成功募集40.3億港元資金。

但無(wú)論如何，蔚來(lái)真正需要的是源頭活水，提高銷量賣車賺錢才是真正的長(zhǎng)久之計(jì)。

“好人”不是好CEO

“全網(wǎng)都在教我做 CEO，我現(xiàn)在每天晚上說(shuō)感謝?！?/p>

以往外界雖對(duì)蔚來(lái)有不少質(zhì)疑，有吐槽蔚來(lái)產(chǎn)品規(guī)劃的，有批評(píng)換電戰(zhàn)略失誤的，有質(zhì)疑花錢無(wú)度的，都在教李斌儒家和做好一個(gè)CEO，但幾乎都被李斌化解了。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)在2月底，當(dāng)時(shí)一名即將離職的員工在蔚來(lái)內(nèi)部論壇發(fā)布長(zhǎng)文，呼吁公司應(yīng)“拒絕幻想和口嗨，直面現(xiàn)實(shí)”，引發(fā)公司員工共鳴。

李斌親自回應(yīng)，終于愿意把矛盾放到臺(tái)面上了，虛心接受批評(píng)建議，畢竟蔚來(lái)走了太多彎路。

首先是業(yè)務(wù)不夠聚焦。

蔚來(lái)作為一家新勢(shì)力車企，胃口卻極大，在多個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”同時(shí)開(kāi)火，賣車之外，還有換電站、自研芯片、手機(jī)業(yè)務(wù)等等，令蔚來(lái)的勢(shì)能難以聚焦。

在蔚來(lái)主品牌還沒(méi)有徹底穩(wěn)固的時(shí)候，就在一年內(nèi)推出了樂(lè)道和螢火蟲(chóng)，兩個(gè)子品牌，事實(shí)證明，蔚來(lái)并沒(méi)有做好準(zhǔn)備，這一點(diǎn)在樂(lè)道L60身上就能看出端倪。

作為走量車型，樂(lè)道L60價(jià)格在14-20萬(wàn)區(qū)間，代表著高端品牌向下降維打擊的存在。上市初期，艾鐵成曾表示“訂單爆滿”，但該車型銷量在2024年12月過(guò)萬(wàn)輛后便逐漸走弱，與市場(chǎng)預(yù)期相去甚遠(yuǎn)，還出現(xiàn)了產(chǎn)能不足交車緩慢，換電受限制等問(wèn)題，嚴(yán)重打擊了品牌信心。

對(duì)于這款車型銷量失利，李斌也認(rèn)識(shí)到了不足：樂(lè)道品牌知名度低、銷售網(wǎng)絡(luò)需要爬坡、銷售人員不夠成熟、換電兼容不到位。

相比之下，小鵬汽車曾計(jì)劃推出獨(dú)立子品牌MONA，但之后考慮同時(shí)經(jīng)營(yíng)兩個(gè)品牌的難度后，果斷將之作為一款車型推出。

從目前樂(lè)道的競(jìng)品來(lái)看，今年一季度就迎來(lái)了改款Model Y的上市，還有改款小鵬G6和G9的正面競(jìng)爭(zhēng)。樂(lè)道想要突出重圍，可能要調(diào)整政策更加凸顯自身性價(jià)比才行。問(wèn)題在于，以蔚來(lái)的銷量和當(dāng)前的市場(chǎng)信任度，能否在供應(yīng)鏈管理上扣出更多利潤(rùn)空間，需要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。

其次是成本控制能力不足。

舍得花錢，一直是蔚來(lái)的鮮明風(fēng)格，無(wú)論是重金投入建設(shè)換電站，還是推出牛屋打造服務(wù)型企業(yè)，以及自研智駕芯片、推出手機(jī)等，每一項(xiàng)都投入不菲，需要長(zhǎng)周期才能看到回報(bào)。

高額成本嚴(yán)重影響了盈利能力，在這一點(diǎn)上，蔚來(lái)可以對(duì)著小鵬照鏡子。

小鵬汽車曾因銷量落后陷入困境，從長(zhǎng)城汽車加入小鵬汽車的“鐵娘子”王鳳英告訴何小鵬，公司的鋼材料采購(gòu)成本有問(wèn)題。即使定位到問(wèn)題所在，小鵬汽車仍用了9個(gè)月才搞清楚問(wèn)題，可見(jiàn)供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超想象。

親自主管供應(yīng)鏈將小鵬汽車成本大幅降低后，何小鵬在去年就跟李斌講道：“供應(yīng)鏈要親自管，而且要懂。不親自管跟不懂，都不行?！?/p>

“小鵬能改好，我們?cè)趺淳筒荒芨暮茫俊焙糜训母嬲]和市場(chǎng)的殘酷，終于把李斌打醒了。蔚來(lái)已經(jīng)祭出了“降本增效”的利刃，在規(guī)模、管理、研發(fā)三方面入手，重心主要落在節(jié)約人力和資金成本、提升工作效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)幾個(gè)方面。

李斌倡導(dǎo)在公司把每一筆帳算清楚，“一個(gè)區(qū)域公司、每一輛車、每一塊電池、每一個(gè)市場(chǎng)活動(dòng)、每一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目、每一個(gè)電機(jī)，我們都要搞清楚，把賬算清楚。每一個(gè)經(jīng)營(yíng)報(bào)表都要有人負(fù)責(zé)任，這就是全員經(jīng)營(yíng)意識(shí)。”

并且也不再做“車圈好人”了，在過(guò)去的10年間，蔚來(lái)讓20多個(gè)VP主動(dòng)走人”，其中大部分是公司讓他們走的，最近艾鐵成離職，也是“鐵面無(wú)情”的結(jié)果。

2025年，被蔚來(lái)定義為自己的技術(shù)大年、產(chǎn)品大年、換電站建設(shè)大年和國(guó)際化大年。李斌將預(yù)期定為銷量翻番，也就是44萬(wàn)輛左右，對(duì)于現(xiàn)在的蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)艱巨的任務(wù)，而隔壁理想汽車已經(jīng)將目標(biāo)定為70萬(wàn)輛了。

蔚來(lái)的改革之路，還任重道遠(yuǎn)。

沉重的換電包袱

對(duì)于蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，換電是其最大的差異化優(yōu)勢(shì)，決定著公司未來(lái)，但也是李斌最難講的故事。

按照比較理想的設(shè)想，當(dāng)換電站達(dá)到一定的規(guī)模，便能吸引更多普通用戶選擇換電模式，而賣出更多蔚來(lái)汽車，也會(huì)進(jìn)一步分?jǐn)倱Q電站的建設(shè)成本，環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)互為補(bǔ)益的乘數(shù)效應(yīng)，最終成為蔚來(lái)汽車堅(jiān)不可摧的護(hù)城河。

在這個(gè)過(guò)程中，蔚來(lái)需要廣結(jié)盟友。近日，蔚來(lái)和寧德時(shí)代官宣達(dá)成換電戰(zhàn)略合作，雙方將構(gòu)建覆蓋全系乘用車的換電網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，寧德時(shí)代將對(duì)蔚來(lái)能源進(jìn)行不超過(guò)25億元人民幣的戰(zhàn)略投資。

在此之前，蔚來(lái)更是提前建起了一個(gè)換電聯(lián)盟。2023年11月，蔚來(lái)正式將換電業(yè)務(wù)對(duì)外開(kāi)放，長(zhǎng)安，吉利、奇瑞、江汽、廣汽、一汽等車企陸續(xù)加入進(jìn)來(lái)，但推進(jìn)速度肉眼可見(jiàn)得緩慢。

當(dāng)前來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)“換電王國(guó)”這個(gè)美好的圖景，蔚來(lái)需要解決的問(wèn)題還有很多。

首先是成本問(wèn)題。

截至3月21日，蔚來(lái)建起3185座換電站，近期目標(biāo)是在中國(guó)實(shí)現(xiàn)換電縣縣通，達(dá)成5000座換電站。迭代到第四代的換電站，單座建設(shè)成本在150萬(wàn)元左右，這意味著想要完成短期鋪設(shè)目標(biāo)，蔚來(lái)至少還需要花費(fèi)27億元，未來(lái)還需更多的投入。

這個(gè)數(shù)字在習(xí)慣大手筆的蔚來(lái)面前，或許不算什么，但其當(dāng)下仍在巨額虧損之中，且汽車銷量又日漸低迷，而按照蔚來(lái)單次單站的服務(wù)成本，日均單量需達(dá)到79至105單，換電頻率每周2.5次以上才能覆蓋支出。在時(shí)間不等人的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中，蔚來(lái)還能否一如既往地穩(wěn)健布局，恐怕不容樂(lè)觀。

其次是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。

每個(gè)品牌的車型，都有自己的電池包設(shè)計(jì)，其中涉及到續(xù)航能力、安全性、耐久性等多維度，各車企不太可能放棄差異化競(jìng)爭(zhēng)而選擇標(biāo)準(zhǔn)化，隨著換電車型不斷增多，將會(huì)給容量有限的換電站帶來(lái)不小的負(fù)荷。

這個(gè)問(wèn)題在蔚來(lái)自己身上就已經(jīng)有所體現(xiàn)。第四代換電站需要兼容60kWh、85kWh、75kWh、100kWh、150kWh等不同規(guī)格的電池包，資源分配管理較為復(fù)雜。

樂(lè)道可用的換電站僅僅是蔚來(lái)?yè)Q電網(wǎng)絡(luò)中的一部分，而螢火蟲(chóng)更是要自建一套換電體系，自家的車型尚且分出“三六九等”，可見(jiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)并不是一件容易的事，蔚來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的換電圖景，還會(huì)面臨更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

還有充電路線迭代的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

當(dāng)前，電池和快充技術(shù)日新月異，電車的續(xù)航焦慮越來(lái)越小。例如2024年5C電池被理想應(yīng)用到車上，峰值充電電流700安，峰值充電功率520千瓦，能實(shí)現(xiàn)充電12分鐘續(xù)航500公里。尊界上搭載的寧德時(shí)代研發(fā)的6C電池，其65度電池包可在10.5分鐘內(nèi)將電量從10%充至80%。

與換電路線并行，比亞迪選擇下場(chǎng)做充電站。王傳福宣布，比亞迪將建設(shè)4000+兆瓦閃充站。比亞迪此次發(fā)布的“閃充電池”將充電倍率提升至了10C，可以做到全球量產(chǎn)最大充電功率1兆瓦。

對(duì)于車主來(lái)說(shuō)，換電的優(yōu)勢(shì)是三分鐘換電完成，便捷性大大提高，但當(dāng)快充在5分鐘內(nèi)就能充大幾百公里續(xù)航時(shí)，換電的補(bǔ)能優(yōu)勢(shì)，或許就沒(méi)有那么大了。

蔚來(lái)獨(dú)辟蹊徑，雖稱得上布局高遠(yuǎn)，但如今自身情況不太妙且無(wú)法回頭，接下來(lái)，就是等待市場(chǎng)驗(yàn)證這場(chǎng)豪賭的正確性了。