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來源：商隱社（ID：shangyinshecj）

作者：浩然

這兩年，人形機(jī)器人越來越火，被看作是繼電腦、智能手機(jī)、新能源汽車之后，第四個“顛覆性產(chǎn)品”。

這使其成為國內(nèi)外科技巨頭和新貴競相追逐的高地。目前國內(nèi)外入局人形機(jī)器人的企業(yè)大致分為三類：以優(yōu)必選、宇樹、智元、FigureAI為代表的初創(chuàng)企業(yè)；以谷歌、英偉達(dá)、小米等為代表的大型科技及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；特斯拉、比亞迪、吉利、小鵬、廣汽等車企。

大批資本也涌入人形機(jī)器人領(lǐng)域，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2024年全球人形機(jī)器人本體企業(yè)共獲得超67筆融資，融資總額超過15.2億美元。今年以來，A股人形機(jī)器人概念股更是如同被注入興奮劑一般瘋狂沖刺。

但機(jī)器人賽道的火爆背后也值得反思。

今年2月27日，高盛發(fā)布了一份調(diào)研報告提及，宇樹硬件表現(xiàn)穩(wěn)健，但人形機(jī)器人技術(shù)拐點仍不明朗，距離真正“上崗”還有很長的路要走。

3月28日，金沙江創(chuàng)投管理合伙人朱嘯虎則在采訪中稱，因“商業(yè)化不清晰”，正批量退出對人形機(jī)器人的投資。

這些觀點代表了相當(dāng)一部分人的看法，即人形機(jī)器人行業(yè)高熱度下可能暗藏著巨大的“泡沫”。

實際上，人形機(jī)器人比電腦、手機(jī)、新能源汽車復(fù)雜得多，也更具顛覆性，它是深度融合人工智能、精密機(jī)械工程及仿生材料等最尖端科技的產(chǎn)品。當(dāng)下人形機(jī)器人仍處于早期階段，真正成熟必然要經(jīng)過長期的“科技長征”，所以也很難確定哪些玩家最終脫穎而出。

圖源：AI生成

如果去翻看機(jī)器人近70年的發(fā)展史會發(fā)現(xiàn)，人形機(jī)器人粗略來看會面臨三種“死法”：倫理困局、技術(shù)桎梏、成本壁壘。這些都曾讓機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)歷一段時期的火爆后跌入低谷，也困住了不少先行企業(yè)。但技術(shù)變革往往面臨極大的不確定性，是極致技術(shù)理想主義與商業(yè)現(xiàn)實之間持續(xù)不斷的激烈碰撞，也是成長與泡沫并存。

普通人準(zhǔn)備好迎接技術(shù)變革了嗎？

提到人形機(jī)器人，很多人可能都只在春晚舞臺上看過宇樹的扭秧歌機(jī)器人，現(xiàn)實中并未見過。根據(jù)高盛預(yù)測，到2035年全球人形機(jī)器人的出貨量將達(dá)140萬臺。其中很多還是出現(xiàn)在工廠、科研機(jī)構(gòu)。也就是說，10年內(nèi)，大部分人見到的人形機(jī)器人相當(dāng)有限，它離我們還有一定的距離。

除了掃地機(jī)器人、酒店機(jī)器人，現(xiàn)實中最具代表的機(jī)器人類型就是工廠里的機(jī)械手。機(jī)器人現(xiàn)在能仿出整個人形，但最初就是從一只手開始的。

過去，機(jī)器人的形象廣泛出現(xiàn)于科幻電影、小說中，直到1958年，才由阿西莫夫科幻小說重度發(fā)燒友、被稱為“機(jī)器人之父”的約瑟夫·恩格爾伯格用機(jī)械臂的方式落到了現(xiàn)實中。

——恩格爾伯格創(chuàng)立了一家名為Unimation的公司，制作出的機(jī)械臂能完成搬運重物、高爾夫球推桿、倒啤酒、指揮樂隊等動作。

當(dāng)時這種重達(dá)2噸且價格高昂的設(shè)備只能賣給通用汽車這樣的大公司，用來承擔(dān)汽車生產(chǎn)線上的焊接、油漆、粘合、裝配等工作，結(jié)果效果奇好，使通用實現(xiàn)了每小時生產(chǎn)110輛車——是當(dāng)時任何一家汽車工廠生產(chǎn)效率的兩倍多。這引發(fā)了汽車領(lǐng)域的自動化生產(chǎn)革命，寶馬、沃爾沃、梅賽德斯奔馳等紛紛效仿。

當(dāng)時的媒體驚呼“自動化生產(chǎn)有望使自主控制的機(jī)器成為可能，工人可以自由地工作，從而發(fā)展其獨特的人類能力”。但生產(chǎn)線上的工人并未感受到這種自由，通用汽車發(fā)生了工人的罷工，很多工人覺得通用汽車讓他們變成了機(jī)器——用上了機(jī)器，工人們出去抽支煙，跟旁邊的人談天說地的閑暇也沒有了，需要配合時刻神采奕奕的機(jī)器來回奔忙。

當(dāng)時機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域僅限于汽車制造，其他行業(yè)覺得機(jī)器人成本太高，還在觀望，工人罷工更讓他們望而卻步。此時，美國也正處于“嬰兒潮”的紅利期，有大量便宜的勞動力，政府經(jīng)費多用于跟蘇聯(lián)競爭的國防和空間科學(xué)，支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的政策很少。政府的態(tài)度直到80年代遭到崛起的日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)強烈沖擊時才得以改變。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

這里可以看出，當(dāng)機(jī)器人只有一只手、只有那么幾家車企在用的時候，已經(jīng)引發(fā)了人與機(jī)器的強烈沖突，更不用說到了長得像人且普遍應(yīng)用于各個場景的階段。

不要認(rèn)為人與機(jī)器的沖突只存在于上個世紀(jì)，即便當(dāng)下，機(jī)器對人的異化也絲毫不減。

舉個例子，在應(yīng)用了大量先進(jìn)機(jī)器人的亞馬遜物流倉庫，機(jī)器人還是無法獨立完成很多工作，需要人來配合。機(jī)器人按照預(yù)先設(shè)定好的程序不斷搬運、旋轉(zhuǎn)、前進(jìn)，工人就得等著做機(jī)器人無法完成的特殊的、精細(xì)的工作，比如在規(guī)定時間內(nèi)分揀出機(jī)器識別不出來的奇形怪狀的產(chǎn)品，很難在工作中有什么技術(shù)積累，而且每一秒鐘的工作都被監(jiān)控和記錄。

而當(dāng)人形機(jī)器人長得也像人，再搭載上情感大模型，走入廣泛與人接觸的場景之中，可能給人帶來更大的不安和困擾。技術(shù)變革從來不只是純粹技術(shù)的事，還需要社會、文化和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變革，如果現(xiàn)有的社會和政治模式無法承接大規(guī)模的技術(shù)變革，技術(shù)替代就會放緩。

技術(shù)與成本是制約普及的重要因素

恩格爾伯格和他的Unimation雖然是工業(yè)機(jī)器人的先行者，卻生不逢時，Unimation在1984年被西屋電氣公司并購，四年后又流亡歐洲，被瑞士史陶比爾公司收購。

但機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的種子已被播下，Unimation公司曾將其技術(shù)授權(quán)給日本川崎重工、英國GKN，德國也引進(jìn)了Unimation的機(jī)器人用在汽車工業(yè)中。

如果說美國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展是像Unimation這樣的公司“孤膽英雄”式的突進(jìn)，那日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)就是“集體托舉”。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

當(dāng)時間來到七八十年代，美國經(jīng)濟(jì)已盛極而衰，日本卻高歌猛進(jìn)地走進(jìn)了最亢奮的時代。

當(dāng)時日本在工業(yè)制造領(lǐng)域也是群星閃耀，機(jī)器人硬件制造實力非常雄厚，比如安川電機(jī)的伺服電機(jī)與變頻器；發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)；哈默納克、納博特斯克、住友、三菱和那智不二越的機(jī)器人零配件。這些工業(yè)領(lǐng)域最硬核企業(yè)的企業(yè)共同托舉起了機(jī)器人這頂“制造業(yè)皇冠”。

日本還有個很強的優(yōu)勢就是政府對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)極其重視。日本從70年代就進(jìn)入到了老齡化社會，80年代少子化問題就已顯現(xiàn)，伴隨而來的就是勞動力的短缺，所以在機(jī)器替代人方面沒有太重的包袱。

日本政府一方面出錢扶持機(jī)器人技術(shù)研發(fā)，另一方面通過優(yōu)惠政策來推廣機(jī)器人的使用，資金緊張的小型企業(yè)主們可以低價租賃機(jī)器人，采購機(jī)器人有折扣和補貼。

所以日本在80年代就已經(jīng)成為“機(jī)器人王國”，巔峰時期占據(jù)全球市場70%以上的份額。這期間機(jī)器人技術(shù)的更迭也大多出現(xiàn)在日本。

1973年，早稻田大學(xué)推出了全球首個全尺寸人形機(jī)器人WABOT-1，其主要創(chuàng)造者加藤一郎也被譽為“世界仿人機(jī)器人之父”。

至于為什么把機(jī)器人設(shè)計成人形，一個重要考量就是，我們生活的物理世界，從椅子到建筑物等都是考慮到人體結(jié)構(gòu)而精心打造的，所以很多人會認(rèn)為，機(jī)器人只有按照人體結(jié)構(gòu)來建模，才能更好地融入人類世界，執(zhí)行各種任務(wù)才能無縫切換。

比如把機(jī)器人的腿換成輪子在生產(chǎn)上可能更簡單，但遇到臺階機(jī)器人就上不去了，這就限制了機(jī)器人的使用場景。從這個角度來說，人形機(jī)器人無疑有最普遍的應(yīng)用場景。

經(jīng)過20多年的技術(shù)積累，本田于2000年推出了集大成之作阿西莫(ASIMO)——它身高只有1.3米，但卻集奔跑、踢球、倒咖啡等多種技能于一身，還能依據(jù)人類的聲音、手勢等指令做出相應(yīng)的動作，代表著當(dāng)時人類仿生學(xué)的頂尖水平，一舉震驚了全世界。

那些年阿西莫機(jī)器人也是科技界當(dāng)之無愧的網(wǎng)紅：它是紐約證交所第一位非人類敲鐘者，也曾指揮底特律交響樂團(tuán)，并在2014年與訪問日本的奧巴馬總統(tǒng)“切磋球技”而走上人生巔峰。

2009年時有個叫周劍的中國人去日本出差，對阿西莫機(jī)器人驚嘆不已，但他覺得價格太高了，無法進(jìn)入消費級領(lǐng)域?；貒?，他投身機(jī)器人創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立的優(yōu)必選成為中國第一家上市的人形機(jī)器人公司。

美國波士頓動力也在2013年推出了人形機(jī)器人阿特拉斯，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的崛起給了美國猛然一擊，促使美國在機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)力，波士頓動力就是美國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的佼佼者。

阿西莫、安川、?發(fā)那科都是日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的巔峰，但此后境況急轉(zhuǎn)直下——2022年，年僅22歲的阿西莫機(jī)器人在東京宣布退休，而在當(dāng)下人形機(jī)器人爆發(fā)的浪潮中，也沒有了日本的身影。

摩根士丹利不久前曾發(fā)布了一份全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司百強名單，將人形機(jī)器人分為大腦、身體、集成三個核心環(huán)節(jié)，中國占35家，美國和加拿大占35家，日本則被歸入了“亞太其他地區(qū)”。

日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么？

一方面的原因就是技術(shù)桎梏。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)過去專注于硬件，但這一輪人形機(jī)器人爆發(fā)的核心在于AI，而日本在整個互聯(lián)網(wǎng)時代都是掉隊的，大數(shù)據(jù)、云計算、AI等鮮有日本公司的身影。

阿西莫人形機(jī)器人的研發(fā)始于1986年，歷經(jīng)十多個版本，花費數(shù)十億，但每個動作和場景，都需要寫三萬行控制代碼，而現(xiàn)在的人形機(jī)器人通過AI動作訓(xùn)練，可能幾小時內(nèi)就能學(xué)會后空翻、打太極、扭秧歌等。

另一方面的原因就是成本壁壘。阿西莫機(jī)器人單臺成本高達(dá)300萬美元，維護(hù)費用極高。它不能提拿重物、不能適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境、充滿電后僅能運動40分鐘、語音互動只能進(jìn)行簡單對話，更無法用來照顧老人，應(yīng)用場景極其有限，使其根本無法落地。

波士頓動力雖然跟上了AI時代的步伐，但同樣困于成本，始終沒有找到清晰的商業(yè)化路徑，它曾拿過五角大樓的合同，先靠政府養(yǎng)，后又靠谷歌養(yǎng)，又轉(zhuǎn)手軟銀，最后到了現(xiàn)代汽車手上。

AI為人形機(jī)器人注入新動能

把火再次點燃的，是馬斯克。

2022年10月1日，馬斯克曾高調(diào)預(yù)熱的擎天柱（Optimus）人形機(jī)器人原型機(jī)亮相，他曾多次表示“未來特斯拉的長期價值，大部分體現(xiàn)在人形機(jī)器人——擎天柱（Optimus）上?！?/p>

擎天柱的發(fā)布讓平靜許久的人形機(jī)器人領(lǐng)域再掀波瀾。馬斯克對人形機(jī)器人押注，或許已經(jīng)掌握了當(dāng)時還未橫空出世的ChatGPT的發(fā)展趨勢，因為他也是OpenAI早期投資人，由此在人形機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)行了提前布局。

等到ChatGPT引發(fā)了AI熱潮，則又給人形機(jī)器人的發(fā)展加了一把火。根據(jù)人形機(jī)器人場景應(yīng)用聯(lián)盟統(tǒng)計，2024年全年，全球人形機(jī)器人新品發(fā)布數(shù)量已超過106款，數(shù)量之多遠(yuǎn)超過去20年的總和。

這一次，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的角逐地來到了中國和美國。

美國公司注重的是走在技術(shù)前沿，探索未知的技術(shù)難題，在包括基礎(chǔ)模型、數(shù)據(jù)科學(xué)和分析、模擬和視覺軟件、芯片等機(jī)器人“軟技術(shù)”方面更具優(yōu)勢。

中國公司則依托完備的供應(yīng)鏈，側(cè)重于如何將現(xiàn)有技術(shù)整合到實際應(yīng)用中，在減速器、傳感器、電機(jī)、絲杠、控制系統(tǒng)等硬件上更勝一籌。

相比之前機(jī)器人行業(yè)的幾次爆發(fā)，本次除了有AI技術(shù)加持，在成本控制方面也有了很大突破。比如以前電驅(qū)動不成熟，波士頓動力幾十年用的都是液壓驅(qū)動，價格更高，維護(hù)成本也高，而優(yōu)必選、宇樹等進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)時，電驅(qū)動技術(shù)已逐漸成熟，他們得以直接從電驅(qū)動技術(shù)切入市場，宇樹研發(fā)的高扭矩密度電機(jī)（220Nm/kg）成本僅為波士頓動力液壓系統(tǒng)的1/10。

人形機(jī)器人的許多關(guān)鍵零部件，比如傳感器、芯片、電機(jī)、減速器等都與新能源汽車有所交叉，這些零部件能很容易遷移到人形機(jī)器人制造中，這種技術(shù)溢出也能有效降低機(jī)器人成本。這也是為什么眾多車企也紛紛入局人形機(jī)器人領(lǐng)域。

此外，汽車制造擁有最標(biāo)準(zhǔn)化和最可控的作業(yè)場景，也是人形機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的重要應(yīng)用領(lǐng)域，F(xiàn)igure AI的Figure 01和優(yōu)必選的Walker就相繼進(jìn)入了寶馬和蔚來的工廠車間打工。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

但技術(shù)桎梏與成本壁壘仍制約著人形機(jī)器人的發(fā)展，人形機(jī)器人太過于復(fù)雜，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為當(dāng)下其仍處于早期階段，雖然它能跳舞、奔跑、打太極、扭秧歌，但離真正的智能還差的很遠(yuǎn)，可能還要面臨技術(shù)瓶頸期和冰河期，甚至需要個別技術(shù)天才帶來技術(shù)拐點，不斷打破技術(shù)桎梏。

而在成本方面，盡管宇樹H1機(jī)器人成本已經(jīng)降到了9.9萬元，特斯拉Optimus預(yù)計為2萬美元，F(xiàn)igure AI工業(yè)版是25萬美元，比之前的阿西莫、阿特拉斯降低了太多，但目前只能應(yīng)用在特定工業(yè)領(lǐng)域，消費領(lǐng)域還是用處不大且太貴。

所以，人形機(jī)器人的真正成熟必然要經(jīng)過長期的“科技長征”，也很難確定哪些玩家最終脫穎而出，甚至“人形”都不一定是最終形態(tài)。

這場“技術(shù)長征”面臨極大的不確定性，是極致技術(shù)理想主義與商業(yè)現(xiàn)實之間持續(xù)不斷的激烈碰撞，也是成長與泡沫并存。技術(shù)理想可能會經(jīng)歷幻滅，泡沫可能不斷破裂，但技術(shù)革命生生不息。

文章來源：商隱社（ID：shangyinshecj）（作者：浩然）

責(zé)任編輯：胡珊毓

策劃審核：夏雨