貿(mào)易戰(zhàn)硝煙再起，強(qiáng)勢回應(yīng)
針對對等關(guān)稅，我國迅速打出一套組合拳，包括：將16家美實(shí)體列入出口管制名單；對中重稀土實(shí)施出口管制；暫停6家美企產(chǎn)品輸華資質(zhì)；11家美企被列入“不可靠實(shí)體清單”；對進(jìn)口醫(yī)用CT球管啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)調(diào)查等。
這一系列動(dòng)作標(biāo)志著自2018年后的貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入新階段，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為核心戰(zhàn)場，正面臨供應(yīng)鏈重構(gòu)的歷史性轉(zhuǎn)折。
加征關(guān)稅短期內(nèi)可能加劇芯片短缺和成本上升，但長期來看，將為半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程將按下加速鍵。而掌握核心技術(shù)的優(yōu)質(zhì)公司將迎來國產(chǎn)替代黃金期
下面重點(diǎn)解析4家推動(dòng)半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的標(biāo)桿企業(yè)
1. 華大九天
EDA工具被稱為“芯片之母”。華大九天作為中國EDA龍頭，承擔(dān)著打破“卡脖子”困境的使命。國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最完整的EDA企業(yè)，部分技術(shù)已達(dá)國際領(lǐng)先水平正在加速替代國外EDA工具，覆蓋芯片設(shè)計(jì)全流程
2. 圣邦股份
多款電源管理芯片性能比肩TI、ADI等國際巨頭2024年凈利潤預(yù)增60%-90%，國產(chǎn)替代訂單持續(xù)放量
3. 北方華創(chuàng)
刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備已供貨中芯國際、華虹等頭部晶圓廠承擔(dān)國家02專項(xiàng)攻關(guān)任務(wù)，是國產(chǎn)設(shè)備替代的關(guān)鍵力量
4. 半導(dǎo)體IP的“中國標(biāo)桿”
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊訟眾呺：加漲。公司IP授權(quán)業(yè)務(wù)市場占有率位列中國第一，IP種類在全球排名前二，知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費(fèi)收入排名全球前六。未來業(yè)績展望方面，截至2024年末，公司訂單情況良好；在手訂單24.06億元，已連續(xù)5個(gè)季度保持高位。
核心技術(shù)方面，五年前就開始布局生成式人工智能、智慧駕駛技術(shù)；三年前開始研發(fā)AI/AR眼鏡的芯片設(shè)計(jì)平臺，為全球知名企業(yè)定制AR眼鏡專用芯片。RISC-V架構(gòu)芯片方面，是它牽頭建立了中國RISC-V產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，長期出任理事長；也在RISC-V領(lǐng)域進(jìn)行了股權(quán)投資等布局。
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